農(nóng)業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域為何極飛贏過大疆？

• 2018年3月21日 ZhangHongYuan來源：騰訊科技 1082 69
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  2018-2023年中國高效農(nóng)業(yè)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，高效農(nóng)業(yè)市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，高效農(nóng)業(yè)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，高效農(nóng)業(yè)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些高效...

經(jīng)過2017年廝殺，極飛已成為農(nóng)業(yè)無人機(jī)細(xì)分行業(yè)口碑公認(rèn)第一，超過大疆。這是大疆所向披靡的“神話”首次遭受現(xiàn)實重拳。

經(jīng)過2017年廝殺，極飛已成為農(nóng)業(yè)無人機(jī)細(xì)分行業(yè)口碑公認(rèn)第一，超過大疆。這是大疆所向披靡的“神話”首次遭受現(xiàn)實重拳。

崛起于2012年，至2017年底銷售額過180億之后，大疆成為全球無人機(jī)及飛行影像系統(tǒng)的領(lǐng)軍者，以連續(xù)多年增長翻番的業(yè)績，構(gòu)建了消費級無人機(jī)的統(tǒng)治性王朝。

對于可能媲美航拍領(lǐng)域、最有前景的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，大疆2015年發(fā)力投入。為了更大商業(yè)愿景和公司估值，“獨角獸”大疆必須要走好這一步。

但是，它遇到了極飛農(nóng)業(yè)無人機(jī)的頑強(qiáng)抵抗。兩家農(nóng)業(yè)無人機(jī)采取了不同的設(shè)計思路。大疆直接沿用消費級市場思路，注重飛手操控飛機(jī)噴灑農(nóng)藥;而極飛在研究了農(nóng)業(yè)實際情況后，力推飛機(jī)自主飛行，通過一種叫RTK的(類似于GPS)信號裝置，設(shè)置好路線后，讓無人機(jī)實現(xiàn)“傻瓜式”飛行噴藥，減少人為因素，更加注重打藥效果的標(biāo)準(zhǔn)化。

而在農(nóng)業(yè)無人機(jī)的銷售渠道上，大疆也有了一些困難。一位名叫任佳琦的經(jīng)銷商，是浙江省大疆農(nóng)業(yè)無人機(jī)主要代理，他說，與他對接的大疆無人機(jī)區(qū)域經(jīng)理，“連水稻都不認(rèn)識，只管收錢發(fā)貨。”一位大疆經(jīng)銷商透露了一個流傳甚廣的細(xì)節(jié)，大疆做農(nóng)業(yè)無人機(jī)之后，一位地方上的農(nóng)業(yè)口政府領(lǐng)導(dǎo)要去大疆考察，因為涉及到無人機(jī)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，牽線的人向大疆提出，領(lǐng)導(dǎo)去了之后，不要在門口出示身份證登記了，通融一下。最終，這番預(yù)先的提示沒有起到作用，領(lǐng)導(dǎo)在門衛(wèi)被攔下，當(dāng)時很尷尬。

面對極飛的競爭，大疆憑大體量率先降價。過去兩年里，只要極飛發(fā)布新品，大疆就發(fā)起一輪大降價。另一家農(nóng)業(yè)無人機(jī)創(chuàng)業(yè)者告訴記者，“直接把經(jīng)銷價降到1萬以內(nèi)，大疆一年利潤這么高，拿出一兩個億的利潤來有何不可?如果大疆早點這么干，極飛就沒機(jī)會?，F(xiàn)在極飛把它壓住了”。

封鎖所有對手

2017年12月，在華南農(nóng)業(yè)大學(xué)由精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)教授蘭玉彬主持的一個會議上，農(nóng)業(yè)無人機(jī)眾廠家大疆、極飛、全豐和漢和等一把手和負(fù)責(zé)人齊聚一堂。會議之前，極飛創(chuàng)始人彭斌調(diào)侃地說，“農(nóng)業(yè)無人機(jī)一年只有5萬臺銷售量就飽和的話，咱們就此散會吧，不用再研發(fā)、開會和創(chuàng)業(yè)了?！?/p>

現(xiàn)場哄堂大笑。

彭斌此番話針對2017年12月上旬大疆在農(nóng)業(yè)無機(jī)新品發(fā)布會上公布的測算數(shù)據(jù)。在大疆算來，效率提升后，全國市場只需要4.5萬臺農(nóng)業(yè)無人機(jī)噴灑農(nóng)藥就飽和。而彭斌估算，全國需要50萬臺農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)，約是一個300億-500億的市場。

兩家喊出的數(shù)字相差懸殊，隱含殺伐之聲。極飛聯(lián)合創(chuàng)始人龔槚欽分析，大疆如此說法是以行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者身份唱衰行業(yè)，以達(dá)到抑制極飛目的，勸退投資人。

作為行業(yè)霸主，大疆不愿看到另一家競爭者、挑戰(zhàn)者出現(xiàn)。從早于極飛售賣農(nóng)業(yè)無人機(jī)，到被極飛挑戰(zhàn)貼身肉搏，大疆相繼采取了降價、渠道調(diào)整和更換農(nóng)業(yè)板塊主管等措施，最后為唱衰行業(yè)，封鎖力度逐步上長升。

2017年底廣州舉辦的全球財富論壇上，大疆創(chuàng)新科技有限公司總裁羅鎮(zhèn)華對外表示，這兩年大疆有意識地放慢腳步，練內(nèi)功，突進(jìn)細(xì)分、定制化業(yè)務(wù)，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)業(yè)務(wù)“開始重心不放在利潤這邊?！?/p>

實際動作在價格層面。極飛發(fā)布P系列2018版之后，大疆農(nóng)業(yè)無人機(jī)發(fā)起凌厲價格戰(zhàn)，MG-1S銷售價42150元跳水至33500元。

類似封堵策略在農(nóng)業(yè)無人機(jī)之外市場屢試不爽，基本沒有給對手機(jī)會。

2016年下半年，北京無人機(jī)廠家零度智控聯(lián)合高通一起，研制出口袋便攜式無人機(jī)Dobby，整機(jī)重量只有200多克，四個旋翼折疊自如，可拍照、錄制視頻，價格下探至2000元左右。當(dāng)時一個月產(chǎn)量超過1萬臺。零度創(chuàng)始人楊建軍稱，“大疆無人機(jī)專業(yè)級拍攝是單反相機(jī)，口袋便攜式無人機(jī)可以看作是卡片相機(jī)?！?/p>

與零度推出Dobby幾乎同一時間，另一家叫作零零無限的公司推出折疊式可在辦公室飛行的小無人機(jī)。也是瞄準(zhǔn)大疆留出的市場空白。

但是，大疆反應(yīng)迅速，很快推出更加輕便的Mavic Pro御系列，重量降至743克，小巧可折疊，售價拉至5000元檔口。這一舉措進(jìn)一步降低了無人機(jī)入門門檻。不多久，大疆另外成立子公司睿熾科技，單辟了一個子品牌特洛(Tello)，針對兒童玩具市場的無人機(jī)產(chǎn)格為699元，主要面向平價無人機(jī)市場。

至此，大疆搭建起從高至低、嚴(yán)絲合縫的產(chǎn)品和價格矩陣。效果很顯現(xiàn)。零度Dobby無人機(jī)受大疆壓制，在2017年沒有出現(xiàn)逆襲。楊建軍事后向記者復(fù)盤，“產(chǎn)品不能算失敗，供應(yīng)鏈上太激進(jìn)，壓貨備料20萬臺，一有物料剩余，立馬吃掉所有利潤，背上供應(yīng)鏈負(fù)擔(dān)，下單下多了是最大教訓(xùn)。”

對于大疆的Mavic Pro(御)，楊建軍評價，“雖然時間晚于我們，但飛起小了，性能又沒有妥協(xié)，有一定競爭優(yōu)勢。”

現(xiàn)在，Dobby(消費級)無人機(jī)已不是楊建軍公司重心所在，他將公司方向調(diào)整向安防和巡檢行業(yè)所用的偵察機(jī)上，近期將發(fā)布新品。零零無限折疊式無人機(jī)也沒有爆發(fā)，正尋找新一輪融資。另外一家叫臻迪的無人機(jī)公司則轉(zhuǎn)去做水下無人機(jī)、探尋魚群去了。而曾經(jīng)熱鬧一時的小米投資的無人機(jī)，在炸機(jī)之后，失去了聲音。

過去五年，大疆一路高歌，在急劇變化的內(nèi)外環(huán)境之中快速擴(kuò)張。僅就員工數(shù)量而言，從2013年的千人規(guī)模擴(kuò)張到了現(xiàn)在的12000多人，成為無人機(jī)行業(yè)霸主，幾乎成為贏家通吃局面。

只有一個例外，極飛在大疆的圍剿中生存下來，2017年，極飛銷售額3億，大疆的銷售農(nóng)業(yè)無人機(jī)數(shù)量超過極飛，極飛卻以專業(yè)化服務(wù)在大疆眼皮底下成為行業(yè)內(nèi)公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，“所有資源都會向極飛集中，他只要不犯重大戰(zhàn)略性錯誤，會越做越好，成為行業(yè)第一”。同為農(nóng)業(yè)無人機(jī)創(chuàng)業(yè)者鐘永盛分析。

大疆軟肋和極飛的專注

事后想來，極飛創(chuàng)始人彭斌慶幸早在2015年轉(zhuǎn)型，背水一戰(zhàn)，砍掉所有農(nóng)業(yè)無人機(jī)以外的業(yè)務(wù)，簡單專注，否則將同樣成為大疆王朝“鐵翼”下的炮灰。

極飛創(chuàng)辦于2007年，早年在5iMX論壇上，創(chuàng)業(yè)后短時間內(nèi)售賣航模掙到了千萬級別的錢。不過，好日子沒多久，競爭者的加入，尤其是大疆對于無人機(jī)革命性的集成化產(chǎn)品升級，讓航模圈生意統(tǒng)統(tǒng)陷入困境，極飛被逼出一流陣營。

極飛一度在消費級產(chǎn)品領(lǐng)域苦撐，并嘗試一些新方向，農(nóng)業(yè)是其之一。2014年，大疆無人機(jī)一躍而成為行業(yè)獨角獸之后，極飛何去何從成為問題。

彭斌有一次去新疆，問當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊中一員，極飛是一家什么樣的公司?那位員工說，極飛很牛，物流也能做，航拍也能做，農(nóng)業(yè)現(xiàn)在搞得也很好。“我心想完蛋了，”彭斌對記者說，在激烈競爭中，定位非常重要，什么都能做的公司會失去優(yōu)勢。

從新疆回來后，彭斌與管理層商量后，收縮和聚焦業(yè)務(wù)，把資源收到一個點。當(dāng)時，因為大疆在先，極飛所在的無人機(jī)領(lǐng)域融資很容易，但是彭斌認(rèn)識到航拍、航模業(yè)務(wù)雖然賺錢，卻不可能做到第一，下狠心全砍掉，專注于農(nóng)業(yè)無人機(jī)。

與大疆創(chuàng)始人汪滔同為80后，同樣是少年得志，彭斌被汪滔打敗，將業(yè)務(wù)收縮，駕著車奔跑在村莊與村莊、農(nóng)田與農(nóng)田之間尋找活下去的機(jī)會的時候，有些臥薪嘗膽的意味。

在消費級市場沒大疆占據(jù)后，無人機(jī)真正的需求在哪里?彭斌游歷中國的過程中，看到人口老年化趨勢無可阻擋，年輕人不愿種田，當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式不可持續(xù)，智能化、機(jī)械化將是必須。確認(rèn)這個大前提后，他不得不把眼光從城市人群轉(zhuǎn)向農(nóng)村，從頭做起。

“做農(nóng)業(yè)無人機(jī)的團(tuán)隊和做航拍團(tuán)隊，一個是喝茶，一個是喝咖啡，航拍高大上的，追求影像時尚和鏡頭美感。而農(nóng)業(yè)是農(nóng)藥、田塊和農(nóng)民?！迸肀笳f。但是，他認(rèn)定，這是無人機(jī)應(yīng)用的硬需求市場，那些口袋式、能在辦公室飛的無人機(jī)沒有太多人買單。

早期用無人機(jī)打農(nóng)藥是一家非常稀罕的事，市場接受程度很低，嘗試性用一用。極飛早期采用了服務(wù)隊模式，向農(nóng)民收取一定費用，幫助噴灑農(nóng)藥，主要目的是教育和培育市場。最高峰時期服務(wù)隊達(dá)到800人，用自己生產(chǎn)的無人機(jī)幫助農(nóng)戶和農(nóng)墾部門噴灑農(nóng)藥。這個模式一直用到2016年第三季度。

大疆則于2015年11月推出第一款農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)MG-1，2016年三四月份開始陸續(xù)發(fā)貨，不帶保險售價53000元。對于最早的一批經(jīng)銷商，大疆實行了一個快速回款的政策，首批經(jīng)銷商起訂量50臺。

大疆當(dāng)時已成為無人機(jī)大品牌，一些消費級產(chǎn)品經(jīng)銷商吃下了貨，這些人抱著賺錢的憧憬拿出了百萬級的錢，但是對于農(nóng)業(yè)特性知之甚少，需要從頭學(xué)習(xí)。而受困于2014年、2015年不同農(nóng)業(yè)無人機(jī)廠家的忽悠，打藥效率、效果都很差，到2016年，成為農(nóng)業(yè)無人機(jī)最差的一年。

兩種境遇一擠壓，經(jīng)銷商吃下的貨很多成為庫存。

據(jù)浙江大疆經(jīng)銷商任佳琦稱，上海一家2016年吃下50臺MG-1的大疆經(jīng)銷商，直到2017年底還有存貨。實際情況上，大疆已經(jīng)將產(chǎn)品更新到MG-1S Advanced，這一代新產(chǎn)品零售價僅為29999元。換句話說，升級新機(jī)價格可能比老款折后價還便宜，壓在手里的老款產(chǎn)品無人問津。

從2C進(jìn)入2B領(lǐng)域，大疆對于經(jīng)銷商體系沒考慮太多，沿用消費級產(chǎn)品做法，一級代理和二級代理之間沒有明顯區(qū)隔，價格上也沒有管控。更加有悖業(yè)內(nèi)常規(guī)的做法是，大疆代理沒有地域限制，江蘇嗨森和湖北卓沃是大疆居于前列的大代理商，這一級代理可在全國售賣機(jī)器。此種做法優(yōu)點是可以刺激經(jīng)銷商積極性，快速出貨回款，缺點是缺乏保護(hù)的經(jīng)銷商們有時為拼銷售量，出庫存，彼此之間壓價競爭，全國串貨。另外，經(jīng)銷商不敢長遠(yuǎn)投入。

任佳琦對此非?？鄲馈⒋艘庖娤虼蠼磻?yīng)，“他們根本聽不進(jìn)去?！彼睦硐霠顟B(tài)是，作為經(jīng)銷商，可以承諾購進(jìn)大疆要求的數(shù)量，但是大疆應(yīng)該在浙江區(qū)域給予保護(hù)，不可以隨意授出代理權(quán)。

事實上大疆更在意銷售情況，至于機(jī)器由誰賣出去的，并不真正關(guān)心。

2016年10月，極飛正式發(fā)布P20 2017年版之后，轉(zhuǎn)變模式，在大疆之后加入售賣無人機(jī)行列。彭斌和團(tuán)隊們認(rèn)為市場已經(jīng)成熟。隨后，極飛分拆了之前800人的植保服務(wù)隊，一部分人轉(zhuǎn)去做售后服務(wù)，一部分人自己承包機(jī)器成為打藥植保隊，另外一部分人離去。

極飛采取了一種前期見效緩慢，服務(wù)一家、留住一家的方式。新疆是農(nóng)業(yè)無人機(jī)必爭之地，極飛放了一個分公司在那，一有問題馬上行動，打通打透當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

綜合農(nóng)村、農(nóng)地和農(nóng)民的情況后，極飛給飛機(jī)配備RTK信號，通過信號與飛機(jī)之間的配合，一些沒有基礎(chǔ)的農(nóng)民，學(xué)習(xí)幾天后，可以自主飛行無人機(jī)。比如，通過簡單地設(shè)置，就可以確定進(jìn)出農(nóng)田路線和飛行噴藥路線。極飛在想法降低無人機(jī)操作上手門檻，這與大疆依賴操控飛手的發(fā)揮路徑不一致。

更為重要的是，“大疆體系的經(jīng)銷商產(chǎn)品宣傳冊都需要我們自己印，”任佳琦說，“而極飛的彭斌、龔槚欽幾乎加了80%用戶的微信，有問題可以直接找他們聊?！毕噍^而言，大疆廠家的銷售經(jīng)理，只有在過年時微信問候了一下，平常不溝通。任佳琦既加了大疆微信群，也加了極飛微信群，“極飛的微信群活躍多了。”

如果摔機(jī)發(fā)生故障后，因為與保險公司簽訂了保單，大疆要求飛機(jī)必須要返廠維修，一來一去，將近一個月時間耗去。農(nóng)藥噴灑時期窗口期短，很多用戶等不起。相反，極飛因為有專業(yè)的客服團(tuán)隊，可以迅速趕到現(xiàn)場處理問題。

戰(zhàn)斗還在繼續(xù)

任佳琦記得最后一次與大疆農(nóng)業(yè)無人機(jī)負(fù)責(zé)人曹楠見面是在南昌召開的經(jīng)銷商會議上。2017年12月份大疆年度新品發(fā)布會上，已經(jīng)不見了曹楠身影。大疆內(nèi)部人告訴記者，曹楠因為個人原因已經(jīng)離職。

坊間說法，曹楠與湖北經(jīng)銷商一家大的經(jīng)銷商低價串貨有關(guān)聯(lián)。極飛10月份發(fā)布新品后，大疆調(diào)低價格，實際上，在此正式調(diào)價之前，這家大經(jīng)銷商已經(jīng)于七八月份拿到低價貨，3.5萬的價格是一些經(jīng)銷商拿貨價，可這家湖北經(jīng)銷商則直接以此價格賣給全國的終端用戶，尤其是新疆，河南。“這引起很多經(jīng)銷商的抵制?！?/p>

記者就此事求證曹楠本人，未獲反駁，也未獲承認(rèn)。

不過，彭斌認(rèn)為，這些不是要害?！斑@家經(jīng)銷商一直低價出貨我們是知道的，但是一家大公司業(yè)務(wù)的受挫不能歸于這一原因?！彼嬖V記者，大疆2016年賣第一款飛機(jī)MG-1，其中30%用戶在2017年選擇了極飛產(chǎn)品，“這是很可怕的”。

彭斌認(rèn)為工具性無人機(jī)迭代越快，死得越快，所以大疆在消費級產(chǎn)品上的快速迭人殺死競爭對手的武器在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域不好用。像電腦、手機(jī)一樣升級，“會把客戶坑了，你是可以快速收割韭菜把客戶收完，但是客戶心里不爽了。一年一次新機(jī)?不玩了?！迸肀笳f。

他認(rèn)為用戶心態(tài)很簡單，就是買一個好用設(shè)備。極飛產(chǎn)品實現(xiàn)模塊化，雖然每年都升級，但允許與上一個產(chǎn)品兼容，不用全換，產(chǎn)品保值，成本降低?！翱窟M(jìn)山洞練出一個絕世武功出來，打遍天下，不存在的。”

用戶用鈔票投票，有些已經(jīng)傳導(dǎo)到經(jīng)銷商層面。任佳琦稱，如果不是因為個人原因與極飛無法合作，早就轉(zhuǎn)到極飛陣營去了，“像我這種想法的代理商不少”，他說。

重要的是看打農(nóng)藥效果。另一位早期買過3臺大疆無人機(jī)、給大疆匯去25萬元的皖南蕪湖經(jīng)銷商孫斌告訴記者，他現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)投極飛，像他這樣的人不在少數(shù)。

他參與過極飛組織的2017年在新疆的“百團(tuán)大戰(zhàn)”。極飛組織了兩三百人的隊伍給新疆棉花和辣椒打落葉劑，通過噴藥讓葉子先落下好收果實，一共作業(yè)一個半月，都是用極飛無人機(jī)噴灑。“那里面不少有之前大疆轉(zhuǎn)過的人?！?/p>

在此之前，大疆在新疆“還不錯，”孫斌說，“這一戰(zhàn)讓極飛無人機(jī)大新疆火起來?！倍饲按蠼疅o人機(jī)作業(yè)，因為依賴飛手作業(yè)發(fā)揮水平，參差不齊。

大疆已經(jīng)意識到挑戰(zhàn)，在改變中。大疆的產(chǎn)品技術(shù)連競爭對手都認(rèn)可其先進(jìn)性，問題只是對于農(nóng)業(yè)等細(xì)分行業(yè)的適應(yīng)性要調(diào)整。假以時日，大疆的研發(fā)找到合適的產(chǎn)品形態(tài)。比如，大疆也推出了自主飛行的RTK版機(jī)器(還沒有真正能夠打藥)。

對于經(jīng)銷商渠道，大疆出了最新規(guī)定，低于最低指導(dǎo)價銷售的經(jīng)銷商，抓到一次罰款3萬。任佳琦認(rèn)為，大疆飛機(jī)確實好控制，適合一些南方省份小而散的地塊。在他看業(yè)，未來農(nóng)業(yè)無人機(jī)應(yīng)該是一些農(nóng)戶擁有為主，自己飛行打藥。

大疆同時與江蘇嗨森一起，在摸索共享無人機(jī)租賃模式，并進(jìn)而收集農(nóng)田、農(nóng)作物數(shù)據(jù)，以無人機(jī)作為數(shù)據(jù)收集入口，將農(nóng)業(yè)作業(yè)現(xiàn)代化和信息化程度提升。

這家靠技術(shù)和產(chǎn)品見長的科技公司，是否能闖過服務(wù)關(guān)，還要看2018年。畢竟，無人機(jī)在2B行業(yè)還有很大想象空間。

僅就新疆而言，農(nóng)業(yè)用工高峰期，需要60萬人進(jìn)入棉花地掐尖作業(yè)，以便結(jié)出更多果實。過去，每到棉花開花季度，成批成批的農(nóng)民工被火車?yán)M(jìn)疆，但是去年，單日用工價格上調(diào)之后，能拉到的人仍然不夠用了。這些都需要無人機(jī)繼續(xù)發(fā)展，代替人工。彭斌和龔槚欽都想早點看到這一天到來。

眼下，大疆和極飛都在拼命生廠發(fā)貨，地里的油菜、小麥等著噴藥，兩家公司的競爭仍然在繼續(xù)。

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