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2007年中央空調(diào)華東區(qū)市場(chǎng)分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-3-20
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作為中國空調(diào)制冷市場(chǎng)最大的地區(qū)，華東市場(chǎng)一如既往地成為全國各區(qū)域市場(chǎng)的“一哥”。從各地2007年度市場(chǎng)整體銷售情況來看，華東地區(qū)中國市場(chǎng)“一哥”的地位在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間中，將很難被撼動(dòng)。
2007年，華東地區(qū)整體市場(chǎng)依然保持較快的增長(zhǎng)，市場(chǎng)同比增長(zhǎng)18.1%。其中，江蘇、上海、浙江、安徽四大省份的增長(zhǎng)率分別達(dá)到24.3%、18.9%、10.6%和14.6%；區(qū)域市場(chǎng)貢獻(xiàn)率則分別達(dá)到44.6%、34.7%、17.3%和3.4%，各區(qū)域市場(chǎng)占有率分別為：江蘇34.8%、上海33.3%、浙江27.7%、安徽4.2%。
江蘇市場(chǎng)
無論是增長(zhǎng)率還是對(duì)于華東地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率，江蘇地區(qū)都已經(jīng)名列華東各省份第一，這也足以證明江蘇市場(chǎng)已經(jīng)成為全國最重要的市場(chǎng)。
雖然在2007年度江蘇市場(chǎng)整體趨好，但內(nèi)部區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異化也使得江蘇內(nèi)部的區(qū)域發(fā)展呈現(xiàn)出不平衡的特點(diǎn)。就市場(chǎng)整體空間而言，以蘇州、無錫、常州，包括鎮(zhèn)江在內(nèi)的蘇南地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯，但是以南京為軸心的蘇北地區(qū)，以及包括南通、揚(yáng)州、泰州在內(nèi)的蘇中地區(qū)，在增長(zhǎng)率上表現(xiàn)優(yōu)異。
（1）產(chǎn)品格局。包括數(shù)碼多聯(lián)、變頻多聯(lián)、單元機(jī)等在內(nèi)的制冷劑系統(tǒng)在江蘇地區(qū)的市場(chǎng)比例接近54%，而包括離心機(jī)、螺桿機(jī)、溴化鋰以及水、地源、模塊機(jī)在內(nèi)的冷水機(jī)組的整體比例才剛剛突破30%。
從品牌方面來看，除了大金保持了既有的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，包括海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、富士通、三菱重工海爾、海爾、美的在內(nèi)的大部分企業(yè)都呈現(xiàn)了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。多聯(lián)機(jī)陣營的愈來愈強(qiáng)勢(shì)，進(jìn)一步打壓了中小型建筑市場(chǎng)中冷水系統(tǒng)以及單元機(jī)組的生存空間。
此外，相對(duì)于處于快速上升的整體市場(chǎng)，溴化鋰機(jī)組的表現(xiàn)卻差強(qiáng)人意。作為能源均衡的典型設(shè)備，溴化鋰中蒸汽型機(jī)組市場(chǎng)有一定的增長(zhǎng)，尤其是在蘇南地區(qū)蒸汽管網(wǎng)發(fā)達(dá)地區(qū)，而一些大型生產(chǎn)企業(yè)往往在建設(shè)項(xiàng)目時(shí)，會(huì)自己建設(shè)小電廠，蒸汽型溴化鋰機(jī)組的優(yōu)勢(shì)也得到了利用。但是受天然氣資源的限制，溴化鋰機(jī)組的增長(zhǎng)空間有限，民用建筑領(lǐng)域中越來越少采用溴化鋰機(jī)組。
而在環(huán)保節(jié)能的大趨勢(shì)下受到一致關(guān)注的水源和地源設(shè)備的市場(chǎng)實(shí)質(zhì)性的銷售增長(zhǎng)也很少，主要原因是市場(chǎng)接受程度低，且制造企業(yè)的推廣力度弱。此外，由于系統(tǒng)本身安裝復(fù)雜，設(shè)計(jì)周期長(zhǎng)，設(shè)計(jì)師也不愿意向客戶主推。
（2）品牌格局。2007年度，八大品牌在江蘇市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步加強(qiáng)，整體占有率為62.2%，較2006年提高5.4個(gè)百分點(diǎn)。其中開利、約克、特靈、麥克維爾四大品牌平均增長(zhǎng)率約為9%，而美的、大金、格力、海爾四大品牌平均市場(chǎng)增長(zhǎng)率卻高達(dá)38%。
上海市場(chǎng)
從2006年開始，上海市場(chǎng)已經(jīng)步入了難以向上發(fā)展的瓶頸期。與同處華東地區(qū)的其他市場(chǎng)相比，上海市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度明顯放緩。盡管上海世界博覽會(huì)籌辦工作全面升溫使基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增溫，但是政府投資項(xiàng)目和精裝修樓盤項(xiàng)目的數(shù)量卻呈現(xiàn)出了減少態(tài)勢(shì)。
（1）產(chǎn)品格局。在上海市場(chǎng)，制冷劑變流量多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)依舊迅速
相比華東的其他省份，上海地區(qū)制冷劑變流量多聯(lián)機(jī)組的占有率最高，從圖2可以看出，變頻機(jī)組市場(chǎng)已經(jīng)成為上海地區(qū)市場(chǎng)占有率最高的產(chǎn)品，變頻機(jī)組市場(chǎng)同比增長(zhǎng)近11%，數(shù)碼多聯(lián)的增長(zhǎng)更是接近63%。在增長(zhǎng)率上，數(shù)碼多聯(lián)明顯更勝一籌，這是因?yàn)槠涫袌?chǎng)基數(shù)小導(dǎo)致了增長(zhǎng)率的迅速提高。
而同樣為制冷劑系統(tǒng)的單元式機(jī)組（包括風(fēng)管機(jī)、天花機(jī)在內(nèi)的定頻一拖一系統(tǒng)），憑借價(jià)格的優(yōu)勢(shì)，在許多小型商業(yè)場(chǎng)所或其他對(duì)成本控制要求更高的建筑需求中，市場(chǎng)依然廣闊，在眾多產(chǎn)品中也是緊隨其后。其中，風(fēng)管機(jī)、天花機(jī)在單元式機(jī)組中占據(jù)了44%和38%的比例。
上海市場(chǎng)水/地源項(xiàng)目在上半年的數(shù)量增加較快，但是由于項(xiàng)目運(yùn)作周期長(zhǎng)，因此相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，真正的市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)要到2008年才會(huì)有所體現(xiàn)。
（2）品牌格局。2007年度，八大品牌市場(chǎng)在上海市場(chǎng)的占有率進(jìn)一步加強(qiáng)，整體占有率為64.5%，較2006年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中開利、約克、特靈、麥克維爾四大品牌平均增長(zhǎng)率約接近19%；而美的、大金、格力、海爾四大品牌平均增長(zhǎng)率卻達(dá)到了39%。
2007年，上海地區(qū)工商業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)投資依然良好，這為以此領(lǐng)域?yàn)橹饕蛻舻闹芯�品牌的整體走強(qiáng)創(chuàng)造了良機(jī)。他們?cè)诩哟罅伺c市場(chǎng)兩端品牌爭(zhēng)奪市場(chǎng)的速度和強(qiáng)度，從而獲得了自身市場(chǎng)規(guī)模的快速提升，也正是他們的良好表現(xiàn)，支撐了市場(chǎng)整體向上，這也便得位于市場(chǎng)兩端的品牌在上半年感覺到了前所未有的巨大壓力。其中，一線品牌除了受市場(chǎng)宏觀因素影響外，自身內(nèi)部出現(xiàn)的一些問題也是影響上半年市場(chǎng)表現(xiàn)的重要原因，如人員的流失、銷售政策的變化等。盡管如此，由于他們?cè)械木薮髢?yōu)勢(shì)，目前市場(chǎng)的后繼力量仍舊無法撼動(dòng)他們的市場(chǎng)地位。而一些小品牌舉步維艱，有的甚至淡出市場(chǎng)。
浙江市場(chǎng)
在江蘇市場(chǎng)快速發(fā)展與上海穩(wěn)步增長(zhǎng)的情況下，浙江市場(chǎng)被掩蓋了光芒，但是超過10%的市場(chǎng)增長(zhǎng)率也還是為浙江市場(chǎng)帶來了良好的發(fā)展契機(jī)。
品牌格局。與往年類似的是，浙江市場(chǎng)2007年上半年項(xiàng)目有很大一部分是民營投資建設(shè)的，正是憑借逐步穩(wěn)定的品質(zhì)以及具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國產(chǎn)品牌2007年上半年在浙江市場(chǎng)整體表現(xiàn)優(yōu)秀。
安徽市場(chǎng)
近年來，安徽省經(jīng)濟(jì)持續(xù)增速發(fā)展，在此利好因素的推動(dòng)下，2007年中央空調(diào)市場(chǎng)保持明顯增長(zhǎng)，但與同屬華東的上海、江蘇、浙江相比，安徽市場(chǎng)的總量還較小，只占華東區(qū)總量不到5%，增長(zhǎng)也明顯緩于周邊地區(qū)，與2006年相比增長(zhǎng)14.6%，相比華東整體19%以上的增長(zhǎng)，安徽顯然是有點(diǎn)拖華東市場(chǎng)的“后腿”，甚至與全國市場(chǎng)18.5%的增長(zhǎng)相比也存在一定的差距。
（1）產(chǎn)品格局。安徽市場(chǎng)各種中央空調(diào)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率見圖4。
由于安徽市場(chǎng)大型項(xiàng)目一直較少，近年來經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展并沒有給傳統(tǒng)的冷水機(jī)市場(chǎng)帶來較多的機(jī)會(huì)。離心機(jī)市場(chǎng)容量與2006年保持持平，相對(duì)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)其占有率呈下滑趨勢(shì)。而多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)情況卻因?yàn)榉康禺a(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，多聯(lián)市場(chǎng)漸趨成熟等因素的推動(dòng)有了很快的增長(zhǎng)，市場(chǎng)容量占總?cè)萘窟_(dá)到27.3%，成為最大產(chǎn)品份額占有者。
而變頻多聯(lián)更是其中的大贏家，不管是容量還是增長(zhǎng)速度都在市場(chǎng)中表現(xiàn)突出，同比增長(zhǎng)71.4%。變頻多聯(lián)的飛速發(fā)展，不得不歸功于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中以變頻多聯(lián)為主要產(chǎn)品的品牌多年來對(duì)于市場(chǎng)的培育，以及周邊地區(qū)市場(chǎng)的成熟發(fā)展帶來的影響。單元機(jī)產(chǎn)品中柜機(jī)份額較少占25%，嵌機(jī)與風(fēng)管機(jī)則是平分秋色各占37.5%。
水/地源中央空調(diào)市場(chǎng)在安徽市場(chǎng)還處于起步階段，雖然國內(nèi)很多地方大搞水源和地源項(xiàng)目，地方政府也相應(yīng)出臺(tái)了一系列的政策支持，而在安徽地區(qū)，一方面，由于推廣較晚，在當(dāng)?shù)厣儆袠影骞こ�，因而接受程度不高；另一方面，皖南地區(qū)受水資源和地質(zhì)條件的限制，再加上政府對(duì)此也沒有出臺(tái)相關(guān)的優(yōu)惠政策，使得這一市場(chǎng)的容量仍然很小，這也迫使一些以水地源產(chǎn)品為主的品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)也不得不改推其他機(jī)組來占領(lǐng)市場(chǎng)份額。
（2）品牌格局。由于市場(chǎng)起步晚于周邊地區(qū)，安徽市場(chǎng)尚不成熟，在這樣的環(huán)境下，單個(gè)品牌的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)不如其他發(fā)達(dá)地區(qū)明顯。但2007年，八大品牌市場(chǎng)占有率迅速增加，達(dá)到60.9%，較2006年增長(zhǎng)9.2個(gè)百分點(diǎn)。其中約克、開利、特靈、麥克維爾四大品牌同比增長(zhǎng)17%，而大金、美的、格力、海力這四個(gè)品牌的增長(zhǎng)率更是達(dá)到了56.6%。麥克維爾和美的兩大品牌表現(xiàn)不俗，58.6%的市場(chǎng)增長(zhǎng)率來自于二者。美的安徽市場(chǎng)2007年增長(zhǎng)最快的品牌，增長(zhǎng)率達(dá)到60%以上，對(duì)安徽市場(chǎng)整體貢獻(xiàn)率達(dá)到34.2%。海信日立2007年在安徽市場(chǎng)的表現(xiàn)也不錯(cuò)，業(yè)績(jī)較2006年有大幅度提升。據(jù)悉，海信日立合肥辦事處前期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了投入，建立起了較為全面的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，并針對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)做出的一些政策調(diào)整。
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