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2009年全球面板供求形勢分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2009-6-27
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- 中研網訊：
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6月上旬，由中國電子視像行業(yè)協(xié)會組織的我國大陸面板采購團完成了中國臺灣之旅，而9家大陸彩電廠商的44億美元采購計劃也給面板市場注入一針“強心劑”。但是，面對如此大的需求，很多面板廠商卻顯得縮手縮腳。
2009年中國LED恒流驅動芯片市場研究與投資分析報告 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 44頁 【圖表數量】 150個 【2009年國家產業(yè)振興規(guī)劃電子信息行業(yè)發(fā)展分析與預測報 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 150個2009-2012年中國盾構機市場研究投資分析報告 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 150個 【印2009-2012年直線篩行業(yè)市場調研及投資預測報告 【出版日期】 2009年6月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 150個 【印專家分析，面板供不應求的局面將至少持續(xù)到今年8月。一方面，由于上游材料短缺，面板廠商產能無法得到有效提升；另一方面，由于去年價格下降過多，今年面板廠商更想在一個合理的價格段出貨，通過控制出貨量來保證價格的提升。
終端市場出現巨大缺口
新一輪供不應求周期的到來，使液晶面板產業(yè)逐步走出低迷。根據市場調研公司DisplaySearch的統(tǒng)計，今年4月份大尺寸面板（指10英寸及10英寸以上）出貨量超過4000萬片，較上月增長6%，是之前7個月以來出貨數量最多的月份。
不過據了解，目前略有提高的出貨量對于龐大的市場需求而言簡直就是“杯水車薪”。中國電子視像行業(yè)協(xié)會常務副會長林元芳在指出：“僅從我國大陸市場需求來看，目前我國臺灣面板企業(yè)雖不斷加大供貨量，但短期內仍難以彌補大陸整機企業(yè)的面板缺口�！�
數據顯示，2009年第一季度我國大陸9家彩電企業(yè)實際采購到臺灣面板308萬片，金額約4.5億美元，這一數量低于彩電企業(yè)的采購訂單要求，缺口在30%左右。第二季度擬在第一季度的基礎上提高采購量66%，達510萬片。但面板企業(yè)供應比較緊張，預計還將產生30%-40%的缺口。此外，受家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策的影響，大陸各彩電企業(yè)仍在調高液晶電視全年生產計劃，這一缺口還將進一步擴大�！叭ツ�12月我們從臺灣面板商得到的供求信息是，友達、奇美還有400多萬片面板可以出售，我們今年1月與這兩家企業(yè)簽署了采購21.9億美元面板的訂單。然而隨著家電下鄉(xiāng)開始放量，到今年3月，訂單卻落實不了�！遍L虹集團企劃部部長劉海中表示。
另據了解，今年2月三星、LG等韓國企業(yè)與我國臺灣的友達、奇美簽署了2009年的年度采購協(xié)議，而且從他們手中買走了自去年10月以來庫存的400萬片面板，這直接導致我國大陸面板出現嚴重供不應求的現象。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長白為民在臺灣也曾表示，目前大陸整機企業(yè)的面板需求缺口約為三成，對于臺灣面板，大陸整機廠商是有多少就買多少。
材料短缺導致供貨不足
對于目前供貨不足的狀況，面板廠商也有他們的苦衷。前不久，友達、奇美等我國臺灣面板巨頭紛紛表示，由于液晶面板上游原料玻璃基板缺貨，目前其產能利用率只能達到85%，這一狀況在第三季度之前將無法改變。
奇美電子業(yè)務副總經理郭振隆指出，目前的玻璃基板缺口約在15%-20%左右，驅動IC也有少部分缺貨，但玻璃基板比驅動IC更缺。
友達總經理陳來助亦表示：“玻璃基板的供給目前非常緊張。玻璃基板缺貨的原因是先前在市場低潮時，不少基板熔爐紛紛停工，但市場回暖后產能一時來不及恢復�！�
據了解，2008年受到面板行業(yè)下行的影響，面板廠產能利用率大幅下滑，玻璃基板廠的熔爐也隨即停工。2008年第四季度，康寧全球減產幅度達50%。目前，康寧等玻璃基板大廠已陸續(xù)重開玻璃熔爐，將逐步恢復玻璃基板的市場供貨。
但是，玻璃基板等上游材料短缺的現象仍將維持一段時間。臺灣資訊工業(yè)策進會產業(yè)情報研究所（MIC）產業(yè)分析師葉貞秀表示：“目前短缺的原材料主要有驅動IC、偏光片等，而今年6、7月份玻璃基板也會缺貨，6月份玻璃基板缺口大概在20%，這種狀況要到8月份才會有所緩解�！�
而Displaysearch中國市場研究總監(jiān)張兵則表示：“上游材料短缺情況得以緩解應該在今年第三季度末�！�
對此，臺灣康寧總經理余智敦表示，預計今年第四季度供貨緊張情況可望緩解。他說：“雖然玻璃廠已經重開熔爐，不過熔爐從停工到恢復供貨，大約需要3～6個月時間，這使得玻璃基板緊缺問題不容易立即解決�！�
提升價格 面板廠商背后的算盤
“目前面板價格太低，所以面板廠不愿意把產能全部釋放出來，而是采取選擇性接單，這也是目前面板漲價的原因之一。若價格漲到成本以上，或是面板廠開始不虧損，面板廠才有可能全面復工�！比~貞秀分析道，“通常面板廠商虧損時，就會想到減產，因為如果生產一片就賠一片，他們就寧愿減產也不愿意生產。”
眾所周知，此次供不應求市場格局的形成是建立在面板企業(yè)大幅減產的基礎上的，而隨著近5個月來面板價格的連續(xù)上漲，人們不難看出，面板廠商正在采用“犧牲出貨量以保護價格”的策略。
DisplaySearch數據顯示，2009第一季度全球10英寸以上大尺寸液晶面板出貨量達9150萬片，較上一季度下滑3%，與去年同期相比下滑18%；出貨金額較2008年第四季度下滑18%，較去年同期下滑52%，僅達到100億美元。而今年第一季度、第二季度液晶面板的價格卻在不斷攀升。截至今年5月，32英寸面板比今年1月上漲了20美元，40/42英寸面板上漲了10美元以上。
友達陳來助表示，2008年下半年部分尺寸面板有近50%的價格跌幅出現，但2009年面板價格開始調漲后，迄今僅有約10%的漲幅，因此面板價格必須回到合理的價位。他預估，這種情況會出現在第三季度。奇美郭振隆也指出：“第三季度面板的價格還有上漲空間�！�
很顯然，面板廠商在價格上正與整機企業(yè)進行一場博弈。他們選擇在淡季（第二季度）通過控制出貨量來調整價格，“賭”第三季度液晶面板放量時價格會上漲到自己滿意的價位。
未來的價格走向我們很難判定，但目前，面板廠商這種策略對于我國大陸整機廠商而言并不是利好。在家電下鄉(xiāng)以及以舊換新等政策的拉動下，大陸彩電市場的旺季已經提前到來。面對迅速擴大的需求市場，大陸整機廠商有可能既拿不到充足的面板，也得不到合理的采購價格。
曾經參加大陸采購團的TCL全球平板采購部高級經理吳慶軍表示：“現在我們所有尺寸的面板都需要，關鍵是面板廠商能否滿足我們增加的需求�！�
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