如何應(yīng)對(duì)2019年新形勢(shì)下中國(guó)氧化鋁耐磨陶瓷行業(yè)的變化與挑戰(zhàn)！
隨著氧化鋁耐磨陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的氧化鋁耐磨陶瓷企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深...
2018年，海德魯公司巴西Alunorte事件(以下簡(jiǎn)稱“海德魯事件”)擾動(dòng)海外氧化鋁市場(chǎng)，氧化鋁價(jià)格波蕩起伏，海外供給緊缺局面愈加嚴(yán)重，同期也推動(dòng)著鋁價(jià)過山車式變化。氧化鋁貿(mào)易流向發(fā)生劇烈變化，中國(guó)從氧化鋁主要進(jìn)口國(guó)搖身一變成為氧化鋁出口大國(guó)。
事件未來走向
兩次停產(chǎn)原因各有不同
Alunorte第一次停產(chǎn)，因?yàn)椴豢煽沽?，但是有發(fā)生泄漏。因此海德魯必須為工廠環(huán)保改造以及巴西當(dāng)?shù)厣鐣?huì)可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行必要的投入。第二次停產(chǎn)，純粹出于政府限制，根據(jù)海德魯官方消息，赤泥堆完成處理技術(shù)能力改造后，效率提升4~5倍，維持現(xiàn)有產(chǎn)量處理能力尚可。據(jù)了解，Aluntore新的赤泥2堆場(chǎng)使用芬蘭奧圖泰Outotec Larox FFP 3512壓濾機(jī)技術(shù)，過濾面積達(dá)991立方米，未來滿足630萬(wàn)噸/年氧化鋁產(chǎn)能，最少裝備16臺(tái)這類型壓濾機(jī)，占地面積超4000立方米。此外，奧圖泰的壓濾機(jī)裝備并未全部安裝到位，作為新一代壓濾機(jī)技術(shù)存在一定環(huán)保和技術(shù)問題擔(dān)憂，政府從環(huán)保角度的顧慮也是事出有因。海德魯在二季度報(bào)中表示，2019年二季度末會(huì)達(dá)成復(fù)產(chǎn)，也有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為明年一季度末存在復(fù)產(chǎn)可能性。
復(fù)產(chǎn)關(guān)鍵仍在于企業(yè)與政府的博弈
海德魯事件未來的走勢(shì)，應(yīng)當(dāng)從四個(gè)方面來看。
首先是社會(huì)發(fā)展層面。第一，海德魯對(duì)巴西當(dāng)?shù)氐貐^(qū)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展投資要持續(xù)進(jìn)行;第二，環(huán)境影響問題仍是博弈關(guān)鍵，氧化鋁生產(chǎn)過程中可能造成的潛在環(huán)境問題不容忽視;第三巴西發(fā)展的階段性問題，巴西經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段是從速度向質(zhì)量的轉(zhuǎn)變過程，政府本身有一個(gè)艱難的選擇。
其次是生產(chǎn)技術(shù)層面。海德魯三季度報(bào)顯示，公司內(nèi)部負(fù)責(zé)人員認(rèn)為生產(chǎn)技術(shù)改造受限會(huì)延遲復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。而壓濾技術(shù)的穩(wěn)定性為生產(chǎn)提供了保障，但是1號(hào)赤泥堆場(chǎng)其實(shí)并未完成完全的技術(shù)改造。
再次是環(huán)保項(xiàng)目的推進(jìn)。海德魯有兩項(xiàng)明確的時(shí)間推進(jìn)表：水庫(kù)容量提升計(jì)劃2018年底完成，水處理設(shè)施2019年二季度完成。
最后是政府層面。環(huán)保部門與法院方面需取得對(duì)海德魯一系列措施的一致認(rèn)可。政治、法律程序的復(fù)雜性不容忽視。政府對(duì)事件影響的擔(dān)心，是否會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，對(duì)其他在巴西布局的氧化鋁廠會(huì)有怎樣的影響，撤出投資如何應(yīng)對(duì)等問題。
復(fù)產(chǎn)充滿不確定性
海德魯事件妥善處理，應(yīng)該有幾方面的標(biāo)志：首先是巴西新政府環(huán)保與發(fā)展政策落地;其次是海德魯社會(huì)、環(huán)保改造與投資協(xié)議落實(shí);再者是生產(chǎn)技術(shù)完成迭代改造;最后是海德魯方面撤銷不可抗力聲明。
海德魯事件得到妥善解決的幾個(gè)標(biāo)志情況中，生產(chǎn)技術(shù)完成迭代改造與其產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃密切相關(guān)，也可能是海德魯能與巴西政府進(jìn)行博弈的籌碼。
綜上所述，樂觀估計(jì)，海德魯事件將在2019年二季度末得到解決;保守估計(jì)，2019年三季度得到解決;悲觀估計(jì)，2019年難以解決(巴西新總統(tǒng)政策的不確定性考慮)。預(yù)期2019年海外缺口將仍然存在，中國(guó)氧化鋁生產(chǎn)商填補(bǔ)市場(chǎng)空缺市場(chǎng)機(jī)會(huì)較大，2019年，中國(guó)將有70萬(wàn)~90萬(wàn)噸氧化鋁出口。
氧化鋁企業(yè)當(dāng)前如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？
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