拼多多中美兩地敲鐘上市 市值一度逼近300億美元

• 2018年7月27日 ZhangHongYuan來源：新浪財(cái)經(jīng) 1222 79
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  2018-2024年自助電話機(jī)市場發(fā)展前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告

  隨著自助電話機(jī)行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的自助電話機(jī)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，...

誰也沒法預(yù)料到，僅在不到四個(gè)月后，拼多多就完成了赴美上市，首日開盤成績傲人，市值逼近300億美元。

美東時(shí)間7月26日上午，拼多多在紐約、上海兩地同時(shí)舉行敲鐘儀式，正式登陸美股市場。發(fā)行價(jià)定在每股19美元，股票代碼“PDD”，首日開盤價(jià)即達(dá)到26.5美元，漲幅近40%，市值一度接近300億美元。

在今年4月舉行的哈佛中國論壇上，紀(jì)源資本合伙人童世豪在提到國內(nèi)振奮人心的創(chuàng)業(yè)形勢時(shí)提起了拼多多，問起在座的海外人士：“你們聽說過拼多多嗎?”彼時(shí)場內(nèi)觀眾舉起手來的還只是半數(shù)左右。

誰也沒法預(yù)料到，僅在不到四個(gè)月后，拼多多就完成了赴美上市，首日開盤成績傲人，市值逼近300億美元。這家僅成立了3年的初創(chuàng)公司一夜之間被視為將挑戰(zhàn)阿里、進(jìn)洞電商地位的明日之子，創(chuàng)始人黃崢一躍成為中國內(nèi)地富豪榜前三十名。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月30日，拼多多平臺(tái)活躍買家數(shù)量已達(dá)3.44億人;至2018年6月30日的過去十二個(gè)月內(nèi)，平臺(tái)GMV達(dá)2621億元。增長速度之快刷新了此前任何一家大平臺(tái)的記錄。

按照拼多多一千余名員工的數(shù)量計(jì)算，每位拼多多員工年均支撐起370萬筆訂單，以及1.2億元GMV。今年第一季度工程師團(tuán)隊(duì)已經(jīng)達(dá)700余人，其中有100人專注算法設(shè)計(jì)與開發(fā)。

與其他赴美上市企業(yè)不大一樣的是，拼多多選擇了在上海、紐約進(jìn)行兩地同時(shí)敲鐘的罕見方式，無一高管來到紐約。當(dāng)天在納斯達(dá)克交易所現(xiàn)場敲鐘是另一家來自中國的公司，極光大數(shù)據(jù)。

2014年9月，馬云帶領(lǐng)阿里巴巴在紐約證券交易所完成上市，但甚至馬云本人都沒有參加敲鐘，代表敲鐘的是當(dāng)年的淘寶店主、快遞員、用戶代表等普通人。

當(dāng)年阿里上市想要表達(dá)的扎根大眾、接近大眾的精神此時(shí)也體現(xiàn)在拼多多身上。黃崢接受記者采訪時(shí)表示，沒有去美國敲鐘的原因就是想要同消費(fèi)者在一起。

納斯達(dá)克亞太區(qū)主席羅伯特·麥柯奕特地趕赴上?，F(xiàn)場，共同祝賀拼多多的加入：“你們創(chuàng)建了新電商的理念。”

在敲鐘的前一刻，麥柯奕對黃崢說道：“恭喜你，年輕的中國企業(yè)家，你代表了中國的企業(yè)家精神?！秉S崢回復(fù)道：“更重要的還有我們的消費(fèi)者?！?/p>

在紐約現(xiàn)場代表敲鐘的是拼多多通過隨機(jī)抽簽的方式選出的用戶代表張怡。根據(jù)拼多多提供的信息，張怡是拼多多的忠實(shí)用戶，2016年底，因?yàn)橐淮闻笥训娜喊l(fā)鏈接，她成為拼多多的用戶。那之后，家里的日常所需，張怡基本上都在拼多多購買。張怡接到拼多多邀請時(shí)，甚至以為是個(gè)詐騙電話。在上海代表敲鐘的則是另一組用戶代表——楊靚婧一家五口。

阿里當(dāng)年的上市盛況一度轟動(dòng)世界，參加路演的投資人包圍了現(xiàn)場。今天的拼多多也迎來了相似的待遇，上市前一度傳出獲得13倍超額認(rèn)購，有機(jī)會(huì)在發(fā)行區(qū)間上端再上調(diào)價(jià)格，但公司最后選擇維持19美元的發(fā)行價(jià)。

本周美股市場共迎來了11個(gè)IPO，盛況堪比前些日子的香港股票市場。拼多多成為了今年以來第四大IPO交易，其中前三名的公司包括了今年早些時(shí)候募集了22.5億美元的愛奇藝。拼多多上市后的市值使之成為四年來最大一筆中概股IPO。

有外媒把拼多多的業(yè)務(wù)模式對標(biāo)美國著名的拼團(tuán)網(wǎng)站Groupon，近來有消息傳出阿里或有意收購Groupon，而Groupon的股票在2011年上市達(dá)到高點(diǎn)后一度走低，今天僅在5美元上下徘徊。但拼多多則希望開創(chuàng)的是 “Costco+迪士尼”結(jié)合的全新模式。

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美國東部時(shí)間6月29日，拼多多向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO招股書，此次IPO交易的承銷商為瑞銀、高盛及中金公司。

更新版招股書顯示，拼多多計(jì)劃在此次IPO中發(fā)行8560萬股ADS股份，以19美元/存托證券的定價(jià)計(jì)算，整體募資規(guī)模為16.26億美元，市值達(dá)到210.48億美元。其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2.5億美元。

此外，拼多多還有已授予和尚未行使的5.82億期權(quán)的普通股，若發(fā)售后全部行使購股權(quán)，拼多多將達(dá)到50.13億股普通股。

拼多多稱IPO承銷商已行使超額配售權(quán)，將執(zhí)行購買額外1284萬股美國存托股票(ADS)的選項(xiàng)，募資金額達(dá)到18.7億美元。若加上這兩項(xiàng)因素，拼多多市值將超過240億元。

招股書顯示，拼多多2018年第一季度的總收入13.85億元，凈虧損2.01億元。其中來自于在線營銷服務(wù)的營收增長至11.08億元;來自于代理費(fèi)的營收從上年同期的3360萬元人民幣增長至2.765億元。

2018年第一季度，拼多多平均月活躍用戶達(dá)到1.66億，截至2018年3月31日的12個(gè)月中，拼多多的活躍買家達(dá)到了2.95億，平均每個(gè)活躍買家的年度消費(fèi)為673.9億元，GMV達(dá)到了1987億元。

截至本次發(fā)行股份前，拼多多CEO黃崢擁有2,074,447,700股，持股比例為50.7%，紅杉中國創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬擁有181,830,600股，持股比例為4.4%。所有董事和高管共持股55.5%。機(jī)構(gòu)股東方面，騰訊持股18.5%，高榕資本持股10.1%，紅杉中國持股7.4%。

預(yù)計(jì)本輪IPO后，創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%，擁有89.8%的投票權(quán)，騰訊所占股比為17.0%，投票權(quán)為3.3%;高榕所占股比為9.3%，投票權(quán)為1.8%;紅杉資本所占股比為6.8%，投票權(quán)為1.3%。

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