化纖行業(yè)-2010年第三季度化纖行業(yè)運行分析_研究報告

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2010年1~9月，化纖完成產(chǎn)量2236.66萬噸，同比增長14.25%；1~8月，化纖共進口57.87萬噸，同比僅增長0.95%，增幅比前幾個月繼續(xù)縮小；1~8月，化纖出口快速增加，出口量為128.39萬噸，同比增長39.21%；1~8月，化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額142.77億元，同比大幅增長1倍。

2010年以來，在內(nèi)需市場穩(wěn)步增長、國際市場逐漸好轉(zhuǎn)的拉動下，化纖行業(yè)運行保持良好態(tài)勢：產(chǎn)銷穩(wěn)定增長，出口快速恢復(fù)，利潤大幅增加，運行質(zhì)量繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

產(chǎn)量穩(wěn)定增長行情大起大落

2010年1~9月，化纖完成產(chǎn)量2236.66萬噸，同比增長14.25%。其中滌綸1812.05萬噸，增長15.59%；粘膠纖維138.3萬噸，增長4.82%；氨綸增長最快，增幅達27.76%。1~8月，化纖共進口57.87萬噸，同比僅增長0.95%，增幅比前幾個月繼續(xù)縮小，主要是因為去年年初基數(shù)較低，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟及下游市場的恢復(fù)，基數(shù)也在逐漸增大。1~8月，化纖出口快速增長，出口量為128.39萬噸，同比增長39.21%。從月度分析來看，化纖出口形勢在春節(jié)后快速恢復(fù)，3、4、5月份單月出口量接近20萬噸，6、7、8月份有所回落。1~8月份化纖產(chǎn)品凈出口70.52萬噸。

2010年前三季度化纖產(chǎn)品市場價格大起大落，季節(jié)性行情仍然存在。以下以滌綸為例分析市場情況。

滌綸長絲：年初滌綸長絲價格在原料價格上漲的推動下穩(wěn)步上揚，隨后由于春節(jié)、終端織造廠招工難、原料價格下降等因素影響，滌綸長絲價格也小幅波動下滑。4月，下游聚酯滌綸產(chǎn)品逐漸進入消費旺季，滌綸長絲價格拉漲。5月份，隨著原料價格的快速下跌，滌綸長絲價格也大幅回落。6月，雖然原料價格仍繼續(xù)下跌，但由于多地發(fā)布了限電通知，涉及大批聚酯滌綸企業(yè)，而滌綸長絲下游需求較好，下游工廠基于較強的減產(chǎn)預(yù)期而積極備貨，促使滌綸長絲價格強勢上攻。7月份，淡季不淡，F(xiàn)DY價格繼續(xù)上漲。8月下半月，滌綸長絲價格經(jīng)過短時間的下跌后，于9月初又快速拉起。

滌綸短纖：1月在聚酯原料價格的大幅上漲帶動下，直紡滌綸短纖也量價齊升。2月在春節(jié)長假的影響下，銷售清淡，價格也小幅走低。隨著下游市場逐漸恢復(fù)，滌綸短纖價格也有所回升，4月中旬沖至高點10850元/噸后，在原料價格持續(xù)下跌的帶動下，毫無阻力地一路下跌。6~8月份滌綸短纖價格基本保持平穩(wěn)中小幅振蕩格局。9月份，棉花價格突破前期的調(diào)整行情，價格快速拉漲，突破歷史高點并不斷創(chuàng)出新高，滌綸短纖走勢與棉花幾乎如出一轍，價格連續(xù)快速上漲，迅速突破4月中旬的年內(nèi)高點，至9月底華東市場送到成交價格達到12300元/噸。

銷售保持良好原料進口增加

2010年上半年，化纖行業(yè)整體保持較高開工負荷，但三季度浙江、江蘇等地實行限電措施，再加上7、8月份本就是行業(yè)淡季，因此，三季度多數(shù)行業(yè)開工率有所下降。滌綸短纖行業(yè)正相反，由于從去年四季度到今年一季度行業(yè)效益一直不好，因此開工率較低，今年二季度開始恢復(fù)，特別是到了三季度，受棉花價格大幅上漲的帶動，滌綸短纖價格也快速上漲，行業(yè)利潤增加，開工率也提高至75%。

化纖主要行業(yè)產(chǎn)銷狀況保持良好，但與去年同期相比，產(chǎn)銷率有所下降。1~8月，化纖行業(yè)平均產(chǎn)銷率97.81%，同比下降0.42個百分點。滌綸行業(yè)表現(xiàn)較好，產(chǎn)銷率達98.46%，同比提高0.33個百分點。

由于化纖生產(chǎn)恢復(fù)較快，國內(nèi)原料供應(yīng)略顯緊張，部分原料進口量明顯增加。1~8月，主要合纖原料共計進口1072萬噸，同比增長11.11%，其中乙二醇和對苯二甲酸進口量分別達455萬噸和447萬噸，同比分別增長18.89%和10.68%，占合纖原料的42.44%和41.72%；己內(nèi)酰胺進口也增加5.18%。人纖原料進口81.5萬噸，增長22.78%，其中人纖木漿進口量達63.63萬噸，增長17.20%，棉短絨進口量增加82.98%。

經(jīng)濟效益大幅增長運行質(zhì)量快速好轉(zhuǎn)

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1~8月，化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額142.77億元，同比大幅增長1倍，虧損企業(yè)虧損額11.64億元，大幅下降45.73%；全行業(yè)虧損面13.42%，同比減少了6.37個百分點。

1~8月份，化纖行業(yè)實現(xiàn)：工業(yè)總產(chǎn)值3086.98億元，同比大幅增長31.06%；主營業(yè)務(wù)收入3065.40億元，大幅增長31.88%。

從行業(yè)跟蹤的運行質(zhì)量四大類指標看，行業(yè)償債能力、營運能力、贏利能力及發(fā)展能力均有明顯提高，特別是行業(yè)利潤率提高1.64個百分點，達到4.66%，超過了紡織全行業(yè)平均水平。

化纖行業(yè)每百元銷售收入計三項費用都有明顯下降，銷售費用、管理費用和財務(wù)費用同比分別下降6.33%、17.55%和4.71%。

金融危機后，化纖行業(yè)較早并較好的恢復(fù)，給了投資者足夠的信心。1~8月，化纖行業(yè)施工項目數(shù)達到401個，新開工項目253個，實際完成投資額237.37億元，同比大幅增長50.85%。分行業(yè)看，滌綸行業(yè)投資增長最快，大幅增長了1倍；錦綸和人造纖維行業(yè)也分別大幅增長79.83%和49.5%。

2010年三季度化纖行業(yè)運行分析

注：人造纖維行業(yè)利潤22.8億元，可能包含醋酸纖維和一些貿(mào)易公司，粘膠纖維行業(yè)的利潤遠低于該數(shù)字。

原料價格上下振蕩下游需求穩(wěn)定增長

原油：國際油價1月份振蕩回落，2、3月份受投資者對經(jīng)濟復(fù)蘇和能源需求前景樂觀預(yù)期的推動，國際原油價格持續(xù)上漲。但5月份出現(xiàn)了大幅下跌，6月份后原油價格振蕩上行，至8月上旬再次快速回落。9月份，圍繞全球經(jīng)濟、美元、原油庫存及需求等因素，國際原油價格在75美元/桶上下窄幅波動。

聚酯滌綸原料：PX價格自進入2010年就開始快速回落，到3月中旬超跌反彈，但持續(xù)時間不長，之后就保持振蕩，5月份隨原油價格下跌而快速下跌。6月盡管國際原油價格一度反彈，但PX市場貨源依然偏多，行情走勢表現(xiàn)乏力。至7月下旬，受上下游反彈支撐，PX市場嚴重超跌后企穩(wěn)回升，在國外國內(nèi)多套裝置停車檢修的刺激下加速上攻。PTA價格走勢大體與PX一致，但由于受期貨影響，相對于PX比較穩(wěn)定。

EG價格去年底上漲太過兇猛，而且在很大程度上是受投機采購所刺激，因此形成很大的價格泡沫，今年初隨著原油價格下跌，EG泡沫破滅，其價格沖高回落。隨后受中東特別是沙特供應(yīng)上升的沖擊，進口量大幅增加，港口罐區(qū)庫存迅速上升，國內(nèi)也有新裝置投產(chǎn)，因此EG國內(nèi)市場供過于求，價格跌跌不休，至7月下旬超跌反彈。隨后韓國、我國臺灣地區(qū)、伊朗有多套裝置意外停車，現(xiàn)貨市場貿(mào)易商炒作的情緒有所上升，上游乙烯市場強勁上揚，下游需求保持良好，因此EG價格快速上揚。

化纖下游相關(guān)9大品種中，產(chǎn)量同比全部增長。很明顯，產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域增長很快，無紡布、簾子布產(chǎn)量分別增長25.90%和24.65%。另外，化纖主要下游產(chǎn)品：化纖紗增長24.34%，化纖布增長12.12%，棉混紡紗增長13.48%。部分產(chǎn)品產(chǎn)量增速較前幾個月有所減緩，主要是由于同比的基數(shù)逐漸增大。

從中國輕紡城成交量來看，春節(jié)后成交量快速恢復(fù)，但由于今年春節(jié)晚于去年，2、3、4月份成交量均低于去年同期，5、6月份達到同期水平，但8、9月份又回落至去年同期下方。

今年上半年，在市場回暖、行業(yè)需求擴大以及新疆棉外運困難等因素影響下，國內(nèi)棉花價格持續(xù)快速上漲，而受到進口配額數(shù)量及發(fā)放節(jié)奏限制，在國內(nèi)供給已無法滿足市場需求的情況下，國內(nèi)棉花市場仍然無法充分利用國際市場資源進行價格調(diào)節(jié)，促使國內(nèi)棉價因供給高度緊張而持續(xù)攀高。7、8月份，國內(nèi)棉價在上漲的道路上稍作喘息，9月份在新棉逐漸上市之際再度展開一波漲勢，且呈加速上漲行情。

從滌短、粘短與棉花的價格對比可以看出：2009年至今，只有今年5、6月份，滌短、粘短價格走勢與棉花走勢出現(xiàn)背離，但這波行情下跌的主要誘因是合纖原料價格下跌，除此之外的其他時間段，三者存在較強的聯(lián)動性，特別是今年9月份的這波上漲行情，滌短、粘短的價格上漲更是借了棉價上漲之力。

合纖價格高位振蕩全年經(jīng)濟增速將放緩

2010年化纖行業(yè)運行的客觀環(huán)境是“恢復(fù)性增長”，而根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會30多年來對化纖行業(yè)運行分析所得的周期性規(guī)律來看，2010年，我國化纖行業(yè)將進入一個新的上升周期，前三季度行業(yè)實際運行情況也證實了這一點，而且上升速度出乎預(yù)期。但隨著去年基數(shù)的繼續(xù)提高，全年行業(yè)經(jīng)濟增速將進一步放緩。

具體預(yù)測如下：

市場：國內(nèi)宏觀調(diào)控力度預(yù)期增強，需求較前三季度將有所下降；歐美經(jīng)濟增長乏力，外需增長阻力加大。美元貶值趨勢難改，以及即將進入冬季原油的需求量不斷增加，預(yù)計原油價格將繼續(xù)振蕩上揚，由此推動合纖原料價格上漲。但目前合纖大部分產(chǎn)品已達相當高的價位，考慮到下游的承受能力，預(yù)計四季度合纖產(chǎn)品市場價格將保持高位振蕩。棉花價格以目前供應(yīng)情況來看，短期大幅回落可能性不大，高棉價格局仍將繼續(xù)，滌短、粘短價格也將保持高位，但有回調(diào)需求。

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2010年第三季度化纖行業(yè)運行分析