華遠(yuǎn)地產(chǎn)成功首發(fā)中期票據(jù) “地產(chǎn)+金融”撬動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

• 2017年10月20日 FanTianQing來源：鳳凰網(wǎng) 590 33
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華遠(yuǎn)地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，在市場(chǎng)和投資者面前成功發(fā)行中期票據(jù)的“首秀”，對(duì)于華遠(yuǎn)地產(chǎn)拓展融資渠道具有十分重要的戰(zhàn)略意義，對(duì)以后債券再融資的價(jià)格成本也起到了良性的指導(dǎo)作用。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)新動(dòng)態(tài)！華遠(yuǎn)地產(chǎn)成功首發(fā)中期票據(jù)！

華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華遠(yuǎn)地產(chǎn)）發(fā)行注冊(cè)金額28億元中期票據(jù)的注冊(cè)報(bào)告已于2017年9月19日獲批，其今日發(fā)布公告稱，10月18日成功完成發(fā)行2017年度第一期中期票據(jù)，募集資金款項(xiàng)15億元已到賬。這是華遠(yuǎn)地產(chǎn)首次發(fā)行中期票據(jù)，此舉意味著，繼今年年初成功發(fā)行首筆私募類REITs之后，華遠(yuǎn)地產(chǎn)在探索國(guó)企結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)資產(chǎn)證券化的創(chuàng)新道路上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

發(fā)行中期票據(jù)“首秀”結(jié)果圓滿

資料顯示，華遠(yuǎn)地產(chǎn)于10月16日-17日發(fā)行2017年度第一期中期票據(jù)，期限3+2年，中信證券為主承銷商、簿記管理人，興業(yè)銀行為聯(lián)席主承銷商；通過集中簿記建檔，集中配售方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行；自10月19日起上市流通。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際綜合評(píng)定，本期中期票據(jù)信用級(jí)別為AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

據(jù)中信證券相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，簿記的兩天中投資者的認(rèn)購(gòu)熱情異常踴躍，共有超過30家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本期債券，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)總額接近40億元，最終獲配機(jī)構(gòu)接近20家，最終5.50%的票面利率和同期限同評(píng)級(jí)的中債中短期票據(jù)到期收益率的利差僅為40bps，是同行業(yè)同評(píng)級(jí)的中票項(xiàng)目發(fā)行利率和利差的新低。“10月以來市場(chǎng)環(huán)境受到流動(dòng)性波動(dòng)等因素的影響，債券收益率也在持續(xù)走高，本期中期票據(jù)發(fā)行當(dāng)天，多家公司的中票都取消發(fā)行；就已發(fā)行的中票項(xiàng)目來看，我們的發(fā)行利率已經(jīng)低于不少AA+評(píng)級(jí)的中票項(xiàng)目，發(fā)行結(jié)果可謂優(yōu)異?！痹撠?fù)責(zé)人表示。

華遠(yuǎn)地產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，在市場(chǎng)和投資者面前成功發(fā)行中期票據(jù)的“首秀”，對(duì)于華遠(yuǎn)地產(chǎn)拓展融資渠道具有十分重要的戰(zhàn)略意義，對(duì)以后債券再融資的價(jià)格成本也起到了良性的指導(dǎo)作用。

“地產(chǎn)+金融”撬動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

推進(jìn)房地產(chǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是國(guó)家層面的政策要求，也是中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)一步健康發(fā)展的必然趨勢(shì)。華遠(yuǎn)地產(chǎn)作為國(guó)內(nèi)最早涉足商業(yè)地產(chǎn)的國(guó)企之一，在全新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，再次成為改革創(chuàng)新的先行者。近年來，華遠(yuǎn)地產(chǎn)積極把握資本市場(chǎng)機(jī)遇，注重金融創(chuàng)新和資本運(yùn)作，通過“地產(chǎn)+金融”的模式，不斷提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)水平，逐步實(shí)現(xiàn)由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)過渡，從而實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)開發(fā)商向綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型。

據(jù)介紹，2015年4月至2016年6月，華遠(yuǎn)成功發(fā)行了5筆公司債，總發(fā)債額度達(dá)到64億元；2016年7月，華遠(yuǎn)地產(chǎn)通過上交所交易系統(tǒng)，由保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，向華遠(yuǎn)地產(chǎn)股東配售5.45億股新股，募集資金17.7億元；2016年9月，華遠(yuǎn)地產(chǎn)與華夏保險(xiǎn)簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議及華遠(yuǎn)·華中心T1寫字樓合作協(xié)議，積極探索與金融企業(yè)的跨界合作；今年年初，華遠(yuǎn)地產(chǎn)聯(lián)合恒泰證券成功發(fā)行規(guī)模為7.36億元的類REITs資產(chǎn)支持證券，創(chuàng)下“兩個(gè)第一”，即北京市國(guó)資委下屬企業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)行的第一單類REITs產(chǎn)品、中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)內(nèi)發(fā)行的第一單類REITs產(chǎn)品兩大紀(jì)錄。如今，首次成功發(fā)行中期票據(jù)，融資渠道再一次拓寬。

在年初的華遠(yuǎn)地產(chǎn)媒體交流會(huì)上，董事長(zhǎng)孫譽(yù)晏就表示：“十三五期間，華遠(yuǎn)地產(chǎn)將全面完善房地產(chǎn)金融布局，撬動(dòng)更多的外部資源，助力公司主業(yè)規(guī)模擴(kuò)張及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，即以金融為依托，打開全新的戰(zhàn)略布局?！比A遠(yuǎn)地產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)焦瑞云亦表示：“華遠(yuǎn)地產(chǎn)將維系同各家金融機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系，保障傳統(tǒng)融資渠道的暢通。同時(shí)拓寬并嘗試符合監(jiān)管條件的多種融資方式，如:按揭應(yīng)收款證券化、中票短融等銀行間市場(chǎng)產(chǎn)品、并購(gòu)貸款、海外融資等。籍此保障公司的資金需求，推動(dòng)華遠(yuǎn)繼續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模?！?/p>

如今看來，作為一家高度市場(chǎng)化的國(guó)有企業(yè)，華遠(yuǎn)地產(chǎn)在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的一系列探索與實(shí)踐極具前瞻性和戰(zhàn)略遠(yuǎn)見，不僅充分顯現(xiàn)出公司出色的資本運(yùn)作能力、資產(chǎn)盤活能力和金融創(chuàng)新能力，也對(duì)于降低國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn)、加快國(guó)企結(jié)構(gòu)性改革做出積極的示范意義。

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