上海地產(chǎn)集團：中華企業(yè)的重組現(xiàn)金不用于市場化房地產(chǎn)項目

• 2017年12月8日 FanTianQing來源：新浪新聞 328 14
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  2017-2022年版房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報告

  “產(chǎn)業(yè)園區(qū)”是執(zhí)行城市產(chǎn)業(yè)職能的重要空間形態(tài)，園區(qū)在改善區(qū)域投資環(huán)境、引進外資、促進產(chǎn)業(yè)結構調整和發(fā)展經(jīng)濟等方面發(fā)揮積極的輻射、示范和帶動作用，成為城市經(jīng)濟騰飛的助推器。產(chǎn)業(yè)園區(qū)是...

地產(chǎn)集團承諾，在收到中華企業(yè)募集配套資金支付的重組現(xiàn)金對價后將妥善進行使用，確保不會將重組對價資金用于市場化房地產(chǎn)開發(fā)項目。

上海最老牌地產(chǎn)國企中華企業(yè)發(fā)布公告！上海地產(chǎn)集團承諾募集的資金將不用于市場化房地產(chǎn)開發(fā)項目。

12月7日，中華企業(yè)公告稱，公司收到控股股東及上海地產(chǎn)（集團）有限公司（以下簡稱“地產(chǎn)集團”）出具的《關于轉讓中星集團現(xiàn)金對價使用安排的承諾》。地產(chǎn)集團承諾，在收到中華企業(yè)募集配套資金支付的重組現(xiàn)金對價后將妥善進行使用，確保不會將重組對價資金用于市場化房地產(chǎn)開發(fā)項目。

地產(chǎn)集團表示，在本次重組過程中，中華企業(yè)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向地產(chǎn)集團購買其持有的上海中星（集團）有限公司 100%股權，其中以現(xiàn)金方式支付交易對價的15%即 26.2億元；并擬向華潤置地控股有限公司、平安不動產(chǎn)有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 26.7億元，募集配套資金扣除相關費用后，將全部用于支付本次重組的現(xiàn)金對價 26.2億元。

目前，這家上海最老牌地產(chǎn)國企——中華企業(yè)的重組仍在進行中。

2016年6月24日，中華企業(yè)發(fā)布籌劃重大事項的停牌公告，并于11月24日推出了重大資產(chǎn)重組的預案，擬向其大股東上海地產(chǎn)集團發(fā)行股份，購買上海地產(chǎn)集團持有的完成整合后的中星集團100%股權并募集配套資金。

標的資產(chǎn)中星集團的總土地儲備約 200 萬平方米，分布于上海、合肥、揚州、鎮(zhèn)江、昆山、吉林6個城市，所持項目中 21 個仍處于在建或擬建階段（不含正在辦理轉讓手續(xù)的天津星華城的開發(fā)項目）。而且，由于不少土地儲備獲取時間較早，成本均較低。

此后，中華企業(yè)進行了兩次方案調整，除了募資對象發(fā)生變化之外，募資金額、華潤商業(yè)的持股比例和募資金額的用途均發(fā)生了變化。

5月22日，中華企業(yè)發(fā)布了調整后的重組預案。新方案顯示，募集配套資金總規(guī)模由95億元下降至42億元，募資對象也從原來的發(fā)行對象由華潤置地控股、平安不動產(chǎn)、平安磐海匯富戰(zhàn)略 1 號私募投資基金、中遠海運資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)合享投資中心（有限合伙）及上海金融發(fā)展投資基金二期（貳）（有限合伙）調整為華潤置地控股、平安不動產(chǎn)。

其中，華潤置地旗下華潤商業(yè)認購中華企業(yè)股份數(shù)量調整為不可超過3.44億股，認購價也由每股5.23元改為定價基準日前20個交易日的中華企業(yè)股份交易均價的90%。也就是說，華潤商業(yè)持有中華股份的比則將由此前的20.9%下降為約6.76%。而第一大股東上海地產(chǎn)集團的持股比例約67.06%。

11月27日，中華企業(yè)再次對重組方案進行了調整。中華企業(yè)表示，“為進一步落實黨中央、國務院關于促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的精神，盡快推動本次交易進程并充分保護投資者利益，經(jīng)過慎重考慮和研究，中華企業(yè)擬調整本次交易方案，取消募集配套資金原計劃用于擬注入資產(chǎn)在建商業(yè)辦公項目部分，僅用于支付本次重大資產(chǎn)重組的現(xiàn)金對價及相關費用?！?/p>

按照此前的方案，原先預計將募集資金中的14.99億元用于于“浦東新區(qū)黃浦江沿岸 E10 單元 E06-2 地塊項目”、“浦東新區(qū)黃浦江沿岸 E8 單元 E17-4 地塊項目”、“楊浦區(qū)黃浦江沿岸 W7 單元 03I3-06 地塊項目”三個項目。

地產(chǎn)集團在此次公告中表示，保證將重組對價資金扣除轉讓稅費后投入到非市場化房地產(chǎn)開發(fā)的上海市重大項目建設中，如世博文化公園、三林楔形綠地、城中村改造等，亦不會直接或以增資、委托貸款、往來借款等形式變相用于地產(chǎn)集團及下屬公司（包括上市公司）的房地產(chǎn)開發(fā)項目當中。其同時保證將為收到的重組對價資金設立專項賬戶，并聘請具有證券從業(yè)資格的會計師事務所進行監(jiān)管。

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