乳制品-2011年我國乳制品企業(yè)整改情況調(diào)查分析_研究報告

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2011-2015年中國錦秋陳釀酒行業(yè)投資盈利預(yù)測及市

《2011-2015年中國錦秋陳釀酒行業(yè)投資盈利預(yù)測及市場競爭力分析報告》根據(jù)中國錦秋陳釀酒

2011-2015年中國大豆粉末磷脂行業(yè)投資盈利預(yù)測及

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2011-2015年中國日本料理用料行業(yè)投資盈利預(yù)測及

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　　4月2日，國家質(zhì)檢總局發(fā)布了乳業(yè)整頓和乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可證重新審核結(jié)果，全國1031家乳制品企業(yè)和145家嬰幼兒配方乳粉企業(yè)中，有643家企業(yè)通過了生產(chǎn)許可重新審核，其中包括嬰幼兒配方乳粉114家企業(yè)；107家企業(yè)停產(chǎn)整改，426家企業(yè)未通過審核。

　　據(jù)了解，在天津市，被關(guān)閉的企業(yè)名單中也不乏知名企業(yè)，如完達山乳業(yè)、銀橋乳業(yè)集團旗下子公司天津完達山七里海乳品有限公司、銀橋乳業(yè)天津公司，其中天津銀橋乳業(yè)因為卷入2010年的三聚氰胺事件而被關(guān)閉。

　　未通過審查的企業(yè)，加上仍在整改的107家企業(yè)，有近一半的企業(yè)未通過。東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳認為，盡管數(shù)量龐大，但是“過關(guān)”的企業(yè)，占據(jù)了國內(nèi)乳業(yè)市場約95%的份額，因此，此次整改對整個乳業(yè)影響相對不大。

　　而值得注意的是，在643家“過關(guān)”企業(yè)中，蒙牛、伊利、光明等乳業(yè)巨頭旗下子公司多達190家左右，約占30%。

　　大小企業(yè)命運殊途

　　在此次整頓中，乳制品大企業(yè)成為了大贏家，在眾多小企業(yè)因為未達標而被淘汰之際，蒙牛、伊利、光明等大品牌紛紛順利過關(guān)。

　　蒙牛集團稱，“蒙牛集團旗下子公司100%通過了這次生產(chǎn)許可再審核，總共32家子公司獲得了32張生產(chǎn)許可證�！泵膳Ｈ闃I(yè)剛剛公布了2010年年報，以實現(xiàn)主營收入302.65億元領(lǐng)跑中國乳業(yè)。

　　4月5日，飛鶴乳業(yè)一位負責(zé)人表示，這次整頓，飛鶴乳業(yè)旗下多個分公司先后順利獲得國家頒發(fā)的嬰幼兒奶粉生產(chǎn)新許可證，成為國內(nèi)最早通過重新審核、拿到生產(chǎn)許可證的7家企業(yè)之一。

　　蒙牛副總裁趙元花稱，“其實，三聚氰胺事件以后，蒙牛旗下的工廠基本都已經(jīng)配套了(檢測設(shè)備)，所以，這一次不一定是新增加(投入)�！�

　　伊利方面則稱，“遵循國家相關(guān)政策和規(guī)定，我們積極配合國家質(zhì)監(jiān)總局，下屬130多個工廠已全部通過了乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可的重新審查”。而本報根據(jù)國家質(zhì)檢總局公布的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，光明乳業(yè)共有15家子公司獲得新生產(chǎn)許可證，三元乳業(yè)共計是11家。

　　這前四大企業(yè)加在一起，共有約190家子公司獲得生產(chǎn)許可證，約占過關(guān)企業(yè)的29.5%。

　　而多數(shù)小企業(yè)被淘汰，則是因為在國家要求的硬件設(shè)備上未達標，或者無法投入數(shù)百萬資金進行技改而放棄申請生產(chǎn)許可證。

　　工信部一位人士指出，“由于必須有一套三聚氰胺、獸藥殘余、抗生素等檢測設(shè)備的硬性要求，需要投入300萬至400萬元，小企業(yè)沒錢就只能退出，或者只能轉(zhuǎn)型做飲料�！�

　　陜西紅星乳業(yè)總經(jīng)理王寶印表示，“三聚氰胺檢測設(shè)備，簡單的要十多萬，更全的需要幾百萬，這個開支相當于上世紀80年代建一個乳品廠�！�

　　被淘汰者的出路

　　國家質(zhì)檢總局公布的數(shù)據(jù)顯示，乳業(yè)重鎮(zhèn)黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、北京、上海等地，被淘汰企業(yè)的數(shù)量均相當可觀。

　　乳業(yè)大省黑龍江省原有138家乳企，質(zhì)監(jiān)局對符合國家產(chǎn)業(yè)政策的88家乳制品企業(yè)集中開展了重新審核，截至3月31日，共有75家企業(yè)通過了乳制品生產(chǎn)許可再審核，獲得新生產(chǎn)許可證。通過審核的僅占乳企總數(shù)的54.3%，這意味著，其余63家企業(yè)將退出乳業(yè)市場。

　　而內(nèi)蒙古原有乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)157家，在此輪重新審核中，提出重審申請的企業(yè)有71家，截至3月30日，共有 61家企業(yè)通過審核。37家企業(yè)因生產(chǎn)條件和檢驗?zāi)芰︖_不到要求而未提出申請，49家生產(chǎn)民族特色奶制品的企業(yè)按國家相關(guān)規(guī)定未列入乳制品生產(chǎn)企業(yè)實施管理。

　　另一大省份山東則是有一半的企業(yè)被淘汰。截至2011年3月31日，全省原有86家乳品生產(chǎn)企業(yè)中，經(jīng)省經(jīng)信委、省發(fā)改委等部門審核獲得產(chǎn)業(yè)政策批準文件的企業(yè)有69家，而提交申請并受理的企業(yè)有55家，其中，通過乳制品生產(chǎn)許可重新審核的企業(yè)有44家，未通過的企業(yè)有11家，未提交重新審核申請的企業(yè)有14家。

　　作為乳制品消費最大地區(qū)，也是三元乳業(yè)的主場，北京共有27家企業(yè)重新獲證，其中三元共有6家關(guān)聯(lián)企業(yè)通過。

　　426家小企業(yè)出局，107家企業(yè)停產(chǎn)整改且可能被淘汰。但這些被淘汰企業(yè)的設(shè)備還在，對于無力承擔(dān)高額產(chǎn)業(yè)升級成本的中小企業(yè)來說，除了轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游成為原奶供應(yīng)商，轉(zhuǎn)型做飲料，成為了一個不得已的選擇。

　　安徽蚌埠和平乳業(yè)總經(jīng)理李揚(專欄)(專欄)民表示，“我們周圍的小廠都不愿申報了，提交申報材料的，都是有條件的企業(yè)。蚌埠市有七八家生產(chǎn)廠，現(xiàn)在只有兩家做了，其它有的轉(zhuǎn)做飲料了。”李的企業(yè)是安徽第一批通過審核的企業(yè)。

　　青島天惠乳業(yè)，是山東42家未通過生產(chǎn)許可再審核的乳制品企業(yè)中的一家。該企業(yè)共占地30余畝，其中15畝用于乳制品加工生產(chǎn)，另外15畝為奶牛場，圈養(yǎng)著上百頭奶牛。雖然天惠曾花費180多萬元更新設(shè)備，但依然未通過這次審核。

　　該公司一位人士表示，“公司不再做乳制品了，現(xiàn)在做乳飲料”。被淘汰之后，該公司總經(jīng)理李緒高表示，企業(yè)今后將轉(zhuǎn)向生產(chǎn)乳飲料。根據(jù)國家質(zhì)監(jiān)總局的政策，乳飲料產(chǎn)品不在此次生產(chǎn)許可證重新審核之列。

　　李緒高認為，該公司的產(chǎn)品很難競爭過蒙牛這樣的大品牌，再加上重新審核生產(chǎn)許可證，需要投入大量的技改資金，這無疑進一步削弱了企業(yè)的競爭力�！艾F(xiàn)在轉(zhuǎn)型生產(chǎn)乳飲料，原來的生產(chǎn)設(shè)備大部分能用上，算是沒有造成太大的損失。”對于這樣的結(jié)果，李感覺還算慶幸。

　　另外一家青島企業(yè)喜來樂乳業(yè)，則更名青島喜來樂生物科技有限公司，轉(zhuǎn)型做養(yǎng)殖場，并且已經(jīng)購進了一批奶牛。

　　而漢中市漢江酸奶廠則是陜西此次被淘汰的24家企業(yè)之一，這家主做酸奶的小廠被注銷生產(chǎn)許可證后也在謀求轉(zhuǎn)型。該公司的王毅表示，“由于企業(yè)是小廠，規(guī)模小，在這次上臺階的整頓中被取消了生產(chǎn)許可證，公司停產(chǎn)后現(xiàn)在正在轉(zhuǎn)型做乳飲料，市場上已經(jīng)有銷售，但由于競爭激烈，銷量在下滑”。

　　眾多小企業(yè)被關(guān)閉，對其他大企業(yè)來說，是否意味著并購的機會？東方艾格乳業(yè)分析師陳連芳認為，可能不大，因為小企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備落后，又沒有奶源可以利用，并購了也是個累贅。

　　“大清洗”的效應(yīng)

　　山東省畜牧協(xié)會奶業(yè)分會秘書長張志民感慨地說，“為什么國產(chǎn)奶粉不受歡迎，國產(chǎn)牛奶總是讓人心驚膽戰(zhàn)，就是因為國內(nèi)乳制品行業(yè)的公信力讓消費者不信服。這次從政策層面強制加強企業(yè)的產(chǎn)品檢測，有利于恢復(fù)消費者對乳品行業(yè)的信心�！�

　　2010年，三聚氰胺再次死灰復(fù)燃，涉案的企業(yè)橫跨陜西、天津、河北、甘肅、青海、吉林等省份，再次爆發(fā)的原因，除了監(jiān)管不力，行業(yè)企業(yè)眾多，競爭無序也就成為主管部門痛下決心整頓的原因。

　　這次“運動式”的大整頓砍掉眾多小企業(yè)，讓乳制品行業(yè)的監(jiān)管趨于嚴格，一定程度上把害群之馬清除出乳業(yè)行業(yè)，清除了監(jiān)管死角。

　　不過，對于這次整頓，中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長宋昆岡4月8日表示，這是初步結(jié)果，具體還有待國家質(zhì)檢總局公布具體的內(nèi)容：現(xiàn)在，哪些具體企業(yè)被關(guān)閉，分布在哪里，市場以及收奶情況如何，還需等后續(xù)的結(jié)果。另外，還有107家企業(yè)在整改中，是否最后都能通過還存有疑問。

　　不過，有一點可以確定，眾多小企業(yè)退出后，在原奶需求旺季經(jīng)常發(fā)生的一窩蜂搶奶混亂局面，將會有所改觀。

　　紅星乳業(yè)負責(zé)人表示，有的地方?jīng)]有奶源，沒有規(guī)范的生產(chǎn)條件，卻照樣會生產(chǎn)乳品，這中間就會用到“還原乳”，或者造假，這樣的企業(yè)出局是應(yīng)該的，不然對行業(yè)影響太大。

　　陳連芳表示，很多小企業(yè)本身沒有奶源，生產(chǎn)乳制品有利可圖時就做個兩三年，沒錢賺后就轉(zhuǎn)做別的，“當奶源不足時就高價搶奶，原奶價格高時就會摻假造假，通過這次整頓，對乳業(yè)安全會有一定的改善”。

　　“相對來講，大企業(yè)不敢這樣做，如果摻假一經(jīng)查出來，整個品牌都會毀掉的�！标愡B芳表示。

　　陳連芳認為，此次整頓的另一個效果是，“大企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模擴大了，小企業(yè)退出市場后，會留下一定的空間，大企業(yè)的產(chǎn)能利用率會提高，生產(chǎn)設(shè)備閑置率下降后，利潤也就能提高”。

　　但是，另一方面，盡管這次整頓砍掉了眾多小企業(yè)，但是國內(nèi)乳業(yè)深層次的問題仍然存在，比如，產(chǎn)業(yè)布局不合理，重復(fù)建設(shè)嚴重，加工能力過剩，最重要的是，奶源問題依然存在，乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策(2009年修訂)第十七條明確要求，“新建乳制品加工項目已有穩(wěn)定可控的奶源基地產(chǎn)生鮮乳數(shù)量，不低于加工能力的40%，改(擴)建項目不低于原有加工能力的75%。液態(tài)乳生產(chǎn)企業(yè)所用生鮮乳，100%使用穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳，配方粉生產(chǎn)企業(yè)所用原料，50%以上為穩(wěn)定可控奶源基地產(chǎn)的生鮮乳�！�

　　而事實上，國內(nèi)有一大部分企業(yè)在自有奶源建設(shè)上，一直比較落后。據(jù)了解，乳品需求大省廣東，普遍實施“公司+牧場”的奶業(yè)生產(chǎn)模式。在該模式下，產(chǎn)業(yè)鏈條里沒有了散戶奶農(nóng)和收奶站的環(huán)節(jié)，奶企和牧場的利益被緊密捆綁在同一條“船”上。

　　但是與伊利、三元等品牌通過自建牧場來控制奶源相比，廣東當?shù)氐娜槠芳庸て髽I(yè)，由于體量小，大多采取合作建牧場，或者與牧場企業(yè)簽訂供奶合同，每年一簽。由于對多數(shù)牧場無控制權(quán)，在原奶價格高漲情況下，燕塘乳業(yè)、風(fēng)行乳業(yè)、香滿樓牛奶等當?shù)仄髽I(yè)倍感成本壓力。

　　廣東省奶業(yè)協(xié)會秘書長陳三有表示，目前當?shù)仄髽I(yè)只有風(fēng)行乳業(yè)有三個大型牧場。而其他企業(yè)尚無自有牧場。正是看到這個短板，燕塘乳業(yè)正在走“回頭路”，正在建兩個新牧場，各有2000頭奶牛。王丁棉表示，“燕塘乳業(yè)正在加緊速度，今年會有改觀�！�

　　10%的新空間

　　此次大整頓的另一個直接后果是，乳制品行業(yè)的集中度進一步提高。奶源和市場，將更多地向伊利、蒙牛、光明、三元四大品牌集中，乳企巨頭從中將更多受益。

　　蒙牛方面表示，小企業(yè)被淘汰后，大企業(yè)市場占有率可能會進一步擴大，小企業(yè)留下的空間，大企業(yè)會趁勢擴張彌補。

　　蒙牛方面表示，2010年，其在國內(nèi)液態(tài)奶市場的占有率為33%左右，伊利也在30%左右，而光明則約為10%，三者加在一起占據(jù)國內(nèi)液態(tài)奶70%多的份額。不過，蒙牛方面強調(diào)，這是自己的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，還需要跟其他數(shù)據(jù)相對照。而伊利方面表示，2010年，伊利奶粉占據(jù)國內(nèi)21%的市場份額，穩(wěn)居中國奶粉第一陣營。

　　陳連芳提供的數(shù)據(jù)則顯示，蒙牛和伊利二者在國內(nèi)常溫奶市場的占有率超過50%，加上光明，三者的市場占有率達到三分之二。其還指出，通過此次審核的企業(yè)，市場占有率加在一起達到95%。

　　而乳業(yè)專家王丁棉則表示，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期此次產(chǎn)業(yè)整頓，將會讓出全國乳制品市場份額的10%左右。

　　未來，隨著乳企巨頭市場占有率的提高，它們是否會通過“壟斷”來提價？陳連芳表示，乳制品與其它消費品不同，價格上漲，消費者就會減少消費，如果某個品牌提價，替代品就會出現(xiàn)。

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2011年我國乳制品企業(yè)整改情況調(diào)查分析