天然氣研究報告-2010年中國天然氣供需策略報告_投資策略_分析預(yù)測_天然氣市場調(diào)研

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2010-2012年CPP市場研究及預(yù)測分析報告

【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【

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【出版日期】 2010年11月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個

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　　一、2010年中國天然氣供需情況分析

　　（一）中國天然氣供需形勢及政府策略分析

　　首先，隨著城市建設(shè)的快速發(fā)展和人們生活水平的提高，天然氣消費(fèi)進(jìn)入尋常百姓家，成為生活必需品，而過去幾年來幾乎每個冬季都會爆發(fā)天然氣緊張局勢；其次，根據(jù)國家氣候中心預(yù)測，今年冬天是“冷冬”的概率較大，城市供暖形勢嚴(yán)峻，天然氣需求量將由此進(jìn)一步增加，供需矛盾可能比較突出。

　　其實(shí)，今年的天然氣供應(yīng)緊張局勢已經(jīng)在一些地方悄然顯現(xiàn)。由于氣溫下降，武漢日用氣量已開始大幅攀升，比降溫前增加近10萬立方米；而在北京，全市60%以上的供暖面積使用天然氣供暖，全市天然氣用量預(yù)計(jì)將達(dá)61億立方米，上一采暖季增加6 .64億立方米，增長率為13%。

　　受新用戶大量增加、消費(fèi)需求快速增長、儲氣調(diào)峰能力不足，以及不確定的天氣因素等影響，冬季用氣高峰期保供形勢不容樂觀。由海關(guān)總署今年初公布的一份報告證實(shí)，國內(nèi)天然氣供需缺口呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大之勢，預(yù)計(jì)2010年中國天然氣供需缺口約為300億立方米，2015年天然氣供需缺口將超過400億立方米。要填補(bǔ)國內(nèi)天然氣市場缺口，只能選擇從海外進(jìn)口———包括陸上通過管道進(jìn)口和LN G海上進(jìn)口兩種渠道。

　　然而在我國，與石油相比，作為優(yōu)質(zhì)清潔能源的天然氣，長期以來存在著價格偏低的現(xiàn)象，由此導(dǎo)致進(jìn)口天然氣與國內(nèi)供氣之間價格倒掛矛盾突出。這一方面成為油氣供應(yīng)商“進(jìn)口即虧損”的難言之痛，另一方面也是國內(nèi)天然氣消費(fèi)無序增長的原因之一。

　　隨著國際、國內(nèi)能源市場供求形勢變化，國內(nèi)天然氣價格偏低的矛盾日益突出。為促進(jìn)資源節(jié)約，理順天然氣價格與其他可替代能源的比價關(guān)系，引導(dǎo)天然氣資源合理配置，決定適當(dāng)提高國產(chǎn)天然氣出廠價格，完善天然氣相關(guān)價格政策和配套措施。國家發(fā)改委針對天然氣價格調(diào)整，拉開了新一輪全國性氣價上漲的序幕。

　�。ǘ┦袌龉┬鑷�(yán)重失衡對外依存度不斷加大

　　據(jù)分析，造成供需失衡的根源，不是供應(yīng)不足，而是下游市場需求迅速放大。有數(shù)據(jù)顯示：華北地區(qū)天然氣消費(fèi)與去年同期相比，普遍增幅在50%以上；南方大部分用上天然氣的地區(qū)，近一兩年內(nèi)消費(fèi)量呈幾何級增長態(tài)勢。

　　據(jù)了解，在全球氣候變化和發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的壓力下，天然氣作為一種清潔和高效能源，近幾年消費(fèi)量獲得了爆發(fā)式增長。特別是在中國，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，天然氣市場需求日益旺盛。

　　使用天然氣能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，并有助于減少酸雨形成，延緩溫室效應(yīng)，從根本上改善環(huán)境質(zhì)量。而且，我國天然氣在一次能源消費(fèi)構(gòu)成中所占比例還很低，甚至不足世界平均水平的1/10。有專家由此判斷，中國天然氣市場發(fā)展空間巨大。

　　然而，由于我國自身儲量嚴(yán)重不足，市場供需矛盾日益尖銳，特別是隨著天然氣進(jìn)口量的不斷增長，這給我國天然氣供應(yīng)增大風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示，我國自2006年成為天然氣凈進(jìn)口國，進(jìn)口數(shù)量逐年增加。2009年，進(jìn)口量達(dá)78億立方米，對外依存度超過8%；2010年，天然氣缺口將達(dá)300億立方米，對外依存度升至12.8%；2015年，中國進(jìn)口天然氣將占天然氣消費(fèi)總量的30%；到2020年，我國天然氣對外依存度將達(dá)到50%左右。

　　隨著市場的擴(kuò)張，未來中國的天然氣消費(fèi)可能變得和石油一樣，成為依賴國際市場的重要能源。據(jù)預(yù)測，今年中國原油進(jìn)口將達(dá)7785萬噸，對外依存度將超過54%。未來我國天然氣的供應(yīng)安全問題，可能會超過石油。必須改變目前天然氣消費(fèi)市場無序擴(kuò)張的現(xiàn)狀，國家相關(guān)部門應(yīng)該制訂科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，使天然氣產(chǎn)業(yè)走出一條上下游相協(xié)調(diào)發(fā)展的可持續(xù)增長之路。

　　據(jù)了解，早在2007年9月，國家發(fā)改委已站在“緩解天然氣供需矛盾，優(yōu)化天然氣使用結(jié)構(gòu)，促進(jìn)節(jié)能減排工作”的高度，頒布了《天然氣利用政策》。這項(xiàng)政策規(guī)定，我國天然氣利用政策由國家統(tǒng)籌規(guī)劃，考慮天然氣產(chǎn)地的合理需求；堅(jiān)持區(qū)別對待，確保天然氣優(yōu)先用于城市燃?xì)猓龠M(jìn)天然氣科學(xué)利用、有序發(fā)展；堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先，提高資源利用效率。

　　但實(shí)際上，天然氣利用卻呈現(xiàn)無序發(fā)展的現(xiàn)狀。比如，工業(yè)用氣規(guī)模不斷擴(kuò)大。特別是以天然氣為原料的化肥生產(chǎn)企業(yè)紛紛上馬，并造成我國化肥產(chǎn)能的明顯過剩。一項(xiàng)對全國化肥產(chǎn)能調(diào)查結(jié)果顯示，2009年我國的化肥總產(chǎn)能過剩已達(dá)1500萬噸，可是，許多企業(yè)仍有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　（三）應(yīng)對天然氣市場問題的解決辦法

　　分析天然氣消費(fèi)無序增長的原因，不少專家把價格因素放在首位。作為清潔能源，與國外的天然氣價格相比，中國的天然氣價格確實(shí)非常低。從價值規(guī)律的角度出發(fā)，價格調(diào)整被認(rèn)為是調(diào)節(jié)市場供需的有效手段。據(jù)了解，理順以石油、天然氣等能源資源價格將成為“十二五”改革的重要措施�！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的第十二個規(guī)劃的建議》提出，要深化資源性產(chǎn)品價格和要素市場改革，理順煤、電、油、氣等資源類產(chǎn)品價格關(guān)系，完善價格形成機(jī)制。

　　那么，國家發(fā)改委的此次調(diào)價之舉，能否成為“調(diào)節(jié)市場供需，破解‘氣荒’難題”的利刃呢？從此次天然氣價格調(diào)整的幅度來看，對遏制下游市場的無序擴(kuò)張將起到一定作用，但從長遠(yuǎn)來看，恐難以改變我國天然氣市場的供需困局，未來再次發(fā)生‘氣荒’的風(fēng)險仍然存在。

　　我國是一個“富煤、少油、缺氣”的國家。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球探明剩余可采天然氣資源為185萬億立方米，而我國天然氣探明剩余可采儲量只有2 .46萬億立方米，僅占全球資源量的1.3%。人均天然氣資源量同樣少得可憐，我國只相當(dāng)于世界平均水平的1/7。盡管近年來以中國石油為首的我國油氣生產(chǎn)企業(yè)的天然氣生產(chǎn)量有了較大幅度的增長，但與增長更為迅猛的市場需求相比，仍存在著比較大的缺口。

　　要解決中國供氣安全問題，必須多管齊下。在加大價格改革力度，即理順天然氣價格機(jī)制的同時，更要加快非常規(guī)天然氣開發(fā)步伐，從源頭上擺脫對國際天然氣市場日益增長的依賴程度。

　　據(jù)了解，非常規(guī)天然氣包括頁巖氣、煤層氣和致密砂巖氣等。一份由民間智囊機(jī)構(gòu)———伯恩斯坦研究公司(BernsteinR esearch)所做的最新研究報告顯示，如果將儲藏在巖層和煤層里的“非常規(guī)形式”天然氣計(jì)算在內(nèi)的話，中國天然氣儲藏總量會高達(dá)3687萬億立方米。這些以“非常規(guī)形式”儲藏的天然氣在中國已探明天然氣儲量中所占的比例高達(dá)75%。另據(jù)分析，中國的非常規(guī)天然氣資源量是常規(guī)天然氣的5倍多，其中煤層氣的資源量約為1700億立方米，頁巖氣的資源量初步估算在30萬億立方米左右，具有巨大的開發(fā)潛力和經(jīng)濟(jì)效益。中國無須為日前增長的天然氣短缺擔(dān)憂。如果能將許多以非常規(guī)形式儲藏的天然氣充分開發(fā)的話，中國也有望在一百多年時間里獲得充足的天然氣供應(yīng)。

　　二、2010年冬季中國天然氣供給情況分析

　　冬季用氣高峰臨近，關(guān)于“氣荒”的擔(dān)憂再次出現(xiàn)。發(fā)改委預(yù)計(jì)，雖然我國2010年天然氣供應(yīng)量預(yù)計(jì)比2009年增長20％以上，但由于消費(fèi)需求增長較快，2010年冬天然氣供應(yīng)形勢仍不容樂觀。

　　從整體情況來看，盡管2010年冬天我國天然氣供需缺口有所減小，失衡狀況有望好轉(zhuǎn)，但供需矛盾依然存在，不排除局部地區(qū)的“氣荒”可能重來。

　　據(jù)能源信息機(jī)構(gòu)息旺能源預(yù)計(jì)，2010年第四季度國內(nèi)月均供氣缺口將達(dá)到2.57億立方米，即日均857萬立方米，這相當(dāng)于2009年全國大范圍爆發(fā)“氣荒”時，整個北方地區(qū)的缺口量。

　　2009年武漢冬季天然氣用氣高峰時期日用氣量為270萬立方米，2010年這個數(shù)字可能會達(dá)到350萬立方米。隨著武漢天然氣用戶突破百萬，2010年冬武漢天然氣供應(yīng)形勢依然趨于緊張。目前，武漢市天然氣公司正向國家發(fā)改委、中石油、中石化方面積極爭取氣源支持。

　　西安雖然坐擁陜西延長石油和中石油長慶油田兩大氣源地，但天然氣短缺同樣難免，2010年的“氣荒”可能尤其嚴(yán)重。2009年，西安年天然氣供應(yīng)量為11.89億立方米，但2010年的用氣量預(yù)計(jì)將達(dá)到13.1億立方米。由于氣源嚴(yán)重不足，2010年冬西安市供氣缺口將進(jìn)一步加大。缺口主要集中于12月及2011年1月，最大缺口為1月，日均缺口可能達(dá)到100萬立方米。

　　山東方面則顯示，一方面，中石化、中石油和中海油累計(jì)向山東供氣30.7億立方米，同比增長17％。同時，山東2010年新增1.1萬公里天然氣管網(wǎng)。而另一方面，這個省新增用氣戶60.6萬戶，居民用戶達(dá)500萬，預(yù)計(jì)山東省天然氣日缺口將達(dá)200萬立方米。

　　業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，就天然氣氣源來說，2010年比2009年更為充足，但這并不等于不短缺。雖然2010年冬季不太可能出現(xiàn)像2009年那樣大面積的“氣荒”，但高峰期局部出現(xiàn)天然氣供應(yīng)短缺難以避免。

　　三、2010年中國各省市天然氣供應(yīng)情況分析

　　（一）2010年中石油北京天然氣供應(yīng)量

由于供應(yīng)趕不上需求，北京——中國最大的天然氣消費(fèi)城市——和許多其他城市在去年冬季遭遇了嚴(yán)重的天然氣供應(yīng)短缺。

　　中國最大的天然氣生產(chǎn)公司中國石油天然氣集團(tuán)公司今年供應(yīng)北京的天然氣將比去年同期增加18%，達(dá)到76億立方米。中石油在大港油田和華北油田的地下儲罐內(nèi)儲存了19.63億立方米的天然氣，比去年同期增加了1.5億立方米。北京在冬季天然氣需求高峰時主要使用儲存在這兩個地方的天然氣。中石油將在今年年底以前開通第3條連接北京和陜西省的天然氣管道，屆時中石油供應(yīng)北京的天然氣將進(jìn)一步提高。

（二）江西省使用國外天然氣供應(yīng)

　　在逐漸用上“川氣”的同時，明年底江西省多個地市有望用上從中亞國家購買的國外天然氣。我國第一條以國外氣源為主的天然氣管道將于2011年年底建成，屆時可與江西省多個地市天然氣管網(wǎng)對接通氣。

　　西氣東輸二線工程是新中國成立以來投資規(guī)模最大的能源項(xiàng)目，是我國首條以國外氣源為主的天然氣管道。西二線在江西省境內(nèi)主要是“一干兩支”總長1105公里，即西二線的干線、通往湖南的樟樹至湘潭支干線、通往上海的南昌至上海支干線，其中干線途經(jīng)九江、南昌、宜春、新余等地，線路長度約580公里，預(yù)計(jì)將于2011年底前分段建成。該管道主供氣源將采用土庫曼斯坦、哈薩克斯坦等中亞國家天然氣，國內(nèi)氣源作為備用和補(bǔ)充。

　　項(xiàng)目建成后將通過已經(jīng)啟動的中亞天然氣管道，每年引進(jìn)中亞天然氣300億立方米。與用煤相比，每年300億立方米天然氣可以減少二氧化碳排放1.3億噸、二氧化硫144萬噸、粉塵66萬噸、氮氧化物36萬噸。

　　南昌市距離氣源1700多公里，初步方案擬為每立方米3.2元。2011年年底前進(jìn)入南昌的西氣東輸二線送的是“東亞氣”，南昌市距離氣源4000多公里。根據(jù)江西省發(fā)改委《關(guān)于管道天然氣價格管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，天然氣的價格組成中，管道運(yùn)輸價格是其主要組成之一。因?yàn)槲鳉鈻|輸二線的氣源比川氣東送的氣源要遠(yuǎn)2300公里，所以西氣東輸二線的氣價可能會比川氣東送價格更高。

　　（三）天然氣儲備庫應(yīng)急規(guī)劃

　　在未來幾年內(nèi)，除了西藏，我國其他地區(qū)都會建成自己的天然氣儲氣庫。

　　2009年末，受特殊天氣影響，全國多個地區(qū)鬧了“氣荒”。面對國內(nèi)迅速增長的天然氣需求，我國已經(jīng)開始進(jìn)行天然氣戰(zhàn)略儲備，中石油等上游供氣企業(yè)制定了一些應(yīng)急規(guī)劃，各下游燃?xì)馄髽I(yè)也著手準(zhǔn)備能滿足一個城市幾天用氣量的小型液化天然氣(LNG)儲備站等儲備調(diào)峰措施。

　　從取暖需求考慮，冬季是天然氣消費(fèi)的傳統(tǒng)旺季；從發(fā)電角度考慮，夏季用電高峰期，以天然氣為燃料的電廠發(fā)電量增加也會加大對天然氣的需求。因此，在冬夏季節(jié)城市需要儲備一部分天然氣，以備不時之需。

　　專家建議，除了建設(shè)儲氣庫之外，我國還應(yīng)該重視LNG運(yùn)輸船在天然氣應(yīng)急調(diào)峰方面的重要作用。以去年遭遇嚴(yán)重氣荒的武漢為例，如果有幾艘LNG運(yùn)輸船及時從外地運(yùn)來天然氣，將有效緩解當(dāng)?shù)厝細(xì)庵�。在沿江沿海地區(qū)大力發(fā)展LNG運(yùn)輸船業(yè)務(wù)，并在終端地區(qū)建立配套的LNG接收站，以增加地方天然氣應(yīng)急調(diào)峰的能力，防范“氣荒”。即使在未來城市燃?xì)夤芫W(wǎng)布局完善之后，一些小型的LNG運(yùn)輸船仍可以向部分管道無法達(dá)到的地區(qū)集中供氣。在未來五年內(nèi)，LNG運(yùn)輸船市場將迎來飛速發(fā)展期。根據(jù)中國內(nèi)河航運(yùn)的情況分析，中小型的LNG船更適合運(yùn)輸環(huán)境，而中國目前在中小型LNG船建設(shè)方面重視度仍顯不足。

　　四、2011年中國天然氣市場供需預(yù)測

　　預(yù)計(jì)2011年中國天然氣供應(yīng)量接近1300億立方米，比2010年增加200億立方米，增量主要來自新建項(xiàng)目西氣東輸二線和江蘇、大連等沿海LNG項(xiàng)目投產(chǎn)。

　　2010年天然氣供應(yīng)量預(yù)計(jì)為1070億-1080億立方米，其中國產(chǎn)天然氣供應(yīng)量900億立方米�？傮w上全國天然氣需求量保持較快增長。預(yù)計(jì)2011年全國天然氣總需求為1350億-1400億立方米，2011年天然氣仍然供不應(yīng)求。

　　在需求方面，預(yù)計(jì)2015年中國天然氣市場需求將達(dá)到2000億-2400億立方米，2020年將達(dá)到3500億-4000億立方米。2015年，中國天然氣需求的結(jié)構(gòu)為：城市燃?xì)庹?/SPAN>32%，工業(yè)燃料占31%，發(fā)電占21%，化工占16%。

　　在供給方面，“十二五”期間，中國將形成“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近外供”的供應(yīng)格局。到2015年，天然氣總供應(yīng)能力應(yīng)該能達(dá)到2220億-2400億立方米。

　　其中，西氣東輸二線工程是中國第一條引進(jìn)境外天然氣資源的大型管道工程，西起新疆霍爾果斯口岸，南至廣州和香港，東達(dá)上海，預(yù)計(jì)2011年底全線貫通。

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2010年中國天然氣供需策略報告