定向增發(fā)6億股，用于增加融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金等；市場(chǎng)掀起券商融資熱

　　中國(guó)平安H股增發(fā)剛剛落聽(tīng)，昨日資本市場(chǎng)再傳金融企業(yè)融資消息，廣發(fā)證券總額約180億人民幣的定向增發(fā)預(yù)案獲證監(jiān)會(huì)受理。昨日公告披露后，廣發(fā)證券股價(jià)小幅上漲，報(bào)收于42.09元，漲幅1.47%。

　　將攤薄短期業(yè)績(jī)

　　昨日廣發(fā)證券公告稱(chēng)，已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)其非公開(kāi)發(fā)行A股行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了受理審查通知，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。資料顯示，廣發(fā)證券將通過(guò)向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行6億股股票，每股發(fā)行價(jià)不低于27.41元/股，合計(jì)募集資金總額不超過(guò)180億元。

　　據(jù)了解，廣發(fā)證券此次定向增發(fā)募集資金主要用于七個(gè)方面，包括擴(kuò)大承銷(xiāo)準(zhǔn)備金規(guī)模、增加融資融券業(yè)務(wù)準(zhǔn)備金、提高證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模以及擴(kuò)大直接投資、國(guó)際業(yè)務(wù)、股指期貨等業(yè)務(wù)規(guī)模等。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次定向增發(fā)雖然會(huì)使公司短期業(yè)績(jī)有所攤薄，但長(zhǎng)期來(lái)看，受益于融資融券、股指期貨、直接投資等新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，募集資金的收益率將大為提升。

　　國(guó)泰君安金融業(yè)分析師梁靜表示，廣發(fā)證券今年將進(jìn)入創(chuàng)新業(yè)務(wù)的爆發(fā)性增長(zhǎng)期，若能夠成功定向增發(fā)，則創(chuàng)新業(yè)務(wù)的規(guī)模化指日可待。目前華茂股份已經(jīng)明確表示將參與廣發(fā)證券非公開(kāi)增發(fā)。

　　發(fā)行成功凈資產(chǎn)將翻番

　　今年初，已有宏源證券、長(zhǎng)江證券等公布增發(fā)計(jì)劃，據(jù)萬(wàn)得統(tǒng)計(jì)，自去年以來(lái)共有4家證券公司提出了再融資需求。近兩年，券商增發(fā)的項(xiàng)目增多，其主要推動(dòng)因素在于證監(jiān)會(huì)對(duì)不同業(yè)務(wù)占凈資本的比例有不同的要求，凈資本的規(guī)模直接影響到業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

　　隨著融資融券和股指期貨業(yè)務(wù)的開(kāi)閘，資本和牌照在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的價(jià)值將日益凸顯，因此像太平洋、東北、廣發(fā)、長(zhǎng)江、海通等沒(méi)有通過(guò)IPO進(jìn)行融資的券商，上市后再融資的需求甚大。

　　廣發(fā)證券作為國(guó)內(nèi)一線券商，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好，但相對(duì)于其他已上市的大中型證券公司，其凈資本規(guī)模偏小，公司業(yè)務(wù)開(kāi)展受凈資本制約較為明顯。實(shí)際上，自去年2月廣發(fā)證券借殼上市之后，市場(chǎng)就在猜測(cè)廣發(fā)證券的再融資計(jì)劃何時(shí)出籠。

　　根據(jù)2010年中報(bào)數(shù)據(jù)，廣發(fā)證券凈資本99.1億元，位列上市券商第7位。凈資本偏低一直是廣發(fā)證券的心結(jié)。

　　目前，中型券商長(zhǎng)江證券、國(guó)元證券、西南證券等紛紛募集資金以壯大資本實(shí)力，光大證券、招商證券、華泰證券通過(guò)IPO上市后，資本實(shí)力得到顯著提升。

　　根據(jù)廣發(fā)證券2月12日公告未經(jīng)審計(jì)的母公司數(shù)據(jù)顯示，截至2010年1月31日，該公司凈資產(chǎn)為190.59億元。根據(jù)廣發(fā)證券的定向增發(fā)預(yù)案，如果今年能完成增發(fā)，其凈資產(chǎn)將接近翻番。

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