2016年,世界生豬市場走勢出現(xiàn)分化,中國由于明顯的供給短缺,生豬價格高漲,歐盟市場在中國進口需求的帶動下逐步回暖,而美國由于國內(nèi)供給過剩,生豬市場仍然持續(xù)低迷。受中國生豬產(chǎn)出下滑的響,2016 年世界生豬供應也有下降。由于飼料原料價格在2016年仍在低位徘徊,全球的生豬養(yǎng)殖成本也有一定下降,中國及歐盟的養(yǎng)殖戶盈利水平可觀。下面詳細考察2016年世界生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況并對2017年的走勢作出初步判斷。
1 生豬生產(chǎn)情況
1.1 世界生豬產(chǎn)量繼續(xù)下滑
2016 年,世界生豬存欄量為78 483 萬頭,比2015 年下降了1.39%。中國、歐盟以及美國的存欄量占世界存欄量的比重為85.21%,較2015 年略有下降。中國的存欄量占到了世界的57.48%,在2014 年以后連續(xù)2 年下降。2016 年,歐盟(27 國)存欄量占世界的比重為18.95%,美國占比為8.78%,均比2015 年有所上升。
2016 年,世界生豬出欄量達到119 212 萬頭,比2015 年下降了5.62%,中國、歐盟(27 國)以及美國的出欄量占到了世界的84.51%,比2015 年有所下降,中國的出欄量占世界的比重為52.01%,比2015 年下降了3.14 個百分點。歐盟(27國)出欄量占比為22.15%,美國占10.36%,歐盟和美國的份額都有所上升。
2016 年世界豬肉產(chǎn)量達到10 820 萬噸,比2015 年下降了5.50%,中國、歐盟(27)國、美國的豬肉產(chǎn)量占世界的79.95%,其中中國占47.92%,2015 年下降1.79個百分點,歐盟(27國)占21.58%,美國占10.45%,歐盟和美國的份額比2015年都有所上升。
世界生豬產(chǎn)量下滑的主要原因是中國生豬存、出欄量以及豬肉產(chǎn)量的下降,據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計,2016年中國生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量分別為45 113 萬頭、62 000 萬頭以及5 185 萬噸,分別比2015 年下降了3.16%、11%以及5.50%。
1.2 美國生豬產(chǎn)量有所上升
2016年美國生豬平均存欄量為7 005萬頭,比2015年上升了2.76%,存欄量連續(xù)2年出現(xiàn)上升,在1至4 季度出現(xiàn)了連續(xù)上升的趨勢。
2016年,美國種豬(包括種公豬)平均存欄量達到602萬頭,比2015年上升了0.71%,第2季度存欄量有所下降,第3、4季度持續(xù)上升。2010年以后,美國種豬存欄量出現(xiàn)了持續(xù)上升的趨勢,表明美國生豬產(chǎn)能在持續(xù)擴張。
2016年美國生豬出欄12 556萬頭,比2015年上升了4.56%,第1、2季度出欄量相對略低,第3、4季度處于高位。2014年以后美國生豬出欄量出現(xiàn)了快速上升,2016年比2014年累計上升了11.4%。
2016年,美國豬肉產(chǎn)量為1 131.2萬噸(249.4億磅),環(huán)比上升了1.79%,豬肉產(chǎn)量也是在2014年以后出現(xiàn)了連續(xù)2年上升。
美國生豬生產(chǎn)增長的一個重要原因是養(yǎng)殖水平的提升,2016年美國生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)達到10.50頭,比2015年上升了1.13%,比2010年平均的9.78頭上升了7.34%。
1.3 歐盟生豬產(chǎn)量微幅上升
2016年,預計歐盟15國生豬出欄量將達到21 932萬頭,比2015年上升了0.75%,豬肉產(chǎn)量將達到1 978萬噸,比2015年上升了0.36%,連續(xù)2年上升。從歐盟內(nèi)部的豬肉生產(chǎn)布局來看,德國、丹麥、法國、意大利的份額有所下降,西班牙、荷蘭及英國的份額在上升。德國的份額由2011年的28.92%下降至2016 年的28.07%,丹麥由8.88% 下降至7.73%,德國和丹麥2016年比2015年也有下降。西班牙由2011年的17.92% 上升至2016年的20.56%,荷蘭由6.96%上升至7.37%,英國由4.16%上升至4.67%。(各國2016年的份額依據(jù)2016年1-11月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)計算。)
2 生豬價格走勢
2.1 世界食品價格有所回升
2016年,隨著全球需求的逐步復蘇,世界食品價格總體上也有一定回升,F(xiàn)AO 的食品價格指數(shù)由1 月份的149.3上升至12月份的170.2,在年末有些下滑。肉品價格指數(shù)由1月份的145.2上升至8月份的164.9,但在9月份以后出現(xiàn)明顯下降,到12月份又降至156.8。
2016年美國平均生豬價格為1.09美元/千克(49.6 美元/百磅),比2015年下降了7.27%,這是2009 年以來的價格最低點,比2014年的平均價格下降35.62%。2016年美國生豬價格總體上走出了先上升后下降的走勢,由1月份的43.6美元/百磅上升至6月份的60.6美元/百磅,之后價格明顯下降,11月降至39美元/百磅,12月份價格略有回升,升至43.1美元/ 百磅。美國生豬價格低迷的主要原因是自2015年以來產(chǎn)量增長較快,在出口沒有實現(xiàn)大幅度增長的情況下,國內(nèi)出現(xiàn)了供給過剩的局面。
2.3 歐盟生豬價格明顯回升
2016年歐盟平均生豬價格上升至1.197 英鎊/ 千克,比2015年上升18%,1至10月份呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢,11月開始有所回落。歐盟2016年生豬價格上升的主要原因是在產(chǎn)量與2015年基本持平的情況下,豬肉出口量有了明顯增加。
3 豬肉和活豬國際貿(mào)易狀況
3.1 世界豬肉貿(mào)易量大幅上升
2016年,世界豬肉貿(mào)易量上升幅度較大,達到831萬噸,比2015年上升了24%,世界豬肉貿(mào)易量大幅度上升的主要動力是中國豬肉進口量的大幅度上升。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計數(shù)據(jù),2016年中國豬肉進口量達到240萬噸,比2015年上升了近140萬噸,而2016年世界豬肉的貿(mào)易量增幅為160萬噸,因此,世界貿(mào)易量增加的部分主要來源于中國進口,中國在2016年已經(jīng)超過日本成為世界最大豬肉進口國,當年日本的進口量為132萬噸,在日本之后,墨西哥的進口量也達到了102.5萬噸。在出口方面,歐盟出口量占比最大,達到38.24%,這一份額比2015年略低,其次是美國為28.38%,比2015年有所上升,加拿大和巴西的出口份額分別為15.07%和10.89%。
3.2 美國豬肉出口量有一定上升
2016年,美國豬肉出口237.4萬噸,比2015年上升了4.47%,2012年以來,豬肉出口量總體比較平穩(wěn),美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞,墨西哥和日本成為美國豬肉主要的出口目的地,合計份額在50%以上,墨西哥連續(xù)2年超過日本,占據(jù)第一位置,中國市場成為美國2016 年出口增長的主要動力。美國2016年的豬肉進口量達到49.5萬噸,比2015年下降了2.12%,主要進口來源國是加拿大、丹麥和波蘭,這三國合計份額達到87.6%,加拿大的份額為72.2%。2016年美國的凈出口量為185萬噸,高于2015年的水平。美國豬肉出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為20% 左右。
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