本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣230億元，按面值100元/張發(fā)行，共計(jì)230，000，000張；可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日；第一年至第六年的票面利率分別為0.5%、0.7%、1.0%、1.3%、1.8%、2.0%；轉(zhuǎn)股起止日期為自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即2011年8月24日至2017年2月23日止）；初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.73元/股。

　　原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2011年2月22日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售3.314元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1，000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購(gòu)單位。原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“704028”，配售簡(jiǎn)稱為“石化配債”；網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1手的部分按照精確算法原則取整。發(fā)行人除控股股東以外共有A股4，163，995，281股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東約可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)13，799，480手。

　　原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上證所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“733028”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“石化發(fā)債”。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為115億元。

　　此外，根據(jù)公告顯示中國(guó)石化本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的主承銷商包括高盛高華、中金公司、中信證券、瑞銀證券、瑞信方正、國(guó)泰君安。（

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