自主品牌08年與07年的乘用車各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)分析

    自主品牌08年的乘用車銷量增長(zhǎng)僅3.6萬臺(tái)，份額降到40.9%，較07年1-3月下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中轎車的增量有1.9萬臺(tái)，轎車自主品牌08年的轎車市場(chǎng)份額下滑到25.6%，較07年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，份額滑落趨勢(shì)繼續(xù)拉大。SUV的自主品牌08年的SUV市場(chǎng)份額達(dá)到48.5%，較07年下降10.9個(gè)百分點(diǎn)，因?yàn)镾UV總量小、增長(zhǎng)快，因此自主品牌SUV增量?jī)H有1.2萬臺(tái)。MPV的自主品牌07年新品較多，但表現(xiàn)均較差，在08年合資品牌MPV異常下滑的背景下，自主品牌在MPV市場(chǎng)的份額上升6.2個(gè)百分點(diǎn)。

    乘用車自主品牌的總體份額下滑主要是在各主力市場(chǎng)的份額地位不同，在增長(zhǎng)最慢的微客市場(chǎng)，自主品牌份額100%，而在銷量最大的轎車市場(chǎng)，自主品牌的份額最低，而且08年銷量增長(zhǎng)僅有8%，相對(duì)于SUV的自主品牌增速28%和MPV的18%增速，轎車最慢。

自主品牌07年以來各乘用車細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

    08年自主品牌在轎車、SUV細(xì)分市場(chǎng)的走勢(shì)不太理想，都有下滑的趨勢(shì)。雖然3月轎車市場(chǎng)份額僅有25%，但相對(duì)于07年的3月份額下降5%，自主品牌下滑問題很嚴(yán)重。

    轎車市場(chǎng)中，自主品牌出現(xiàn)逐級(jí)下滑的態(tài)勢(shì)。每年的1季度的自主品牌走勢(shì)較強(qiáng)，07年維持在30%的較高份額水平，但08年1季度出現(xiàn)25%的低份額，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化。

    SUV作為新的關(guān)注亮點(diǎn)，合資品牌加大投入，自主品牌近半年來市場(chǎng)地位逐步下滑，2月已經(jīng)下滑到50%以下的份額水平，3月加速下滑到46%。目前僅有增長(zhǎng)最慢的MPV市場(chǎng)的自主品牌上升到52%的水平，估計(jì)未來難以保持50%的份額水平。

自主品牌07年以來轎車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

    08年3月轎車自主品牌走勢(shì)的下滑主要體現(xiàn)在緊湊型車、中檔、小型車市場(chǎng)的份額快速下降。微型市場(chǎng)的份額有回升，但這主要是出口的貢獻(xiàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的微型車仍壓力較大。緊湊型是06-07年的自主品牌突破點(diǎn)，但08年初的走勢(shì)并不理想，1月份額為22%，2月通過降價(jià)等達(dá)到28%，3月尚未下滑，但仍低于前期份額，福美來、駿捷等已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的生存危機(jī)，未來A級(jí)車的壓力大增。

    而小型車的部分合資品牌產(chǎn)品調(diào)整到位加之新品推出，因此08年3月自主品牌份額大幅滑落4個(gè)百分點(diǎn)。

    筆者認(rèn)為中檔自主品牌是近期自主品牌將有突破的重點(diǎn)車型區(qū)間，1月的自主品牌走勢(shì)較好，但3月走勢(shì)仍不理想。3月的比亞迪F6上市，銷量759臺(tái)，還不太高。而江淮的賓悅3月銷量達(dá)到1177臺(tái)的較好水平；上汽的在新上市車型拉動(dòng)下，榮威銷量1536臺(tái)，并不理想，自主品牌的中級(jí)車突破仍需要強(qiáng)力措施。

    3、日系品牌走勢(shì)

日系品牌07年以來各乘用車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

    3月日系品牌在乘用車總體份額大幅上升，轎車的本田、豐田銷量上升較大，而SUV的新品逍客和CRV的新款車型進(jìn)一步拉動(dòng)銷量和份額。MPV的廣州本田奧德賽銷量大幅回升，降價(jià)后的銷量較好。日系在淡季會(huì)表現(xiàn)突出，而旺季難以顯現(xiàn)。估計(jì)5月后的日系銷量份額會(huì)較好。

    4、德系品牌走勢(shì)

德系品牌07年以來各乘用車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

    08年德系品牌的爆發(fā)較強(qiáng)，尤其是轎車的表現(xiàn)突出，1月份額達(dá)到23%的超高點(diǎn)位，2月由于一汽大眾的調(diào)整，德系份額回落到20%，3月的兩者表現(xiàn)均較好，份額達(dá)到21%。上海大眾和一汽大眾均有表現(xiàn)突出的月度，1月和三月的一汽大眾乘用車第一，2月上海大眾第一，德系實(shí)力充分體現(xiàn)。未來的新品表現(xiàn)如何將決定大眾的08年表現(xiàn)。

    08年德系在MPV的表現(xiàn)有改善，新途安上市后2月份額明顯回升到9%的最高點(diǎn)，3月又回落到8%的較高位置。

    5、韓系品牌走勢(shì)

韓系品牌07年以來各乘用車各細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)

    08年的韓系力爭(zhēng)表現(xiàn)突出，因此1月出現(xiàn)開門紅的態(tài)勢(shì)，但2月和3月的份額持續(xù)下降。韓系在SUV的表現(xiàn)最為突出，新品獅跑的1月銷量進(jìn)一步上升到2500臺(tái)，2月仍在1700臺(tái)水平，但3月已經(jīng)回歸到17%的07年同期水平。3月的韓系轎車份額為6%，又回到07年同期水平。韓系在MPV市場(chǎng)的走勢(shì)份額仍很低。

    6、跨國(guó)集團(tuán)走勢(shì)

世界主要汽車集團(tuán)在乘用車各細(xì)分市場(chǎng)份額走勢(shì)

    08年的跨國(guó)集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)部相對(duì)份額升降分化較大，上升的少，下降的多。上升的是大眾(2%)、豐田(1.4%)、雷諾日產(chǎn)(0.9%)、本田(0.4%)，下降的是通用(-1.4%)、標(biāo)致雪鐵龍(-1.3%)、現(xiàn)代起亞(-1.1%)、三菱(-0.8%)，寶馬、奔馳也均下降，菲亞特淘汰出局。

    3月的本田重新超越豐田成為第三，而通用下降到16%，與豐田本田的優(yōu)勢(shì)縮小。

    五、轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)分析1、歷年轎車各排量市場(chǎng)構(gòu)成分析

轎車各排量市場(chǎng)05-08年結(jié)構(gòu)變化分析

    轎車需求排量大型化趨勢(shì)仍舊存在。由于每年1季度是普通消費(fèi)者的購車消費(fèi)高峰期，因此小排量車的份額處于季節(jié)性的高點(diǎn)，而且雅閣等中高檔車型的08年運(yùn)行狀態(tài)異常偏低。因此08年小排量需求份額較高并不證明小排量車已經(jīng)改變了需求惡化的趨勢(shì)。

    08年1-3月，0.8-0.9升的轎車需求仍處于快速下降中，與此同步的1.0-1.1升車型也處于嚴(yán)重的萎縮狀態(tài)。這些需求主要轉(zhuǎn)移到1.5升和更高的級(jí)別。

    1.5升的表現(xiàn)較好。雖然1.6升的A級(jí)車有向1.8升轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，但1.6升的花冠和軒逸的銷量增長(zhǎng)改變了下滑趨勢(shì)。同時(shí)2.0升的需求受雅閣等影響而下降。1.6升的A0級(jí)車走勢(shì)較平穩(wěn)。

    2.0升市場(chǎng)表現(xiàn)較差，老款雅閣2.0升因?yàn)榕渲梅矫娴倪z憾，比如沒有天窗、單碟CD等等，一直沒有2.4賣得好。而第八代雅閣2.0EX和2.0MT的配置、技術(shù)和2.4L車型基本一樣，沒有像其他品牌那樣偷工減料，價(jià)格卻下探至18萬-20萬元之間，給凱美瑞、馬自達(dá)6、領(lǐng)馭、蒙迪歐致勝等2.0L區(qū)間的所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來巨大的沖擊。

    1季度2.3-2.5升的需求增長(zhǎng)加快，而且1.8T的需求表現(xiàn)較旺，這也是大眾系從谷底回升的結(jié)果。2.5升以上大排量車型被進(jìn)口車替代效果明顯。

    2、08年轎車主力排量走勢(shì)

轎車主力排量走勢(shì)

    轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要是1.6升A級(jí)車的貢獻(xiàn)，從07年4季度以來，1.6升A級(jí)車銷量提升很快，這主要是卡羅拉、花冠的銷量提升和凱越的優(yōu)異表現(xiàn)，同時(shí)軒逸等車型也在此排量加大力度，排量結(jié)構(gòu)下移，實(shí)現(xiàn)低價(jià)格的沖擊效果。

    08年3月的增長(zhǎng)發(fā)生變化，1.3-1.6升A0級(jí)車表現(xiàn)突出，威馳1.6升和馬自達(dá)2等的銷量提升較大，驪威的銷量也有提升，導(dǎo)致1.3-1.6升A0級(jí)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快。1.6升的A級(jí)市場(chǎng)較1月下滑較大，此級(jí)別下滑主要是一汽大眾的捷達(dá)、伊蘭特、速騰等銷量回歸合理狀態(tài)的影響。相對(duì)來說，2.3-2.5升的銷量大幅增長(zhǎng)主要是雅閣的貢獻(xiàn)，而別克君越和凱美瑞的2.4升也增長(zhǎng)較好。0.8-1.1升需求表現(xiàn)仍很弱。

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