核電研究報告-2010年我國核電產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展趨勢分析_投資策略_分析預測_核電市場調(diào)研

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中研網(wǎng)訊：

2011-2015年中國煤炭行業(yè)分析報告

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 315頁【圖表數(shù)量】 170個【

2010-2015年中國褐煤行業(yè)投資分析及深度研究咨詢

2010年中國褐煤深加工行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)生產(chǎn)技術不斷提升。國內(nèi)企業(yè)為了獲得更大的投資收益，

2011-2015年中國核電運營市場深度分析及前景預測

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【

2011-2015年中國核電產(chǎn)業(yè)鏈深度分析及前景預測報

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【

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國家發(fā)展改革委副主任、國家能源局局長張國寶近期在一次講話中表示，要清醒地認識，堅決防止核電發(fā)展過熱趨勢。這是國家能源主管部門負責人首次公開對核電發(fā)展趨勢提出預警。

積蓄而成的加速跑，導致從風電到光伏，新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展總與過熱投緣。此番迎風而立的核電，也注定了要在輿論較量中啟程。

就在高層過熱警告發(fā)出不久，中央“十二五”規(guī)劃建議出爐，敏感人士發(fā)現(xiàn)，對發(fā)展核電的描述，已經(jīng)從積極發(fā)展轉變?yōu)椤霸诖_保安全的基礎上高效發(fā)展”，兩者互相印證，似有所指。那么，核電，真的過熱了嗎？

速度快規(guī)模大并非歷史特例

我國已是全球核電在建規(guī)模最大國家。目前各地上報的候選核電站廠址超過１００處，一些內(nèi)陸省份規(guī)劃了不止一處核電選址。有觀點認為，韓國面積只有江西６０％，卻擁有２２座核電站。江西的核電站要多建，６座還是太少了。

標志著國內(nèi)發(fā)電裝機容量突破９億千瓦的嶺澳核電站二期１號機組，位于中國核電發(fā)展最為迅猛的省份之一的廣東省。

在嶺澳二期核電、陽江核電、臺山核電三路并進的同時，廣東一批后續(xù)建設項目也正加速推進。隨著陸豐、韶關項目啟動，廣東將形成以大亞灣核電基地為中心，沿海東西兩翼展開，內(nèi)陸向粵北延伸的核電均衡布局。

而通過四次核電場址資源普查，廣東省優(yōu)選核電場址（儲備場址）規(guī)劃容量已經(jīng)達４２００萬千瓦，居全國首位。和廣東省同樣積極的，還有全國１６個省市。

據(jù)了解，目前全國各地上報的候選核電站場址就有１００多個，一些內(nèi)陸省份規(guī)劃了不止一處核電選址，江西、安徽、湖北、湖南等省都規(guī)劃了數(shù)個選址。最多的江西省，依托區(qū)位和環(huán)境優(yōu)勢，目前已有６個核電項目正在開展前期準備工作，總投資或高達數(shù)千億。

另據(jù)權威人士在一次論壇演講時透露，目前，我國已在１７個省市中初選核電廠址５１個，規(guī)劃建設機組２４４臺，裝機規(guī)模２．７億千瓦，其中沿海１．５億千瓦，內(nèi)陸１．２億千瓦。國家權威研究機構的一位專家曾樂觀地預測，未來能源供應的增量主要寄托于核電，不是沒有可能。

截至目前，國務院已批準建設的核電機組是３４臺，裝機容量３６９２萬千瓦，其中已開工的機組達到２５臺，總容量為２７７３萬千瓦，我國已經(jīng)成為全球核電在建規(guī)模最大的國家。

在空前高漲的核電投資熱潮下，部分地方政府和電力集團紛紛要求加快核電建設步伐，有些企業(yè)甚至提出每年開工建設８～１０臺機組的速度和規(guī)模。由此，過快過熱說也就逐漸顯現(xiàn)。

首歸于對安全的擔憂

自２００５年２月拿到芬蘭政府的建造許可證之后，世界上首臺開工建設的ＥＲＰ機組在芬蘭奧爾基洛托３核電廠開始了不平靜的旅程。

因為承包商多年停頓未進行核電建設，加上“沒有充分的準備”，部分細節(jié)設計和工程文件延遲，阻礙了建造計劃，一切歸于嚴格的核電建設管理體系，使得核島進度拖延了３年。

“奧爾基洛托３核電廠的案例，間接上對我國當前核電發(fā)展、建設及規(guī)劃，具有參考價值�！敝袊四軈f(xié)會副理事長、原國家核安全局局長趙成昆告訴記者，延誤工期會造成投資損失，但若出現(xiàn)安全問題，就不是投資損失的問題了�！坝羞^熱之憂，也是首先基于安全考慮�！�

去年４月２０日在北京召開的“面向２１世紀核能部長級國際大會”上，環(huán)保部副部長、國家核安全局局長李干杰也曾提醒說，中國核電發(fā)展面臨著一些明顯的短板和瓶頸問題，如果擴張過于迅猛，必將引發(fā)一系列矛盾，進而威脅到核電的建造質(zhì)量和安全。

“安全是核電的生命線”已成為核電行業(yè)的共識。那么，大家所擔心的安全問題又是什么呢？

從歷史看，冷戰(zhàn)時期釀下的核恐懼至今尚未完全消除。毀滅式的核戰(zhàn)似乎還不及和平時期的核事故更令人不安。談到核的陰霾記憶，誰都無法回避１９８６年發(fā)生在前蘇聯(lián)的切爾諾貝利核事故，事故直接導致了３１人死亡，盡管之后官方統(tǒng)計遭受潛在危害的人數(shù)并沒有確切數(shù)字，甚至一些人士仍對直接導致事故發(fā)生的調(diào)查結果存有疑慮，可對于民用核能安全問題的認識，學界看法趨于一致。那就是，迄今為止可查的資料表明，核電事故的危害遠不及水電垮壩、游輪沉沒，甚至煤礦事故。數(shù)據(jù)更顯示，單位發(fā)電量的死亡人數(shù)，水電是核電的１００倍，煤電是核電的４０倍。

切爾諾貝利事故發(fā)生的時機導致了人們對核的誤解更深。上世紀七十年代兩次石油危機之后，世界經(jīng)濟發(fā)展速度下降，電力需求減緩，當時美國發(fā)電機組利用小時數(shù)約合３０００小時／年，世界范圍內(nèi)核電發(fā)展趨于停滯，恰好此時發(fā)生了切爾諾貝利事故，核電隨后全面步入低潮�！暗瞬⒉豢植�，根據(jù)公開資料統(tǒng)計，自５６年前世界上第一座核電站建成投運以來，除了切爾諾貝利事故之外，全球范圍內(nèi)在役、在建的近５００臺核電機組從未發(fā)生過三級事故，而核安全事故最高級別是七級�！焙穗妼＜覝伉欌x在接受記者采訪時表示，“何況隨著核電安全技術的快速進步，二代核電發(fā)生嚴重安全事故的頻度，低于每堆年１０的負４、負５次方的水平，而按照設計標準，三代核電發(fā)生嚴重安全事故的頻度，更低于每堆年１０的負７、負８次方的水平。參照平時常說的百年一遇這個標準，才只是１０的負２次方。所以，核電安全標準比起一般的火電安全標準，要高得多�！�

據(jù)介紹，自１９９１年我國第一座核電站并網(wǎng)發(fā)電以來，全國核電機組一直保持著較好的安全運行業(yè)績。按國際通行標準，從未發(fā)生過二級及以上的核事件。所有核電站安全情況均滿足技術規(guī)劃的要求，放射性排放和工作人員照射水平遠低于國家的限值。

在良好的安全業(yè)績面前，高層的擔憂更像是一次未雨綢繆的前瞻。但核電項目的快速推進，也逐漸放大了個中問題。對此，李干杰認為，當前安全問題，究其原因在于“四個缺乏”：

第一，缺乏核安全意識的素養(yǎng)。

第二，缺乏對核電發(fā)展和建設基本規(guī)律、對核電發(fā)展社會基礎脆弱性的認識。

第三，缺乏人才和經(jīng)驗。人才稀釋、骨干缺乏將是未來一段時間我國核電發(fā)展的主要短板。

第四，缺乏落實和執(zhí)行。我國核電已經(jīng)初步建立規(guī)范制度體系，在有些單位卻形同虛設。

國家核電技術公司專家委員會委員、國家環(huán)保部核安全和環(huán)境專家委員會委員郁祖盛在接受媒體采訪時曾表達過同樣的觀點：“目前中國核電的技術資源、技術準備、技術基礎和現(xiàn)實的需要量之間還有一定矛盾，還需長時間的積累�！�

比如，在核電發(fā)展社會基礎性工作方面，要實現(xiàn)我國核電設備制造國產(chǎn)化７０％的目標，總體能力就頗為有限，真正具有資質(zhì)和業(yè)績的核島安裝隊伍目前只有中國核工業(yè)第二、三建設公司和中國核工業(yè)第五建設公司，現(xiàn)有總體安裝能力也只能滿足每年３至４臺機組建設的需要�！叭绻^快累積而又缺乏必要的監(jiān)控核查，就會讓人擔心�！�

“但這些都不會成為卡脖子的問題，只要有需求就能解決，按照目前的規(guī)劃，應該不算過熱。綜合此輪發(fā)展過程中出現(xiàn)的各種情況，預測至少在完成２０２０年的大目標上面沒有大問題。”趙成昆告訴記者。

環(huán)保部門對目前國內(nèi)核電廠全年監(jiān)測指標表明，三道安全屏障的完整性均處于良好狀態(tài)；放射性廢氣、廢液年排放量遠低于國家規(guī)定排放標準，放射性固體廢物的年產(chǎn)生量低于設計標準。核電廠附近監(jiān)測站點長期跟蹤監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，核電基地周邊地區(qū)的環(huán)境放射性水平與運行前的本底數(shù)據(jù)相比沒有發(fā)生變化，區(qū)域內(nèi)陸地海洋生物種群數(shù)量也沒有發(fā)生變化。綜合一些權威人士分析，目前，我國核電站關鍵設備市場已形成適度競爭。盡管如此，仍然出現(xiàn)了另起爐灶、一哄而起的現(xiàn)象，快速發(fā)展的同時，三大動力集團和其他能源裝備制造企業(yè)面臨產(chǎn)能過剩之虞。

“各地已完成國產(chǎn)化并已形成批量生產(chǎn)能力的產(chǎn)品，不宜再重復投資。”在２０１０中國（國際）能源裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上，中國機械工業(yè)聯(lián)合會特別顧問、中國通用機械工業(yè)協(xié)會會長隋永濱提醒說，目前二代改進型核級泵閥已經(jīng)有十幾家企業(yè)具備了制造能力，并且開始在市場上拼價格了�！叭粼O備制造企業(yè)競相壓價，甚至不惜以低于成本的價格進行競爭，設備必將存在安全隱患。”

“如果明年我國即可達到年產(chǎn)１０～１２套百萬千瓦核電機組設備的產(chǎn)能，對于規(guī)劃制定者來說，確實應該引起警惕�！焙穗妼＜覐埖搼c告訴記者。

但此間也不乏反對過熱的聲音。中信證券的一份研究報告稱，隨著核電開發(fā)提速，市場前景得到政策保證。目前我國核電設備制造能力和市場，還處于供不應求的“賣方階段”。核電設備市場的中長期投資價值已經(jīng)顯現(xiàn)。

徐大懋認為，按照火電經(jīng)驗，２００６～２００９年平均年增裝機１億千瓦，三大制造基地年產(chǎn)設備容量均達３５００萬千瓦以上，而當初設計產(chǎn)量僅為３００萬至５００萬千瓦，增加了１０倍�！皠�(chuàng)世界之最，能想象嗎？目前三大基地均有重型出�；兀茨昃鶅商自O計，實際上均有潛力�！�

“應該不是指我們這一塊。”山東核電設備公司董秘王明濤告訴記者，目前該公司正在全力以赴，保證三門、海陽依托化項目設備供貨，接下來內(nèi)陸核電項目陸續(xù)開工，訂單緊張。公司目前年產(chǎn)兩套，下一步技改后年產(chǎn)可以達到四套。之后將與中廣核在武漢設立新工廠，若順利可年產(chǎn)兩套的話，公司產(chǎn)能將達到年產(chǎn)六套。當前正處于多增加產(chǎn)能，以便應對下一步大發(fā)展的關鍵時期。

山東核電設備公司是由國家核電技術公司控股組建的全球首家ＡＰ１０００核電鋼制安全殼、結構模塊、設備模塊、一體化堆頂組件等設備的專業(yè)制造公司。公司目前不僅已簽了國家核電自主化依托項目浙江三門、山東海陽４臺機組的ＣＶ、模塊供貨協(xié)議，還與中電投集團簽署８套機組設備供應框架協(xié)議，與桃花江核電簽署一期２套機組設備供應合同，與中廣核集團也就設備供應達成一致。由此看來，設備訂購熱度并未降溫。

記者又專門電話采訪了我國東北的一家核電設備主要供應商，該公司董事辦工作人員告訴記者，核電設備研發(fā)制造存在技術壟斷性，掌握核心技術是公司目前著力推動的工作。在核電設備制造方面，應該有高、中、低端之分，當前在成套設備的制造和供應上，由于市場準入門檻低，大量資金涌入之后，可能造成產(chǎn)能過剩，這種擔憂不無道理。但具體到掌握核心設備研發(fā)制造技術的企業(yè)來說，目前，市場需求旺盛，不是供過于求，而是供不應求。

值得注意的是，在核心部件和重要核級材料（包括焊材）方面，中國仍然依賴進口，成為制約我國核電大規(guī)�？焖侔l(fā)展的一個瓶頸。目前，我國還沒有完全獨立制造過一套百萬千瓦級壓水堆核電廠的主設備。

溫鴻鈞認為，這個問題的關鍵，在于制定計劃的科學性和設備產(chǎn)品分配機制的合理性和有效性，在于政府計劃部門計劃、管理、協(xié)調(diào)工作的水平。

一位核工程公司的管理者告訴了記者一件令人擔心的事情，他們?nèi)ヌ峁┰O備的廠商車間參觀，在一些要求精密的不銹鋼鍛件上，看到了不容許出現(xiàn)的腳印�！霸诤穗娫O備上，這是絕對不該出現(xiàn)的�！�

安全高效發(fā)展之盼

核電發(fā)展應注意全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)，不能僅盯著制造業(yè)。這也被認為是一種綜合高效利用核電的思路。

１０月２８日，中央“十二五”規(guī)劃建議正式對外公布，在發(fā)展核電方面，最新的提法是，在確保安全的基礎上高效發(fā)展核電。高效發(fā)展的切題之妙，讓很多人頓感釋然。

“高效是相對于低效而言的，低效率容易產(chǎn)生高成本，同時也可能導致粗放發(fā)展、無序發(fā)展，應該是一種糾偏的說法�！币晃凰侥既耸吭诮邮鼙究浾卟稍L時表示，某種程度上，也是對當前核電規(guī)劃建設工作當中出現(xiàn)問題的重新審視和界定。

“大干快上，全面鋪開，需要一種集約和高效的管理方法�！庇嘘P專家告訴本刊記者，核能是可以大規(guī)模開發(fā)利用的最為清潔的能源之一，但核燃料的保障以及核廢料的處理，就需要在核電項目加快推進的同時，統(tǒng)籌考慮，并納入國家整體的能源戰(zhàn)略規(guī)劃。

１０月１９日，華能核電開發(fā)有限公司與國核海外鈾業(yè)有限公司在京舉行《海外鈾資源開發(fā)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》簽字儀式，正式確立雙方攜手開發(fā)海外鈾資源市場的戰(zhàn)略合作伙伴關系。搶占上游資源的步伐，華能再次捷足先登。由此，也能看出，核燃料市場在投資者眼中的分量。

但是對于核電過熱，鈾資源不足的說法，中國核能協(xié)會副理事長趙成昆卻不以為然，他表示，近年來我國的鈾資源勘探取得了進步，中國的鈾資源是豐富的，在加大國內(nèi)鈾資源開發(fā)力度的同時，我國也積極地進行海外鈾資源的開發(fā)和市場貿(mào)易，以滿足我國的需求。鈾資源不是制約我國核電發(fā)展的根本問題。

盡管核能在中國已發(fā)展了近４０年，但截至目前，中國沒有一個核廢料處理廠。原因是我國目前核電的規(guī)模十分有限，核廢料的規(guī)模不足以支撐起一個產(chǎn)業(yè)。如果按照各方猜測的，到２０５０年我國核電裝機若達到４億千瓦，將超過目前全世界核電裝機的總量。到那時，核廢料處理將演變成為一個不僅僅局限于核工業(yè)本身的社會性問題。

“發(fā)展核電應從前端的核燃料加工、循環(huán)利用開始，到后端的核廢料處理，建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈，否則核電發(fā)展很難得到匹配。”中國工程院院士杜祥琬前不久曾指出，核電發(fā)展應注意全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)，不能僅盯著制造業(yè)。這也被認為是一種綜合高效利用核電的思路。

根據(jù)一種計算，如果到２０２０年，我國核電運行裝機容量目標為７０００萬千瓦，在建規(guī)模為３０００萬千瓦，核電總規(guī)模將近１億千瓦，按照每千瓦１．２萬元計算，總的投資規(guī)模將超過１萬億元，２０１０年至２０２０年１０年內(nèi)，每年的核電建設投資將在７００億以上。

核電的產(chǎn)業(yè)鏈較長，總計約有３００多種系統(tǒng)，大小設備接近萬套，所涉及的行業(yè)包括鈾運輸、鋼鐵、冶金、材料制造、設備制造等眾多行業(yè)�！笆濉币�(guī)劃中提到，要完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術裝備政策，提高基礎工藝、基礎材料、基礎元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。要達到這個目標，各地方有關核電發(fā)展技術、材料、標準體系等不同路徑，是否應該重新進行布局和調(diào)整？不得而知。

中國一重董事辦工作人員透露，大家為什么對“十二五”規(guī)劃這么感興趣，主要是想把握國家以后的思路和動作。公司發(fā)展一方面滿足國內(nèi)需求，另一方面還要立足國內(nèi)，走出去。不僅中國，一重目前在中東、非洲等國也有發(fā)展核電的意圖。前幾年，由于產(chǎn)能有限，幾年才出一套設備，現(xiàn)在市場有需求了，才新上的設備。

張祿慶告訴記者，在日本三菱重工，他曾經(jīng)參觀過一臺超級銑床，用于加工核島關鍵設備之一———壓力容器的五個面，不需要逐個定位，就可以一次性自動加工完成，但是這個超級銑床在三菱就只做一個�！皠�(chuàng)新、高效，三菱這個做法何嘗不是一個統(tǒng)籌集約發(fā)展的很好的案例呢？”

曾經(jīng)的高歌猛進突然被過熱驚醒，但其中的緣由又不能被合適的理由說服，正如一些國際反核人士們經(jīng)常存在的矛盾心情：他們不愿看到核電復興，但核電的“低排放”特性，卻讓他們很難找出批評的理由。但安全、高效利用核能，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學布局，各方意見都認為，應該作為未來中國核電發(fā)展的坐標系。

述評：是討論過熱還是現(xiàn)實過熱

在節(jié)能減排和結構調(diào)整壓力下，核電發(fā)展已不容等待。對于核電過熱的預警，既讓人感到必要，同時也有困惑，但又找不到確切且有力反證的理由。這也是記者采訪過程中，一些采訪對象的反應。

毋庸諱言，核電發(fā)展是能源發(fā)展的必由之路，已經(jīng)沒有商量的余地。在這一點上，政府和各界人士都保持了一致的共識。但怎么發(fā)展，以一種什么樣的思路，采取一種什么樣的模式發(fā)展，則仁者見仁，智者見智。

從上世紀九十年代曾經(jīng)發(fā)生過的核電追捧熱潮開始，有關謹慎發(fā)展核電的意見占據(jù)主流，世界上少數(shù)具有較為完整的核工業(yè)體系的中國，在慢慢地磨礪中，曾一度淡出核電舞臺。然而，我國能源結構的突出矛盾，有效緩解溫室氣體排放、運輸以及煤礦安全等多方壓力，在現(xiàn)有科學技術條件的約束下，核電在整個能源體系中，不得不成為一個必須認真考慮的對象了。

討論也就此再次角力。而且此番討論的焦點，有別于其他任何一個核電發(fā)展時期，因為在國家的中長期發(fā)展規(guī)劃中，核電以幾乎翻番的規(guī)劃總量引人注目，同時帶動的更是一個龐大而宏偉的產(chǎn)業(yè)。所以，為了這個戰(zhàn)略能夠科學有效地貫徹執(zhí)行，討論問題和證明問題也是必須的。況且，安全對于核電來說，其重大影響和深遠后果，已是全球共識。

但是，對跑馬圈地，搶購核電設備，過早過快開展前期工作等現(xiàn)象的警告，是否已經(jīng)觸及核電發(fā)展過程中的深層次問題，在記者采訪過程中，也聽到了很多不同聲音。而這些聲音，其實是被淹沒在一些表象熱絡的現(xiàn)實狀態(tài)之中的。但這些問題，確實也是此次預警應該研究和關注的。比如，我們的自主核心技術，我們的核心部件裝備制造和燃料儲備，以及各方反饋而來必須面對的對安全文化的夯實。

記者在電話采訪中國工程院院士徐大懋時，徐院士正在休假，因為聽力也不太好，電話采訪不是很成功。本來以為院士很忙，不會在意這次采訪了，但三天以后，郵箱里意外收到了徐院士對于記者提問的回答綱要。其中有一句話印象深刻：發(fā)展核電既是政府行為，也是市場行為，存在不同觀點是正常的，但政府必須適時決策，不能無休止爭論，更不應放任自流。

即便過熱的呼吁和討論一直存在，核電發(fā)展的腳步也沒有放緩，而且作為清潔能源，不可替代的核電也被寄予擔當世界經(jīng)濟復蘇先導產(chǎn)業(yè)的重任。以美國為例，美國能源部部長朱棣文曾預計，美國新的核能發(fā)展計劃將再推動建設１０座核電站。這是在現(xiàn)有１０４座核電站的基礎上。所以，討論中的過熱，給發(fā)展以啟迪；現(xiàn)實中的過熱，給發(fā)展以實證。預警不是停滯，是為了更好地發(fā)展。認清楚這一點，在安全基礎上高效發(fā)展核電的大目標，才能夠順利實現(xiàn)。

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2010年我國核電產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展趨勢分析