中國大陸面板業(yè)，苦澀猶初。

    面板是液晶電視、液晶顯示器等新型顯示終端的關(guān)鍵部件，其角色類似于CRT電視時(shí)代的顯像管。在終端總成本中，僅面板一項(xiàng)就占60%-70%。目前中國大陸已經(jīng)成為全球最大的彩電制造基地，但當(dāng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)從CRT向平板加速過渡的時(shí)候，上游面板基本依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，猶如扼住了本土彩電廠商的咽喉。在面板價(jià)格和供應(yīng)量的“俯臥撐”運(yùn)動(dòng)中，它們只能時(shí)而承受庫存跌價(jià)，時(shí)而被迫接受漲價(jià)，有時(shí)則根本就買不到貨。

    對于中國大陸平板產(chǎn)業(yè)由于上游缺失所帶來的邊緣化危險(xiǎn)，有識之士其實(shí)亦早有洞察。通過收購、合資或引進(jìn)等方式，目前大陸已經(jīng)擁有三條5代面板生產(chǎn)線，即京東方、上廣電、龍騰光電等俗稱的“液晶三巨頭”。但多年苦心經(jīng)營換來的仍是在全球市場份額不足7%，以及在5代以上生產(chǎn)線和大尺寸電視用板上“還是零”的尷尬。

    更加令人扼腕的是，這僅有的三條5代線均處于水深火熱之中，出現(xiàn)動(dòng)輒幾億、十幾億元的虧損，上廣電近日更是曝出被托管的消息。

    毋庸置疑，中國大陸面板業(yè)不會(huì)由此因噎廢食，不久前出臺的電子信息業(yè)振興規(guī)劃就明確提出要“加大投入，集中力量實(shí)施……新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型”。初步測算，未來三年，大陸在面板產(chǎn)業(yè)的投資額或超千億元。

    此時(shí)此刻，內(nèi)有千億投資助力，外有競爭對手受困全球金融海嘯，中國大陸面板業(yè)能否抓住契機(jī)，成為繼日韓、中國臺灣地區(qū)之后的全球面板第三極？苦盡甘來，需要怎樣的智慧？

    冬天來了，春天還會(huì)遠(yuǎn)嗎？——對于中國大陸面板產(chǎn)業(yè)來說，2009年注定是個(gè)不平凡的年份。

    4月13日，盛傳已久的京東方6代液晶面板生產(chǎn)線在安徽合肥破土動(dòng)工。這是大陸首條6代線，總投資達(dá)到175億元。

    更重要的是，這只不過是個(gè)引子。在國務(wù)院發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》刺激下，面板產(chǎn)業(yè)再次迎來投資高潮。從京東方、龍騰，到天馬；從合肥、武漢、成都，到張家港、珠三角，中國大陸在建或待建的面板生產(chǎn)線總數(shù)瞬時(shí)突破8條，總投資額預(yù)計(jì)超過千億元規(guī)模。

    上廣電2003年投建的5代線領(lǐng)銜了中國大陸面板業(yè)的上一輪投資潮。截至目前，中國大陸已經(jīng)擁有京東方、上廣電、龍騰光電三條液晶5代線，產(chǎn)業(yè)鏈初具規(guī)模，并形成了長三角和珠三角兩個(gè)面板生產(chǎn)聚集帶。但不爭的事實(shí)卻是，放在全球面板產(chǎn)業(yè)版圖下，這些尚不足以與日韓、中國臺灣地區(qū)的同行相提并論。

    值得注意的是，與中國大陸千億元“大干快上”形成鮮明對照的是，在金融危機(jī)沖擊下，引領(lǐng)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日本和韓國相關(guān)企業(yè)在創(chuàng)下虧損額新高后，不得不暫緩了過去十年競相開展的面板“升級競賽”。而缺少下游整機(jī)配套的中國臺灣地區(qū)面板業(yè)同行，則在當(dāng)前韓幣大幅貶值的情況下，面臨以三星、LGD為首的韓國面板業(yè)發(fā)起的新一輪“低價(jià)絞殺”。

    此消彼長，中國大陸能否成為繼日韓、中國臺灣地區(qū)之后的全球面板產(chǎn)業(yè)第三極？

    千億投資潮

    近期，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的繁忙景象可見一斑。

    在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃和地方政府的大力推動(dòng)下，以TFT-LCD技術(shù)為主體的面板制造，以及上下游項(xiàng)目紛紛上馬，面板產(chǎn)業(yè)掀起了新一輪投資高潮。

    根據(jù)記者的統(tǒng)計(jì)，目前中國大陸在建和待建的TFT-LCD生產(chǎn)線有8條，包括京東方即將在北京建設(shè)的8代生產(chǎn)線、京東方的合肥6代線，以及其去年在四川成都開建的4.5代生產(chǎn)線；彩虹集團(tuán)在江蘇省張家港開建的6代生產(chǎn)線；深圳天馬去年下半年在武漢、成都分別投資的2條4.5代生產(chǎn)線；昆山龍騰光電待建的7.5代生產(chǎn)線；深圳萊寶在建的2.5代線。

    盡管上廣電目前處于被托管狀態(tài)，但根據(jù)公司此前對外公布的信息，上廣電有意建設(shè)一條8代生產(chǎn)線，此前也一直與夏普商談的6代線合作計(jì)劃。在上海市政府對上廣電重組調(diào)研結(jié)束后，不排除繼續(xù)支持其建設(shè)一條高世代液晶面板生產(chǎn)線。

    圍繞液晶面板生產(chǎn)，上游原材料及下游模組生產(chǎn)線（LCM）投資也趨熱。3月底，國資委下屬大型央企中國建材集團(tuán)在成都宣布投資27億建設(shè)用于液晶生產(chǎn)的玻璃基板生產(chǎn)線（玻璃基板占液晶電視成本約6%）�？导呀�期則在昆山投資8.86億元進(jìn)行面板后段模組生產(chǎn)。

    中國臺灣地區(qū)第三大面板企業(yè)華映則剛剛通過借殼SST閩東完成A股的曲線登陸，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)在大陸已有4家從事LCM生產(chǎn)子公司的華映，將加大對中國大陸的投資布局。

    此外，記者還了解到，近期包括TCL等在內(nèi)的國內(nèi)彩電巨頭老總，紛紛赴臺拜會(huì)奇美、友達(dá)等面板巨頭，表達(dá)了介入后段模組生產(chǎn)投資的想法。

    記者根據(jù)這些項(xiàng)目的公開數(shù)據(jù)初步估算，近期圍繞在建投資達(dá)到總投資將超過1000億元人民幣，而且這一數(shù)據(jù)還在不斷被刷新中。

    驅(qū)動(dòng)資金流向面板產(chǎn)業(yè)的直接動(dòng)力來自中央政府的政策支持。在國家近期頒布的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中，包括TFT-LCD在內(nèi)的新型平板顯示技術(shù)與集成電路、數(shù)字電視、下一代通信等并列成為國家重點(diǎn)支持的六個(gè)重大專項(xiàng)，確立了面板國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的重要地位。與此同時(shí)，國家發(fā)改委特別下發(fā)文件，針對彩電行業(yè)面臨的行業(yè)困境，組織實(shí)施我國彩電工業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，向上游平板顯示技術(shù)延伸成為必然。

    上廣電一位內(nèi)部人士接受采訪時(shí)頗為感慨地說，液晶面板占了液晶電視70%左右的成本，現(xiàn)在大陸電視機(jī)廠商所使用的液晶面板全部依賴進(jìn)口。在模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)移、CRT產(chǎn)業(yè)向平板顯示產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的關(guān)鍵時(shí)期，中國大陸的液晶顯示屏資源若受制于人，彩電行業(yè)附加值將受到嚴(yán)重?cái)D壓。

    事實(shí)上，在今年2月“家電下鄉(xiāng)”計(jì)劃公布后，三星、LG等韓國面板巨頭意外向奇美、友達(dá)等面板企業(yè)拋出面板采購訂單，導(dǎo)致中國臺灣地區(qū)面板廠商向大陸彩電企業(yè)推遲交貨。與此同時(shí)，韓國企業(yè)也放慢向中國大陸彩電企業(yè)出售面板的步伐，并提高面板采購價(jià)格，這一舉動(dòng)被國內(nèi)彩電廠商普遍認(rèn)為是，韓國企業(yè)通過“切斷中國大陸企業(yè)采購液晶面板路徑”來間接控制市場。

    “日韓歷來對5代以上TFT-LCD技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)密的技術(shù)封鎖，大陸只有發(fā)展自主平板技術(shù)，才能真正帶動(dòng)下游品牌廠商的發(fā)展，使本土品牌在國際市場擁有競爭力。”上述廣電內(nèi)部人士說。

    面板趕超的關(guān)鍵期

    面對當(dāng)前面板業(yè)興起的投資熱浪，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)理事長、天馬微電子有限公司總經(jīng)理劉瑞林在今年3月舉行的一個(gè)FPD年度會(huì)議上用“中國大陸平板業(yè)難得的春光”來形容。

    在他看來，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)日韓企業(yè)暫緩?fù)顿Y建設(shè)高世代面板線之際，正是中國大陸面板業(yè)“迎頭趕上的難得的歷史機(jī)遇”。

    由于TFT產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)復(fù)雜，從上游原材料、零組件、設(shè)備到面板制程、模組技術(shù)，以及下游的應(yīng)用市場，因此產(chǎn)業(yè)若想取得成功，所有環(huán)節(jié)必須緊密相扣。從中國大陸發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部產(chǎn)業(yè)環(huán)境看，目前中國大陸在資金投入和市場方面擁有較強(qiáng)優(yōu)勢。在下游應(yīng)用市場，也已經(jīng)存在很多實(shí)力雄厚的品牌，全球80%LCD顯示器、75%筆記本電腦以及超過30%的電視機(jī)已在中國大陸生產(chǎn)，為面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的終端環(huán)境。

    與此相對應(yīng)的是，大陸發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的國際產(chǎn)業(yè)環(huán)境也在發(fā)生積極變化。

    中國臺灣地區(qū)大椽股份有限公司總經(jīng)理、資深面板產(chǎn)業(yè)分析師黃欽勇接受采訪時(shí)說，金融海嘯使得日本和韓國放緩了過去十年競相投資設(shè)備、產(chǎn)能的競賽，開始重新檢視電子產(chǎn)業(yè)的角色與功能。特別是韓國，該國的高負(fù)債比率使得政府對下一代核心技術(shù)投資捉襟見肘，這為中國縮短技術(shù)差距贏取了時(shí)間。

    由于韓幣的貶值，獲得比較成本優(yōu)勢的韓國面板廠正針對中國臺灣地區(qū)面板業(yè)開始新一輪的“低價(jià)絞殺”，這使得后者不得不積極突圍，更緊密地與大陸品牌彩電廠商展開合作。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種技術(shù)、人才以及產(chǎn)品方面的密切合作，對于剛起步的中國大陸面板業(yè)發(fā)展非常有利。

    目前全球TFT-LCD面板生產(chǎn)線主要集中在日本、韓國、中國臺灣地區(qū)和中國大陸。其中，大陸的面板產(chǎn)業(yè)剛開始萌芽，仍以顯示器及手機(jī)用中小尺寸液晶屏生產(chǎn)為主，應(yīng)用于液晶電視的大尺寸面板生產(chǎn)為零。日本、韓國和中國臺灣地區(qū)則在TFT領(lǐng)域有領(lǐng)先優(yōu)勢。

    就產(chǎn)業(yè)投資和市場占有率來看，日本廠商對高世代面板生產(chǎn)線投資最為積極；韓國在筆記本等面板出貨量方面高居世界第一；中國臺灣地區(qū)在顯示器用面板的出貨量領(lǐng)先，與韓國各抱走一半的市場。至于在電視用面板方面，中國臺灣地區(qū)與韓國的出貨量規(guī)模相當(dāng)，皆擁有四成左右的市占率。

    “現(xiàn)在是中國大陸面板產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵時(shí)期�！秉S欽勇認(rèn)為，大陸若能借此時(shí)機(jī)實(shí)施“趕超戰(zhàn)略”，將大大縮小與日韓企業(yè)的技術(shù)差距。

    在實(shí)施“趕超戰(zhàn)略”方面，韓國是個(gè)成功的典范。1990年前，日本囊括了全球九成以上面板產(chǎn)能。1995年，韓國首次進(jìn)行了2代線的量產(chǎn)，加快腳步追趕3代以及3.5代的投資，但截至1997年，韓國的全球市場占有率不到8%。

    在1997年和1998年的亞洲金融風(fēng)暴期間，韓國改以低價(jià)策略強(qiáng)攻市場，終于從日本手中搶下面板生產(chǎn)寶座。從1998年到2000年的三年中，韓國三大面板廠三星、LPL和現(xiàn)代集團(tuán)（2003年TFT部門被京東方收購）營收暴增三倍，從此奠定了韓國在面板產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。

    四大挑戰(zhàn)

    無論從內(nèi)部發(fā)展還是外部競爭環(huán)境來看，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)似乎都正處于“最好的時(shí)代”。然而，中國大陸面板業(yè)若想成為繼日韓和中國臺灣地區(qū)之后的第三極勢力，面臨著更為復(fù)雜的情況和挑戰(zhàn)。

    黃欽勇認(rèn)為，全球面板業(yè)現(xiàn)在面臨著四個(gè)重要課題。

    目前最直觀挑戰(zhàn)是金融風(fēng)暴帶來的訂單銳減。而從長遠(yuǎn)看，產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了筆記本電腦和顯示器成長帶動(dòng)的發(fā)展高峰后正邁入由電視驅(qū)動(dòng)的時(shí)代，但在電視之后的市場驅(qū)動(dòng)力在哪里？企業(yè)必須進(jìn)行積極思考并積極進(jìn)行新技術(shù)和產(chǎn)品實(shí)踐。

    第三，液晶面板產(chǎn)業(yè)正在面臨不健康的景氣循環(huán)，主要體現(xiàn)在需求過剩期的拉長，這對企業(yè)形成挑戰(zhàn)。最后，新世代生產(chǎn)線的投資效益正在降低，原本從5代線升級到6代線只需要1年3個(gè)月，但從6代線升級到10代線的時(shí)間要超過3年，當(dāng)投資時(shí)間拉長，企業(yè)必須考慮投資收益在哪里？

    “從業(yè)者必須誠實(shí)地面對產(chǎn)業(yè)正趨于成熟帶來的挑戰(zhàn)，尤其是對后發(fā)國家，凡事必須想在前面。”黃說。

    事實(shí)上，當(dāng)新一輪投資不斷涌向面板業(yè)時(shí)，早期進(jìn)入這一領(lǐng)域的企業(yè)仍然掙扎在虧損的泥潭中。除了上廣電被托管前途難測外，另一家標(biāo)志性企業(yè)京東方雖然仍處于積極投資狀態(tài)，但資金來源主要依靠地方政府，上市公司出現(xiàn)了財(cái)務(wù)困難，近期剛申請了30億元銀團(tuán)貸款的延期。

    有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過去幾年的發(fā)展過程中，其實(shí)不乏經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。中國大陸面板業(yè)若想成功實(shí)施“趕超”，除了要對產(chǎn)業(yè)有更為前瞻性的理解和判斷，還要制定統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略，并盡可能地集中資源進(jìn)行突破，最終依靠橫向和縱向整合求得產(chǎn)業(yè)規(guī)模和效益。

    中國臺灣地區(qū)PIDA顯示器研究中心資深產(chǎn)業(yè)分析師王信陽認(rèn)為，液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成功包含很多因素，從現(xiàn)在來看，國內(nèi)資金方面的問題不是很大，但在人才、產(chǎn)業(yè)以及零組件的供應(yīng)不足等方面的瓶頸還是很突出的。這些方面要完善不是一朝一夕就能完成的，必須有一個(gè)長遠(yuǎn)的規(guī)劃。

    “遺憾的是，產(chǎn)業(yè)似乎并沒有朝著有利整合的方向發(fā)展�！蓖跣抨栒f，目前中國大陸各地的產(chǎn)業(yè)園區(qū)遍地開花、各自為政，往往同一個(gè)地區(qū)相隔不遠(yuǎn)就有另外一個(gè)液晶產(chǎn)業(yè)園，“太多太濫了”，嚴(yán)重分散了產(chǎn)業(yè)資源。建議中央政府重點(diǎn)選擇一到兩個(gè)園區(qū)來發(fā)展。

    目前各級地方政府是面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主力。從面板業(yè)近期的投資來看，越來越多的企業(yè)開始傾向采取類似于中芯國際的發(fā)展模式，即主要依賴地方政府扶持。以京東方為例，其與成都合建的4.5代線，29億元投資均由成都市政府負(fù)擔(dān)；與合肥市政府合建的6代線，90億投資由當(dāng)?shù)卣�府�?fù)責(zé)籌措；而近期動(dòng)議的總投資近300億元的8代線，則獲得了來自北京市政府的大力支持。

    由于面板生產(chǎn)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，一條生產(chǎn)線動(dòng)輒十幾億美金，企業(yè)往往很難單獨(dú)投資，因此無論是韓國、日本，早期在發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)時(shí)都得到了政府的大力支持。不過，地方政府的傾力相助在幫助企業(yè)解決資金問題的同時(shí)，卻在無形中分散了產(chǎn)業(yè)資源，從長遠(yuǎn)來看，這對中國大陸面板產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展未必有益。

    王信陽建議，可以考慮按照大區(qū)域來劃分產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將華南的產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一叫珠三角液晶電視產(chǎn)業(yè)園區(qū)，將長三角的產(chǎn)業(yè)園區(qū)統(tǒng)一叫做長三角液晶電視產(chǎn)業(yè)園區(qū)。還可以將產(chǎn)業(yè)園區(qū)的面積擴(kuò)大，這樣就能更大規(guī)模的集中資源。在發(fā)展重點(diǎn)上，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)園做適當(dāng)?shù)貐^(qū)分，比如，華南地區(qū)將以液晶電視制造而主，而長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)放在PC上，以NB以及顯示器為主，“有所區(qū)別”，這樣做將更有利于中國大陸地區(qū)液晶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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