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中國珠寶業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-16
- 【搜索關(guān)鍵詞】:研究報(bào)告 投資分析 市場調(diào)研 珠寶業(yè) 鉑金首飾 昆明 北京 深圳 東方金鈺
- 中研網(wǎng)訊:
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市場潛力巨大
孫鳳民指出,近年來,我國珠寶產(chǎn)業(yè)銷售總額以年增長率高于15%的速度發(fā)展,出口年增長率超過20%。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計(jì),2007年我國珠寶玉石首飾銷售總額已突破1700億元,是僅次于美國和日本的世界第三大珠寶市場;未來幾年,我國的珠寶首飾市場將繼續(xù)保持每年15%以上的增長。
截至2007年底,全國工商注冊的各類珠寶企業(yè)5萬多家,從業(yè)人員300多萬人。其中,珠寶零售企業(yè)大約4萬家,從業(yè)人員150多萬人!翱傮w來看,我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)的市場潛力大、發(fā)展環(huán)境好、增長速度快,存在的問題也比較多!
孫鳳民介紹,我國目前是世界上少數(shù)幾個珠寶首飾年消費(fèi)超過100億美元的國家之一,成為全球最重要的珠寶消費(fèi)市場,一些重要珠寶產(chǎn)品的消費(fèi)均居世界前列。
我國是世界上最大的玉石加工及消費(fèi)國,年消費(fèi)量超過200億元;我國是世界上最大的珍珠生產(chǎn)國,珍珠年產(chǎn)量約1600噸,占世界珍珠年總產(chǎn)量的95%以上;我國鉑金消費(fèi)居世界第一,2007年首飾用鉑金約78萬盎司;我國還是世界上最大的鉆石消費(fèi)國之一,年消費(fèi)鉆石首飾總額250多億元。此外,白銀首飾的年消費(fèi)量在600噸左右,紅藍(lán)寶石、水晶、仿真首飾等產(chǎn)品在中國市場也大受歡迎。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測,2007年,我國金銀珠寶的消費(fèi)占28大類的比重由2006年的4.54%提高到了5.24%,比重增長了0.7個百分點(diǎn),是增長最快的商品類。
今年1-4月,國內(nèi)金銀珠寶的消費(fèi)同比增長41%,成為商務(wù)部門28大類監(jiān)測商品中增長速度最快的。2007年,我國黃金消費(fèi)363噸,位居印度之后列世界第二位,雖然今年以來黃金價(jià)格有所波動,但對黃金首飾的消費(fèi)總體影響不大。上海證券研究員齊敏華認(rèn)為,目前我國人均黃金消費(fèi)僅為0.15克,處于較低水平,隨著消費(fèi)水平的提高,未來有很大的提升空間。
孫鳳民指出,活躍的消費(fèi)市場,不僅體現(xiàn)在消費(fèi)總量上比較大,還體現(xiàn)在增長的速度比較快,“中國經(jīng)濟(jì)近年來的快速發(fā)展,國民收入的不斷提高,都促進(jìn)了珠寶首飾在中國市場的火爆”。
以鉑金首飾為例,鉑金首飾從1994年開始亮相我國市場,當(dāng)時我國的鉑金消費(fèi)量僅占世界的1%。但隨著鉑金飾品的推廣,到1998年,我國鉑金首飾銷售量為62萬盎司,是世界第二大消費(fèi)國,占世界鉑金首飾市場的23%。2001年,我國鉑金首飾銷售量達(dá)到了130萬盎司,占世界鉑金首飾市場需求總量的52.8%,居世界第一。
品牌競爭升級
隨著行業(yè)競爭的升級以及消費(fèi)者對品牌的注重,品牌的塑造,已經(jīng)成為今天珠寶行業(yè)間競爭的利器,愈來愈受到業(yè)內(nèi)的重視。
“在80年代行業(yè)發(fā)展迅猛的時候,幾乎是只要開個珠寶店就能賺錢,這個時候不管是廠家還是銷售環(huán)節(jié),都不太重視品牌。大家的想法是,現(xiàn)在既然活得很好,做品牌似乎沒有多大必要!币晃粯I(yè)內(nèi)人士回憶,當(dāng)時一家年銷售額幾千萬元的珠寶廠商,在選擇拍攝宣傳照片的模特時,甚至只愿意付出500元,“我極力向那位老板推薦更好的模特,但他卻說,反正每天都有生意找上門,花那么多錢在宣傳品牌上面沒意義!碑(dāng)時,深圳等地如雨后春筍般冒出的珠寶加工廠數(shù)量眾多,主要以代工為主,但也能保持20%-30%的毛利率。
時過境遷,今日單純以代工為主已經(jīng)很難立足。一家加工廠的老總感慨道:“那時的好日子已經(jīng)不可能再有了,現(xiàn)在代工的毛利率已經(jīng)薄如刀片,出路要么是靠規(guī);档统杀,要么往下游做品牌!
今年宏觀經(jīng)濟(jì)前景的不明朗,也在一定程度上對珠寶行業(yè)需求有負(fù)面影響,從而令行業(yè)競爭更趨白熱化。民族證券研究員蔣海認(rèn)為,擁有品牌和渠道優(yōu)勢的企業(yè)仍然有望保持高速增長,而當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)也正在品牌和渠道方面下工夫。
國內(nèi)品牌崛起
孫鳳民指出,事實(shí)上,我國一些珠寶企業(yè)早已不再滿足于長期為國外品牌做貼牌產(chǎn)品,憑借精湛的工藝、中國元素的設(shè)計(jì),已經(jīng)進(jìn)入到終端市場的開拓中。
上世紀(jì)90年代以來,少數(shù)國外奢侈品牌開始進(jìn)入中國,而珠寶消費(fèi)真正走入百姓家庭,則是香港四大珠寶品牌(六福、周大福、周生生、謝瑞麟)及老鳳祥、潮宏基等少數(shù)國內(nèi)珠寶品牌在國內(nèi)市場大發(fā)展的時期。
依靠設(shè)計(jì)領(lǐng)先及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,潮宏基在過去十年間的復(fù)合增長率超過兩位數(shù)。潮宏基副總裁蔡中華對記者表示,發(fā)展至今,珠寶行業(yè)逐步規(guī)范,消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知度也逐漸上升,努力打造品牌才能在今后的市場中有更大的發(fā)展。
目前,潮宏基在全國26個省市的80多個城市建有品牌店,通過SAP-ERP管理系統(tǒng),公司總部的設(shè)計(jì)部門可以及時掌握市場的銷售情況和需求偏好。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,潮宏基最大的優(yōu)勢是對國內(nèi)消費(fèi)市場需求的深入了解以及強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,“潮宏基的主要消費(fèi)群體集中在25歲至35歲之間,他們對產(chǎn)品的款式要求非常之高,而在設(shè)計(jì)和研發(fā)方面的優(yōu)勢則可以滿足他們個性化的需求!
孫鳳民認(rèn)為,即將舉辦的奧運(yùn)會,必將有力地帶動我國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,“玉制的奧運(yùn)徽標(biāo)、金鑲玉獎牌和系列珠寶玉石奧運(yùn)特許產(chǎn)品,將大力彰顯珠寶文化,也為珠寶企業(yè)的產(chǎn)品營銷帶來了極好的機(jī)遇!
孫鳳民指出,我國珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊,到2010年,我國珠寶行業(yè)將有60-70家珠寶企業(yè)成為中國名牌產(chǎn)品企業(yè),珠寶年銷售總額將超過2000億元;到2020年,我國珠寶產(chǎn)業(yè)年銷售總額有望達(dá)到3000億元,出口超過120億美元。到那時,我國將成為全球最具競爭力的珠寶首飾制造和貿(mào)易中心之一,也將成為世界最大的珠寶消費(fèi)市場。
東方金鈺 受益奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)
東方金鈺(600086)是兩市惟一一家翡翠生產(chǎn)銷售上市公司,依靠品牌和全國連鎖網(wǎng)店優(yōu)勢,公司將分享翡翠行業(yè)的高速增長。而子公司深圳東方金鈺珠寶實(shí)業(yè)有限公司是北京2008年奧運(yùn)會貴金屬擺件特許生產(chǎn)商,這將成為公司今年業(yè)績增長的強(qiáng)勁動力。
2006年末,中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會對中國內(nèi)地翡翠業(yè)進(jìn)行了盤點(diǎn),數(shù)據(jù)顯示,內(nèi)地市場銷售額達(dá)200億元以上;翡翠飾品的生產(chǎn)、加工、銷售、設(shè)備、包裝等從業(yè)人員達(dá)50萬人;全行業(yè)共加工生產(chǎn)各類翡翠雕件、掛件、手鐲、鑲嵌首飾等約200萬件,約占國內(nèi)珠寶首飾總銷售額的7.5%。
我國擁有巨大的市場、豐富的珠寶玉石資源和獨(dú)特的珠寶文化,作為新興的朝陽產(chǎn)業(yè),我國珠寶玉石首飾行業(yè)將在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)越來越大的份額。同時,我國正成為世界珠寶加工和貿(mào)易的重要集散中心之一,具有廣闊的發(fā)展前景。 國際市場上,翡翠價(jià)格不斷攀升,近10年來,年增長率達(dá)30%。
業(yè)內(nèi)人士指出,現(xiàn)階段翡翠生產(chǎn)銷售產(chǎn)業(yè)集中度都非常低,中小企業(yè)眾多,而資本實(shí)力是翡翠行業(yè)很重要的一個行業(yè)發(fā)展門檻,這些中小企業(yè)受制于自身能力所限,發(fā)展受到制約。由于東方金鈺企業(yè)規(guī)模較大,品牌知名度高,資本實(shí)力在行業(yè)內(nèi)較為雄厚,存在整合中小企業(yè)的可能。
此外,其子公司獲準(zhǔn)成為奧運(yùn)會貴金屬擺件特許生產(chǎn)商,將能分享奧運(yùn)的巨大市場。
中國銀行作為北京2008年奧運(yùn)會特許零售商已與公司簽訂協(xié)議,包銷公司的黃金福娃4.5億元,公司生產(chǎn)的奧運(yùn)黃金福娃擺件優(yōu)先供應(yīng)給中國銀行。其他銷售渠道(奧運(yùn)商品專賣店、百貨專柜、黃金珠寶店專柜等)的銷售情況也非常好。
國泰君安發(fā)布的研究報(bào)告指出,一般黃金飾品從生產(chǎn)到批發(fā)環(huán)節(jié)毛利率約為5%,批發(fā)到零售環(huán)節(jié)毛利率約為7%,但公司生產(chǎn)的奧運(yùn)黃金福娃擺件屬于奧運(yùn)商品,是具有很高的收藏價(jià)值的藝術(shù)品,加工工藝要求也比較高,預(yù)計(jì)其商品毛利高于一般按重量賺取加工費(fèi)的黃金飾品。
公司方面表示,2008年公司經(jīng)營總的指導(dǎo)方針是,努力在原材料采購儲備、營銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、品牌推廣等方面有明顯提升。
在翡翠原材料采購批發(fā)方面,鑒于近年來翡翠原料價(jià)格的迅猛上漲,公司將利用和緬甸礦區(qū)的良好關(guān)系,爭取直接在礦區(qū)拿到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的翡翠原料,同時對公司原有的翡翠原料進(jìn)行銷售和加工,實(shí)現(xiàn)良好的資金循環(huán)和周轉(zhuǎn)。
在渠道建設(shè)方面,在鞏固好昆明、北京、深圳三地旗艦店的基礎(chǔ)上,繼續(xù)發(fā)揮大型旗艦店的規(guī)模優(yōu)勢、形象宣傳優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,強(qiáng)化翡翠原材料、高檔翡翠成品的經(jīng)營。
此外,作為2008年北京奧運(yùn)會的特許經(jīng)營商,公司在做好黃金福娃奧運(yùn)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的同時,精心準(zhǔn)備和設(shè)計(jì)了多件翡翠黃金福娃奧運(yùn)產(chǎn)品,將翡翠、黃金和奧運(yùn)產(chǎn)品相結(jié)合,既能夠和公司主業(yè)更好地結(jié)合,提升利潤水平,還能夠提升公司形象和品牌價(jià)值。
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