港股IPO進入火熱下半場 ?逾150只新股排隊上市

• 2018年7月2日 FanTianQing來源：騰訊網(wǎng) 1428 94
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  2018-2023年物流金融行業(yè)風險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告

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上半年，港股IPO募資額為512億港元，隨著眾多科技新秀及大型H股扎堆于下半年上市，安永預(yù)計，港股全年的IPO募資額將達2000億港元，有望重返全球IPO前三之列。

港股IPO進入火熱下半場，逾150只新股排隊上市。

上半年，港股IPO募資額為512億港元，隨著眾多科技新秀及大型H股扎堆于下半年上市，安永預(yù)計，港股全年的IPO募資額將達2000億港元，有望重返全球IPO前三之列。畢馬威更是預(yù)測，全年港股IPO募資總額將超過2500億港元，較去年全年的1290億港元接近翻番。

多只巨無霸重磅來襲

與上半年101只新股僅募資512億港元、募資規(guī)模最大的也不過88億港元不同，下半年的港股市場，將迎來多只募資額超百億的“大家伙”。其中，將于7月9日掛牌的小米集團，已于6月底完成招股，發(fā)行價最終確定為17港元/股。由此，小米集團本次IPO募資額達370億港元，如行使超額配售權(quán)，其募資額將進一步增至426億港元。

繼小米之后，港股市場最快將于7月初迎來又一只大型新股。據(jù)悉，由三大電信運營商中國移動、中國聯(lián)通和中國電信共同出資設(shè)立的中國鐵塔，目前已通過港交所上市聆訊，近日就會更新招股說明書。據(jù)接近承銷團隊的人士透露，中國鐵塔募資規(guī)模可能高達80億至100億美元（約624億至780億港元），有望超越小米，成為今年來港股市場募資額最大的新股。

另一只大型新股美團點評也于6月25日遞交上市申請并披露招股說明書，美團將成為繼小米后，又一家以“同股不同權(quán)”架構(gòu)赴港上市的科技企業(yè)。市場預(yù)期其將集資40億至60億美元，最快10月登陸港交所，騰訊為第一大股東。

此外，繼甘肅銀行、江西銀行之后，下半年仍將有中型銀行股登陸港交所。6月29日，九江銀行公開招股，擬發(fā)行3.6億股H股，發(fā)行價格每股10.48港元至10.96港元。假設(shè)以最高價發(fā)行，且15%的超額配售權(quán)悉數(shù)行使，九江銀行募資總額最高將達45.37億港元。九江銀行計劃于7月10日在港交所主板掛牌上市。

科技股扎堆赴港IPO

新經(jīng)濟企業(yè)中，除了已于6月29日掛牌的有才天下（獵聘網(wǎng)母公司），以及兩個“大家伙”小米和美團外，映客、寶寶樹、同城藝龍、找鋼網(wǎng)等也即將登陸港股市場。

求職平臺獵聘網(wǎng)的母公司有才天下此次發(fā)售8800萬股，募資29.04億港元。公司2015年及2016年均處于虧損狀態(tài)，2017年盈利760萬元，2018年一季度卻出現(xiàn)虧損。由于盈利前景不明朗，有才天下公開發(fā)售僅獲1倍左右的超額認購，并在掛牌首日出現(xiàn)破發(fā)。

而手機直播平臺映客的母公司映客互娛，已于6月29日在港啟動公開招股，擬發(fā)售3.02億股，招股價每股3.85港元至5港元，擬募資11.55億至15億港元。映客互娛也是騰訊參股的公司，根據(jù)招股書，騰訊于上市前持有該公司0.91%的股份。

休閑旅游在線服務(wù)商同程藝龍也已遞交赴港IPO招股書，預(yù)計募資額在10億至15億美元。同程藝龍由同程旅游集團旗下的同城網(wǎng)絡(luò)與藝龍旅程網(wǎng)合并而來。目前，同程藝龍的主要業(yè)務(wù)是向旅行者提供住宿、航班和火車票預(yù)訂等業(yè)務(wù)。據(jù)招股書，同程藝龍將利用IPO募資提升大數(shù)據(jù)及人工智能方面的技術(shù)能力。

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