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中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-3-21
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 醫(yī)藥 安力泰 醫(yī)療器械 藥品 中藥 天士力 百特
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中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要由13億人口疾病治療、保健康復(fù)、生育等必須的醫(yī)藥消費(fèi)所帶動。自改革開放以來，中國醫(yī)藥業(yè)產(chǎn)值年均增長率在16.6%左右，“八五”期間發(fā)展速度最快，年平均增長率為22%，九五期間仍保持年平均增長率17%的發(fā)展速度。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2001年總值為2770億元人民幣，占大陸GDP的2.9%；2002年醫(yī)藥工業(yè)總值為3300億元人民幣，占GDP的3.2%左右，增幅達(dá)18.8%，高于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)年平均增長率13%。
藥品市場的銷售總額2001年達(dá)到了1260億元，1990～2001年間更是保持了年均21.7%的增長速度。
就醫(yī)藥細(xì)分行業(yè)的增長率而言，2002年高于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)平均水準(zhǔn)的是制藥機(jī)械（28%）、化學(xué)制劑（21%）；低于平均水準(zhǔn)的是中藥（16%）、生物制藥（16%）、衛(wèi)生材料（15%）及醫(yī)療器械（12%）。
根據(jù)2001年全國換發(fā)藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證的統(tǒng)計(jì)，中國原料藥和藥品制劑生產(chǎn)企業(yè)是5146家，其中包括1700多家“三資”企業(yè)（世界跨國醫(yī)藥公司前20名都已在中國合資辦廠）。國有及國有控股工業(yè)企業(yè)有1100家左右。
按產(chǎn)值計(jì)算，股份制經(jīng)濟(jì)在全行業(yè)的比重已從“九五”初期的12%上升到目前的33.2%，“三資”經(jīng)濟(jì)從15%上升到18.8%，而國有經(jīng)濟(jì)比重則從55%下降到36.1%。醫(yī)藥行業(yè)所有制結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步的調(diào)整，基本形成了以公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的格局。
在5000多家醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)中，有生物制藥企業(yè)200余家、中藥生產(chǎn)企業(yè)1100多家和化學(xué)藥品生產(chǎn)企業(yè)4000家左右。至2001年底，可以生產(chǎn)化學(xué)原料藥近1500種，生產(chǎn)總產(chǎn)量為43萬噸，位居世界第2；能生產(chǎn)化學(xué)藥品制劑34個劑型、4000余個品種；還有中國的傳統(tǒng)中藥，也已逐步走上科學(xué)化、規(guī)范化的道路，能生產(chǎn)包括滴丸、氣霧劑、注射劑在內(nèi)的現(xiàn)代中藥劑型40多種，總產(chǎn)量已達(dá)37萬噸，品種8000余種。另外，中國能生產(chǎn)疫苗、類毒素、抗血清、血液制品、體內(nèi)外診斷試劑等各類生物制品300余種，其中現(xiàn)代生物工程藥品20種；能生產(chǎn)預(yù)防制品約9億人/份。中國還可以生產(chǎn)包括X射線斷層掃描成像裝置、磁共振裝置等在內(nèi)的醫(yī)療器械11000多個品種、規(guī)格；可以生產(chǎn)8大類1200多個規(guī)格的制藥機(jī)械產(chǎn)品。
2002年，從經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)排名情況看，前10個地區(qū)有8個屬于東部沿海地區(qū)，說明醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的省市仍然集中在東部沿海地區(qū)，而且與前幾年相比，區(qū)域發(fā)展的差距越來越大。以產(chǎn)品銷售收入和利潤總額兩個指標(biāo)分析，全國排名前10位的地區(qū)產(chǎn)品銷售收入全國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品銷售收入的2/3左右，但是前60名企業(yè)的銷售收入所占的比例只有34.8%，這說明中國醫(yī)藥市場的地域集中度較高，而企業(yè)集中度較低。
出口形勢好于預(yù)期。2002年醫(yī)藥進(jìn)出口額保持了一定增長。全年醫(yī)藥行業(yè)完成進(jìn)出口總額為103億美元，比上年同期增長了11.41%，其中進(jìn)口總額為45.32億美元，比上年同期增長5.36%，出口總額完成58.64億美元，比上年同期增長16.56%。其中，主要是化學(xué)制藥類產(chǎn)品的進(jìn)出口，化學(xué)制藥的進(jìn)出口總額、進(jìn)口額、出口額分別占各項(xiàng)的比例均達(dá)50%以上。并且化學(xué)制藥的進(jìn)出口增速最快。
商業(yè)銷售利潤下降。雖然2002年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量總體逐步向好，但工業(yè)、商業(yè)呈現(xiàn)較大反差。醫(yī)藥工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，而醫(yī)藥商業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤則較上年同期出現(xiàn)較大幅度的下降，企業(yè)虧損面、虧損額上升，多數(shù)企業(yè)利潤呈現(xiàn)下降趨勢。一些中心城市毛利率、利潤率也呈下降態(tài)勢，醫(yī)藥商業(yè)銷售利潤率僅.59%，比上年同期有所下降，相反費(fèi)用卻比上年同期增長6.2%，反映出醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)營步履維艱。
連鎖藥業(yè)發(fā)展迅速。2002年醫(yī)藥零售市場繼續(xù)保持了較快的發(fā)展勢頭，但競爭加劇。醫(yī)藥零售市場保持旺銷的發(fā)展勢頭，其增幅穩(wěn)定在10%以上。隨著醫(yī)療保險制度、藥品分類管理制度、跨地區(qū)連鎖經(jīng)營管理辦法的逐步實(shí)施，為更好地適應(yīng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及開放藥品分銷服務(wù)領(lǐng)域的需要，許多企業(yè)積極投身到醫(yī)藥零售業(yè)中，連鎖藥店成為醫(yī)藥流通業(yè)發(fā)展最為迅速的一個業(yè)態(tài)。
目前中國醫(yī)藥市場的需求對能夠治療SARS的疫苗的需求
非典暴發(fā)以來，“疫苗”迅速成為互聯(lián)網(wǎng)上一大熱門搜索關(guān)鍵詞。疫苗市場被空前激活。北京疾病預(yù)防與控制中心一位專家指出，“中國龐大的疫苗市場顯然已經(jīng)被激活，并迅速地啟動起來�！睋�(jù)業(yè)內(nèi)人士評估，國內(nèi)疫苗市場年需求將以15%的速度大幅度增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球10%的平均增長水平。最現(xiàn)成的例子是，非典疫情暴發(fā)以來，北京市場上的疫苗需求在短短兩個月內(nèi)增長了近10倍。
中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會秘書長王賀祥證實(shí)，國家繼去年投入8億元之后，今年又計(jì)劃投入12億元人民幣用于預(yù)防免疫工作體系的建設(shè)與完善。面對潛力巨大的疫苗市場，中外醫(yī)藥企業(yè)躍躍欲試，都希望搶占先機(jī)。記者注意到，國際衛(wèi)生組織最大的疫苗供應(yīng)商葛蘭素史克近來在國內(nèi)頻頻高調(diào)亮相，心跡昭然。而國內(nèi)最大的疫苗生產(chǎn)企業(yè)——中國生物制品總公司，也決定投資5億元建設(shè)國內(nèi)最大的疫苗研發(fā)生產(chǎn)基地。
丙酸：需求將保持迅猛增勢
中國現(xiàn)有丙酸總年產(chǎn)能力約1000噸,實(shí)際年產(chǎn)量只有200噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需要，需大量依賴進(jìn)口來彌補(bǔ)。在醫(yī)藥行業(yè)，丙酸的主要衍生物有維生素B6、萘普生、腦脈寧等。中國維生素B6每年都有一定數(shù)量出口，預(yù)計(jì)醫(yī)藥工業(yè)對丙酸的需求量也會有所增長。
γ-丁內(nèi)酯需求增長快
近年來，中國γ-丁內(nèi)酯產(chǎn)能增加迅速。2003年國內(nèi)生產(chǎn)廠家已有20余家，總年產(chǎn)能力約1.6萬噸。國內(nèi)γ-丁內(nèi)酯需求日益增加,需求量以每年10%的速度增長。但由于國內(nèi)產(chǎn)量較低,近年來一直依賴進(jìn)口彌補(bǔ)。目前國內(nèi)γ-丁內(nèi)酯年消費(fèi)量約1.8萬噸，消費(fèi)大致構(gòu)成如下。由于國內(nèi)下游產(chǎn)品市場需求速度快速增加，因此γ-丁內(nèi)酯長期緊俏，加上國內(nèi)1，4-丁二醇和順酐發(fā)展速度較快，近年來國內(nèi)γ-丁內(nèi)酯將呈現(xiàn)較快發(fā)展勢頭。
前列腺增生治療藥物市場需求強(qiáng)勁
隨著中國人口老齡化程度加劇，老年病用藥的市場需求不斷增加，眾多企業(yè)也對老年病治療領(lǐng)域投入越來越多的關(guān)注。前列腺增生是老年男性常見病之一，其治療藥物在泌尿系統(tǒng)用藥（不包括抗菌和抗感染藥）中一直占有最大的比例，銷售金額連續(xù)3年超過老年泌尿系統(tǒng)藥物70%以上的市場份額。
雖然這兩年來前列腺增生藥物在整個老年泌尿系統(tǒng)藥物中所占的比例略有下降，但其總體銷量一直呈上升趨勢。與2000年相比，2002年前列腺增生藥物的醫(yī)院銷售金額增長了36.5%，相對整個泌尿系統(tǒng)用藥（不包括抗菌和抗感染藥）市場的增長率為43.4%，（以上數(shù)據(jù)并未計(jì)入高特靈、酚卞明、哌唑嗪等同時適用于高血壓治療的α-阻滯劑）。近三年來，該類藥物保持了年均16.9%的增長勢頭，上升平穩(wěn)。
另外，治療老年病的常用藥品，例如抗感染類藥品、利膽類藥品、代謝類、心血管類藥品，以及抗腫瘤類和增強(qiáng)免疫力類的藥品的需求量將越來越大。
中國維生素Ｂ12的市場需求以年均兩位數(shù)增長
近幾年，中國對維生素Ｂ12需求轉(zhuǎn)旺，平均年增幅超過兩位數(shù)。長期以來，維生素Ｂ12的臨床用藥量平穩(wěn)，沒有大的起伏。它還和其他維生素一起構(gòu)成多種維生素產(chǎn)品，做為ＯＴＣ藥物廣為銷售。如中國市場上的施爾康、善存、21金維它等各種中外品牌的產(chǎn)品，這方面用量也不小。目前維生素Ｂ12已列入中國基本醫(yī)療保險藥品目錄中的甲類品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，它在中國大城市醫(yī)院的用藥普及率已達(dá)到90%~100%。
多年來，中國市場對維生素Ｂ12的需求量不大。20世紀(jì)80年代，每年消耗量僅200公斤左右，不過20世紀(jì)90年代，國內(nèi)市場需求開始上升。后來，需求轉(zhuǎn)旺，每年都以較大比例增長，平均年增幅超過兩位數(shù)。近兩年，又有較大增長，2001年用量達(dá)1200公斤�！�
據(jù)有關(guān)人士分析，最近幾年中國維生素Ｂ12用量不斷增加的原因主要是：
（１）由于人民生活水平的迅速增長以及人口的不斷增加，使臨床用藥不斷增加。
�。ǎ玻┮颦h(huán)境污染等因素，中國患有各種血液疾病的患者在增多，使維生素Ｂ12用量上升。
（３）近年來維生素Ｂ12臨床有不少新用途，特別是用于治療神經(jīng)系統(tǒng)疾病方面的用量增加較快。
（４）近幾年多種維生素產(chǎn)品作為一種實(shí)實(shí)在在確有效果的保健品，被廣大消費(fèi)者認(rèn)可，市場日益走紅，越來越多的人選擇它，且每天服用，長期服用。
�。ǎ担╇S著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國營養(yǎng)食品和飼料添加劑中也開始應(yīng)用維生素Ｂ12，雖然這方面用量不大，但增幅較大。
目前中國醫(yī)藥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
加入WTO以后，醫(yī)藥行業(yè)既面臨著發(fā)展的機(jī)遇，也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。從長遠(yuǎn)看，有利于中國醫(yī)藥管理體制與國際接軌，有利于醫(yī)藥新產(chǎn)品的研究與開發(fā)及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，有利于獲得中國醫(yī)藥發(fā)展所需的國際資源，有利于中國具有比較優(yōu)勢的化學(xué)原料藥、中藥、常規(guī)醫(yī)療器械產(chǎn)品進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場份額，也有利于中國醫(yī)藥企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制與體制創(chuàng)新，總之，有利于提高醫(yī)藥行業(yè)的整體素質(zhì)和國際競爭力。從近期看，醫(yī)藥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)有三個方面：一是關(guān)稅的降低，二是藥品知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，三是開放藥品批發(fā)、零售服務(wù)。
中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
◆醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長
◆強(qiáng)制實(shí)施GMP認(rèn)證，產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)巨大變化
◆生物制藥潛力巨大
◆國際市場中藥發(fā)展前景廣闊
◆中國化學(xué)原料藥的國際競爭優(yōu)勢明顯
◆連鎖藥店競爭“白熱化”，藥品價格仍將不斷下降
◆鼓勵創(chuàng)新，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)
◆非處方藥品將進(jìn)入快速發(fā)展階段
正在興建的醫(yī)藥項(xiàng)目
強(qiáng)強(qiáng)合作：打造全球最大的麻黃堿生產(chǎn)基地
2003年3月，赤峰制藥集團(tuán)與上海實(shí)業(yè)聯(lián)合集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，上海實(shí)業(yè)聯(lián)合集團(tuán)投資7018萬元，用于赤峰制藥集團(tuán)子公司艾克公司和蒙欣公司化學(xué)合成麻黃堿及相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和制劑產(chǎn)品生產(chǎn)。
上海實(shí)業(yè)聯(lián)合集團(tuán)系上海證券交易所的上市公司，擁有凈資產(chǎn)超過14.4億元，總資產(chǎn)超過20億元。形成了生物醫(yī)藥、商務(wù)網(wǎng)絡(luò)和傳統(tǒng)制造業(yè)三大產(chǎn)業(yè)板塊并存的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時，艾克公司可以充分利用自身優(yōu)勢加快發(fā)展，力爭在“十五”期末，將公司發(fā)展為全球最大的麻黃堿原料藥及其系列制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。
河北卓達(dá)集團(tuán)與美國合建國際醫(yī)藥園
2003年6月22日，河北卓達(dá)集團(tuán)與美國華民集團(tuán)就合作建設(shè)“國際醫(yī)藥園”達(dá)成協(xié)議，并簽訂了合作意向書。規(guī)劃建設(shè)的“國際醫(yī)藥園”將緊緊圍繞省會“藥都”建設(shè)，建立中國藥業(yè)與國際市場接軌的國際商貿(mào)、博覽中心，使之成為一座集國際醫(yī)藥貿(mào)易、藥業(yè)物流、藥業(yè)展銷、藥業(yè)檢測、中華藥業(yè)文華藝術(shù)博覽、生產(chǎn)加工、科研開發(fā)、信息交流及儲運(yùn)包裝于一體的大型國際藥業(yè)貿(mào)易和文化的基地。
71.58億打造�？凇八幑取庇�(jì)劃
海口“生物藥谷”的目標(biāo)是將�？诮ǔ扇珖涣鞯尼t(yī)藥技術(shù)研發(fā)基地、生產(chǎn)基地、批發(fā)銷售基地和出口基地。在技術(shù)研究開發(fā)上，以海南現(xiàn)有的“熱作兩院”生物技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為基礎(chǔ)，組建5家生物醫(yī)藥技術(shù)研發(fā)中心。在生產(chǎn)上，大力扶持新建“億元型”企業(yè)，并將在化學(xué)藥品、南藥產(chǎn)品、生物藥品方面生產(chǎn)出一些在全國叫得響的重點(diǎn)產(chǎn)品和國家一、二級新藥。在區(qū)域性批發(fā)銷售上，將發(fā)展一二家大型醫(yī)藥流通連鎖企業(yè)，建立藥品批發(fā)市場，并通過政府強(qiáng)有力的調(diào)控手段，規(guī)范醫(yī)藥流通秩序。在出口上的目標(biāo)是，使醫(yī)藥產(chǎn)品的出口額占全市醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的20%以上。
美國百特與西安力邦企業(yè)集團(tuán)設(shè)立合資制藥企業(yè)
2003年10月10日，世界500強(qiáng)美國百特與西安力邦制藥在西安高新區(qū)建立合資企業(yè)簽字儀式在西安舉行。美國百特是最早進(jìn)入中國醫(yī)療市場的大型跨國企業(yè)。西安力邦是以高新技術(shù)生物醫(yī)藥為主的新型企業(yè)。雙方此次成立的百特力邦西安制藥有限公司，總投資1000萬美元，占地面積9956平方米，生產(chǎn)目前中國普遍應(yīng)用的靜脈麻醉劑。
東軟集團(tuán)投資８億元籌建數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園
東軟集團(tuán)下屬的東軟數(shù)字醫(yī)療有限公司將投資8億元人民幣，在沈陽市渾南新區(qū)建設(shè)國際一流的數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園。東軟數(shù)字醫(yī)療有限公司是科技部立項(xiàng)建設(shè)的“國家數(shù)字醫(yī)療醫(yī)學(xué)影像設(shè)備工程技術(shù)研究中心”依托單位，擁有彩超、CT、X線機(jī)、核磁共振等數(shù)字醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)線，是目前中國惟一的能生產(chǎn)上述四大數(shù)字影像醫(yī)療產(chǎn)品的企業(yè)。其中CT機(jī)銷量在中國市場超過德國、日本等國企業(yè)，僅次于美國的GE公司。
數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園占地13萬多平方米，園內(nèi)分為生產(chǎn)區(qū)、研究區(qū)、中試區(qū)等5個功能板塊，主要研發(fā)、生產(chǎn)CT、核磁共振、彩超、Ｘ線機(jī)、激光成像儀、電生理系列治療設(shè)備等八大類產(chǎn)品共50個品種。
天士力：中藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)進(jìn)展順利
由上市公司天士力投資10億元的中藥產(chǎn)業(yè)園目前進(jìn)展順利，有望到2005年全面建成并投入使用。天津天士力中藥產(chǎn)業(yè)園是全國最大的滴丸生產(chǎn)基地，是國家發(fā)改委批準(zhǔn)的首批中藥現(xiàn)代化、高科技產(chǎn)業(yè)化發(fā)展示范企業(yè)。
為實(shí)現(xiàn)建設(shè)百億集團(tuán)的目標(biāo)，2003年6月，天士力集團(tuán)與天津北辰科技園區(qū)簽定合作協(xié)議，實(shí)施二期１０億元的投資項(xiàng)目，打造規(guī)模龐大的現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)園。
首家醫(yī)療器械工業(yè)園落戶寧波，投資在3億元以上
2003年9月，中國第一家醫(yī)療器械行業(yè)專業(yè)園區(qū)——“寧波醫(yī)療器械工業(yè)園”在寧波市鄞州區(qū)望春工業(yè)園區(qū)集士港分區(qū)內(nèi)動工興建。建成的“寧波醫(yī)療器械工業(yè)園”是一個以醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)為主、兼顧醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)；以高科技項(xiàng)目為主、適當(dāng)考慮傳統(tǒng)項(xiàng)目；以規(guī)模型企業(yè)為主、兼顧中小企業(yè)的內(nèi)外資并舉的專業(yè)性園區(qū)。
安力泰二期“甲硫酸氨擴(kuò)建工程”
由世界特種化學(xué)品巨頭德固薩集團(tuán)與中國合資的廣西南寧安力泰美詩藥業(yè)有限責(zé)任公司，2003年9月在南寧市武鳴縣動工興建投資額為1350萬美元的安力泰二期“甲硫酸氨擴(kuò)建工程”。
安力泰是由世界最大的特種化學(xué)品公司——德國德固薩集團(tuán)和世界第二大氨基酸生產(chǎn)企業(yè)——法國瑞米克斯公司共同投資的生物制藥企業(yè)。擴(kuò)建工程建成后，安力泰將成為中國最大的藥用級氨基酸生產(chǎn)企業(yè)。安力泰目前可以生產(chǎn)9種藥用級氨基酸系列產(chǎn)品，是國內(nèi)主要的藥用氨基酸生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品銷售全國各地并出口歐美和東南亞市場。
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