萬達(dá)商業(yè)信用被下調(diào)至垃圾級(jí) 13億美元貸款觸發(fā)提前還款

• 2017年10月19日 FanTianQing來源：新浪網(wǎng) 274 10
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摩根大通在17日的一份信用研究報(bào)告中稱，大連萬達(dá)集團(tuán)可能會(huì)獲得一份豁免，或用其境內(nèi)的資金償還貸款。摩根大通在報(bào)告中表示，“我們不認(rèn)為外管局會(huì)禁止公司將資金從海外匯入，以此來負(fù)擔(dān)公司的債務(wù)。”

萬達(dá)13億美元貸款將需提前還款？

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)信用評(píng)級(jí)后，前任首富王健林名下大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（“萬達(dá)商業(yè)”）債務(wù)情況也遇到了麻煩。

10月17日，據(jù)外媒援引消息人士的話稱，由于萬達(dá)商業(yè)的信用評(píng)級(jí)被下調(diào)至垃圾級(jí)，觸發(fā)了一項(xiàng)提前償還部分境外貸款的條款，目前萬達(dá)商業(yè)正與各家銀行商談重新安排部分債務(wù)的事宜。上述知情人士稱，觸發(fā)強(qiáng)制性提前還款條款的貸款額總計(jì)逾10億美元，其中包括2019年6月到期的4億美元貸款、2019年12月到期的4.875億美元貸款及2018年5月到期的5億美元貸款。

此前，國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪均下調(diào)了萬達(dá)商業(yè)的評(píng)級(jí)。

9月29日，穆迪發(fā)布報(bào)告稱，將萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)評(píng)級(jí)從Baa3降至Ba1。穆迪稱，之所以降級(jí)是因?yàn)槟碌蠐?dān)憂萬達(dá)在流動(dòng)性方面的疲弱。同時(shí)，考慮到對(duì)萬達(dá)的負(fù)面展望，近期不太可能回調(diào)評(píng)級(jí)。

9月28日，標(biāo)普下調(diào)萬達(dá)商業(yè)評(píng)級(jí)，從BBB-降至BB，香港萬達(dá)從BB +降至BB-。標(biāo)普稱，7月份萬達(dá)商業(yè)突然決定出售大部分物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及其整個(gè)酒店業(yè)務(wù)，讓萬達(dá)全面缺乏“戰(zhàn)略清晰度和可預(yù)測性”，萬達(dá)商業(yè)在商業(yè)模式方面的不確定性成為降級(jí)的主要原因。當(dāng)時(shí)標(biāo)普預(yù)計(jì)，萬達(dá)商業(yè)的債務(wù)杠桿將長期受到影響，萬達(dá)商業(yè)的融資渠道也可能面臨收緊。

另一國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)表示，由于對(duì)萬達(dá)商業(yè)流動(dòng)性的擔(dān)憂，也可能將萬達(dá)商業(yè)評(píng)級(jí)下調(diào)至垃圾級(jí)。值得一提的是，前述知情人士稱，大連萬達(dá)集團(tuán)已經(jīng)向中國國家外匯管理局申請(qǐng)批準(zhǔn)將資金從中國境內(nèi)匯往海外。根據(jù)惠譽(yù)的數(shù)據(jù)顯示，萬達(dá)商業(yè)在2017年上半年的在岸現(xiàn)金為1370億元。

摩根大通在17日的一份信用研究報(bào)告中稱，大連萬達(dá)集團(tuán)可能會(huì)獲得一份豁免，或用其境內(nèi)的資金償還貸款。摩根大通在報(bào)告中表示，“我們不認(rèn)為外管局會(huì)禁止公司將資金從海外匯入，以此來負(fù)擔(dān)公司的債務(wù)?！?/p>

目前，萬達(dá)商業(yè)的回A進(jìn)程相對(duì)波折。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息顯示，萬達(dá)商業(yè)A股IPO最新排名為57名，而一個(gè)多月前其排名就已經(jīng)到過55位。

此前萬達(dá)商業(yè)私有化項(xiàng)目書顯示，萬達(dá)商業(yè)計(jì)劃在2018年8月31日前完成上市。如果公司在退市滿兩年或2018年8月31日之前未能在內(nèi)地主板市場上市，大連萬達(dá)集團(tuán)將回購全部股份，并向海外及境內(nèi)投資者分別支付12%和10%的利息。

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