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2008年重組后中國電信市場格局分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-9-3
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2008上半年電信市場現(xiàn)狀
根據(jù)工信部相關數(shù)據(jù)，2008年1到6月，全國電信業(yè)務總量累計完成10953.1億元，比上年同期增長25.9%；電信業(yè)務收入累計完成3987.9億元，比上年同期增長9.2%，電信業(yè)務總量與收入之間的差距進一步拉大，電信服務價格的不斷下滑充分體現(xiàn)出我國電信市場競爭日趨激烈。整體而言，我國電信市場在2008年上半年的主要特征有如下兩條。
1、電信業(yè)務間發(fā)展差異較大
上半年移動通信的快速增長仍然是我國電信保持穩(wěn)定增長的主要驅動力，業(yè)務收入同比增長15.9%，比重進一步上升至53.6%；以寬帶接入為主的數(shù)據(jù)通信業(yè)務則表現(xiàn)出最快的增長速度，達到40.4%，比重上升至9.4%。而固網(wǎng)本地通話與長途通話業(yè)務比重持續(xù)下降。
圖1 2008年上半年電信業(yè)務結構
數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部，賽迪顧問整理，2008，07
2、運營商一家獨大局面進一步加劇
中國移動一家獨大的局面在2008年上半年進一步加劇，即使在電信重組發(fā)生后，新組建的三家運營商也只是在資產(chǎn)規(guī)模上接近，在業(yè)務開展上的差距仍在繼續(xù)擴大。以移動通信用戶發(fā)展為例，圖2給出了2008上半年中國移動與中國聯(lián)通GSM用戶狀況。
圖2 2008年上半年中國移動與中國聯(lián)通GSM用戶發(fā)展狀況（單位：1000戶）
數(shù)據(jù)來源：中國移動、中國聯(lián)通年報，賽迪顧問整理，2008，07
截至2007年6月底，中國移動在2008上半年用戶累計增加4525萬戶，用戶總數(shù)約計4.146億戶，而中國聯(lián)通累計增加703.5萬戶，用戶總數(shù)約計1.276萬戶，兩者用戶數(shù)目差距不斷拉大。而在運營商則差距更大，2008年Q1中國移動收入超過930億元人民幣，同比增長了19.7%，而中國聯(lián)通收入僅為259.5億元人民幣，同比增長約6%，兩者差距進一步拉大，而利潤上的差距則更大。
電信市場存在變局
中國移動通信市場的快速發(fā)展造就了中國移動。電信重組后，三家運營商都擁有移動運營牌照，但新電信與新聯(lián)通目前最為重要的課題仍然是資源整合，短期內(nèi)難以在公眾移動通信市場上難以對中國移動的霸主地位形成挑戰(zhàn)。然而，電信重組的最終目的是“支持形成三家擁有全國性網(wǎng)絡資源、實力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務經(jīng)營能力和較強競爭力的市場競爭主體”，在內(nèi)外兩方面的因素作用下，未來一兩年內(nèi)，中國電信市場仍然存在很大的變局。
1、管制政策
具備壟斷性質的電信行業(yè)對行業(yè)政策高度敏感，在未來一兩年內(nèi)，為了確保市場競爭性，管制環(huán)境可能出現(xiàn)變化，有較大可能性出現(xiàn)針對中國移動的非對稱性管制政策。在以往中國移動與中國聯(lián)通的競爭中，監(jiān)管部門就曾經(jīng)實施過資費的非對稱管制。事實證明，直接的資費管制難以奏效，相反，市場可能陷入無序競爭，并影響電信業(yè)的盈利水平，對電信基礎設施建設造成不利影響。
借鑒韓國電信市場的經(jīng)驗，可能出現(xiàn)的非對稱管制手段是單向的攜號轉網(wǎng)。單向可轉的非對稱性管制政策是指一個運營的用戶可以不受限制的轉入另一個運營商，而另一個運營商的用戶要轉入該運營商，會受到限制。在實行非對稱管制后，電信資費水平會進一步降低，然而更重要的是為了保有用戶，電信服務水平將持續(xù)上升。影響非對稱管制手段的主要因素有三：其一是移動通信普及率，攜號轉網(wǎng)的實施通常在手機覆蓋率在60%的左右，考慮到中國用戶數(shù)量龐大，這一比例可以有所下降；其二是技術限制，攜號轉網(wǎng)對統(tǒng)一的運營支撐系統(tǒng)有較高要求，而我國電信基礎設施在區(qū)域發(fā)展上仍然不平衡；其三是國產(chǎn)3G，中國移動肩負著TD-SCDMA的建網(wǎng)任務，這將是非對稱管制實施的重要考量因素。
2、3G進展
中國移動、中國電信、中國聯(lián)通在今年底將各自獲得一張3G牌照。隨著3G在全球的持續(xù)發(fā)展，3G業(yè)務也日益成熟，尤其是在未來以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務為核心的移動通信中，3G、B3G網(wǎng)絡相對于2G網(wǎng)絡的優(yōu)勢將日趨明顯。在中國未來的3G發(fā)展中，聯(lián)通擁有發(fā)展最為成熟的WCDMA牌照，移動的TD-SCDMA標準則受國家支持，電信的CDMA2000先行一步，可以最快的瞄準高端用戶，三家運營商擁有各自的優(yōu)勢。由2G向3G的發(fā)展過程中，技術與標準成為了運營商發(fā)展的重要變量。
3、行業(yè)市場發(fā)展
運營商普遍面臨著ARPU值下降的危機，行業(yè)市場被認為是新的增長點。目前中國行業(yè)電信應用發(fā)展還處于初級階段，運營商為公眾用戶提供的標準化服務在行業(yè)市場中略顯粗糙，難以滿足眾多行業(yè)用戶定制化、個性化的需求，更難以融入行業(yè)用戶的業(yè)務流程。三家運營商在發(fā)展行業(yè)用戶上基本處于同一水平線，中國電信略占先機——與中國聯(lián)通（網(wǎng)通）相比，中國電信的政企客戶保持上升態(tài)勢，而網(wǎng)通在2008第一季度的政企客戶數(shù)目出現(xiàn)了下滑；而與中國移動相比，獲得寶貴的移動運營牌照，將有利于中國電信對行業(yè)用戶的深度開發(fā)。
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