第一章 中國重卡行業(yè)發(fā)展綜述 24

1.1 重卡行業(yè)定義及分類 24

1.1.1 行業(yè)概念及定義 24

1.1.2 行業(yè)主要產品大類 25

1.1.3 行業(yè)產業(yè)鏈分析 26

1.1.4 行業(yè)國民經濟地位分析 27

1.2 重卡行業(yè)市場環(huán)境分析 28

1.2.1 重卡行業(yè)政策環(huán)境分析 28

（1）收費相關政策 28

（2）公路安全保護條例 30

（3）國家排放標準 31

（4）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 33

1.2.2 重卡行業(yè)經濟環(huán)境分析 38

（1）國際宏觀經濟環(huán)境分析 38

（2）國內宏觀經濟環(huán)境分析 46

（3）行業(yè)宏觀經濟環(huán)境分析 59

1.2.3 重卡行業(yè)需求環(huán)境分析 59

（1）保障性住房大面積開工 60

（2）公路基礎建設持續(xù)火熱 61

（3）城市軌道交通進入建設高潮 61

1.3 重卡行業(yè)關聯(lián)產業(yè)分析 62

1.3.1 鋼材市場運營狀況分析 62

1.3.2 橡膠市場運營狀況分析 64

1.3.3 礦山開采行業(yè)發(fā)展狀況 65

1.3.4 物流運輸行業(yè)發(fā)展狀況 66

 

第二章 中國重卡行業(yè)運行狀況分析 67

2.1 中國重卡行業(yè)發(fā)展概況 67

2.1.1 中國重卡行業(yè)發(fā)展歷史 67

2.1.2 中國重卡行業(yè)發(fā)展階段 67

2.1.3 中國重卡行業(yè)發(fā)展特點 69

2.2 2010-2012年中國重卡行業(yè)運行態(tài)勢 72

2.2.1 2012年重卡行業(yè)市場運營回顧 72

2.2.2 2012年重卡行業(yè)銷售態(tài)勢 72

（1）2012年重卡分月度銷售情況 72

（2）2012年重卡分車型銷售情況 73

（3）2012年重卡分廠家銷售情況 74

（4）2012年重卡廠家?guī)齑婕坝唵吻闆r 74

2.2.3 2012年重卡車型運行態(tài)勢 76

（1）2012年整車市場運行態(tài)勢 76

（2）2012年底盤市場運行態(tài)勢 76

（3）2012年半掛牽引車運行態(tài)勢 77

（4）2012年重卡廠家銷量占比情況 78

2.2.4 2011-2012年重卡行業(yè)盈利能力分析 79

2.2.5 2012年重卡行業(yè)市場運營展望 80

2.3 2010-2012年中國重卡行業(yè)進出口分析 81

2.3.1 2010-2012年重卡行業(yè)出口情況 81

（1）2010-2012年行業(yè)出口總體情況 81

（2）2010-2012年行業(yè)出口產品結構 81

2.3.2 2010-2012年重卡行業(yè)進口情況分析 82

（1）2010-2012年行業(yè)進口總體情況 82

（2）2010-2012年行業(yè)進口產品結構 83

 

第三章 中國重卡行業(yè)市場需求分析 85

3.1 重卡行業(yè)需求結構分析 85

3.1.1 重卡下游需求分布結構 85

3.1.2 重卡市場需求影響分析 86

（1）宏觀調控對重卡需求的影響分析 86

（2）固定投資對重卡需求的影響分析 87

（3）信貸指標對重卡需求的影響分析 87

（4）政策法規(guī)對重卡需求的影響分析 88

（5）消費需求對重卡需求的影響分析 88

（6）重卡保有量對重卡需求的影響分析 89

（7）運營成本對重卡需求的影響分析 90

3.1.3 重卡行業(yè)相關因素分析 90

（1）國內生產總值相關性分析 90

（2）固定資產投資額相關性分析 91

（3）高速公路里程數相關性分析 92

（4）貨物周轉量相關性分析 92

（5）相關影響因素總結分析 93

3.2 物流對重卡行業(yè)的需求分析 94

3.2.1 物流對重卡行業(yè)的需求現狀 94

（1）物流總額增幅及構成 94

（2）公路貨物運輸總量分析 96

（3）公路貨物周轉量分析 96

（4）物流行業(yè)重卡保有量分析 97

3.2.2 物流對重卡行業(yè)的需求前景 97

（1）貨物運輸發(fā)展趨勢分析 97

（2）重卡在物流行業(yè)的運輸優(yōu)勢 98

（3）物流對重卡的需求前景分析 98

3.3 工程建設對重卡行業(yè)的需求分析 99

3.3.1 交通工程建設情況 99

（1）交通工程未來投資情況 99

（2）交通工程完成建設情況 99

3.3.2 房屋工程建設情況 101

（1）房屋工程投資情況 101

（2）房屋工程建設情況 102

3.3.3 水利工程建設情況 102

（1）水利工程投資情況 102

（2）水利工程建設情況 103

3.3.4 市政工程建設情況 104

（1）市政工程投資情況 104

（2）市政工程建設情況 104

3.3.5 工礦工程建設情況 105

（1）工礦工程投資情況 105

（2）工礦工程建設情況 105

3.3.6 工程建設對重卡的需求分析 106

（1）工程建設重卡保有量分析 106

（2）工程建設重卡需求前景分析 107

 

第四章 中國重卡行業(yè)主要產品市場分析 108

4.1 行業(yè)主要產品結構特征 108

4.1.1 行業(yè)產品結構特征 108

4.1.2 行業(yè)產品價格分析 109

4.2 行業(yè)主要產品市場分析 110

4.2.1 重卡整車市場分析 110

（1）產品產量分析 110

（2）產品銷量分析 110

（3）市場結構分析 111

（4）市場競爭格局 111

（5）市場發(fā)展趨勢 112

4.2.2 半掛牽引車市場分析 112

（1）產品產量分析 112

（2）產品銷量分析 112

（3）市場結構分析 113

（4）市場競爭格局 114

（5）市場發(fā)展趨勢 114

4.2.3 重卡底盤市場分析 114

（1）產品產量分析 114

（2）產品銷量分析 115

（3）市場結構分析 115

（4）市場競爭格局 116

（5）市場發(fā)展趨勢 117

4.3 行業(yè)核心部件市場分析 117

4.3.1 重型發(fā)動機 117

（1）重型發(fā)動機市場現狀 117

（2）主要生產企業(yè)分析 118

（3）發(fā)動機技術發(fā)展動向 119

（4）重型發(fā)動機研發(fā)動態(tài) 119

4.3.2 重型車橋 120

（1）重型車橋市場現狀 120

（2）主要生產企業(yè)分析 121

（3）重型車橋發(fā)展方向 122

4.3.3 重型變速箱 122

（1）重型變速箱市場現狀 122

（2）主要生產企業(yè)分析 123

（3）重型變速箱研發(fā)動態(tài) 123

（4）重型變速箱發(fā)展方向 124

4.4 行業(yè)銷售渠道與發(fā)展趨勢 125

4.4.1 行業(yè)營銷模式與經銷渠道 125

4.4.2 行業(yè)銷售渠道存在的問題 125

4.4.3 行業(yè)銷售渠道發(fā)展趨勢 126

 

第五章 中國重卡行業(yè)技術發(fā)展分析 129

5.1 行業(yè)技術水平現狀分析 129

5.1.1 中國重卡行業(yè)主要技術引進情況 129

5.1.2 中國重卡暢銷車型技術現狀 130

（1）天龍系列 130

（2）奧威系列 131

（3）豪濼系列 131

（4）德龍FC系列 131

（5）斯太爾霸王系列 132

（6）歐曼ETX 132

5.2 行業(yè)技術水平與國外的差距 133

5.2.1 國內外重卡產品的比較分析 133

5.2.2 國內外重卡產品的技術差距 135

5.3 行業(yè)新技術發(fā)展趨勢分析 136

5.3.1 國際重卡行業(yè)新技術發(fā)展趨勢 136

5.3.2 國內重卡行業(yè)新技術發(fā)展趨勢 137

 

第六章 中國重卡行業(yè)企業(yè)競爭分析 139

6.1 重卡行業(yè)市場競爭分析 139

6.1.1 重卡現有企業(yè)間競爭分析 139

（1）主要廠商市場地位分析 139

（2）主要廠商優(yōu)勢產品分析 139

6.1.2 重卡行業(yè)潛在進入者分析 140

6.1.3 重卡行業(yè)替代品威脅分析 141

6.1.4 重卡供應商議價能力分析 141

6.1.5 重卡客戶議價能力分析 141

6.2 跨國企業(yè)在華競爭分析 141

6.2.1 德國戴姆勒公司 142

（1）企業(yè)國際市場地位分析 142

（2）企業(yè)在華投資布局分析 143

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 143

6.2.2 德國曼公司 144

（1）企業(yè)國際市場地位分析 144

（2）企業(yè)在華投資布局分析 144

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 145

6.2.3 瑞典沃爾沃卡車公司 146

（1）企業(yè)國際市場地位分析 146

（2）企業(yè)在華投資布局分析 146

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 147

6.2.4 日本日野汽車公司 147

（1）企業(yè)國際市場地位分析 147

（2）企業(yè)在華投資布局分析 147

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 148

6.2.5 日本五十鈴汽車公司 149

（1）企業(yè)國際市場地位分析 149

（2）企業(yè)在華投資布局分析 149

（3）企業(yè)在華市場競爭情況 150

 

第七章 重卡行業(yè)發(fā)展前景與投資特性分析 321

7.1 中國重卡市場發(fā)展趨勢分析 321

7.1.1 重卡行業(yè)產品發(fā)展趨勢分析 321

（1）渦輪增壓趨勢 321

（2）高壓共軌 321

（3）大功率 322

（4）輕量化 322

7.1.2 重卡企業(yè)經營發(fā)展趨勢分析 324

7.2 中國重卡市場發(fā)展前景預測 325

7.2.1 重卡市場發(fā)展驅動因素 325

7.2.2 重卡市場發(fā)展前景預測 326

（1）運力新增需求預測 326

（2）運力更換需求預測 326

（3）重卡市場銷售預測 328

7.3 中國重卡行業(yè)投資特性分析 329

7.3.1 重卡行業(yè)進入壁壘分析 329

7.3.2 重卡行業(yè)盈利模式分析 329

7.3.3 重卡行業(yè)盈利因素分析 330

7.4 中國重卡行業(yè)投資建議 330

7.4.1 重卡行業(yè)投資風險分析 330

7.4.2 重卡行業(yè)投資現狀分析 331

7.4.3 重卡行業(yè)主要投資建議 332

 

第八章 中國重卡行業(yè)融資與信貸分析 333

8.1 中國汽車金融信貸發(fā)展概況 333

8.1.1 汽車金融服務模式簡介 333

8.1.2 汽車金融信貸的概念 333

8.1.3 汽車金融信貸的作用 334

8.1.4 中國汽車金融信貸的發(fā)展過程 334

8.2 中國汽車金融信貸市場分析 335

8.2.1 汽車金融信貸規(guī)模分析 335

8.2.2 汽車信貸市場增長潛力 335

8.2.3 重卡信貸市場增長潛力 336

8.3 中國重卡行業(yè)主要銀行信貸分析 338

8.3.1 中國銀行 338

8.3.2 工商銀行 339

8.3.3 招商銀行 339

8.3.4 其他銀行 340

8.4 中國重卡行業(yè)融資租賃市場分析 340

8.4.1 重卡行業(yè)融資租賃現狀 340

8.4.2 重卡融資租賃發(fā)展機遇 341

8.4.3 重卡融資租賃增長潛力 341

 

圖表目錄

圖表1 2008-2012年重卡分月度銷量情況（單位 萬輛） 2

圖表2 2012年重卡三大類車型月度銷量增速（單位 %） 2

圖表3 各國商用車分類標準（按車輛總質量）（單位 噸，ml） 24

圖表4 中國重卡行業(yè)的界定 25

圖表5 重卡子行業(yè)產品分類 25

圖表6 重卡的分類與用途對應關系 25

圖表7 重卡整車及零部件上市公司 27

圖表8 2000年以來GDP與重卡產銷量關系（單位 萬輛，萬億元） 28

圖表9 貨運車計重收費標準 29

圖表10 貨車使用成本分析（單位 元，%） 30

圖表11 新《條例》與2004年查超相比較 31

圖表12 重型車國I-國V排放標準（單位 %） 32

圖表13 國內部分柴油發(fā)動機廠商國4產品采用技術情況 32

圖表14 國內重型車各級排放標準計劃實施時間和實際實施時間 33

圖表15 2007-2012年美國新增非農就業(yè)走勢圖（單位 千人，%） 39

圖表16 2008-2012年美國新增非農就業(yè)與失業(yè)率（單位 千人，%） 39

圖表17 2001-2012年美國PMI指數 40

圖表18 2012年美國制造業(yè)PMI八個分項指數 40

圖表19 2012年美國服務業(yè)PMI指數 41

圖表20 2005-2012年歐元區(qū)CPI同比增長情況（單位 %） 41

圖表21 2007-2012年歐元區(qū)制造業(yè)指數 42

圖表22 2010-2012年法意德制造業(yè)指數 42

圖表23 2012年日本PMI指數均值 43

圖表24 2007-2012年日本制造業(yè)和服務業(yè)PMI指數 43

圖表25 2005-2012年馬來西亞CPI同比、環(huán)比情況（單位 %） 44

圖表26 2012年臺灣貨幣總計數較上年同期變動百分比（單位 %） 45

圖表27 2005-2012年韓國進出口同比情況（單位 %） 46

圖表28 2006-2012年中國國內生產總值及其增長速度（單位 億元，%） 46

圖表29 2001-2012年中國GDP同比增速走勢（單位 %） 47

圖表30 2006-2012年中國三產業(yè)GDP累計同比走勢（單位 %） 47

圖表31 2005-2012年中國投資、出口和消費累計同比增速對比（單位 %） 48

圖表32 2010-2012年工業(yè)增加值增長變化（單位 %） 49

圖表33 2006-2012年中國糧食產量及其增長速度（單位 萬噸，%） 50

圖表34 2012年中國城鎮(zhèn)固定資產投資增長速度（單位 %） 50

圖表35 2006-2012年中國全社會固定資產投資及其增長速度（單位 億元，%） 51

圖表36 2005-2012年中國基礎設施、房地產及制造業(yè)固定資產投資累計同比增速（單位 %） 52

圖表37 2005-2012年中國社會消費品零售總額同比增速（單位 %） 52

圖表38 2002-2012年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農村居民人均現金收入同比增速（單位 %） 53

圖表39 2012年中國貨物進出口總額及其增長速度（單位 億美元，%） 53

圖表40 2006-2012年中國貨物進出口總額（單位 億美元） 54

圖表41 2006-2012年中國出口金額及其同比增速（單位 億美元，%） 54

圖表42 2006-2012年中國進口金額及其同比增速（單位 億美元，%） 55

圖表43 2010-2012年中國對主要經濟體的出口增速（單位 %） 55

圖表44 2012年全部金融機構本外幣存貸款及其增長速度（單位 億元，%） 56

圖表45 2006-2012年中國城鄉(xiāng)居民人民幣儲蓄存款余額及其增長速度（單位 億元，%）

圖表46 2001-2012年中國貨幣供應量增長情況（單位 %） 57

圖表47 2001-2012年中國貨幣貸款量增長情況（單位 %） 58

圖表48 2007-2012年存款準備金率歷次調整一覽表（單位 %） 58

圖表49 2010-2012年中國制造業(yè)采購經理指數走勢圖 59

圖表50 2012年1-10月底各省市保障房開工情況（單位 %，萬套） 60

圖表51 2007-2012年CRU國際鋼鐵價格指數走勢圖 62

圖表52 2007-2012年中鋼協(xié)國內鋼鐵價格綜合指數走勢圖 63

圖表53 汽車分車型用鋼量（單位 噸/輛，輛，萬噸） 64

圖表54 2005-2012年中國重卡銷量及占卡車行業(yè)的比例（單位 %） 69

圖表55 2000-2011政策法規(guī)實施與重卡行業(yè)銷售情況關系（單位 %） 71

圖表56 近年國內重卡合資項目 71

圖表57 2008-2012年重卡分月度銷量情況（單位 萬輛） 73

圖表58 2012年重卡三大類車型月度銷量增速（單位 %） 73

圖表59 2012年1-10月主要重卡廠商銷量增速（單位 %） 74

圖表60 2009-2012年重卡產銷差（單位 輛） 75

圖表61 2012年重卡行業(yè)日均訂單及環(huán)比情況（單位 輛，%） 75

圖表62 2010-2012年各廠家完整車輛銷量表（單位 輛，%） 76

圖表63 2010-2012年前三季度各廠家非完整車輛銷量表（單位 輛，%） 77

圖表64 2010-2012年前三季度各廠家半掛車車輛銷量表（單位 輛，%） 78

圖表65 2006-2012年重卡企業(yè)產品銷量占比情況（單位 %） 79

圖表66 重卡原材料成本結構圖（單位 %） 79

圖表67 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度出口金額走勢圖（單位 萬美元） 81

圖表68 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度主要出口產品結構表（單位 輛，臺，萬美元） 82

圖表69 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度進口金額走勢圖（單位 萬美元） 83

圖表70 2010-2012年中國重卡行業(yè)月度主要進口產品結構表（單位 輛，臺，萬美元） 84

圖表71 中國重卡行業(yè)下游需求分布結構（單位 %） 86

圖表72 重卡市場需求影響模型（單位 %） 86

圖表73 2006-2011固定資產投資額同比增幅與重卡銷量同比增幅（單位 %） 87

圖表74 2006-2011社會消費品零售總額與重卡銷量同比增幅（單位 %） 89

圖表75 2000-2010中國重卡銷量與GDP（現價）相關性（單位 億元，輛） 91

圖表76 中國重卡銷量與固定資產投資額相關性（單位 億元，輛） 91

圖表77 中國高速公路里程與重卡銷量的關聯(lián)性（單位 公里，輛） 92

圖表78 中國重卡銷量與公路貨物周轉量相關性（單位 億噸公里，輛） 93

圖表79 中國重卡銷量與固定資產投資等宏觀數據的統(tǒng)計相關性結果 93

圖表80 2012年中國社會物流總額構成及增長變動情況（單位 %） 94

圖表81 2005-2012年中國社會物流總額及增長情況（單位 億元，%） 95

圖表82 2010-2012年社會物流總額各月累計及增長變化情況（單位 萬億元，%） 95

圖表83 2012年前三季度社會物流總額及增減變化情況（單位 萬億元，%） 96

圖表84 2001-2012年中國公路運輸完成貨物運輸量（單位 億噸，%） 96

圖表85 2001-2012年中國公路運輸完成貨物周轉量（單位 億噸公里，%） 97

圖表86 2006-2012年公路建設投資額及增長速度（單位 億元，%） 100

圖表87 2006-2012年水路建設投資額及增長速度（單位 億元，%） 101

圖表88 2001-2012年固定資產投資與房地產開發(fā)投資增速（單位 %） 101

圖表89 2005-2012年商品房新開工面積、竣工面積增速（單位 %） 102

圖表90 2000-2012年市政公用設施固定資產投資（單位 億元，%） 105

圖表91 2010我國重卡保有量結構圖（單位 %） 106

圖表92 2004-2012年中國重卡行業(yè)產品結構變化（單位 %） 108

圖表93 2015年重型卡車產品結構預測（單位 %） 109

圖表94 2007-2012年重卡價格走勢（單位 萬元） 109

圖表95 2006-2012年中國重卡整車銷量情況單位 萬輛，%） 110

圖表96 2012年中國重卡整車市場結構（單位 %） 111

圖表97 2006-2012年主要企業(yè)市場占有率（重卡整車）（單位 %） 112

圖表98 2005-2012年中國半掛牽引車銷量增長（單位 萬輛，%） 113

圖表99 2011第三季度中國半掛牽引車市場結構（單位 %） 113

圖表100 2006-2012年主要企業(yè)市場占有率（半掛牽引車）（單位 %） 114

圖表101 2006-2012年中國重卡底盤銷量分布（單位 萬輛） 115

圖表102 中國重卡市場結構（單位 %） 116

圖表103 2006-2012年主要企業(yè)市場占有率（重卡底盤）（單位 %） 116

圖表104 國內重型車橋產品型譜 121

圖表105 近年中國重卡行業(yè)技術引進情況 129

圖表106 東風天龍4181A牽引車主要技術參數 130

圖表107 解放奧威牽引車的主要技術參數（單位 mm，km/h，L、100km） 131

圖表108 豪濼8系列的主要技術參數（單位 米，馬力） 131

圖表109 陜西重汽主打重卡的基本配置 132

圖表110 紅巖霸王牽引車（6×4）的主要技術參數（單位 mm，kg，km/h，L/100km） 132

圖表111 歐曼ETX神舟（4X2）部分車型主要技術參數（單位 mm） 133

圖表112 歐洲重型牽引車（總重34t）性能數據（單位 L/100km，km） 134

圖表113 2006-2012年主要重卡企業(yè)市場占有率（單位 %） 139

圖表114 外資車企在華重卡市場動向 142

圖表115 一汽解放汽車有限公司組織架構圖 158

圖表116 一汽解放汽車有限公司優(yōu)劣勢分析 160