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2007年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-2-28
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2007年，中國服裝行業(yè)在出口退稅下調(diào)、勞動力成本上升等諸多因素影響下負重前行平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐加速。
一、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
�。ㄒ唬┓b生產(chǎn)情況
2007年我國服裝產(chǎn)業(yè)資源迅速向大企業(yè)轉(zhuǎn)移，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量占比大幅提高。東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產(chǎn)份額，但生產(chǎn)已經(jīng)開始收縮，中部地區(qū)產(chǎn)能增長不瘟不火，梯度轉(zhuǎn)移平穩(wěn)推進。
1、產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集中，中小企業(yè)團隊開始萎縮
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示：2007年1-11月份，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量179.68億件，其中梭織服裝83.99億件，針織服裝95.9億件，與2006年同期相比分別提高了13.44%、12.35%和14.41%。產(chǎn)量增幅呈逐月微弱回落趨勢。2007年11月份，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)從上年同期的12706家上升到14326家，同比增加了12.75%，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量保持較快增速更多得益于企業(yè)隊伍的壯大，2007年1-11月規(guī)模以上企業(yè)單個企業(yè)年均產(chǎn)量為125.52萬件，與上年同期基本持平。規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量約占全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的39％，比上年同期提高了近6個百分點。
2007年我國服裝產(chǎn)業(yè)資源迅速向大企業(yè)流動，大企業(yè)隊伍壯大的同時生產(chǎn)規(guī)模并未擴張，反而呈現(xiàn)收縮趨勢，企業(yè)發(fā)展方向已經(jīng)由追求規(guī)模效益的成本路線轉(zhuǎn)向謀求高附加值的效益路線。受到政策、成本、市場等因素影響，中小企業(yè)，特別是加工型中小企業(yè)遭遇生存危機，服裝中小企業(yè)隊伍開始萎縮。
2007年全行業(yè)服裝產(chǎn)量為512億件，增幅為0%，其中：梭織服裝178億件，同比下降1.11％；針織服裝334億件，同比增長0.60％。2、東部地區(qū)增速放緩，中部地區(qū)崛起在即
2007年1-11月份，前5名服裝生產(chǎn)大省中福建省表現(xiàn)突出，服裝產(chǎn)量增幅達到30.12%。廣東省仍然位居服裝生產(chǎn)榜首，占全國服裝總產(chǎn)量的25.03%。浙江省、江蘇省、山東省增長比較平穩(wěn)。前5大省產(chǎn)量占全國比重保持在80%以上，較上年同期略有下降。
內(nèi)陸省份中發(fā)展最穩(wěn)定的是江西省、安徽省和遼寧省，其他省市近一年半來表現(xiàn)出較大的震蕩。中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量與上年同期相比提高了30.10％，占全國服裝總產(chǎn)量比重提高了1個百分點。
�。ǘ┓b行業(yè)效益情況
從服裝行業(yè)經(jīng)濟指標完成情況來看，2007年1-11月份行業(yè)效益基本與2006年同期持平，效益增速放緩；行業(yè)對成本的控制能力加強，行業(yè)營運能力持續(xù)加強；行業(yè)發(fā)展能力較2006年同期有所下降，行業(yè)發(fā)展速度放緩。
1、行業(yè)規(guī)模與上年基本持平，大企業(yè)隊伍平穩(wěn)擴大，小企業(yè)隊伍萎縮。
根據(jù)國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計顯示，2007年1-11月份，規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)比2006年同期增加了12.75％，而從業(yè)人數(shù)僅增加了5.22％，企業(yè)平均人數(shù)比2006年同期下降了4.11％。
根據(jù)中國服裝協(xié)會對部分服裝產(chǎn)業(yè)集群抽樣調(diào)查顯示，年受到人力成本、原料成本、能源成本、政策成本上升的影響，中小企業(yè)面臨生存威脅，特別是人數(shù)在100人以內(nèi)的小企業(yè)關(guān)、�，F(xiàn)象普遍，個別單純以外貿(mào)加工為特色的地區(qū)關(guān)停的中小企業(yè)個數(shù)占到整個地區(qū)中小企業(yè)個數(shù)的15％。據(jù)估計至少有5-8％的小企業(yè)被迫關(guān)停。同時，產(chǎn)業(yè)資源加速向大企業(yè)流動，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模與上年基本持平。
2、2007年全年服裝行業(yè)平均利潤率一直滑坡，年底下滑趨勢得到抑制，行業(yè)盈利能力與2006年同期基本持平，能力增長速度低于紡織行業(yè)平均水平，行業(yè)平均利潤率低于2006年年底水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是行業(yè)保持利潤增長的主要手段。
3、營業(yè)周期較2006年同期減少2.34天；行業(yè)整體營運能力有所增強。
4、行業(yè)發(fā)展能力較2006年同期略有下降，月度銷售收入增速、產(chǎn)值增速、利潤增幅均出現(xiàn)滑坡。出口交貨值占工業(yè)總產(chǎn)值比重繼續(xù)降低。
5、各省相對指標完成情況。
�。ㄈ┬袠I(yè)投資情況
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2007年1-11月服裝行業(yè)完成投資占紡織行業(yè)總投資的28.09%，比2006年同期提高了2個百分點，實際完成投資總額較2006年同期增加了40.61%，增幅較上年同期下降了3個百分點。
2007年1-11月份，服裝行業(yè)投資中利用外資比重由2006年同期的15.64%下降到13.83%，比2005年同期的19.70%降低了6個百分點。外資和港澳臺資企業(yè)投資占總投資的比重為從2006年同期的31.24%下降到25.19%，降低了6個百分點。外資企業(yè)對產(chǎn)業(yè)的投資明顯降溫。私營企業(yè)為服裝行業(yè)投資的最大主體，私營投資占總投資的48.83%，比2006年同期提高了3個百分點。
投資最活躍的省份是河南、湖南、安徽、四川、江西等幾個內(nèi)陸省份和江蘇、福建等服裝大省。從完成投資情況看山東投資規(guī)模最大、江蘇第二、浙江第三。中部地區(qū)投資增長迅速，投資由東部地區(qū)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移明顯。
2007年，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資利用國內(nèi)貸款情況優(yōu)于其他行業(yè)，盡管利用國內(nèi)貸款比重比較低，而投資金額較2006年同期大幅提高58.53%。
目前我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資主要是用于梯度轉(zhuǎn)移的新、擴建廠房、技術(shù)設備更新和銷售渠道建設幾個方面，特別是梯度轉(zhuǎn)移對投資的拉動作用巨大，服裝行業(yè)在勞動力充沛、用工成本較低、政策環(huán)境寬松的“非發(fā)達”地區(qū)正在拉開新一輪“圈地運動”的序幕。另外，迫于勞動力成本上升和外貿(mào)加工利潤率攤薄的壓力，用于提高勞動生產(chǎn)率和加工高端和特殊功能產(chǎn)品的設備改造也悄然升溫。內(nèi)銷企業(yè)則將更多的資金投向產(chǎn)品研發(fā)和渠道建設方面，投資對國內(nèi)市場的拉動作用日漸彰顯，盡管投資不能直接作用于消費，但是用于生產(chǎn)的投資是行業(yè)能夠為市場提供更多更好的商品；用于渠道建設的投資能夠?qū)⑹袌龅挠|手伸向更廣泛和深遠的市場，無形中通過市場環(huán)境的改善，營造出欣欣向榮的市場景象，從而逐步改變了居民的消費心理和消費習慣，有效推動和激勵了服裝消費。特別是針對小城市、城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場的渠道投資，對引導該類地區(qū)的消費起到了很大作用。
二、國內(nèi)服裝市場銷售情況
2007年我國國內(nèi)服裝市場主要特征為：內(nèi)銷市場活躍，市場升級、市場細分、商業(yè)創(chuàng)新等作用直接帶動和引導著行業(yè)發(fā)展。
�。ㄒ唬�2007年我國衣著類消費活躍
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2007年1-11月累計，全國社會消費品零售總額80194.7億元，比去年同期增長16.4%。分商品類別看，限額以上批發(fā)和零售業(yè)吃、穿、用商品類零售額同比分別增長29.9%、29.0%和27.6%。衣著類消費增幅較2006年同期提高了7.5個百分點，較2005年同期提高了11.4個百分點。全年全社會累計服裝消費超過8000億元。
根據(jù)中華商業(yè)信息中心對全國重點大型零售企業(yè)銷售統(tǒng)計顯示，2007年1-10月份，服裝銷售繼續(xù)保持較高幅度增長。銷售額較2006年同期增加了23.42%，增幅較2006年同期提高了約4個百分點；數(shù)量增長12.68%，增幅與2006年同期基本持平。
�。ǘ┚用裣M價格份持續(xù)回落與大型零售商業(yè)價格指數(shù)攀升彰顯結(jié)構(gòu)性矛盾
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2007年1-11月份我國服裝類商品零售價格指數(shù)和衣著類居民消費價格指數(shù)均為99.5，全年持續(xù)下降，3月份已跌回100以下。然而與此同時，根據(jù)中華商業(yè)信息中心對全國重點大型零售企業(yè)統(tǒng)計分析顯示，2007年1-11月份，大型零售企業(yè)服裝銷售繼續(xù)保持較高幅度增長。銷售額較2006年同期增加了23.50%，較2006年同期增幅提高了近4個百分點；數(shù)量增長12.50%，較2006年同期增幅下降了近3個百分點。1-11月份累計銷售價格較2006年同期上升了16.23%，10月份銷售價格較06年同月提高了19.84%。2007年全年，大型零售商業(yè)企業(yè)服裝類產(chǎn)品價格指數(shù)始終保持在100以上，最高達到142。另外，根據(jù)上海服裝鞋帽商業(yè)行業(yè)協(xié)會對上海重點商業(yè)零售企業(yè)服裝銷售調(diào)查顯示，2008年11月份主要服裝商品價格均較2006年同期有明顯提高。代表中、高檔消費的大型零售商業(yè)企業(yè)服裝類產(chǎn)品價格指數(shù)持續(xù)走高與代表大眾消費的衣著類居民價格指數(shù)回落產(chǎn)生了巨大的反差，市場產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性矛盾凸現(xiàn)。
三、服裝進出口情況
�。ㄒ唬┻M口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2007年1-11月份我國服裝及衣著附件累計進口17.95億美元，同比上升了13.57%。其中，梭織服裝及附件進口9.26億美元，同比上升了15.67%；針織服裝及附件7.25億美元，同比上升了9.81%；服裝平均進口單價2.89美元/件，同比提高了28.44%，其中，梭織服裝平均進口單價為5.2美元/件，同比提高了41.3%；針織服裝平均進口單價為1.87美元/件，同比提高了19.87%。
我國從我國復進口的金額增幅達47.28%，針、梭織服裝進口單價分別為2.66美元和12.06美元。我國從香港、美國、西班牙和韓國的服裝進口銳減，進口數(shù)量同比分別下降19.47%、89.75%、75.27和19.43%。
�。ǘ┓b出口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計：2007年1-11月我國累計完成服裝及衣著附件出口1054.32億美元和271.18億件，同比分別上升22.19%和11.56%。其中，梭織服裝及附件出口434.16億美元和82.27億件，同比分別增長8.78%和6.11%；針織服裝及附件出口560.98億美元和188.91億件，同比分別增長39.23%和14.11%。2007年1-11月份我國服裝及衣著附件貿(mào)易順差1036.37億美元，占我國貿(mào)易順差的43.52%，比2006年底的52.68%下降了9.16個百分點。
1、出口數(shù)量增速大幅回落，金額增速價格拉動
受到勞動力成本、原材料成本、運輸成本、政策成本等剛性上漲因素影響，我國服裝出口數(shù)量增速明顯放緩，服裝、梭織服裝、針織服裝數(shù)量增幅分別較2006年同期回落了約10.5、7.62和12.28個百分點。宏觀政策對行業(yè)出口的抑制和結(jié)構(gòu)調(diào)整作用已經(jīng)顯現(xiàn)出來。
2、出口單價平穩(wěn)上揚，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整。
2007年1-11月份服裝平均出口單價3.3美元，同比上升了13.01%。其中棉制服裝出口單價增幅最大，達18.57%。1-11月份針、梭織服裝出口數(shù)量和出口金額穩(wěn)定增長，出口單價繼續(xù)平穩(wěn)上揚，梭織服裝平均出口單價小幅增長4.14%，針織服裝出口單價增幅較大，達24.3%。
從出口過萬件，出口數(shù)量增幅前十名的服裝品種來看，出口單價較高、附加值較高的品種出口增長較快，內(nèi)褲、浴衣等低價值產(chǎn)品出口增漲減緩甚至出現(xiàn)負增長，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在趨于優(yōu)化。
3、廣東省位居榜首，梯度轉(zhuǎn)移緩緩推進。
2007年1-11月，我國服裝出口前五位的省市：廣東省、浙江省、江蘇省、上海市和山東省，該五省市出口金額占服裝總出口的74.68%。
廣東省穩(wěn)坐服裝出口第一位，同比增長24.96%，出口金額占全國服裝總出口金額的29.39%，高于第二名浙江省13.13個百分點。
梭織服裝出口前十名省市平均出口單價全線上揚，持續(xù)“增值型”成長勢頭。廣東省針織服裝出口金額增幅較大，同比增加49.48%，出口單價同比增長28.98%，占全國針織服裝出口38.87%，遠遠超過其他省市。四川省、遼寧省針織服裝出口數(shù)量呈現(xiàn)負增長，其中四川省負增長幅度為5.75%，遼寧省負增長幅度為6.04%。湖北、安徽和江西幾個內(nèi)陸省份出口增長可觀，外貿(mào)加工梯度轉(zhuǎn)移慢慢鋪開。
4、出口區(qū)域多元化程度深化。
2007年1-11月份，亞洲依然是我國服裝最大的出口大洲，出口金額占我國服裝總出口的40.17%。我國對非洲服裝出口提升較快，對大洋洲澳大利亞等國出口增幅較高，對歐、美及歐、美周邊國家出口有較快增長。
美國、日本分別為我國服裝第一、二大出口國，對該兩國出口金額分別占我國服裝總出口的16.53%和14.40%，但是我國1-11月份對日本服裝出口增幅僅為4.2%。同時對美出口金額同比增長達23.56%。香港地區(qū)依然位居第三。
2007年1-11月份我國對美、歐服裝出口形勢有所不同。對歐針織服裝出口數(shù)量、金額和單價同比都出現(xiàn)了負增長，主要原因是對保加利亞、羅馬尼亞兩國出口大幅下降。對美服裝出口單價小幅下降，出口數(shù)量金額則大幅上漲。在歐盟25國中我國服裝出口最大的國家依次是德國、英國、意大利和法國。
4、一般貿(mào)易仍為主流，加工貿(mào)易增長較快，邊境小額貿(mào)易出現(xiàn)下降。
2007年1-11月份，我國服裝一般貿(mào)易方式出口金額占全國服裝總出口的72.41%，較2006年同期提高了1個百分點。加工貿(mào)易占總出口比重為21.28%。
5、私營企業(yè)出口增長迅猛，外商獨資企業(yè)出口比重不斷提高。
從出口企業(yè)類型來看，私營企業(yè)出口金額為461.88億美元，同比增長了46.13%，占總出口比重為43.81%，比2006年同期提高了近7個百分點。外商獨資企業(yè)出口增幅達20.51%，占出口比重達到17.94%，三資企業(yè)的外銷比重為30.5%，比2006年同期略有下降。國有企業(yè)出口金額同比小幅增長3.85%。 - ■ 與【2007年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析】相關(guān)新聞
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