中國煤化工行業(yè)發(fā)展概況及煤化工行業(yè)發(fā)展特點

• 2018年12月10日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 348 15
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  抓住機遇，加快發(fā)展！煤化工行業(yè)更需要變中求穩(wěn)，難中求易！

  產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀近年來，國內(nèi)多項煤化工技術(shù)取得突破，引領煤化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展。如具有自主知識產(chǎn)權(quán)的煤直（間）接液化、煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇制芳烴、煤制芳烴和煤制乙醇等。當前我國煤化工部...

第一節(jié) 中國煤化工行業(yè)整體經(jīng)營情況分析

一、中國煤化工行業(yè)發(fā)展概況

失控的規(guī)模

根據(jù)中國石化聯(lián)合會2016年4月發(fā)布的《現(xiàn)代煤化工十三五發(fā)展指南》介紹，我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的園區(qū)化、基地化格局初步形成，已經(jīng)初具規(guī)模的煤化工基地主要有鄂爾多斯煤化工基地、寧東能源化工基地、陜北煤化工基地以及新疆的準東、伊犁等煤化工基地。

而根據(jù)中國石化聯(lián)合會化工園區(qū)工作委員會所做的一次全國性調(diào)研統(tǒng)計，截至2014年底，全國重點化工園區(qū)或以石油和化工為主導產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)共有381家，礦產(chǎn)資源型園區(qū)占全國化工園區(qū)總數(shù)的38.8%，產(chǎn)值貢獻比重為22%.其中煤化工型園區(qū)的發(fā)展尤為迅猛，以陜西榆神工業(yè)園區(qū)、寧東能源化工基地、內(nèi)蒙古大路煤化工基地為代表中西部大型煤化工園區(qū)共108家，占我國礦產(chǎn)資源型園區(qū)的比重達到72%.截至2015年底，全國重點化工園區(qū)或以石油和化工為主導產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)總數(shù)攀升至502家。但目前全國共有多少個煤化工園區(qū)，相關部門并沒有統(tǒng)計?？梢源_定的一點是，大多數(shù)園區(qū)仍處于項目招商和建設階段。

化學工業(yè)園區(qū)是國家或地區(qū)政府通過行政或市場化等多種手段，劃出一塊區(qū)域，制定長期和短期發(fā)展規(guī)劃和政策，建設和完善適于化學工業(yè)企業(yè)進駐和發(fā)展的各種環(huán)境，聚集大量企業(yè)或產(chǎn)業(yè)，使之成為產(chǎn)業(yè)集約化程度高、產(chǎn)業(yè)特色鮮明、集群優(yōu)勢明顯、功能布局完整的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)分工協(xié)作區(qū)和實施工業(yè)化的有效載體。而具體到煤化工園區(qū)，應該更多地體現(xiàn)煤化工產(chǎn)業(yè)所需要的專業(yè)性功能特征，做到項目進園后能直接以煤化工產(chǎn)業(yè)作為核心去建設經(jīng)營。也就是說，關于煤化工項目需要的配套設施，包括與社會功能相結(jié)合的環(huán)境、安全等問題，都應該由園區(qū)統(tǒng)一考慮。

就目前情況看，那些已具規(guī)模的煤化工基地面積及規(guī)模均偏大，園區(qū)的專業(yè)功能尚不到位，每個項目呈現(xiàn)各自一體，園區(qū)僅是個區(qū)域概念，實際是煤化工項目聚集地，距離成熟的化學工業(yè)園區(qū)還有差距。

那么，真的沒有一個煤化工園區(qū)達到要求嗎?針對此疑問，園區(qū)都在努力，有的煤化工園區(qū)已做了大量的工作，水平有了較大提高。但若以實現(xiàn)化工園區(qū)所需要的5個一體化(原料產(chǎn)品項目一體化、物流信息傳輸一體化、公用工程環(huán)保一體化、安全消防應急一體化、管理服務金融一體化)、各方面完成統(tǒng)一配置、專業(yè)化功能全部到位來衡量，還沒有一個煤化工園區(qū)能達到標準和規(guī)范。

現(xiàn)在園區(qū)功能化的進程比較慢，這跟兩個因素有關系。一方面是地區(qū)發(fā)展條件，另一方面是煤化工產(chǎn)業(yè)體量過大。從地區(qū)發(fā)展的角度看，因為煤化工園區(qū)是所有化工園區(qū)里要求比較高的，而恰恰煤化工大都布局在非沿海的西部地區(qū)，在這些地區(qū)化工園區(qū)建設起步較晚，專業(yè)園區(qū)的建設方案和推進速度都與沿海園區(qū)有差異。

談到煤化工的體量對園區(qū)化的影響，現(xiàn)在煤化工園區(qū)都太大，園區(qū)的體量規(guī)劃得越大，想實現(xiàn)一體化的難度也就越大。

寧夏寧東能源化工基地規(guī)劃總面積284平方公里，其中煤化工項目區(qū)規(guī)劃面積13.57平方公里;內(nèi)蒙古大路煤化工基地規(guī)劃控制面積230平方公里，規(guī)劃建設面積87平方公里;內(nèi)蒙古克什克騰煤化工循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)總面積30平方公里;內(nèi)蒙古鄂爾多斯圣圓煤化工基地總規(guī)劃面積110.2平方公里，分為規(guī)劃面積57平方公里的匯能工業(yè)項目區(qū)和53.2平方公里的烏蘭木倫工業(yè)項目區(qū);陜西榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園規(guī)劃面積82.04平方公里;陜西渭北煤化工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃面積36平方公里;新疆伊東工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設用地總面積49.2平方公里，其中煤化工及配套產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設用地總面積29.2平方公里;安徽淮南新型煤化工基地建設用地面積為30平方公里……

很多園區(qū)動輒都是50～60平方公里的園區(qū)面積，基本沒有小于20平方公里的園區(qū)，而這么大面積幾乎是沒有辦法做園區(qū)功能一體化的。她用了一個形象的比喻來闡述體量對園區(qū)的影響：這就像是村子和現(xiàn)代化居民小區(qū)的區(qū)別。村子面積夠大，每家要自己蓋個院、打口井、修條路、拉電線，等等，想要統(tǒng)一來建設和做配套設施很難實現(xiàn);而居民小區(qū)雖然面積小，但是很集中，便于形成良好的規(guī)劃，不管是樓房、水電、道路都設計得很合理，連所有的配套設施都很完備，居民可以直接入住。這才與做煤化工園區(qū)的初衷吻合。園區(qū)就是要實現(xiàn)真正的功能化，讓煤化工項目可以'拎包入住'。當一個園區(qū)的體量合適，就可以合理地設置公用設施，做到功能集中，入園的項目避免了重復建設和不必要的投入。然而，在實際操作中，園區(qū)功能還未到位，幾個煤化工項目就扎堆建在了一起，各占一塊地盤，形成了一個煤化工的'村子'，很多項目都自建配套設施，這樣的區(qū)域就很難再實現(xiàn)一體化了。

那么，多大的體量適合煤化工園區(qū)?煤化工園區(qū)絕不能貪大，要想建設一個成功的煤化工園區(qū)，面積在10～20平方公里是比較合適的。白頤明確地說。

現(xiàn)實的困境

煤化工園區(qū)比其他化工園區(qū)要求高在哪兒時，白頤的答案是：兩個難點，一是廢水，一是運輸。

煤化工項目必須臨近煤炭資源，且煤化工用水多。而我國的現(xiàn)實情況是，西部有煤的地方恰恰缺水。同時煤化工要排廢水廢氣廢渣，而有煤的西部地區(qū)環(huán)境極為脆弱，對排放的要求十分苛刻。再加上西部與東部的目標市場距離遠，運量大，運輸相對來講就成了西部煤化工園區(qū)的成本制約。

技術(shù)上的限制讓園區(qū)的廢水零排放遭遇瓶頸。園區(qū)要統(tǒng)一處理廢水，而所有內(nèi)陸要求污水不能往外排的園區(qū)，就都有結(jié)晶鹽危險固廢(簡稱危廢)的問題。這也不僅是煤化工的問題，更是整個化工行業(yè)的問題。

煤化工廢水中結(jié)晶出來的雜鹽因其中含有機物及微量重金屬而被劃定為危廢。根據(jù)國家廢水零排放的要求，雜鹽應全部得到利用或安全處理。目前國內(nèi)煤化工項目還沒有成功的雜鹽提純工業(yè)化技術(shù)實踐范例。

園區(qū)現(xiàn)在提出的解決方案就是建危廢處理中心。而這需要省(自治區(qū))批準才能建。再說危廢處理中心的建設更需要達到環(huán)保要求。而且目前每個省都只有一個危廢處理廠，建設過多的危廢處理項目并不可行。

目前大型煤化工園區(qū)對雜鹽的處理主要有這樣兩種途徑：自建危廢集中處理裝置或引入社會第三方危廢處理公司。中國石化新疆能源化工有限公司80億方/年煤制天然氣項目，由于項目區(qū)距離烏魯木齊市危廢處置中心較遠，且所處園區(qū)內(nèi)目前尚無可依托的危廢處理工程，因此煤制氣項目產(chǎn)生的危廢必須由企業(yè)自行處理，園區(qū)管理部門已同意該公司在園區(qū)內(nèi)自建危廢處理工程;鄂爾多斯大路煤化工基地則以特許經(jīng)營的方式將危廢委托給北控環(huán)?？萍加邢薰咎?。

二、中國煤化工行業(yè)發(fā)展特點

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院2016年7月12日發(fā)布《2050年世界與中國能源展望》(以下簡稱報告)指出，2050年之前，中國煤化工用煤量將呈現(xiàn)先增后降的趨勢，在到達峰值前，煤化工用煤量仍有約1.5億噸油當量的增長空間。這為在低油價與嚴環(huán)保政策雙重夾擊下艱難掙扎的煤化工行業(yè)帶來一絲曙光。然而，這并不意味著煤化工行業(yè)的前景就一定光明。

事實上，報告的結(jié)論是在煤炭消費整體走低的背景下，橫向?qū)Ρ榷鴣?。在嚴格控煤政策下，中國煤炭消費將提前進入下降趨勢，預計從目前的19.3億噸油當量，逐步下降到2050年的13億噸油當量，年均負增長1%;而考慮到能源效率的提升、經(jīng)濟增速的下滑、環(huán)保政策趨嚴等多重影響，煤電、鋼鐵、建材等傳統(tǒng)用煤領域消費水平均已達到峰值，未來將走下坡路。

從煤化工行業(yè)自身的情況來看，不得不承認，其當前正處于史無前例的困境中。

首先，來自油價下行的打擊仍在持續(xù)，且短時間內(nèi)看不到緩解的跡象。數(shù)據(jù)顯示，2015年，布倫特原油全年均價每桶53.6美元，同比下跌46.1%，這給煤化工產(chǎn)品銷售帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

2016年，原油供應過剩的態(tài)勢很可能持續(xù)到四季度，布倫特原油全年均價低于2015年，預計到2018-2019年，布倫特原油均價才有望回升至每桶60-80美元。

自2016年起，煤化工產(chǎn)業(yè)煤炭消費量的增量主要來自現(xiàn)代煤化工領域。若油價低于每桶50美元，所有現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品基本都不具備競爭力，油價在每桶60-70美元時，煤制乙二醇才有競爭力，煤制烯烴也可以盈利;煤制油行業(yè)當前不只面臨低油價的沖擊，還有高額的油品消費稅，日子更加難過。

我國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析：未來將走下坡路

現(xiàn)在影響最大的，一個是低油價，一個是消費稅，現(xiàn)在柴油好點一噸可以賣到4000多元，消費稅就2400元，這一項就占到產(chǎn)品價格的一半以上。

與此同時，作為高耗水行業(yè)，煤化工多年來一直對環(huán)保政策非常敏感。未來隨著國家節(jié)能減排和環(huán)境保護力度的進一步加大，煤化工發(fā)展面臨的資源環(huán)境約束也將日益增加，例如環(huán)境稅、碳稅和水資源費等，均將嚴重影響煤化工項目的競爭力。

煤化工項目的產(chǎn)品路線不同，經(jīng)濟性也不同，總體來看，即使目前煤價較低，煤化工產(chǎn)品的經(jīng)濟性也普遍低于石化產(chǎn)品。

我國富煤缺油少氣的現(xiàn)實，賦予發(fā)展煤制油氣保障國家能源安全的重要作用，然而現(xiàn)階段國內(nèi)外油氣市場的需求增速已明顯減緩。

從煤化工行業(yè)未來的發(fā)展方向看，在煤制氣領域不宜過多投資，重點應保障現(xiàn)有示范項目穩(wěn)定運營，新項目一定要審慎建設;在煤制油領域，雖然技術(shù)、工藝、設備等已不存在較大問題，但鑒于“十三五”期間國際油價很難快速回升的預期，煤制油產(chǎn)業(yè)投資也應慎重決策;煤制乙二醇、煤制烯烴等化學品領域，為改變我國在相關領域產(chǎn)品高度依賴進口的現(xiàn)狀，可根據(jù)市場需求穩(wěn)步發(fā)展，但是要注意走高端化、差異化的發(fā)展路線。

三、煤化工行業(yè)經(jīng)營情況分析

圖表：2015-2017煤化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：中研普華

想要了解更多關于煤化工行業(yè)專業(yè)分析請關注中研普華研究報告《2018-2023年中國煤化工行業(yè)市場競爭分析報告》

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