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2010-2015年我國醫(yī)療器械出口增幅趨勢預測
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2010-3-19
- 【搜索關鍵詞】：醫(yī)療器械 研究報告 投資策略 分析預測 市場調研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
- 中研網訊：
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2010-2015年中國美羅培南行業(yè)市場調研及投資分析 美羅培南是一種有非常廣泛抗菌性及可供注射的抗生素，用于治療多種不同的感染，包括腦膜炎及肺炎。2010-2015年中國克拉霉素行業(yè)市場調研及投資分析 克拉霉素從上市至今，憑借對流感嗜血桿菌等常見致病菌的強大抑菌作用而受到臨床的普遍歡迎，已成為2010-2015年中國抗體行業(yè)投資分析及深度研究咨詢 抗體系指機體在抗原性物質的刺激下所產生的一種免疫球蛋白(主要由淋巴細胞所產生)，因其能與細菌2010-2015年中國阿奇霉素行業(yè)市場調研及投資分析 阿奇霉素是近年生產開發(fā)的新大環(huán)內酯類抗生素，化學結構與紅霉素相似，是在紅霉素結構上修飾后，得增長持續(xù)未達峰值
我國與東盟國家山水相連，雙方資源稟賦各具優(yōu)勢，產業(yè)結構各有特點，互補性強，合作潛力大。近年來，我國與東盟貿易額大幅增長，雙向投資迅速增加。在東盟的對外貿易中，我國排第四位；在我國的對外貿易中，東盟處第五位。目前，我國與東盟的經貿關系已步入黃金期，中國-東盟自由貿易區(qū)進入實質性運作階段。我國與東盟國家相互開放市場，醫(yī)療器械市場也呈現(xiàn)出勃勃商機。
總體趨勢：
增長持續(xù)未達峰值
2009年，我國醫(yī)療器械出口總額為122.4億美元，進口總額為61.0億美元。其中，對東盟國家出口額為8.0億美元，占出口總額的6.5%；對東盟國家進口額為2.0億美元，占進口總額的3.3%。雖然我國醫(yī)療器械對東盟國家的進出口僅占我國進出口市場很小的比例，但是，出口的增長幅度是令人矚目的——近10年，我國醫(yī)療器械對東盟出口年平均增幅高達28.1%，高于我國醫(yī)療器械出口年均增幅(25.11%)3個百分點。進口額的年均增幅為13.1%。
2000～2009年這10年的總體趨勢表明，后5年的增長速率大于前5年的增長速率，且增長尚未達到峰值，增長速率仍然保持，市場在未來幾年內仍有增長空間。但是，這種趨勢還將受到東盟國家市場總體容量、經濟增長、人民生活水平的提高、國別的增長差異，以及不同醫(yī)療器械的需求等多種因素的影響和考驗。
主要國家趨勢：越南增長突出新加坡趨于飽和
分析我國對東盟不同國家的出口發(fā)展趨勢是對總體趨勢的進一步分解，從中可以尋找出不同國家的進口特點，把握增長需求等。
東盟自由貿易區(qū)共有10個國家，表2所列的5個國家占有絕對比重。從表中的數(shù)據(jù)可以看出以下特點：1.我國對東盟主要國家的醫(yī)療器械出口保持高速增長，對越南、馬來西亞、泰國的增長幅度巨大，年均增長分別為153.6%、33.5%和32.3%。尤以越南最為突出。在金融危機影響下的2009年，我國醫(yī)療器械對越南出口增加了259.9%，該國成為我國對東盟出口最多的國家。2.從絕對值分析，我國對新加坡出口基數(shù)較大，一直占對東盟國家出口的第一位，且出口額相對穩(wěn)定，市場趨于飽和。
主要品種趨勢：針線導管類增長快高科技板塊有后勁
分析2000～2009年我國醫(yī)療器械出口品種，可以了解各主要品種的增長態(tài)勢，有利于對趨勢判斷提供數(shù)據(jù)支持。本文從眾多出口的醫(yī)療器械品種中選擇了具有代表性的品種進行分析，品種的選擇原則是：1.出口金額大，具有典型的數(shù)量優(yōu)勢，如按摩器具、助聽器等；2.我國具有比較優(yōu)勢的耗材類出口品種，且出口數(shù)量也較大，如藥棉、紗布、針線、導管等；3.我國研發(fā)的、可通過價格競爭與國外產品爭奪市場的醫(yī)療儀器設備，如監(jiān)護儀、B型超聲診斷儀等；4.跨國公司在華生產、我國自主生產能力尚欠缺的產品，如核磁共振成像裝置、X射線斷層檢查儀等。
從表3中可以看出幾類增長：1.平穩(wěn)增長型，例如監(jiān)護儀、B型超聲診斷儀、核磁共振成像裝置、X射線斷層檢查儀等；2.爆發(fā)增長型，如按摩器具、助聽器及針線導管等；3.維持穩(wěn)定型，如藥棉、紗布產品等。
從增長圖形(圖1)分析，占較大比重的按摩器具、助聽器類產品已現(xiàn)峰值，今后市場增長空間有限，市場規(guī)模應維持在6000萬～7000萬美元，或有小幅增長。這類產品不屬于剛性需求的產品，易受經濟環(huán)境和市場環(huán)境的影響。藥棉、紗布類產品一直保持穩(wěn)定，市場空間也很有限，但這類產品幾乎屬于剛性需求，不易受金融危機的影響。我國的針線、導管類產品具有比較優(yōu)勢，近年來市場增長較快，市場空間較大。高科技器械與設備保持穩(wěn)定增長，有增長后勁。這類產品的出口增加將提升我國產品的市場形象和占有率。但是，這類產品面臨著激烈的市場競爭。
分析和預測：競爭激烈 增勢不改
近年來，隨著東盟國家人口、經濟的增長，衛(wèi)生費用的增加，其對醫(yī)療器械需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢，特別是越南等新興市場對我國醫(yī)療器械需求呈現(xiàn)加速增長趨勢。在東盟國家醫(yī)療器械市場容量相對固定的情況下，我國特定產品的競爭性替代會有所增加。
從近10年醫(yī)療器械出口品種變化趨勢來看，在某些產品市場已處于相對穩(wěn)定的情況下，具有比較競爭優(yōu)勢的產品將有大幅增長，如針線導管類；有的則穩(wěn)定增長，如高科技的小型醫(yī)療器械。勞動密集型產業(yè)的競爭，如低附加值產品(藥棉、紗布類產品)，則與東盟國家競爭激烈。
從國家醫(yī)療器械產業(yè)角度分析，由于東盟國家的醫(yī)療器械產業(yè)科技投入不足，在相當長的時間內，我國醫(yī)療器械對東盟國家的出口會遠大于進口，醫(yī)療器械進口最多的國家可能限于新加坡。
中國-東盟自由貿易區(qū)的政策影響主要是關稅水平的降低，但醫(yī)療器械屬特殊管理商品，醫(yī)療器械進入東盟國家市場同樣需要注冊管理。在自由貿易區(qū)的基礎上，協(xié)商注冊、檢測、認證的互信，可以降低費用。此外，從行業(yè)角度考慮，對新興市場的產品質量要求應更嚴格，以維護我國產品的聲譽。
東盟國家的醫(yī)療器械市場一直是歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)企業(yè)的主要目標市場，我國醫(yī)療器械產品要進入這一市場競爭十分激烈。目前，從貿易額上看，美國、日本仍然是東盟的主要貿易伙伴，遠遠超出東盟與我國的貿易水平。但是，我國對東盟出口的增多,特別是我國具有比較優(yōu)勢的中低檔產品，已經成為美國、日本、歐盟等國家和地區(qū)在東盟市場上強有力的競爭對手，這有可能引起發(fā)達國家的市場干預行為，而東盟國家也有貿易保護主義抬頭的傾向。
目前可以得出的預測是：在未來10年內，我國對東盟國家醫(yī)療器械進出口仍然可以保持增長趨勢，這種趨勢將會維持相當長一段時間。
具體的特點是：出口增長仍大于進口增長；出口增長速率會有所緩和，特別是一些占比重較大產品的出口已經穩(wěn)定，增長空間有限，一些具有中國比較優(yōu)勢的中高檔小型儀器設備以及醫(yī)用耗材類產品，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，仍有增長空間；從國家角度分析，傳統(tǒng)市場出口增幅可能會趨于穩(wěn)定，如新加坡，但新興市場(如越南)則增長迅速；從時間段上分析，前5年增幅會高于后5年增幅，平均年增幅仍可望達到10%以上，之后，在正常情況下，會趨于穩(wěn)定增長。
關于中國-東盟自由貿易區(qū)
自由貿易區(qū)(Free TradeArea)，是指區(qū)域內兩個或多個經濟體，在WTO承諾的基礎上，相互逐步取消絕大多數(shù)產品的關稅和非關稅措施，開放貨物貿易、服務貿易市場和投資市場，實現(xiàn)貿易、投資的自由化。自由貿易區(qū)域內的國家通過相互開放市場，建立密切關系，擴大相互之間的貿易和投資合作。
中國-東盟自由貿易區(qū)(英文縮寫為CAFTA)，是中國與東盟10國(文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南)之間構建的自由貿易區(qū)。中國-東盟自由貿易區(qū)是中國對外商談的第一個自由貿易區(qū)，也是東盟作為整體對外商談的第一個自貿區(qū)。建成后的自由貿易區(qū)覆蓋1300萬平方公里，惠及19億人口，是目前世界人口最多的自由貿易區(qū)，也是發(fā)展中國家間最大的自由貿易區(qū)。
發(fā)展進程
中國—東盟自由貿易區(qū)建設大致分為三個階段。
第一階段(2002年至2010年)，啟動并大幅下調關稅階段。自2002年11月雙方簽署以中國—東盟自由貿易區(qū)為主要內容的《中國—東盟全面經濟合作框架協(xié)議》始，至2010年1月1日，中國對東盟93%產品的貿易關稅降為零。
第二階段(2011年至2015年)，全面建成自由貿易區(qū)階段，即東盟越、老、柬、緬四國與中國貿易的絕大多數(shù)產品亦實現(xiàn)零關稅，與此同時，雙方實現(xiàn)更廣泛深入的開放服務貿易市場和投資市場。
第三階段(2016年之后)，自由貿易區(qū)鞏固完善階段。
增長持續(xù)未達峰值我國與東盟國家山水相連，雙方資源稟賦各具優(yōu)勢，產業(yè)結構各有特點，互補性強，合作潛力大。近年來，我國與東盟貿易額大幅增長，雙向投資迅速增加。在東盟的對外貿易中，我國排第四位；在我國的對外貿易中，東盟處第五位。目前，我國與東盟的經貿關系已步入黃金期，中國-東盟自由貿易區(qū)進入實質性運作階段。我國與東盟國家相互開放市場，醫(yī)療器械市場也呈現(xiàn)出勃勃商機。
總體趨勢：
增長持續(xù)未達峰值
2009年，我國醫(yī)療器械出口總額為122.4億美元，進口總額為61.0億美元。其中，對東盟國家出口額為8.0億美元，占出口總額的6.5%；對東盟國家進口額為2.0億美元，占進口總額的3.3%。雖然我國醫(yī)療器械對東盟國家的進出口僅占我國進出口市場很小的比例，但是，出口的增長幅度是令人矚目的——近10年，我國醫(yī)療器械對東盟出口年平均增幅高達28.1%，高于我國醫(yī)療器械出口年均增幅(25.11%)3個百分點。進口額的年均增幅為13.1%。
2000～2009年這10年的總體趨勢表明，后5年的增長速率大于前5年的增長速率，且增長尚未達到峰值，增長速率仍然保持，市場在未來幾年內仍有增長空間。但是，這種趨勢還將受到東盟國家市場總體容量、經濟增長、人民生活水平的提高、國別的增長差異，以及不同醫(yī)療器械的需求等多種因素的影響和考驗。
主要國家趨勢：越南增長突出新加坡趨于飽和
分析我國對東盟不同國家的出口發(fā)展趨勢是對總體趨勢的進一步分解，從中可以尋找出不同國家的進口特點，把握增長需求等。
東盟自由貿易區(qū)共有10個國家，表2所列的5個國家占有絕對比重。從表中的數(shù)據(jù)可以看出以下特點：1.我國對東盟主要國家的醫(yī)療器械出口保持高速增長，對越南、馬來西亞、泰國的增長幅度巨大，年均增長分別為153.6%、33.5%和32.3%。尤以越南最為突出。在金融危機影響下的2009年，我國醫(yī)療器械對越南出口增加了259.9%，該國成為我國對東盟出口最多的國家。2.從絕對值分析，我國對新加坡出口基數(shù)較大，一直占對東盟國家出口的第一位，且出口額相對穩(wěn)定，市場趨于飽和。
主要品種趨勢：針線導管類增長快高科技板塊有后勁
分析2000～2009年我國醫(yī)療器械出口品種，可以了解各主要品種的增長態(tài)勢，有利于對趨勢判斷提供數(shù)據(jù)支持。本文從眾多出口的醫(yī)療器械品種中選擇了具有代表性的品種進行分析，品種的選擇原則是：1.出口金額大，具有典型的數(shù)量優(yōu)勢，如按摩器具、助聽器等；2.我國具有比較優(yōu)勢的耗材類出口品種，且出口數(shù)量也較大，如藥棉、紗布、針線、導管等；3.我國研發(fā)的、可通過價格競爭與國外產品爭奪市場的醫(yī)療儀器設備，如監(jiān)護儀、B型超聲診斷儀等；4.跨國公司在華生產、我國自主生產能力尚欠缺的產品，如核磁共振成像裝置、X射線斷層檢查儀等。
從表3中可以看出幾類增長：1.平穩(wěn)增長型，例如監(jiān)護儀、B型超聲診斷儀、核磁共振成像裝置、X射線斷層檢查儀等；2.爆發(fā)增長型，如按摩器具、助聽器及針線導管等；3.維持穩(wěn)定型，如藥棉、紗布產品等。
從增長圖形(圖1)分析，占較大比重的按摩器具、助聽器類產品已現(xiàn)峰值，今后市場增長空間有限，市場規(guī)模應維持在6000萬～7000萬美元，或有小幅增長。這類產品不屬于剛性需求的產品，易受經濟環(huán)境和市場環(huán)境的影響。藥棉、紗布類產品一直保持穩(wěn)定，市場空間也很有限，但這類產品幾乎屬于剛性需求，不易受金融危機的影響。我國的針線、導管類產品具有比較優(yōu)勢，近年來市場增長較快，市場空間較大。高科技器械與設備保持穩(wěn)定增長，有增長后勁。這類產品的出口增加將提升我國產品的市場形象和占有率。但是，這類產品面臨著激烈的市場競爭。
分析和預測：競爭激烈 增勢不改
近年來，隨著東盟國家人口、經濟的增長，衛(wèi)生費用的增加，其對醫(yī)療器械需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢，特別是越南等新興市場對我國醫(yī)療器械需求呈現(xiàn)加速增長趨勢。在東盟國家醫(yī)療器械市場容量相對固定的情況下，我國特定產品的競爭性替代會有所增加。
從近10年醫(yī)療器械出口品種變化趨勢來看，在某些產品市場已處于相對穩(wěn)定的情況下，具有比較競爭優(yōu)勢的產品將有大幅增長，如針線導管類；有的則穩(wěn)定增長，如高科技的小型醫(yī)療器械。勞動密集型產業(yè)的競爭，如低附加值產品(藥棉、紗布類產品)，則與東盟國家競爭激烈。
從國家醫(yī)療器械產業(yè)角度分析，由于東盟國家的醫(yī)療器械產業(yè)科技投入不足，在相當長的時間內，我國醫(yī)療器械對東盟國家的出口會遠大于進口，醫(yī)療器械進口最多的國家可能限于新加坡。
中國-東盟自由貿易區(qū)的政策影響主要是關稅水平的降低，但醫(yī)療器械屬特殊管理商品，醫(yī)療器械進入東盟國家市場同樣需要注冊管理。在自由貿易區(qū)的基礎上，協(xié)商注冊、檢測、認證的互信，可以降低費用。此外，從行業(yè)角度考慮，對新興市場的產品質量要求應更嚴格，以維護我國產品的聲譽。
東盟國家的醫(yī)療器械市場一直是歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)企業(yè)的主要目標市場，我國醫(yī)療器械產品要進入這一市場競爭十分激烈。目前，從貿易額上看，美國、日本仍然是東盟的主要貿易伙伴，遠遠超出東盟與我國的貿易水平。但是，我國對東盟出口的增多,特別是我國具有比較優(yōu)勢的中低檔產品，已經成為美國、日本、歐盟等國家和地區(qū)在東盟市場上強有力的競爭對手，這有可能引起發(fā)達國家的市場干預行為，而東盟國家也有貿易保護主義抬頭的傾向。
目前可以得出的預測是：在未來10年內，我國對東盟國家醫(yī)療器械進出口仍然可以保持增長趨勢，這種趨勢將會維持相當長一段時間。
具體的特點是：出口增長仍大于進口增長；出口增長速率會有所緩和，特別是一些占比重較大產品的出口已經穩(wěn)定，增長空間有限，一些具有中國比較優(yōu)勢的中高檔小型儀器設備以及醫(yī)用耗材類產品，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，仍有增長空間；從國家角度分析，傳統(tǒng)市場出口增幅可能會趨于穩(wěn)定，如新加坡，但新興市場(如越南)則增長迅速；從時間段上分析，前5年增幅會高于后5年增幅，平均年增幅仍可望達到10%以上，之后，在正常情況下，會趨于穩(wěn)定增長。
關于中國-東盟自由貿易區(qū)
自由貿易區(qū)(Free TradeArea)，是指區(qū)域內兩個或多個經濟體，在WTO承諾的基礎上，相互逐步取消絕大多數(shù)產品的關稅和非關稅措施，開放貨物貿易、服務貿易市場和投資市場，實現(xiàn)貿易、投資的自由化。自由貿易區(qū)域內的國家通過相互開放市場，建立密切關系，擴大相互之間的貿易和投資合作。
中國-東盟自由貿易區(qū)(英文縮寫為CAFTA)，是中國與東盟10國(文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南)之間構建的自由貿易區(qū)。中國-東盟自由貿易區(qū)是中國對外商談的第一個自由貿易區(qū)，也是東盟作為整體對外商談的第一個自貿區(qū)。建成后的自由貿易區(qū)覆蓋1300萬平方公里，惠及19億人口，是目前世界人口最多的自由貿易區(qū)，也是發(fā)展中國家間最大的自由貿易區(qū)。
發(fā)展進程
中國—東盟自由貿易區(qū)建設大致分為三個階段。
第一階段(2002年至2010年)，啟動并大幅下調關稅階段。自2002年11月雙方簽署以中國—東盟自由貿易區(qū)為主要內容的《中國—東盟全面經濟合作框架協(xié)議》始，至2010年1月1日，中國對東盟93%產品的貿易關稅降為零。
第二階段(2011年至2015年)，全面建成自由貿易區(qū)階段，即東盟越、老、柬、緬四國與中國貿易的絕大多數(shù)產品亦實現(xiàn)零關稅，與此同時，雙方實現(xiàn)更廣泛深入的開放服務貿易市場和投資市場。
第三階段(2016年之后)，自由貿易區(qū)鞏固完善階段。
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