光學薄膜材料作為LCD偏光片的一類重要材料，在LCD顯示質量及制造成本中發(fā)揮著重要作用，也越來越受到平板顯示行業(yè)的關注。

    偏光片市場競爭日趨激烈

    偏光片(Polarizer)是液晶面板關鍵零件，是目前業(yè)界投資最為熱門的行業(yè)之一，其成本約占面板原材料制造成本的11%左右。Displaybank指出，全球偏光片市場銷售額2006年已增長到45億美元，而由于2007年大尺寸面板市場仍持續(xù)增長，偏光片市場規(guī)模也在不斷增長(約47億美元)，年增幅約11%左右。2008年市場情況開始發(fā)生變化，全球經(jīng)濟不景氣對平面顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，同樣TFT-LCD偏光片市場也無法幸免金融海嘯風暴沖擊。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光學膜市場研究數(shù)據(jù)指出，由于自2008年第二季度以來面板價格大幅度下跌，終端市場需求仍不明朗以及面板廠商保持低庫存水平等因素，DisplaySearch預期2009年TFT-LCD用偏光片銷售量將呈現(xiàn)下滑情況，預計2009年全球TFT-LCD偏光片市場產(chǎn)值將僅能達到57億美元，比2008年下滑1%。

    值得關注的是，近年來，韓國及我國臺灣偏光片廠商不斷崛起，如我國臺灣的力特光電以及韓國的LG化學，積極擴大產(chǎn)能，打破了日系偏光片廠商的壟斷局面，雖然總體來看日系廠商仍占據(jù)著技術和市場的主導地位，但是韓國和我國臺灣廠商的追趕步伐在明顯加快。其中尤以韓國廠商擴充腳步的速度更值得注意。

    Displaybank指出，韓國的LG化學在全球偏光片的市場占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日東電工(NittoDenko)成為全球第一。2009年韓系偏光片廠在垂直整合營運模式下，在市場上將會有更強的發(fā)展態(tài)勢，預計2009年市場占有率會達到45%，甚至更高，預計2012年將達50%市場占有率。另一韓國廠商AceDigitech出貨給三星監(jiān)視器應用偏光片，具有5%的市場占有率，使韓國在全球偏光片出貨方面表現(xiàn)更加強勢。近年面板廠加速垂直整合，使全球偏光片產(chǎn)業(yè)版圖快速變化。面板廠透過垂直整合，實現(xiàn)偏光片內(nèi)制化，效益十分顯著。

    韓系面板廠為了維持一定的價格和成本競爭力，以增加集團內(nèi)出貨，帶動韓系偏光片廠表現(xiàn)強勢。

    不過，從全球偏光片市場供需來看，2009年供過于求形勢難免，從第二季度起，各季度供需比將呈現(xiàn)157%、135%、123%的供需失衡現(xiàn)象。

    偏光片的制造技術一直被日本、韓國等國家所壟斷，我國臺灣企業(yè)雖然在偏光片的生產(chǎn)上有一定規(guī)模，但其技術完全依賴于日本，實際是日本企業(yè)的加工廠。我國大陸企業(yè)在偏光片領域生產(chǎn)規(guī)模較小，主要有深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)、盛波、百合等批量供應TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，產(chǎn)品檔次較低，因而我國市場發(fā)展?jié)摿�巨大�?

    偏光片國產(chǎn)化勢在必行

    我國平板顯示器產(chǎn)業(yè)鏈嚴重失衡，上游材料被國際公司壟斷。目前在平板顯示領域占有最重要地位的LCD產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國、中國(包括臺灣和大陸)。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈包括上游薄膜晶體管液晶顯示用材料、中游面板及組件、下游電子產(chǎn)品三部分。一方面目前中國大陸下游電子產(chǎn)品市場巨大，并擁有很大的發(fā)展?jié)摿�，中游面板及組件也在迎頭趕上，但另一方面上游材料產(chǎn)業(yè)明顯滯后。偏光片及其配套薄膜材料(如光學TAC及TAC深加工薄膜、光學PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作為上游材料中的關鍵原材料，因技術含量高而被日本廠商所壟斷，幾乎全部依賴進口，平板顯示器用光學功能膜在中國大陸僅偏光片有個別企業(yè)的小規(guī)模生產(chǎn)，如深紡樂凱、溫州僑業(yè)、佛山塑料生產(chǎn)偏光片，但也僅能滿足低端TNSTN-LCD顯示的需要，滿足TFT-LCD需要的各種功能膜材料尚屬空白，使用的均為進口產(chǎn)品，導致整個產(chǎn)業(yè)鏈嚴重失衡。

    FPD產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，已成為我國平板彩電行業(yè)發(fā)展大而不強的主要瓶頸�？梢哉f，F(xiàn)PD面板的制約已經(jīng)成為我國彩電業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。這種上下游產(chǎn)業(yè)鏈不均衡所導致的結構性矛盾，使得我國在電視機、手機、筆記本電腦、電腦顯示器等終端產(chǎn)品的生產(chǎn)上雖然早已經(jīng)位居全球第一，但充其量僅僅是一個低附加值的大組裝車間而已，這些行業(yè)處于無行業(yè)話語權、無核心競爭力、無利潤空間、無發(fā)展后勁的尷尬境地。由此可見，平板顯示器件用偏光片及其配套薄膜材料等上游材料在當前經(jīng)濟社會發(fā)展的急需程度。

    隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場對光學功能膜的需求不斷擴大，國外廠商紛紛建廠擴產(chǎn)，對薄膜性能、成本的要求也越來越高。我國偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國外特別是日本在這一領域的技術封鎖及壟斷格局，填補TFT-LCD用光學膜材料制造技術的空白。同時可以形成專利技術及技術標準，解決我國平板顯示制造行業(yè)缺少核心技術、制造利潤率低的問題。

    我國生產(chǎn)TFT-LCD所需要的原材料和輔助材料大部分都依賴于進口，造成了生產(chǎn)成本的大幅度提高。盡快實現(xiàn)TFT-LCD原材料和輔助材料的國產(chǎn)化是降低TFT-LCD成本的主要途徑之一。隨著TFT-LCD面板向大尺寸發(fā)展，關鍵材料(大部分為有機高分子材料)所占成本的比重會越來越大，將成為決定企業(yè)能否贏利的至關重要的一環(huán)。我國上游材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯滯后，有些關鍵材料產(chǎn)量很少甚至為零，整個產(chǎn)業(yè)鏈嚴重失衡，極大地壓縮了我國TFT-LCD企業(yè)的利潤空間。

    灶相關鏈接

    偏光片專利情況

    最早的偏光片專利申請是1997年6月23日，由飛利浦電子有限公司申請的“制造寬帶膽甾偏振器的方法和裝置”，申請?zhí)?7191106.1。

    2000年之后專利申請呈現(xiàn)逐年快速增長的勢頭，于2003年-2004年達到高峰。雖然2005年的專利數(shù)量下降了，但由于專利申請公開有半年或一年半的滯后性，所以一數(shù)字這并不能反映2005年的真實專利申請情況。

    全球跨國公司在其主要市場的國家都擁有大量的專利，通過在主要市場的國家獲取知識產(chǎn)權，保護和延伸其科技優(yōu)勢，對發(fā)展中國家及其企業(yè)在技術上和市場上構成了嚴重的制約。

    按照專利數(shù)量排序，位于前幾位的主要申請人是：日東電工(日本)、住友化學(日本)、富士膠片(日本)、柯尼卡(日本)等。

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