第一章 2012年中國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)分析 1

1.1 中國奶牛存欄和牛奶生產(chǎn)變化 1

1.1.1 中國奶牛養(yǎng)殖分布 1

1.1.2 奶牛存欄量呈增長態(tài)勢 1

1.1.3 奶牛單產(chǎn)水平小幅提高 2

1.1.4 牛奶產(chǎn)量小幅增加 4

1.2 奶牛養(yǎng)殖成本與收益 5

1.2.1 奶牛養(yǎng)殖成本壓力較大 5

1.2.2 奶牛養(yǎng)殖效益相對較低 6

1.2.3 主產(chǎn)省區(qū)奶牛養(yǎng)殖成本、收益比較分析 7

1.3 中國奶牛養(yǎng)殖特點(diǎn) 8

1.3.1 中國奶牛養(yǎng)殖主體仍以散戶為主 8

1.3.2 中國奶牛規(guī)模養(yǎng)殖以養(yǎng)殖小區(qū)模式為主 9

1.3.3 中國奶牛養(yǎng)殖自動(dòng)化水平低 10

1.3.4 優(yōu)質(zhì)奶源比重低，尤其是有機(jī)奶源不足1% 10

1.4 奶牛養(yǎng)殖業(yè)相關(guān)政策 11

1.4.1 實(shí)行苜蓿草種植補(bǔ)貼 11

1.4.2 繼續(xù)實(shí)行奶牛良種補(bǔ)貼 11

1.4.3 繼續(xù)支持奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū) (場)改擴(kuò)建 11

 

第二章 2012年乳制品加工業(yè)行業(yè)分析 12

2.1 乳制品生產(chǎn)變化 12

2.1.1 乳制品產(chǎn)量大幅增長，達(dá)2545萬噸 12

2.1.2 乳制品、液體乳及其他干乳制品產(chǎn)量均增加 12

2.2 乳制品生產(chǎn)布局 14

2.2.1 乳制品生產(chǎn)總體布局 14

2.2.1.1 乳制品企業(yè)分省分布 14

2.2.1.2 乳制品分省產(chǎn)能 15

2.2.1.3 乳制品分省產(chǎn)量 16

2.2.2 液體乳制品生產(chǎn)布局 16

2.2.3 奶粉及嬰幼兒奶粉生產(chǎn)布局 17

2.3 乳制品加工行業(yè)相關(guān)政策 18

2.3.1 新的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除辦法 18

2.3.2 嬰幼兒配方食品中不得添加牛初乳，未來2-3年中國牛初乳市場規(guī)模增速將放緩 18

 

第三章 2012年奶牛養(yǎng)殖及乳制品業(yè)貿(mào)易分析 20

3.1 干草進(jìn)出口貿(mào)易 20

3.1.1 干草進(jìn)出口量變化 20

3.1.2 苜蓿草進(jìn)口量和價(jià)格變化 21

3.2 奶牛進(jìn)口 23

3.2.1 奶牛進(jìn)口量增長至近13萬頭 23

3.2.2自烏拉圭進(jìn)口奶牛數(shù)量明顯增加，達(dá)近3萬頭，比重已超過20% 23

3.3 乳制品貿(mào)易 24

3.3.1 乳制品進(jìn)口量大幅增加 24

3.3.2 鮮奶貿(mào)易 26

3.3.2.1 鮮奶進(jìn)口量達(dá)近10萬噸，遠(yuǎn)超過出口量 26

3.3.2.2 含脂量為1~6%的鮮奶成為進(jìn)口量最大品種 27

3.3.2.3 自德國和澳大利亞進(jìn)口量劇增 28

3.3.3 奶粉貿(mào)易 28

3.3.3.1 中國進(jìn)口奶粉數(shù)量達(dá)到57萬噸 28

3.3.3.2 以進(jìn)口脫脂奶粉和全脂淡奶粉為主 29

3.3.3.3 中國進(jìn)口奶粉價(jià)格維持較高水平 30

3.3.3.4 自新西蘭奶粉進(jìn)口量大幅增加 30

3.3.4 乳清粉貿(mào)易 31

3.3.4.1 乳清粉進(jìn)口量持續(xù)增加 31

3.3.4.2 中國乳清粉進(jìn)口主要來源于美國和歐盟 32

3.3.4.3 乳清粉進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)提高 平均為1956美元/噸 32

3.3.5 奶酪進(jìn)口 33

3.3.5.1 奶酪進(jìn)口量較上年增長36% 33

3.3.5.2 中國奶酪進(jìn)口主要來源于新西蘭、澳大利亞和美國 34

3.4 與乳相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口分析 35

3.4.1 酪蛋白進(jìn)口 35

3.4.2 濃縮乳清蛋白進(jìn)口 35

3.4.3 無水乳糖進(jìn)口 36

3.4.4 冰淇淋進(jìn)口 37

3.4.5 零售嬰幼兒食品進(jìn)口 37

3.4.6 特殊嬰幼兒奶粉進(jìn)口 38

3.5 2013年中國調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅對相關(guān)產(chǎn)品的影響分析 39

3.5.1 中國《2013年關(guān)稅實(shí)施方案》 39

3.5.2 進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)，對零售嬰幼兒奶粉場銷售價(jià)格影響很小 39

3.5.3 中國嬰幼兒奶粉海外代購量將可能有所下降 40

3.5.4 中國特殊嬰幼兒奶粉進(jìn)口量或?qū)⒋蠓鲩L 40

 

第四章 2012年中國原料奶及乳制品消費(fèi) 41

4.1 中國原料奶消費(fèi)特點(diǎn) 41

4.1.1 原料奶來源主要通過奶站進(jìn)入加工環(huán)節(jié) 41

4.1.2 用于加工成常溫奶比例提高，而加工成奶粉比重變化不大 41

4.1.3 使用進(jìn)口與使用國產(chǎn)原料奶生產(chǎn)嬰幼兒奶粉成本差距明顯縮小 42

4.2 中國乳制品消費(fèi)特點(diǎn) 43

4.2.1 常溫奶所占市場消費(fèi)份額提高 43

4.2.2 高端液態(tài)奶消費(fèi)市場發(fā)展迅速 44

4.2.3 嬰幼兒奶粉仍以國外品牌消費(fèi)為主 45

4.3 中國乳制品消費(fèi)變化 46

4.3.1 中國常溫奶消費(fèi)量變化 46

4.3.2 中國酸奶消費(fèi)量變化 47

4.3.3 中國巴氏奶消費(fèi)量變化 48

4.3.4 中國奶粉消費(fèi)量變化 48

4.3.5 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量變化 49

 

第五章 2012年生鮮奶及乳制品市場價(jià)格及加工效益變化 51

5.1 生鮮奶價(jià)格保持高位運(yùn)行 51

5.2 液態(tài)乳制品價(jià)格變化及分析 52

5.2.1 常溫奶價(jià)格變化 52

5.2.2 酸奶價(jià)格變化 53

5.3 奶粉價(jià)格變化 53

5.3.1 國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒奶粉價(jià)格變化 53

5.3.2 成人奶粉價(jià)格變化 54

5.4 恒天然乳制品拍賣價(jià)格變化 55

5.4.1 奶粉拍賣價(jià)格變化 55

5.4.2 無水奶油和奶酪拍賣價(jià)格變化 55

5.5 乳制品生產(chǎn)成本與效益 56

5.5.1 乳制品加工成本大幅上漲 56

5.5.2 乳制品加工效益和凈利潤均提高 57

 

第六章 2012年中國奶牛養(yǎng)殖及乳制品業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析 60

6.1 重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)分析 60

6.1.1 20家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布情況 60

6.1.2 生產(chǎn)集中度 60

6.1.3 養(yǎng)殖規(guī)模情況 61

6.1.4 2012年新建大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè) 62

6.2 10家重點(diǎn)常溫奶生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）分析 64

6.2.1 10家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布 64

6.2.2 生產(chǎn)集中度 66

6.2.3 奶源來源情況 67

6.2.4 產(chǎn)品層次 67

6.2.5 2012年中國液態(tài)奶企業(yè)新動(dòng)態(tài) 68

6.3 15家重點(diǎn)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）分析 68

6.3.1 15家重點(diǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）名稱及分布情況 68

6.3.2 生產(chǎn)集中度 69

6.3.3 原料來源情況 70

6.3.4 產(chǎn)品層次 71

6.3.5 2012年中國嬰幼兒奶粉企業(yè)新動(dòng)態(tài) 72

 

第七章 2013年中國奶牛養(yǎng)殖和乳制品行業(yè)發(fā)展預(yù)測 73

7.1 奶牛養(yǎng)殖及牛奶生產(chǎn)預(yù)測 73

7.1.1 中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖比例將達(dá)到40% 73

7.1.2 奶牛存欄量將達(dá)到1450萬頭，牛奶產(chǎn)量3880萬噸左右 73

7.1.3 生鮮奶供給缺口仍高達(dá)300-400萬噸 74

7.1.4 原料奶收購仍將維持高位 75

7.1.5 奶牛養(yǎng)殖成本維持在1.5萬元/頭左右 75

7.1.6 奶牛養(yǎng)殖收益在2000元/頭左右 75

7.2 2013年中國乳制品生產(chǎn)預(yù)測 76

7.2.1 中國乳制品產(chǎn)量將達(dá)2800萬噸 76

7.2.2 中國液體乳產(chǎn)量將達(dá)2300萬噸 76

7.2.3 2013年中國奶粉產(chǎn)量在140萬噸左右 77

7.3 2013年中國奶牛和乳制品進(jìn)出口預(yù)測 78

7.3.1 中國苜蓿草進(jìn)口量將達(dá)60萬噸 78

7.3.2 中國奶牛進(jìn)口量仍約13萬頭 78

7.3.3 中國乳制品進(jìn)口量繼續(xù)增加 79

7.3.4 中國奶粉進(jìn)口量將超過60萬噸，價(jià)格回升 80

7.3.5 中國乳清粉進(jìn)口量將達(dá)40萬噸左右 81

7.3.6 中國奶酪進(jìn)口量將達(dá)4.5萬噸 82

7.3.7 中國鮮奶和奶粉出口量將小幅增加 83

7.3.8 與乳相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量預(yù)測 83

7.4 2013年中國乳制品消費(fèi)預(yù)測 84

7.4.1 乳制品消費(fèi)量將達(dá)近3000萬噸 84

7.4.2 中國乳制品價(jià)格仍維持高位 84

7.5 中國原料奶供求平衡表格 84

7.6 中國乳制品供求平衡表格 85

 

附錄

附錄 1 中國奶牛分省存欄量 1

附錄 2 中國有機(jī)液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)分布 44

附錄 3 中國重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)布局 60

附錄 4 蒙牛集團(tuán)生產(chǎn)基地分布 65

附錄 5 上海光明乳業(yè)股份有限公司生產(chǎn)基地分布 65

附錄 6 中國其他重點(diǎn)液態(tài)乳制品生產(chǎn)集團(tuán)分布 66

附錄 7 中國知名嬰幼兒奶粉企業(yè)分布 69

 

圖表目錄

圖表 1 1973-2012年中國奶牛存欄量變化 2

圖表 2 2012年中國分省區(qū)奶牛存欄量及比重 2

圖表 3 1973-2012年中國奶牛全群單產(chǎn)量 3

圖表 4 2005-2012年中國全國和主產(chǎn)省區(qū)成奶牛平均單產(chǎn) 3

圖表 5 1973-2012年中國牛奶產(chǎn)量變化 4

圖表 6 2012年中國分省區(qū)牛奶產(chǎn)量及比重 5

圖表 7 2008-2012年中國玉米、豆粕分月價(jià)格變化 6

圖表 8 2008-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖效益變化 7

圖表 9 2012年中國不同規(guī)模養(yǎng)殖奶牛存欄量 8

圖表 10 2000-2012年中國乳制品產(chǎn)量和增長率 12

圖表 11 2000-2012年中國液體乳制品產(chǎn)量和增長率 13

圖表 12 2000-2012年中國干乳制品產(chǎn)量和增長率 13

圖表 13 2000-2012年中國奶粉產(chǎn)量和增長率 14

圖表 14 2012年中國乳制品生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量 15

圖表 15 2012年中國分省牛奶處理能力 15

圖表 16 2012年中國分省乳制品產(chǎn)量 16

圖表 17 2012年中國分省液體乳制品產(chǎn)量 17

圖表 18 2012年中國分省奶粉產(chǎn)量 17

圖表 19 2012年中國嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量 18

圖表 20 中國干草進(jìn)出口量變化（2005-2012） 20

圖表 21 2012中國干草分國別進(jìn)口量 21

圖表 22 中國苜蓿草量進(jìn)口量變化（2007-2012） 22

圖表 23 中國苜蓿草分月進(jìn)口價(jià)格變化（2008-2012） 22

圖表 24 2006-2012年中國奶牛進(jìn)口量變化 23

圖表 25 2012年中國奶牛分國別進(jìn)口比重（按數(shù)量計(jì)） 24

圖表 26 2004-2012年中國乳制品進(jìn)口量及增長率 24

圖表 27 2004-2012年中國乳制品分類別進(jìn)口量 25

圖表 28 2000-2012年中國乳制品出口量及增長率 25

圖表 29 2001-2012年中國乳制品分類別出口量 26

圖表 30 2004-2012年中國鮮奶進(jìn)出口量變化 27

圖表 31 2003-2012年中國鮮奶分類別進(jìn)口數(shù)量 27

圖表 32 2004-2012年中國鮮奶分國別進(jìn)口數(shù)量變化 28

圖表 33 2003-2012年中國奶粉進(jìn)出口量變化 29

圖表 34 2003-2012年中國奶粉分類別進(jìn)口數(shù)量 29

圖表 35 2004-2012年中國奶粉分國別進(jìn)口價(jià)格(CIF) 30

圖表 36 2003-2012年中國奶粉分國別進(jìn)口數(shù)量變化 31

圖表 37 2003-2012年中國乳清粉進(jìn)口量及增長率 31

圖表 38 2012年中國乳清粉進(jìn)口國別分析（按數(shù)量） 32

圖表 39 2004-2012年中國乳清粉分國別進(jìn)口價(jià)格變化 33

圖表 40 2000-2012年中國奶酪進(jìn)口量及增長率 34

圖表 41 2004-2012年中國奶酪分國別進(jìn)口數(shù)量變化 34

圖表 42 2004-2012年中國酪蛋白分國別進(jìn)口量變化 35

圖表 43 2004-2012年中國濃縮乳清蛋白分國別進(jìn)口量變化 36

圖表 44 2004-2012年中國無水乳糖分國別進(jìn)口量變化 36

圖表 45 2004-2012年中國冰淇淋分國別進(jìn)口量變化 37

圖表 46 2009-2012年中國零售嬰幼兒食品分國別進(jìn)口量變化 38

圖表 47 2009-2012年中國特殊嬰幼兒奶粉分國別進(jìn)口量變化 38

圖表 48 2009-2012年中國特殊配方嬰兒奶粉進(jìn)口量變化 40

圖表 49 中國不同奶牛養(yǎng)殖模式中生鮮奶流通方式 41

圖表 50 2000-2012年中國奶粉和液態(tài)奶消耗奶源量變化 42

圖表 51 中國常溫奶所占液態(tài)奶市場份額變化 2000-2012 43

圖表 52 中國分國別進(jìn)口鮮奶數(shù)量變化（2004-2012） 45

圖表 53 2004-2012年中國市場上國外品牌嬰幼兒奶粉市場份額變化 45

圖表 54 2001-2012年中國乳制品消費(fèi)量 46

圖表 55 中國液態(tài)奶和UHT奶消費(fèi)量變化 2001-2012 47

圖表 56 2001-2012年中國酸奶消費(fèi)量 47

圖表 57 2001-2012年中國巴氏奶消費(fèi)量 48

圖表 58 2001-2012年中國奶粉消費(fèi)量變化 49

圖表 59 中國嬰幼兒奶粉消費(fèi)量及增長率變化 2000-2012 50

圖表 60 2006-2012年中國牛奶主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格 51

圖表 61 2008-2012年黑龍江、山東、河南等主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格 52

圖表 62 2009-2012年中國消費(fèi)市場常溫奶價(jià)格變化 52

圖表 63 2009-2012年全國市場酸奶價(jià)格變化 53

圖表 64 2009-2012年全國市場國產(chǎn)和國外品牌奶粉價(jià)格變化 54

圖表 65 2009-2012年全國市場成人奶粉價(jià)格變化 54

圖表 66 恒天然奶粉拍賣成交價(jià)格分月變化，2008-2012 55

圖表 67 恒天然無水奶油和奶酪拍賣成交價(jià)格分月變化，2009-2012 56

圖表 68 中國生鮮奶價(jià)格和奶粉進(jìn)口價(jià)格分月變化，2007-2012 57

圖表 69 中國常溫奶和酸奶生產(chǎn)效益分月變化，2009-2012 58

圖表 70 中國國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒生產(chǎn)效益分月變化，2009-2012 58

圖表 71 2013年中國百頭以上奶牛存欄比重預(yù)測 73

圖表 72 2013年中國奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量預(yù)測 74

圖表 73 2008-2013年中國生鮮奶供需變化 74

圖表 74 2013年中國牛奶價(jià)格分月變化預(yù)測 75

圖表 75 2013年中國乳制品產(chǎn)量預(yù)測 76

圖表 76 2013年中國液體乳制品產(chǎn)量預(yù)測 77

圖表 77 2013年中國奶粉產(chǎn)量預(yù)測 77

圖表 78 2013年中國苜蓿草進(jìn)口量預(yù)測 78

圖表 79 2013年中國奶牛進(jìn)口量預(yù)測 79

圖表 80 2013年中國乳制品進(jìn)出口量預(yù)測 80

圖表 81 2013年中國奶粉進(jìn)口量預(yù)測 80

圖表 82 恒天然奶粉拍賣各合同到期的價(jià)格（2009-2013） 81

圖表 83 2013年中國乳清粉進(jìn)口量預(yù)測 82

圖表 84 2013年中國奶酪進(jìn)口量預(yù)測 83

圖表 85 2013年中國液體奶、酸奶和奶粉消費(fèi)量預(yù)測 84

 

表格目錄

表格 1 2009-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)飼料價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖飼料成本 5

表格 2 2009-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)牛奶價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖收益 6

表格 3 2011-2012年中國主產(chǎn)省區(qū)牛奶價(jià)格、奶牛養(yǎng)殖成本和收益變化 7

表格 4 中國不同奶牛養(yǎng)殖組織形式的區(qū)別 9

表格 5 中國不同規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場自動(dòng)化設(shè)備使用比例 10

表格 6 2010-2012年中央對不同規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）的補(bǔ)助金額 11

表格 7 2011-2012年中國各類別奶粉進(jìn)口量和價(jià)格變化 30

表格 8 2011-2012年中國分國別乳清粉進(jìn)口量和價(jià)格變化 33

表格 9 與奶源和乳制品加工相關(guān)產(chǎn)品2013年中國進(jìn)口關(guān)稅稅率變化 39

表格 10 不同規(guī)模養(yǎng)殖場牛奶的主要流向及比重 41

表格 11 中國使用國產(chǎn)和進(jìn)口奶源嬰幼兒奶粉生產(chǎn)成本，2010-2012 43

表格 12 2006-2012年中國不同口味酸奶奶市場占有率 48

表格 13 2006-2012年中國不同人群奶粉市場占有率 49

表格 14 2010-2012年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉生產(chǎn)成本變化 57

表格 15 2010-2012年中國液態(tài)奶和嬰幼兒奶粉市場價(jià)格、生產(chǎn)效益變化 59

表格 16 中國重點(diǎn)20家養(yǎng)殖集團(tuán)奶牛存欄量和產(chǎn)奶量及所占全國比重 61

表格 17 中國重點(diǎn)20家養(yǎng)殖集團(tuán)下屬奶牛存欄量超過萬頭的單場 62

表格 18 2012年中國新建大型奶牛養(yǎng)殖牧場情況 63

表格 19 中國主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)所占市場份額 66

表格 20 中國主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)常溫奶產(chǎn)品層次情況 67

表格 21 2012年中國液態(tài)奶新建、在建及投產(chǎn)企業(yè)情況 68

表格 22 中國知名嬰幼兒奶粉企業(yè)所占市場份額 69

表格 23 2011年中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉奶源來源情況 70

表格 24 中國知名企業(yè)嬰幼兒奶粉產(chǎn)品層次及包裝類別 71

表格 25 2012年進(jìn)軍中國嬰幼兒奶粉市場企業(yè)情況 72

表格 26 2013年中國奶源供需平衡表格 預(yù)測 85

表格 27 2013年中國乳制品供需平衡表格 預(yù)測 85

表格 1 2007-2012年末中國各地區(qū)奶牛存欄量 88

表格 2 2007-2012年中國各地區(qū)成奶牛平均單產(chǎn) 89

表格 3 2006-2012年中國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量 90

表格 4 2006-2012中國分省乳制品產(chǎn)量 91

表格 5 2006-2012中國分省液體乳產(chǎn)量 92

表格 6 2010-2012中國分省奶粉產(chǎn)量 93

表格 7 2008-2012中國分省牛奶處理能力 94

表格 8 2006-2012年中國乳制品分稅號進(jìn)口量 95

表格 9 2006-2012年中國乳制品分稅號出口量 95