2008年上半年手機(jī)制造現(xiàn)狀

    2008年上半年，中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)生產(chǎn)量達(dá)到2.79億部，與去年同期相比實(shí)現(xiàn)21.20%的增長(zhǎng)，繼續(xù)維持良好勢(shì)頭，國(guó)內(nèi)與出口兩個(gè)市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)中國(guó)手機(jī)制造規(guī)模再創(chuàng)新高。經(jīng)過幾年的發(fā)展，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)已形成京津塘、長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲地區(qū)等具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的三大產(chǎn)業(yè)聚集帶，手機(jī)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)全球最大手機(jī)制造基地的地位得到強(qiáng)化。

圖1 2005年H1－2008年H1手機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

    國(guó)外廠商仍占據(jù)主體地位，但整體份額下降

    在手機(jī)制造領(lǐng)域，外資廠商手機(jī)生產(chǎn)份額雖有下降，但占據(jù)主體地位的形勢(shì)并未發(fā)生改變。2008年上半年，中國(guó)手機(jī)生產(chǎn)前5名品牌均為國(guó)外廠商，諾基亞、三星、摩托羅拉、LG和索愛生產(chǎn)的手機(jī)占中國(guó)手機(jī)生產(chǎn)量的70.97%，比去年同期下降了7.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，摩托羅拉下滑顯著，三星、LG和索愛有明顯增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)廠商手機(jī)生產(chǎn)份額提升主要來自于華為和中興，同比增長(zhǎng)分別為464.54%和16.28%。

圖2 2008年H1重點(diǎn)品牌手機(jī)產(chǎn)量份額

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

    國(guó)產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但實(shí)力亟待提高

    目前國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商數(shù)量已近百家，但規(guī)模較小，缺少規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的廠商。賽迪顧問監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，僅諾基亞、摩托羅拉、三星三家企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模即占據(jù)整體產(chǎn)量的59.32%。對(duì)比來看，由于自身實(shí)力的限制，數(shù)量眾多的國(guó)內(nèi)企業(yè)選擇主攻短線產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢。在2008年上半年，占廠商數(shù)量85%的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商仍僅占據(jù)不足三成的產(chǎn)量份額，國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)規(guī)模普遍偏小，整體實(shí)力亟需提高。

    2008年上半年手機(jī)內(nèi)銷現(xiàn)狀

    賽迪顧問研究數(shù)據(jù)顯示：2008年上半年，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)銷售量達(dá)到9640.3萬部，比2007年上半年增長(zhǎng)17.52%。換機(jī)用戶和新增用戶不斷增長(zhǎng)等利多因素導(dǎo)致2008年上半年國(guó)內(nèi)手機(jī)銷售市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)工業(yè)和信息化部7月23日公布的我國(guó)電信業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到今年6月，我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)量達(dá)到6.01億戶，新增用戶為5345.1萬戶。新增用戶購(gòu)機(jī)是導(dǎo)致內(nèi)銷量增長(zhǎng)的重要因素。

圖3 2005年H1－2008年H1手機(jī)內(nèi)銷量及增長(zhǎng)率

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

    諾基亞一超獨(dú)霸，國(guó)外品牌三分天下有其二

    由于諾基亞等國(guó)外品牌手機(jī)渠道下沉和產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整，加大對(duì)低端手機(jī)市場(chǎng)的占領(lǐng)，在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持高占有率。諾基亞、三星和摩托羅拉三家國(guó)外品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的內(nèi)銷量份額接近三分之二，諾基亞借助其在GSM領(lǐng)域的巨大優(yōu)勢(shì)，以高達(dá)41.02%的占有率捍衛(wèi)其在手機(jī)內(nèi)銷市場(chǎng)的絕對(duì)霸主地位，遙遙領(lǐng)先其他品牌。憑借低價(jià)格、低成本優(yōu)勢(shì)，部分國(guó)產(chǎn)廠商則繼續(xù)在縣級(jí)以下市場(chǎng)的新增用戶中尋找機(jī)會(huì)，如天宇朗通等廠商有較好表現(xiàn)。

圖4 2008年H1重點(diǎn)品牌手機(jī)內(nèi)銷量份額

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

    國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)CDMA市場(chǎng)半壁江山

    2008年上半年，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)CDMA手機(jī)市場(chǎng)以微弱優(yōu)勢(shì)超過國(guó)外品牌，占據(jù)半壁江山。三星、華為和中興分別成為CDMA內(nèi)銷市場(chǎng)的前三強(qiáng)。三星和華為以超過25%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率拉開與其他廠商的差距，領(lǐng)跑CDMA內(nèi)銷市場(chǎng)。偏重強(qiáng)調(diào)手機(jī)的技術(shù)特色與含量的中興和華為，依靠多年來的技術(shù)深耕，并借助國(guó)外廠商近年來不太重視CDMA市場(chǎng)的大好機(jī)會(huì)，迅速搶占CDMA終端市場(chǎng)份額。

    2008年上半年手機(jī)外銷現(xiàn)狀

    賽迪顧問研究數(shù)據(jù)顯示：2008年上半年，中國(guó)共出口手機(jī)1.82億部，比2007年上半年增長(zhǎng)22.74%。外銷量占整個(gè)產(chǎn)量的65.1%，比2007年的比例略有下降。我國(guó)仍是全球最大的手機(jī)出口基地。

圖5 2005年H1－2008年H1手機(jī)外銷量及增長(zhǎng)率

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

    手機(jī)加工貿(mào)易比例高，對(duì)外資廠商依賴度大

    在我國(guó)手機(jī)出口的貿(mào)易方式中，進(jìn)料加工是主要方式，一般貿(mào)易比重過低，加工貿(mào)易比重近年來一直保持90%以上。這使得我國(guó)手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)對(duì)外商以及國(guó)際市場(chǎng)的依賴性非常高。2008年上半年，諾基亞、三星、摩托羅拉、LG和索愛五個(gè)品牌在外銷市場(chǎng)占據(jù)超過70％的份額。在外銷市場(chǎng)上，由于國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)核心技術(shù)缺乏和創(chuàng)新能力薄弱，加工貿(mào)易比例高和對(duì)國(guó)外廠商依賴度高等結(jié)構(gòu)性矛盾短期內(nèi)難以改變。

圖6 2008年H1重點(diǎn)品牌手機(jī)外銷量份額

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

    國(guó)產(chǎn)手機(jī)出口品牌集中度較高

    與內(nèi)銷市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌眾多、市場(chǎng)分散的特點(diǎn)不同，在外銷市場(chǎng)上，國(guó)產(chǎn)手機(jī)出口份額主要集中在中興、華為、TCL和海爾等少數(shù)幾個(gè)品牌，其他國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)雖數(shù)目眾多，但出口份額很小。由于出口市場(chǎng)對(duì)手機(jī)產(chǎn)品要求更嚴(yán)格，中興和華為等廠商憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力和良好的品牌形象，具有開拓海外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。

    2008年下半年手機(jī)產(chǎn)銷預(yù)測(cè)

    賽迪顧問預(yù)測(cè)，2008年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量將達(dá)到6.05億部，同比增長(zhǎng)16.9%；手機(jī)內(nèi)銷量達(dá)到2.05億部，同比增長(zhǎng)17.55%；外銷量達(dá)到4.00億部，同比增長(zhǎng)16.79％。手機(jī)產(chǎn)銷將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

圖7 2005-2008年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

圖8 2005-2008年中國(guó)手機(jī)內(nèi)銷量及增長(zhǎng)率

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

圖9  2005-2008年中國(guó)手機(jī)外銷量及增長(zhǎng)率

    數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2008，07

    我國(guó)已經(jīng)造就了世界級(jí)的產(chǎn)業(yè)集群，大量與手機(jī)生產(chǎn)相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)相應(yīng)落地，實(shí)現(xiàn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈間的協(xié)調(diào)合作，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)，從而也提升了國(guó)內(nèi)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。從整體上看，我國(guó)的手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模還將繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。

    中國(guó)電信以1100億元收購(gòu)中國(guó)聯(lián)通CDMA業(yè)務(wù)后，將雄心勃勃地進(jìn)一步開拓CDMA市場(chǎng)，這意味著中國(guó)的CDMA市場(chǎng)即將迎來一次飛速發(fā)展時(shí)期。中國(guó)電信把CDMA終端供應(yīng)匱乏、手機(jī)價(jià)格偏高視為影響業(yè)務(wù)普及的瓶頸，已大力開展終端采購(gòu)工作，帶來前所未有的CDMA終端需求。預(yù)計(jì)，我國(guó)CDMA手機(jī)生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)將面臨顯著增長(zhǎng)，華為和中興等國(guó)內(nèi)著名品牌憑借技術(shù)實(shí)力和與運(yùn)營(yíng)商良好的合作關(guān)系將趁勢(shì)獲益，進(jìn)一步提高在國(guó)內(nèi)CDMA市場(chǎng)的占有率。

    借助北京奧運(yùn)的東風(fēng)，中國(guó)移動(dòng)于4月1日正式開始了TD-SCDMA面向社會(huì)公眾的試運(yùn)營(yíng)。隨著整個(gè)3G終端市場(chǎng)的啟動(dòng)，現(xiàn)有的廠商競(jìng)爭(zhēng)格局也將隨之發(fā)生變化。國(guó)內(nèi)企業(yè)在TD商用初期會(huì)占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì)，如果抓住機(jī)遇，有可能在與國(guó)外巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置，徹底改變中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷格局。

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