趣店在美IPO的每股定價(jià)24美元 公司發(fā)行3750萬(wàn)股 擬籌資超9億美元

• 2017年10月18日 lihuizhen來(lái)源：清流消費(fèi)金融 1237 80
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趣店的市值超過(guò)了杭州銀行、貴陽(yáng)銀行、無(wú)錫銀行等6家A股國(guó)內(nèi)上市銀行，也超過(guò)了錦州銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中原銀行、哈爾濱銀行等12家港股的國(guó)內(nèi)上市銀行。

據(jù)悉， 北京時(shí)間今天(10月18日)晚間，趣店集團(tuán)將會(huì)在美國(guó)紐交所正式掛牌交易。趣店的各路股東、重要合作方已經(jīng)悉數(shù)匯聚紐約，等待敲鐘一刻。

據(jù)今天凌晨公布的資料顯示，趣店在美IPO的每股定價(jià)24美元，公司發(fā)行3750萬(wàn)股，擬籌資超9億美元。

某參與趣店美國(guó)IPO路演的機(jī)構(gòu)告訴筆者，趣店此前的定價(jià)區(qū)間在每股19-22美元，對(duì)應(yīng)2018年的市盈率為11-13倍。

在路演期間，認(rèn)購(gòu)情況非常活躍，眾多機(jī)構(gòu)投資者對(duì)趣店表示了極大興趣，此前價(jià)格區(qū)間最高點(diǎn)的認(rèn)購(gòu)覆蓋倍數(shù)已達(dá)10倍?！?4美元的定價(jià)可以說(shuō)是意料之中?！痹撊耸勘硎?。

根據(jù)筆者此前發(fā)布的文章，趣店的招股計(jì)劃書(shū)顯示其總股本為294,238,070，此次公開(kāi)發(fā)行3750萬(wàn)股，按每股24美元的最高定價(jià)計(jì)算，其市值超過(guò)79億美元，按最新匯價(jià)計(jì)算，即超過(guò)522億人民幣，綜合A股和港股來(lái)看，該市值遠(yuǎn)超18家中國(guó)上市銀行。

筆者整理了一份今日港股及A股市場(chǎng)上的中國(guó)上市銀行的市值，趣店的市值超過(guò)了杭州銀行、貴陽(yáng)銀行、無(wú)錫銀行等6家A股國(guó)內(nèi)上市銀行，也超過(guò)了錦州銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、中原銀行、哈爾濱銀行等12家港股的國(guó)內(nèi)上市銀行。

清流認(rèn)為，趣店的上市，將為中國(guó)的現(xiàn)金貸行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)心針。目前國(guó)內(nèi)仍有多家類似性質(zhì)的企業(yè)在排隊(duì)謀求美股、港股上市，其中已經(jīng)披露招股書(shū)的有拍拍貸，而正在籌劃中的企業(yè)包含了樂(lè)信、智融集團(tuán)、量化派等。

值得注意的是，這一批次的現(xiàn)金貸公司，公司員工數(shù)通常在千人左右，甚至沒(méi)有超過(guò)千人，均以技術(shù)人員為主。以趣店為例，截至2017年年中，其僅有1014名員工，其中47.7%屬于風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)人才。

這與國(guó)內(nèi)銀行動(dòng)輒上萬(wàn)員工、諸多線下零售網(wǎng)點(diǎn)的情況有天壤之別。

現(xiàn)金貸雖然一方面面臨著“高利息”、“監(jiān)管施壓”等不利因素，但它符合國(guó)內(nèi)零售金融大爆發(fā)的客觀趨勢(shì)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在長(zhǎng)年的國(guó)企、城投公司負(fù)債發(fā)展導(dǎo)向之后，消費(fèi)在GDP中占比的上升，也客觀引導(dǎo)出了消費(fèi)金融的蓬勃發(fā)展。

根據(jù)招股書(shū)披露的數(shù)據(jù)，趣店集團(tuán)為“中國(guó)最大的在線小額貸款平臺(tái)”，提供現(xiàn)金貸(來(lái)分期)和消費(fèi)貸(趣分期)兩款產(chǎn)品，有83.3%的利潤(rùn)來(lái)源于向客戶收取的金融服務(wù)費(fèi)。

2017年前6個(gè)月，趣店為700萬(wàn)活躍借款人撮合了約382億元人民幣的總交易金額，月均撮合交易金額為63.6億元人民幣;而在這6個(gè)月間，平均每個(gè)活躍借款人的借款次數(shù)為6次;在這6個(gè)月內(nèi)，現(xiàn)金貸產(chǎn)品的件均為920人民幣，平均借款期限為2個(gè)月，消費(fèi)貸產(chǎn)品的件均為1250人民幣，平均借款期限為8個(gè)月。在2017年的第二季度，趣店平均每小時(shí)就有9521筆借款和21482筆還款。

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