在中鋼協(xié)6月1日明確拒絕“力拓與日韓鋼企達(dá)成的‘降價(jià)33%’的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)”后，三大國(guó)際礦商仍在談判桌上與中方繼續(xù)“冷戰(zhàn)”。

但力拓們“并不奢望與中國(guó)鋼廠的談判很快就有結(jié)果”。事實(shí)上，在2008年第四季度之后，它們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)已有新的策略——現(xiàn)貨交易。

2009年前5個(gè)月，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量分別為3265萬(wàn)噸、4674萬(wàn)噸、5208萬(wàn)噸、5700萬(wàn)噸和5500萬(wàn)噸。而按照歷史數(shù)據(jù)，中國(guó)鐵礦石的正常月進(jìn)口量?jī)H為3000萬(wàn)噸。據(jù)估算：“目前，在中國(guó)市場(chǎng)，現(xiàn)貨礦的比重至少在50%以上�！�

在中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華看來(lái)，貿(mào)易商和中小鋼廠支撐了目前中國(guó)“絕大部分鐵礦石進(jìn)口量”，而二者與三大礦商進(jìn)行的主要是“現(xiàn)貨交易”。

花旗集團(tuán)就此發(fā)布報(bào)告稱，三大國(guó)際礦商“加快對(duì)中國(guó)的現(xiàn)貨銷售，是不同尋常的舉動(dòng)”，“可能旨在鎖定未來(lái)市場(chǎng)占有率，弱化合同定價(jià)體系(長(zhǎng)協(xié)價(jià))”。

在中鋼協(xié)仍在極力爭(zhēng)取“長(zhǎng)協(xié)價(jià)”更大降幅之際，三大國(guó)際礦商的“陽(yáng)謀”便是，釜底抽薪，大幅降低對(duì)“長(zhǎng)協(xié)合同”的依賴。

據(jù)力拓方面公開披露，截至2009年6月初，其澳大利亞皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量的約50%，是通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)銷售的。而2008年，這一比例僅為9%。

一家中型鋼廠的“榮幸”

萬(wàn)方(化名)是河北省武安市一家中型民營(yíng)鋼企的負(fù)責(zé)人，近期，他的工作重點(diǎn)是，“組織兄弟企業(yè)聯(lián)合買礦”。

2009年3月底，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格跌至62美元/噸，相比2008年的長(zhǎng)協(xié)價(jià)，降幅已達(dá)50%，再創(chuàng)歷史新低。

當(dāng)時(shí)，萬(wàn)方與另外幾家鋼鐵企業(yè)的負(fù)責(zé)人商量后決定，將各家的鐵礦石進(jìn)口量匯總在一起，直接從三大礦山手中買礦。成立10多年來(lái)，這是這家鋼廠首次從國(guó)際礦商那里直接買礦。

此前，由于沒有“鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)”，萬(wàn)方主要通過(guò)兩種方式采購(gòu)?fù)獾V：一是，交納進(jìn)口總值5%左右的代理費(fèi)，通過(guò)有進(jìn)口資質(zhì)的貿(mào)易商進(jìn)貨；二是，從大鋼廠手中高價(jià)買“二手”長(zhǎng)協(xié)礦。萬(wàn)方稱，這直接導(dǎo)致其進(jìn)口礦成本比大鋼廠高20%以上。

如今，萬(wàn)方每個(gè)月都派人參加力拓在上海召開的發(fā)貨會(huì)。事實(shí)上，在這樣的發(fā)貨會(huì)上，“鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)”已經(jīng)形同虛設(shè)，“誰(shuí)要貨都發(fā)”。

“剛開始是一船一船地進(jìn)，很謹(jǐn)慎，后來(lái)慢慢加大了進(jìn)貨量，5月進(jìn)了100多萬(wàn)噸。去年我們從現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)了500萬(wàn)噸左右，今年估計(jì)要進(jìn)1000萬(wàn)噸�！比f(wàn)方說(shuō)。

6月8日，在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，老萬(wàn)的心情不錯(cuò)：“今年，我們都能掛上號(hào)，要多少能拿多少。但往年，我們想都別想。”

6月9日，數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際鐵礦石“現(xiàn)貨離岸價(jià)格”約為58美元/噸,低于力拓與日韓達(dá)成的“新長(zhǎng)協(xié)價(jià)”60美元/噸。

“我們覺得價(jià)格不會(huì)再下降了，(中方將來(lái)談的)長(zhǎng)協(xié)價(jià)格也不大會(huì)低于這個(gè)價(jià)格�！比f(wàn)方說(shuō)。

三大礦商降低門檻

三大國(guó)際礦商刻意放低身段，成就了中國(guó)中小鋼企的“榮幸”。

青島一位同樣沒有“鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)”的貿(mào)易商對(duì)本報(bào)記者表示，從2009年年初開始，力拓與必和必拓的現(xiàn)貨交易“越來(lái)越瘋狂”。據(jù)其透露，力拓“每月都在上海召開發(fā)貨會(huì)，誰(shuí)要貨都發(fā)，結(jié)算方式也更靈活”，甚至，“力拓的出貨單位已經(jīng)下降到3萬(wàn)噸，而以往最低的出貨單位也是1船(20萬(wàn)噸左右)”。

在我的鋼鐵網(wǎng)副總裁賈良群看來(lái)，力拓與必和必拓?cái)U(kuò)大現(xiàn)貨礦銷售的計(jì)劃，并不讓人意外，意外的是“其銷售愿望如此之迫切，門檻如此之低”。

“現(xiàn)在，必和必拓是鐵了心要做‘現(xiàn)貨指數(shù)交易’；力拓則對(duì)中國(guó)客戶實(shí)施‘打包策略’，要么跟首發(fā)價(jià)，要么走現(xiàn)貨市場(chǎng)�！蹦逞肫笠晃桓邔訉�(duì)本報(bào)記者說(shuō)。

連一向?qū)ΜF(xiàn)貨市場(chǎng)諱莫如深的巴西淡水河谷，也首次公開肯定現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。而5月中旬，淡水河谷中國(guó)區(qū)總裁朱凱還言之鑿鑿地對(duì)記者表示：“我們從未在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣礦�！�

就淡水河谷在中國(guó)實(shí)施的“現(xiàn)貨策略”，花旗集團(tuán)評(píng)價(jià)稱，“淡水河谷加快對(duì)中國(guó)的現(xiàn)貨銷售是不同尋常的舉動(dòng)”，因?yàn)椋�“淡水河谷通常是，將大部分鐵礦石的銷售給地理上更接近的歐洲和美國(guó)市場(chǎng)”。

上述央企高層表示，淡水河谷的確在中國(guó)市場(chǎng)推行現(xiàn)貨交易，因?yàn)槠洹?在鐵礦石談判中)提出的價(jià)格要求比力拓還高，中方不愿意接受”，只好投身現(xiàn)貨市場(chǎng)。

據(jù)其預(yù)計(jì)，淡水河谷最終可能放棄長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，原因有兩個(gè)：一是淡水河谷不愿意低價(jià)賣礦，二是即使簽訂長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，中國(guó)也難以鎖定海運(yùn)費(fèi)，鑒于海運(yùn)費(fèi)目前正在飆升，這勢(shì)必影響其銷售量。

為在中國(guó)銷售更多的現(xiàn)貨礦，淡水河谷還一改以往的“高傲態(tài)度”。

“以前，不執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)和同的客戶，淡水河谷堅(jiān)決不對(duì)其供現(xiàn)貨，但現(xiàn)在，不執(zhí)行合同的，也可以買到它的現(xiàn)貨礦”。并且，與力拓、必和必拓不同，淡水河谷還會(huì)主動(dòng)幫助客戶找船，以彌補(bǔ)海運(yùn)費(fèi)比澳礦多兩三倍的弱勢(shì)。

國(guó)際礦商的兩手準(zhǔn)備

1981年至今，三大國(guó)際礦商對(duì)“長(zhǎng)協(xié)礦”和“現(xiàn)貨礦”，始終是兩手準(zhǔn)備。

所謂“長(zhǎng)協(xié)價(jià)”即，經(jīng)過(guò)鐵礦石供應(yīng)商和消費(fèi)商的談判，確定一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)的鐵礦石價(jià)格，價(jià)格一經(jīng)確定，雙方則依照談定的價(jià)格在一年內(nèi)執(zhí)行。對(duì)消費(fèi)商(鋼企)來(lái)說(shuō)，則意味著鎖定成本。

而相比一年鎖定一次的“長(zhǎng)協(xié)價(jià)”，“現(xiàn)貨價(jià)”則完全隨行就市，即時(shí)反應(yīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)供需的變化。

2008年之前，“長(zhǎng)協(xié)價(jià)”低于“現(xiàn)貨價(jià)”是一種常態(tài)。獲取“現(xiàn)貨礦”與“長(zhǎng)協(xié)礦”之間的差價(jià)，成為國(guó)際礦商加大現(xiàn)貨銷售的直接動(dòng)力。

中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年，21家中國(guó)鋼鐵企業(yè)與力拓簽訂的“長(zhǎng)協(xié)礦”合同為6073萬(wàn)噸，但力拓的實(shí)際供貨量?jī)H為5237萬(wàn)噸，合同執(zhí)行率為86.24%。其中，有7家企業(yè)合同執(zhí)行率在80%以下，最低的僅為53.17%。

“因?yàn)楝F(xiàn)貨價(jià)格太高了，利益驅(qū)使，礦山找理由不發(fā)長(zhǎng)協(xié)貨，轉(zhuǎn)賣現(xiàn)貨。”胡凱說(shuō)。2008年，力拓銷售了不少于1500萬(wàn)噸的現(xiàn)貨礦，約占總量的9%，而必和必拓投放到現(xiàn)貨市場(chǎng)的鐵礦石銷售量則達(dá)1900萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的15%。

但2008年第四季度之后，形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)——鐵礦石“現(xiàn)貨價(jià)”跌破“長(zhǎng)協(xié)價(jià)”。

不過(guò)，三大礦商仍在尋求擴(kuò)大現(xiàn)貨礦的銷售�！�2008年4季度開始是鋼廠不要長(zhǎng)協(xié)礦了，礦山?jīng)]辦法，只好賣現(xiàn)貨�！焙鷦P說(shuō)。

但對(duì)三大礦商來(lái)說(shuō)，這并不全是壞事。

除了避免在低位鎖定價(jià)格，有機(jī)會(huì)等待市場(chǎng)回暖。6月初，當(dāng)力拓高調(diào)宣布“其鐵礦石現(xiàn)貨銷售比例飆升至50%”時(shí)，其還向包括中國(guó)在內(nèi)的需求方釋放了這樣一個(gè)信號(hào)：不依賴長(zhǎng)協(xié)合同。

6月4日，瑞銀集團(tuán)也在一份報(bào)告中指出，未來(lái)，鐵礦石銷售可能在現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行，“中國(guó)將逐漸成為一個(gè)主要的現(xiàn)貨買家”，“我們將現(xiàn)貨市場(chǎng)看成一個(gè)增長(zhǎng)的市場(chǎng)，因此，鐵礦石生產(chǎn)商的收入，將愈加反映現(xiàn)貨市場(chǎng)對(duì)公司收入的貢獻(xiàn)”。

鐵礦石流轉(zhuǎn)之困

但在賈良群看來(lái)，三大礦商的“現(xiàn)貨交易”亦有造勢(shì)成分。

“每年談判，三大巨頭都會(huì)通過(guò)拉高現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，或者揚(yáng)言加大現(xiàn)貨銷量，逼迫中方妥協(xié)�！辟Z良群說(shuō)，“只是，今年現(xiàn)貨市場(chǎng)的暗戰(zhàn)，比往年更精彩，也更激烈”。

“2009年以來(lái)，中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的繁榮景象，遠(yuǎn)遠(yuǎn)出乎市場(chǎng)意料�！彼�感嘆說(shuō)，“但鋼鐵市場(chǎng)需求下降是事實(shí)，與行業(yè)發(fā)展不匹配的鐵礦石進(jìn)口量，明顯違背了市場(chǎng)客觀規(guī)律�！�

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2009年1-5月，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量分別為3265萬(wàn)噸、4674萬(wàn)噸、5208萬(wàn)噸、5700萬(wàn)噸和5500萬(wàn)噸。并且，前4個(gè)月連續(xù)攀升，平均增幅為22.9%。

而據(jù)各地貿(mào)易商和鋼企每月上報(bào)給中鋼協(xié)的鐵礦石進(jìn)口數(shù)據(jù)，截至4月份，鐵礦石進(jìn)口量前5名的企業(yè)中，有3家為大型貿(mào)易商。

在中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華看來(lái)，正是貿(mào)易商和中小鋼廠與三大礦商的現(xiàn)貨交易，支撐了目前中國(guó)“絕大部分鐵礦石進(jìn)口量”。單尚華進(jìn)一步解釋說(shuō)，在鋼鐵企業(yè)普遍虧損的情況下，大型鋼企一般會(huì)嚴(yán)格按生產(chǎn)需要進(jìn)口，如果進(jìn)口主體為大型鋼企，鐵礦石進(jìn)口量不會(huì)“超出正常進(jìn)口量(3000萬(wàn)噸/月)”。

事實(shí)上，這堪稱天量的鐵礦石，仍在等待中國(guó)產(chǎn)能的消化。

港口是直接觀察鐵礦石流轉(zhuǎn)狀況的窗口。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，目前，全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存總量為7077萬(wàn)噸，為正常港口庫(kù)存的2.3倍。

而本報(bào)記者從國(guó)內(nèi)前三大鐵礦石港口(青島港、日照港、天津港)了解到，截至6月5日，三大港口均出現(xiàn)程度不等的壓港現(xiàn)象。其中，青島港壓港4-5天，庫(kù)存為930萬(wàn)噸；日照港壓港7天，庫(kù)存為940萬(wàn)噸；天津港壓港15-16天，庫(kù)存為566萬(wàn)噸。

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