航空維修是飛機使用的前提和必要條件，航空維修產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿︻A測

• 2018年12月21日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 430 21
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  抓住機遇，加快發(fā)展！航空維修行業(yè)更需要變中求穩(wěn)，難中求易！

  航空維修行業(yè)研究報告主要分析了航空維修行業(yè)的市場規(guī)模、航空維修市場供需求狀況、航空維修市場競爭狀況和航空維修主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對航空維修行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。中研普華憑...

航空維修是飛機使用的前提和必要條件，航空維修產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿︻A測

一、全球航空維修行業(yè)發(fā)展分析

航空維修是指對飛機及其上的技術裝備進行的維護和修理，確保飛機的安全，航空維修是飛機使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。而航空發(fā)動機是飛機的心臟，航空發(fā)動機維修既是飛機維修的一部分，也是航空機務工作的重要組成部分。隨著全球機隊規(guī)模的增加，維修供應商開始著眼于擴張其航線維修服務網(wǎng)絡，未來十年，全球航空維修業(yè)仍將維持持續(xù)增長。這不僅歸因于眾多新涌入市場的新機型、新發(fā)動機和新部件，而且得益于許多老舊飛機和發(fā)動機都在延壽運營，兩者帶來的維修需求均蘊藏巨大商機。

在全球經(jīng)濟復蘇疲軟的背景下，2014-2017年全球航空維修市場規(guī)模年復合增速達10.2%，到2017年全球航空維修市場規(guī)模達743億美元，較2016年增長17.6%，主要得益于全球民航機隊規(guī)模的增長。

從全球各地區(qū)航空維修需求結構來看，各地區(qū)航空需求各有側重。2017年北美地區(qū)在役機隊規(guī)模超過9650架，其航空維修市場占全球總量的33.4%;歐洲地區(qū)在役機隊規(guī)模達7800架，維修市場占比達27%;亞太地區(qū)航空維修市場占比達18%，其中中國市場占比達8%。

航空維修總體可分為發(fā)動機維修、部附件維修、機體重維修及航線維修四大類，其中發(fā)動機維修在整個民航維修市場市值中占據(jù)主要份額，2017年全球航空發(fā)動機維修支出達236億美元，占全球航空維修市場的31.8%。2017年，在發(fā)動機維修領域中，窄體飛機發(fā)動機所產(chǎn)生的維修業(yè)務量最可觀，如CFM國際公司生產(chǎn)的CFM56-7、CFM56-5B以及IAE公司生產(chǎn)的V2500-A5。其中，V2500-A5發(fā)動機的維修市值最高，達到37億美元。另外，2017年全球航空維修市場中部附件維修及機體重維修、航線維修支出分別達到202億美元、127億美元、178億美元，占比分別達27.2%、17.1%、23.9%。

二、中國航空維修行業(yè)發(fā)展分析

相較于發(fā)達國家，我國的航空維修行業(yè)起步較晚，但是近20年來由于我國民航運輸?shù)目焖侔l(fā)展，民航維修業(yè)也隨之迅速發(fā)展。我國航空器維修業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個階段：(1)20世紀80年代以前;(2)20世紀80年代到90年代初;(3)20世紀90年代初以后。

根據(jù)CCAR121、CCAR135、CCAR91，航空公司或者飛機運營商要設立，一般需要有維修分支機構。在成立的初期，由于維修分支機構并不具備獨立的維修能力，所以大部分的維修業(yè)務需要外包，而維修分支機構主要負責業(yè)務的外委和審定工作。隨著航空公司的不斷發(fā)展，維修分支也逐漸壯大，通過獲得民航局更多的資質(zhì)，逐步開始發(fā)展獨立的維修業(yè)務以降低成本。當航空公司或運營商擁有更大的機隊規(guī)模時，需要更加專注于機隊的運營管理，來提升效率。通常將維修分支從航空公司或者運營商獨立出來，并與更加專業(yè)的維修公司或原制造商合資，設立新的維修公司。除了承接原航空公司的訂單外，也批量承接其他維修訂單，例如中國國航與德國漢莎合作成立的AMECO。

綜上，我國民航維修企業(yè)主要的發(fā)展路徑通常為起步期業(yè)務外包、成長期開始承擔維修業(yè)務以及成熟期轉變?yōu)楠毩⒌木S修機構。

截至2017年底，CAAC批準的維修單位總數(shù)為859家，其中國外/地區(qū)維修單位為392家，國內(nèi)維修單位為467家(包括49家運輸航空公司的維修單位)，認可的JMM維修單位共133家(包括香港和澳門地區(qū)20家)，比2016年底增加7家。

1、CAAC批準的國外/地區(qū)維修單位

CAAC批準的國外/地區(qū)維修單位為392家(不包括CAAC認可的20家香港和澳門地區(qū)JMM維修單位)，比2016年底增加了7家。與2016年底相比，2017年底亞洲地區(qū)和臺灣地區(qū)維修單位數(shù)量各增加了1家，美洲地區(qū)維修單位數(shù)量減少3家，歐洲地區(qū)和大洋洲地區(qū)數(shù)量保持不變。

2、CAAC批準的國內(nèi)維修單位

(1)機體維修

在302家從事機體項目維修的維修單位中，有195家單位是僅從事機體維修項目的，其中僅從事航線維修的單位有89家。國內(nèi)49家運輸航空公司下屬維修單位已具備了國內(nèi)在用機型(除B747-8和A320neo外)的最高級別定檢維修能力，基本能夠滿足國內(nèi)機體維修市場的需求，在為自己集團機隊提供維修保障的同時，還承接大量國內(nèi)外第三方飛機大修業(yè)務。飛機改裝方面，以客改貨為例，除TAECO(廈門太古)、STAECO(山東太古)、Ameco成都和GAMECO能夠提供此服務外，2017年海特集團與IAI公司合作也在開展波音737NG飛機客改貨業(yè)務。

(2)動力裝置維修

目前國內(nèi)56家具有發(fā)動機維修能力的維修單位基本能夠從事國內(nèi)主要型號CFM56系列、V2500系列和RB211系列發(fā)動機的修理和翻修業(yè)務，其他型號發(fā)動機的修理和翻修工作基本送國外維修單位完成。發(fā)動機維修行業(yè)受OEM技術性壟斷，進入門檻值相對較高，行業(yè)維修企業(yè)數(shù)量少，深度維修能力相對有限，國內(nèi)主要從事發(fā)動機維修的單位有上海普惠、珠海摩天宇(MTU)、四川國際航空發(fā)動機維修有限公司(SSAMC)、Ameco北京基地和廈門新科宇航(STATCO)等。

(3)部件維修

2017年國內(nèi)從事部件項目維修的維修單位有220家，其中僅從事部件維修項目的有108家。擁有航空公司背景的維修企業(yè)具備更穩(wěn)定的工作量來源，以及更容易借助股東獲得OEM的技術支持，占據(jù)了大部分市場份額，這類企業(yè)包括Ameco、GAMECO和東航技術等。而一些國內(nèi)非航空公司背景的民營維修企業(yè)具有市場敏銳度高、機制靈活等特點，發(fā)展迅速，成為我國附件維修領域中最為活躍的市場參與者，并且已初具一定的規(guī)模和影響力，如廣州航新、武漢航達、四川海特和安達維爾等。此外，作為部附件制造廠商，OEM也在通過不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈向維修領域滲透，成為國內(nèi)部附件維修的主要參與者。例如，霍尼韋爾、泰雷茲、羅克韋爾柯林斯、古德里奇等。

3、CAAC認可的JMM維修單位

2017年底CAAC認可的JMM維修單位數(shù)量為133家，其中內(nèi)地維修單位113家，比2016年底凈增加5家，增長最多的是華東地區(qū)3家，其次是中南地區(qū)增加2家，西南地區(qū)增加1家，華北地區(qū)減少1家，西北、東北和新疆地區(qū)數(shù)量保持不變。香港地區(qū)的維修單位數(shù)量比2016年底增加1家，澳門地區(qū)的維修單位數(shù)量與2016年底持平，總數(shù)量比2016年底凈增加6家。

CAAC批準的國內(nèi)維修單位數(shù)量467家，較2016年底凈增長了22家。其中能夠從事機體項目維修(含航線維修)有302家，能夠從事動力裝置項目維修有56家，能夠從事螺旋槳項目維修有11家，能夠從事部件項目維修有220家，能夠從事特種作業(yè)項目維修有126家。

三、中國航空維修業(yè)發(fā)展前景展望

國家對民用航空維修行業(yè)制定了十三五規(guī)劃，并提出了構建民航強國的戰(zhàn)略構想?！秶腋咝录夹g產(chǎn)品目錄》第7條702款明確了將“航空機載設備及地面裝置”定位為高新技術產(chǎn)品。其中包括：航空發(fā)動機、機上導航設備、機上控制設備、地面導航設備、地面飛行訓練裝置、航空儀表、生命保障系統(tǒng)等。同時，為支持和鼓勵民航維修業(yè)的發(fā)展，經(jīng)國務院批準，財政部、國家稅務總局聯(lián)合發(fā)布了財稅(2000)102號文就飛機維修增值稅作出通知：自2000年1月1日起對飛機維修勞務增值稅實際稅負超過6%的部分實行由稅務機關即征即退的政策?！秶鴦赵宏P于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2012〕24號)、《鼓勵和引導民間資本進入國防科技工業(yè)領域的實施意見》科工計(2012)733號、《國務院辦公廳關于印發(fā)促進民航業(yè)發(fā)展重點工作分工方案的通知》(國辦函〔2013〕4號)等相關政策陸續(xù)發(fā)布，推進了我國整個航空業(yè)的發(fā)展，同時也促進了民航維修業(yè)的發(fā)展。

航空運輸行業(yè)在國家經(jīng)濟、社會發(fā)展和現(xiàn)代化建設中發(fā)揮的作用日益增大。高速增長的航空運輸市場意味著對航空維修市場具有迫切的需求。根據(jù)中國民航局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全行業(yè)完成旅客運輸量55156萬人次，比2016年增長13.0%，國際航線完成旅客運輸量5545萬人次，比2016年增長7.4%。過去五年，全行業(yè)旅客運輸量年均增長11.5%。在貨運方面，2017年，全行業(yè)完成貨郵運輸量705.9萬噸，比2016年增長5.6%，國際航線完成貨郵運輸量222.1萬噸，比2016年增長15.0%。過去五年，全行業(yè)貨郵運輸量年均增長5.3%。上述數(shù)據(jù)顯示，民航運輸?shù)男枨蟛粩嗉哟?，特別是國際航線，提高了對國際航線機型的維修能力的需求。

另外，隨著國家積極推進對外開放和區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略，民航行業(yè)發(fā)展迎來新的機遇?！耙粠б宦贰苯ㄔO、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶燈戰(zhàn)略將促進國際國內(nèi)有序流動，為我國民航開拓國內(nèi)國際兩個市場和行業(yè)能力“走出去”提供重大機遇。通過抓住戰(zhàn)略機遇期，發(fā)揮我國民航業(yè)的優(yōu)勢，將加快塑造我國民航業(yè)的國際競爭優(yōu)勢。

目前，國內(nèi)大型航空維修服務企業(yè)還很少，隨著國內(nèi)航空維修技術的發(fā)展，客戶要求的提高，國內(nèi)航空維修企業(yè)特別是機載設備維修服務，將不斷拓展維修服務項目的范圍，并向高精尖服務項目發(fā)展。同時，原生產(chǎn)廠家(OEM)進入國內(nèi)航空維修服務領域，將促進國內(nèi)航空維修服務技術水平的提高。

同時國際航空運輸呈專業(yè)化發(fā)展趨勢，越來越多的航空公司將維修業(yè)務特別是機載設備維修業(yè)務從自身的運行系統(tǒng)中剝離出來，委托給專業(yè)維修企業(yè)維修，以提高設備的完好率，降低成本。因此，專業(yè)維修企業(yè)的發(fā)展空間將隨航空運輸?shù)膶I(yè)化發(fā)展趨勢變大。

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