2017三元?jiǎng)恿ρb機(jī)量占比拿下近5成 產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)突出

• 2017年12月18日 lihuizhen來源：高工鋰電網(wǎng) 404 19
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  2017-2021年中國(guó)錳鋰電池產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及招商引資咨詢報(bào)告

  "產(chǎn)業(yè)園區(qū)"是執(zhí)行城市產(chǎn)業(yè)職能的重要空間形態(tài)，園區(qū)在改善區(qū)域投資環(huán)境、引進(jìn)外資、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮積極的輻射、示范和帶動(dòng)作用，成為城市經(jīng)濟(jì)騰飛的助推器...

作為鏈接上游鋰電原材料到下游新能源汽車的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)變化代表著行業(yè)的趨勢(shì)和發(fā)展方向。

今年以來，新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，持續(xù)井噴，直接帶動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展。隨著新建產(chǎn)能陸續(xù)完工投產(chǎn)，三元材料安全性逐步成熟，以及消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)續(xù)航里程需求的提升，具有突出能量比優(yōu)勢(shì)的三元材料在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域開始快速突圍，傳統(tǒng)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池有望逐漸被替代。

2017年，三元?jiǎng)恿﹄姵匕l(fā)起了一波新能源汽車市場(chǎng)沖刺，引發(fā)一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)。

高工鋰電初步梳理發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等多家主流磷酸鐵鋰企業(yè)在今年均加大三元布局。同時(shí)，華友鈷業(yè)、格林美、當(dāng)升科技、杉杉股份、科恒股份等三元前驅(qū)體及正極材料企業(yè)也紛紛推進(jìn)高鎳三元NCM811、NCA材料研發(fā)進(jìn)程。甚至不少鋰電設(shè)備企業(yè)也為應(yīng)對(duì)三元?jiǎng)恿﹄姵貛淼淖兓晟飘a(chǎn)品。

作為鏈接上游鋰電原材料到下游新能源汽車的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)變化代表著行業(yè)的趨勢(shì)和發(fā)展方向。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1-10月份，國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量共計(jì)17.7GWh，其中三元?jiǎng)恿﹄姵剡_(dá)8.6GWh，占比約48.59%;磷酸鐵鋰電池達(dá)7.9GWh，占比約44.63%。

事實(shí)上，這種變化從2016年開始就已經(jīng)有所端倪，GGII數(shù)據(jù)顯示，2016年磷酸鐵鋰電池銷量占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總銷量的69%;三元?jiǎng)恿﹄姵乇壤兴仙?，?015年的21%上升至2016年的27%。

銷量占比從全年不足30%到2017年前十個(gè)月總銷量占比近50%，三元?jiǎng)恿﹄姵爻搅姿徼F鋰電池占據(jù)首位。三元和磷酸鐵鋰電池升降起伏變化背后，是新能源汽車細(xì)分市場(chǎng)的分化和調(diào)整。根據(jù)前11批推薦目錄數(shù)據(jù)可以明顯看出，三元和磷酸鐵鋰動(dòng)力電池分別在乘用車和客車地位鮮明。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整是三元電池占比上升的直接動(dòng)力。

隨著國(guó)內(nèi)新能源客車市場(chǎng)的逐步飽和，乘用車和專用車開始成為市場(chǎng)主力，這成為三元?jiǎng)恿﹄姵卦诙潭?0個(gè)月內(nèi)趕超磷酸鐵鋰電池的根本原因。GGII數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)新能源客車4.4萬輛，同期下降35.5%;累計(jì)生產(chǎn)新能源乘用車38.3萬輛，同期增長(zhǎng)57.2%。

市場(chǎng)轉(zhuǎn)道，動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)能、市場(chǎng)等布局上也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。以下是包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能、比克、力神、億緯鋰能等7家電池企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整概況。目前來看，三元?jiǎng)恿﹄姵匾呀?jīng)成為并且還將長(zhǎng)期成為未來新能源汽車市場(chǎng)的主流。

寧德時(shí)代：三元和磷酸鐵鋰產(chǎn)能接近1:1

客戶及供應(yīng)商方面：對(duì)比寧德時(shí)代前五大客戶的變化可以發(fā)現(xiàn)，今年上半年，其第一大客戶已經(jīng)從宇通轉(zhuǎn)為吉利控股，前五大客戶的廈門金龍則被東風(fēng)汽車取代。

客戶結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的同時(shí)，寧德時(shí)代供應(yīng)商也與之聯(lián)動(dòng)。招股說明書顯示，其前五大供應(yīng)商中正極材料企業(yè)已經(jīng)從主營(yíng)磷酸鐵鋰的泰豐先行、德方納米轉(zhuǎn)向以三元材料為主的振華新材料。

產(chǎn)能方面：寧德時(shí)代現(xiàn)有寧德、青海、溧陽三大生產(chǎn)基地，中德兩大研發(fā)中心，現(xiàn)有產(chǎn)能超過8Gwh并仍在擴(kuò)充產(chǎn)能。預(yù)計(jì)到2020年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到50GWH。據(jù)接近寧德時(shí)代知情人透露，目前該公司磷酸鐵鋰和三元產(chǎn)能占比已經(jīng)接近1：1。

市場(chǎng)布局方面：2016年10月，Glencore就曾和寧德時(shí)代簽署一份長(zhǎng)達(dá)四年的供貨協(xié)議。今年7月份左右，一個(gè)鈷交易來源說：“Glencore、大眾和寧德時(shí)代將形成一個(gè)三角形交易，Glencore向CATL出售2萬噸鈷產(chǎn)品，而大眾會(huì)從寧德時(shí)代采購電池?！?/p>

比亞迪：6Gwh三元?jiǎng)恿﹄姵?/strong>

產(chǎn)能方面：比亞迪在最新的投資者活動(dòng)關(guān)系中透露，截至2017年年底，比亞迪動(dòng)力電池總產(chǎn)能將達(dá)16Gwh，其中10Gwh磷酸鐵鋰電池，6Gwh三元?jiǎng)恿﹄姵?。公司明年將在青海擴(kuò)建一個(gè)擁有10Gwh三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)能的電池工廠。

能量密度方面：根據(jù)前11批新能源汽推薦目錄數(shù)據(jù)顯示，比亞迪搭配的三元?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)能量密度最高達(dá)140.67Wh/kg。

市場(chǎng)布局方面：最新消息顯示，目前比亞迪新上市的PHEV都已換裝三元電池，明年所有乘用車部分都將使用三元電池。

比亞迪聯(lián)手國(guó)軒高科、中冶集團(tuán)、曹妃甸發(fā)展簽署股東協(xié)議共同設(shè)立合資公司，主要從事于鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目。該項(xiàng)目共分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)提供NCM523三元材料前驅(qū)體4.8萬噸和NCM622三元材料前驅(qū)體4萬噸，可根據(jù)市場(chǎng)情況靈活調(diào)整兩種型號(hào)的產(chǎn)品產(chǎn)量;項(xiàng)目二期將增加一條同等處理能力的生產(chǎn)線。

國(guó)軒高科：三元電池產(chǎn)能2Gwh

客戶方面：據(jù)高工鋰電初步梳理統(tǒng)計(jì)，今年以來，國(guó)軒高科已先后與中通客車、北汽新能源、南京金龍等3家新能源車企簽訂采購合同，訂單總額達(dá)46.95億元。

同時(shí)據(jù)國(guó)軒高科對(duì)外數(shù)據(jù)，該公司四季度約合計(jì)有7000-8000臺(tái)北汽EC180供貨計(jì)劃。

產(chǎn)能方面：國(guó)軒高科現(xiàn)有合肥、南京、昆山、唐山、青島、廬江等多個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)能共計(jì)5.5Gwh。其中，三元電池產(chǎn)能2Gwh、磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能3.5Gwh。今年5月，公司年產(chǎn)4Gwh高比能三元電池項(xiàng)目開工，單體能量密度將超210wh/kg。

市場(chǎng)布局方面：目前，國(guó)軒高科NCM622電池已于10月份向眾泰乘用車供貨，同時(shí)正在與北汽新能源方面合作開發(fā)EC180三元622版本電池包，計(jì)劃使用該公司最新開發(fā)的更高能量密度VDA三元622單體電芯。

除與比亞迪等企業(yè)共建三元前驅(qū)體外，國(guó)軒高科還自產(chǎn)高鎳三元正極材料。今年第四季度，國(guó)軒高科一期3000噸高鎳三元正極材料產(chǎn)線投產(chǎn)。同時(shí)11月13日，國(guó)軒高科發(fā)起路演擬募資36億元投建動(dòng)力電池相關(guān)項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)1萬噸高鎳三元正極材料。

孚能：投建年產(chǎn)8GWh產(chǎn)能

客戶方面：一直被譽(yù)為“黑馬”的孚能在2017年又逆襲了一把。今年上半年，北汽EC180以17939輛的成績(jī)?cè)谌螂妱?dòng)車銷量排名中位居第6位，有望全年保持銷量增長(zhǎng)，而EC180動(dòng)力電池的主力供應(yīng)商正是孚能。站在北汽新能源這一巨人肩膀，孚能在今年1-9月份的全球動(dòng)力電池出貨量排名中進(jìn)入前十。

根據(jù)推薦目錄數(shù)據(jù)顯示，孚能新能源乘用車客戶包括北京汽車、北汽新能源、江鈴控股、云南瑞麗汽車、北汽鎮(zhèn)江汽車、重慶長(zhǎng)安;新能源專用車客戶有江西昌河。

產(chǎn)能方面：孚能現(xiàn)有產(chǎn)能3GWh。今年9月9日，孚能科技、北京汽車集團(tuán)、北京市順義區(qū)人民政府三方簽署合作協(xié)議，擬投資約80億元人民幣，打造年產(chǎn)8 GWH電芯與電池包生產(chǎn)基地。

比克:三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)占比約30%

客戶方面：比克電池全面覆蓋新能源乘用車、商用車、專用車，在與江淮、眾泰、一汽、海馬、東風(fēng)等傳統(tǒng)車企密切合作同時(shí)，也為云度、奇點(diǎn)、小鵬等新能源互聯(lián)網(wǎng)新銳車企提供電芯。其中眾泰汽車是比克的大客戶，在三元?jiǎng)恿﹄姵仡I(lǐng)域，比克電池占據(jù)約30%的市場(chǎng)份額。

產(chǎn)能方面：目前比克電池批量生產(chǎn)的18650三元電池比能量高達(dá)220Wh/kg，新一代21700高能量密度電池也在布局之中，預(yù)計(jì)到年底產(chǎn)能將達(dá)8Gwh。

市場(chǎng)布局方面：2017年，比克電池加大智能制造車間力度。公開資料顯示，比克電池鄭州生產(chǎn)基地的18650圓柱電芯產(chǎn)線采用全套進(jìn)口自動(dòng)化設(shè)備，目前每條生產(chǎn)線每分鐘可生產(chǎn)130顆電芯，整個(gè)車間可日產(chǎn)電芯100萬只，

力神：成為易捷特BBG項(xiàng)目唯一動(dòng)力電池供應(yīng)商

客戶方面：力神在今年的多批次推薦目錄和申報(bào)目錄中，配套國(guó)內(nèi)新能源車企數(shù)量排名前三。其中乘用車主流客戶包括北汽新能源、華泰汽車、華晨汽車、北京現(xiàn)代、重慶長(zhǎng)安等。并且在今年9月份，力神成為東風(fēng)雷諾易捷特BBG項(xiàng)目唯一動(dòng)力電池供應(yīng)商。

產(chǎn)能方面：截止目前，力神動(dòng)力電池產(chǎn)能已達(dá)7Gwh。7月20日，蘇州力神年產(chǎn)4GWh21700動(dòng)力電池項(xiàng)目正式宣布投產(chǎn)。

億緯鋰能：三元?jiǎng)恿﹄姵禺a(chǎn)能達(dá)3.5GWh

客戶方面：億緯鋰能在商用車、專用車和乘用車領(lǐng)域均與車企達(dá)成深度合作，今年進(jìn)入河北御捷、江南汽車、華泰汽車等主流車企的供應(yīng)體系。

產(chǎn)能方面：現(xiàn)有產(chǎn)能共計(jì)6.8Gwh，其中包括2.5GWh三元圓柱電池，1GWh三元軟包電池。同時(shí)，惠州和湖北兩大基地仍在加速擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年年底動(dòng)力電池產(chǎn)能總共達(dá)9.8GWh。