科技新聞的頭條，共享單車占了一小半：互懟、補(bǔ)貼、對(duì)刺、清場(chǎng)，以及時(shí)不時(shí)冒出來(lái)的合并傳聞。

最近又有倆新聞。

ofo創(chuàng)始人戴威說(shuō)，年底要把單車的投放量提升到2000萬(wàn)，還是把單車看作一個(gè)絕對(duì)的增量市場(chǎng)，這樣看來(lái)，ofo走的依然是簡(jiǎn)單粗暴的規(guī)模擴(kuò)張的路子。

相比戴威張揚(yáng)的大目標(biāo)，摩拜的新聞顯得不那么勾人：贈(zèng)送1000萬(wàn)張?jiān)驴?，推出免費(fèi)騎行30天的活動(dòng)。免費(fèi)月卡，當(dāng)然是短期的營(yíng)銷手段，未來(lái)收費(fèi)的月卡才是常態(tài)。但背后其實(shí)表明，摩拜團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，共享單車從增量上半場(chǎng)，進(jìn)入下半場(chǎng)存量市場(chǎng)的角力。因此在ofo鋪量擴(kuò)張時(shí)，摩拜縱深，精細(xì)運(yùn)營(yíng)存量市場(chǎng)。

存量?jī)?yōu)先vs增量?jī)?yōu)先

兩條路徑的選擇，其實(shí)必須弄清楚一個(gè)前提。

目前共享單車，到底是提升投放量，以提升絕對(duì)增量為主，還是提高運(yùn)營(yíng)效率以挖掘存量為主?

先來(lái)算算，市場(chǎng)到底投放了多少輛單車吧。

官方數(shù)據(jù)顯示，ofo投放了600萬(wàn)輛單車，摩拜則在100個(gè)城市投放超過(guò)500萬(wàn)輛智能共享單車。如果再加上其他20家左右的共享單車，以及永安行的無(wú)樁單車，預(yù)計(jì)共享單車的數(shù)量至少達(dá)到了1500萬(wàn)輛以上。

到年底，如果ofo的單車投放量達(dá)到2000萬(wàn)輛，就算其他單車只是小幅增長(zhǎng)，共享單車?yán)塾?jì)數(shù)量有望達(dá)到3000萬(wàn)以上。

那么到底整個(gè)城市人口能匹配多少單車?

關(guān)于每個(gè)城市到底能匹配多少單車，其實(shí)要考量城市的具體情況，比如人口結(jié)構(gòu)，地理狀況、氣候條件、以及政策門檻。

但或許我們可以取個(gè)平均值作為參考。根據(jù)騰訊創(chuàng)業(yè)報(bào)道，上海自行車行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)郭建榮曾透露，上海市可容納單車數(shù)量約60萬(wàn)輛，城市居住人口約為2420萬(wàn);如此算來(lái)，上海的共享單車的滲透率為2.5%左右。

位于長(zhǎng)三角的上海，其實(shí)是中國(guó)最適宜騎車的一線城市之一，常住人口規(guī)模超過(guò)2400萬(wàn)，而且人口密度極高，四季氣候相對(duì)適宜，空氣優(yōu)于北京等北方城市。3月份，上海共享單車的數(shù)量已超40萬(wàn)，三個(gè)月過(guò)去，應(yīng)該趨近飽和。

目前，摩拜、ofo都在中國(guó)進(jìn)入了上百個(gè)城市，因此，可以說(shuō)在適合騎行單車的一二線城市以及部分三線城市，單車數(shù)量已經(jīng)趨于飽和。

而四五線的基層市場(chǎng)，原本城市面積就比較小，家庭保有的自行車市場(chǎng)原本就比較充足，而且擁堵問(wèn)題也沒(méi)那么嚴(yán)重，對(duì)共享單車的渴求，或許并沒(méi)有那么強(qiáng)烈。

如此來(lái)看，共享單車的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)到了下半場(chǎng)，從增量市場(chǎng)到了存量市場(chǎng)階段。因此，ofo和摩拜會(huì)繼續(xù)下沉到更基層的市場(chǎng)，并爭(zhēng)相出海。但短期來(lái)看，最激烈的廝殺，依然會(huì)發(fā)生在國(guó)內(nèi)的一二線城市。

不過(guò)，盡管投放量看似飽和，但是存量市場(chǎng)單車的結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)，依然機(jī)會(huì)很大。

在共享單車剛進(jìn)入城市的時(shí)候，李克強(qiáng)的鼓勵(lì)，《人民日?qǐng)?bào)》的點(diǎn)贊，都把共享單車視為創(chuàng)新行為。

但是現(xiàn)在，隨著共享單車帶來(lái)的后續(xù)問(wèn)題，主管部門對(duì)創(chuàng)新單車在包容、鼓勵(lì)之外，監(jiān)管傾向有所反彈。

比如上海市交通委發(fā)布的《上海市規(guī)范發(fā)展共享自行車指導(dǎo)意見(試行)》(公開征求意見稿)，共享單車必須有智能鎖才能上路、必須有保險(xiǎn)、必須對(duì)押金設(shè)專門賬戶且不得挪用等?？梢哉f(shuō)，監(jiān)管部門，也對(duì)提高存量單車的管理效率、技術(shù)升級(jí)提出了明確要求。未來(lái)，可管可控的智能鎖、以及基于大數(shù)據(jù)和人工智能的后臺(tái)調(diào)配系統(tǒng)，或許會(huì)成為廣泛應(yīng)用的政策門檻。

綜上，可以說(shuō)，共享單車在一二三線城市的存量單車投放量，正從絕對(duì)的增量市場(chǎng)，正在緩緩過(guò)渡到存量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)階段。同時(shí)根據(jù)上海市的征求意見，未來(lái)智能單車對(duì)高損耗單車、機(jī)械鎖單車的替代上，也就是說(shuō)存量單車的結(jié)構(gòu)化升級(jí)方面，應(yīng)該還有不小的增長(zhǎng)空間。

這應(yīng)該也是摩拜團(tuán)隊(duì)，并沒(méi)有豪言壯語(yǔ)，像ofo團(tuán)隊(duì)一樣，高調(diào)拋出“2000萬(wàn)輛投放量”的原因。

ofo橫向求擴(kuò)張，摩拜縱深做運(yùn)營(yíng)

ofo投放2000萬(wàn)輛單車的豪言壯語(yǔ)，其實(shí)有以下個(gè)原因：

第一，其認(rèn)為共享單車依然是一個(gè)人找車、供不應(yīng)求的增量市場(chǎng)。

第二，可能是因?yàn)樵燔嚦杀局粌扇僭膐fo，其實(shí)損耗率較高，因此需要更換新車來(lái)補(bǔ)上損耗。

第三，因?yàn)閛fo單車造價(jià)低，而且戴威說(shuō)了ofo要像安卓一樣搭建平臺(tái)，所以未來(lái)的單車可能來(lái)自第三方投放，不需要ofo掏錢。

第四，前端，朱嘯虎和馬化騰互懟時(shí)，談到ofo未來(lái)也要用基于token機(jī)制的智能鎖，因此ofo需要對(duì)當(dāng)前的機(jī)械鎖單車更新?lián)Q代。但更換原本低質(zhì)的單車，其耗費(fèi)并不比投放一輛新單車成本低多少，因此，戴威所稱投放2000萬(wàn)輛，可能也包含對(duì)現(xiàn)有數(shù)百萬(wàn)輛機(jī)械鎖單車的更換。

如此說(shuō)來(lái)，戴威繼續(xù)加大投放量，其實(shí)也是理所當(dāng)然。

摩拜的戰(zhàn)略重點(diǎn)，建立在其現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模上。注冊(cè)用戶量超過(guò)1億，每天提供超過(guò)2000萬(wàn)次出行務(wù)，摩拜團(tuán)隊(duì)可能認(rèn)為，下一步業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，對(duì)存量市場(chǎng)對(duì)用戶的搶奪上，是個(gè)不可忽視的增長(zhǎng)點(diǎn)。

當(dāng)然，摩拜也在不斷提升投放量，但無(wú)論是最初相對(duì)高價(jià)上線共享單車，還是胡瑋煒在大連達(dá)沃斯談到摩拜的下一步計(jì)劃，胡瑋煒對(duì)于粗放的規(guī)模的追求，似乎并沒(méi)有戴威那么渴望，看似低調(diào)的月卡，其實(shí)就是摩拜下一步戰(zhàn)略重點(diǎn)的序曲。

讓我們來(lái)拆解一下摩拜戰(zhàn)略。

第一，從搶奪用戶的角度。摩拜推出月卡，目前是免費(fèi)贈(zèng)送一月，未來(lái)常態(tài)下，20元騎行30天，其實(shí)很像運(yùn)營(yíng)商模式，通過(guò)預(yù)交費(fèi)用，來(lái)圈住存量用戶，再?gòu)挠焉棠抢锢瓉?lái)新增用戶。月卡是提高用戶粘性忠誠(chéng)度的手段，因?yàn)橐郧皢未胃顿M(fèi)，用戶是一錘子買賣，辦了月卡，就相當(dāng)于設(shè)置了圍墻，把用戶圈進(jìn)來(lái)，形成對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的周期替代。

第二，從成本的角度。摩拜單車的一次性投入高，但長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)成本低，所以可以通過(guò)月卡的方式，以持久的價(jià)格戰(zhàn)來(lái)綁架對(duì)手，而ofo雖然一次性投入成本低，但運(yùn)營(yíng)成本很高。

今年2月，朱嘯虎在混沌研習(xí)社演講時(shí)說(shuō)：“一輛自行車兩百塊錢，在校園里面，每騎一次五毛錢，每天能騎十次，就收了五塊錢，兩百塊錢可能四十天就賺回來(lái)了。加上維護(hù)成本，以及偷竊啊、損壞啊，可能三個(gè)月時(shí)間，成本就賺回來(lái)了?！?/p>

以此粗略測(cè)算：每40天一輛ofo單車能掙200元，正好夠本;假如這輛單車沒(méi)有偷竊、損耗、運(yùn)維成本，那么三個(gè)月能掙450元。但是朱嘯虎說(shuō)三個(gè)月只是剛賺回車輛成本，說(shuō)明在這450元中，有250元是損耗、偷竊、運(yùn)維成本。換句話說(shuō)，一輛單車的年運(yùn)維成本達(dá)到了1000元左右。

也就是說(shuō)，一輛小黃車一年的更換、損壞成本，就差不多等同于摩拜一輛整車的價(jià)格。

而摩拜的日常運(yùn)營(yíng)成本很低，日常損耗率相對(duì)較低，因此免費(fèi)讓用戶騎行一月，其實(shí)付出的折舊代價(jià)很低。

第三，從提升運(yùn)營(yíng)效率的角度。最開始是人找車，現(xiàn)在車多了。比如在杭州，之所以2萬(wàn)多輛單車，無(wú)人認(rèn)領(lǐng)，很可能是因?yàn)楣蚕韱诬囃ㄟ^(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，杭州并沒(méi)有哪個(gè)區(qū)域單車存在供不應(yīng)求、明顯短缺的情況，所以遲遲沒(méi)有把單車搬走。

此外，共享單車公司，除了早晚高峰的潮汐階段，其他階段大量單車閑置。在地鐵、道路兩旁，密密麻麻的單車，如同螞蟻雄兵，無(wú)人騎行，因此摩拜通過(guò)月卡通過(guò)留存用戶，可以激活非高峰時(shí)期單車的使用效率。

第四，從資本的角度。摩拜剛?cè)谫Y6億美金，不缺錢，可以通過(guò)讓利消費(fèi)者，來(lái)與對(duì)手打一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

第五，當(dāng)然是基因和慣性使然。摩拜從創(chuàng)業(yè)時(shí)期，就準(zhǔn)備打一場(chǎng)持久戰(zhàn)，通過(guò)月卡留存用戶也符合其一貫風(fēng)格。而ofo團(tuán)隊(duì)及其創(chuàng)始人，一直對(duì)短期可見的速度和規(guī)模相當(dāng)迷戀。因此，講一個(gè)2000萬(wàn)輛單車投放量的故事也符合其出發(fā)點(diǎn)。

基因不同，路徑不同，在合影照流出之后，摩拜的胡瑋煒和ofo的戴威，雙雙否定合并傳聞，也就不足為怪了。