市場(chǎng)最大的關(guān)注點(diǎn)山東地區(qū)電解鋁企業(yè)取暖季限產(chǎn)細(xì)則于近日公布，限產(chǎn)力度低于市場(chǎng)原本預(yù)期，加之當(dāng)前較差的基本面，期鋁走出了一波下跌行情。在周一濱州地區(qū)限產(chǎn)方案公示后，SMM在行業(yè)交流微信群及期評(píng)中均有提醒鋁價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)SMM鋁分析師王芮了解，10月份下游加工企業(yè)訂單及開工率未能延續(xù)9月良好勢(shì)頭，環(huán)比有所下滑(除廣東地區(qū))，終端需求亮點(diǎn)乏善可陳：建筑方面，上半年的棚戶區(qū)改造及農(nóng)村市場(chǎng)紅利未能持續(xù)，且京津冀地區(qū)大量工程項(xiàng)目停工延后部分需求，交通行業(yè)需求相對(duì)穩(wěn)定，但產(chǎn)銷量增速遠(yuǎn)不及去年同期，鋁材出口延續(xù)弱勢(shì)，未見明顯好轉(zhuǎn)，唯一亮點(diǎn)是空調(diào)企業(yè)11月排產(chǎn)計(jì)劃同比環(huán)比增幅較高，拉高了空調(diào)箔生產(chǎn)企業(yè)的訂單，但空調(diào)箔市場(chǎng)在鋁消費(fèi)餅圖中占比較小，因此貢獻(xiàn)度有限。
王芮表示，今日期鋁價(jià)格低位返升主因鋁錠庫(kù)存減少改善市場(chǎng)情緒。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，今日國(guó)內(nèi)鋁錠庫(kù)存合計(jì)174.5萬噸，相比周一減少2.2萬噸，這是由于此前下游為規(guī)避鋁價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，基本將原料庫(kù)存降至合理范圍內(nèi)的最低水平，近日接連下跌的鋁價(jià)刺激加工企業(yè)集中采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)量迎來一波提升所致，但此次庫(kù)存下降是否是今年庫(kù)存的“拐點(diǎn)”，還需進(jìn)一步觀察未來需求的變化。
價(jià)格方面，王芮認(rèn)為短期或仍有進(jìn)一步下修空間，但考慮到目前電解鋁企業(yè)的成本及庫(kù)存變數(shù)，不宜過度看空。
近期消息回顧
山東省濱州市人民政府辦公室13日公布《關(guān)于印發(fā)濱州市2017-2018年工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施方案的通知》，其中要求山東魏橋集團(tuán)13家電解鋁企業(yè)合計(jì)741萬噸產(chǎn)能取暖季限產(chǎn)34.7%，約257萬噸產(chǎn)能要求錯(cuò)峰停產(chǎn)。據(jù)SMM了解，該257萬噸限產(chǎn)產(chǎn)能中有近100萬噸屬于前期受供給側(cè)改革已經(jīng)停產(chǎn)部分，實(shí)際取暖季減產(chǎn)效果不及預(yù)期。
2017年10月17日山東省聊城市發(fā)布2017年冬季供暖季工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)方案。信發(fā)集團(tuán)將停槽564臺(tái)，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能38.19萬噸，占其總電解槽1880臺(tái)的30%，信發(fā)集團(tuán)合規(guī)總產(chǎn)能158萬噸。據(jù)SMM了解，截至目前，山東地區(qū)涉及電解鋁企業(yè)的限產(chǎn)細(xì)則已經(jīng)全部落地。
焦作率先提出供暖季減產(chǎn)方案，掀開供暖季限產(chǎn)具體方案的落實(shí)，截至10月19日，河南省、山東濱州、淄博、聊城相繼出臺(tái)了限產(chǎn)方案。目前，“2+26”城市中僅剩山西長(zhǎng)治未出臺(tái)具體限產(chǎn)方案。不過，從SMM了解的情況來看，山西電解鋁限產(chǎn)的概率提高，但仍未得到絕對(duì)的證據(jù)證明。
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今年很多因素疊加致鋁價(jià)下挫 短期仍有下修空間？ 
