2018年棉花市場(chǎng)回顧與2019年展望

• 2018年12月24日 WangYu來(lái)源：中國(guó)紡織網(wǎng) 532 29
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第一階段：2018年1-4月份鄭棉震蕩整理形態(tài)，鄭棉價(jià)格指數(shù)處于 14850-15700 元/噸區(qū)間震蕩，延續(xù)前兩年的震蕩格局，節(jié)后部分紡織企業(yè)尚未復(fù)工的情形下對(duì)期價(jià)有所提振，但是新棉和鄭棉以及儲(chǔ)備棉將同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)壓力不容小覷，使得鄭棉價(jià)格指數(shù)震蕩運(yùn)行。

2018年棉花市場(chǎng)回顧與2019年展望

摘要

1.2018/19年度全球棉花市場(chǎng)去庫(kù)存進(jìn)程加速。2018/19年度全球棉花產(chǎn)量減少，加速棉花去庫(kù)存步伐，2018/19年度全球棉花播種面積較上一年度減少，疊加棉花主產(chǎn)國(guó)收割期間天氣的不利影響，全球棉花產(chǎn)量減少，而消費(fèi)總量創(chuàng)新高，全球棉花庫(kù)存有效減少，全球庫(kù)存消費(fèi)比57%，下滑至2012年以來(lái)最低位。

2.中國(guó)庫(kù)存壓力釋放，外圍市場(chǎng)壓力增強(qiáng)。2018/19年度全球棉花市場(chǎng)延續(xù)中國(guó)庫(kù)存下降，除中國(guó)外其他主產(chǎn)國(guó)庫(kù)存上升的格局。2018/19年度全球棉花庫(kù)存消費(fèi)比為58%，較2017/18年度下降8個(gè)百分點(diǎn);刨除中國(guó)后全球棉花庫(kù)存消費(fèi)比為53%，較2017/18年度提高1個(gè)百分點(diǎn)，來(lái)自外圍市場(chǎng)的壓力再度增大。

3.我國(guó)國(guó)儲(chǔ)棉庫(kù)存臨近警戒線，利好棉花價(jià)格。2018年我國(guó)國(guó)儲(chǔ)庫(kù)庫(kù)存剩余月270萬(wàn)噸，2019年國(guó)庫(kù)棉花接近警戒線位置，國(guó)儲(chǔ)低庫(kù)存或?qū)⒋媸諆?chǔ)預(yù)期，利好2019年棉花價(jià)格。

4.我國(guó)棉紡織產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。新疆地區(qū)產(chǎn)業(yè)支持政策引導(dǎo)疆內(nèi)棉花種植面積增加，棉紡織產(chǎn)業(yè)向新疆地區(qū)轉(zhuǎn)移。2018/19年度棉花質(zhì)量顯著提高，新疆地區(qū)紡織產(chǎn)能擴(kuò)大，對(duì)高等級(jí)棉花進(jìn)口需求削弱，國(guó)內(nèi)棉花棉紗的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。

5.2019年棉價(jià)仍將維持區(qū)間震蕩格局，預(yù)計(jì)先抑后揚(yáng)。展望2019年我們認(rèn)為棉花價(jià)格整體仍將維持區(qū)間震蕩格局。原因如下：?2018/19年主產(chǎn)國(guó)普遍增產(chǎn)，全球棉花市場(chǎng)整體供大于需，棉價(jià)上漲空間有限。?中國(guó)棉花雖然產(chǎn)不足需，但在全球市場(chǎng)供給充裕大環(huán)境下，中國(guó)市場(chǎng)難以獨(dú)善其身，一旦國(guó)內(nèi)棉價(jià)先行上漲，外圍市場(chǎng)供給壓力就會(huì)通過(guò)棉紗進(jìn)口流入國(guó)內(nèi)。? 2018年拋儲(chǔ)結(jié)束后，2019年國(guó)庫(kù)棉花接近警戒線位置,國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存低位將對(duì)2019年棉價(jià)形成利好。

第一部分 行情回顧一、鄭棉期貨行情回顧

2018年全年鄭棉走勢(shì)大致可分為三個(gè)階段。

第一階段：2018年1-4月份鄭棉震蕩整理形態(tài)，鄭棉價(jià)格指數(shù)處于 14850-15700 元/噸區(qū)間震蕩，延續(xù)前兩年的震蕩格局，節(jié)后部分紡織企業(yè)尚未復(fù)工的情形下對(duì)期價(jià)有所提振，但是新棉和鄭棉以及儲(chǔ)備棉將同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)壓力不容小覷，使得鄭棉價(jià)格指數(shù)震蕩運(yùn)行。

第二階段：2018年5月份起鄭棉突破持續(xù)了兩年左右的整理形態(tài)大幅上漲，雖然當(dāng)時(shí)以新疆部分產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)大風(fēng)降溫令棉花幼苗受損為利好題材，但更深層的原因在于經(jīng)過(guò)數(shù)年拋儲(chǔ)之后，國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存可能將在2019年難以對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行有效調(diào)控的預(yù)期。美國(guó)主產(chǎn)區(qū)因天氣干旱使得新棉種植進(jìn)度有所延緩，以及中美貿(mào)易摩擦加劇可能導(dǎo)致進(jìn)口成本增加也是推高國(guó)內(nèi)棉價(jià)的重要題材。不過(guò)，管理層也通過(guò)增發(fā)棉花進(jìn)口配額以及調(diào)整鄭棉期貨保證金及漲跌停幅度和手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等手段進(jìn)行調(diào)控。

第三階段：2018年6月份至今，由于中美貿(mào)易摩擦有擴(kuò)大化跡象，市場(chǎng)擔(dān)憂中國(guó)的紡織品及服裝出口也受到影響，棉花需求前景蒙上陰影，棉價(jià)進(jìn)入6月份以回調(diào)走勢(shì)為主。進(jìn)入三季度后鄭棉一路下跌，7月份期間鄭棉震蕩反彈，基于需求增加及中、美棉花產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)不利天氣可能導(dǎo)致棉花減產(chǎn)對(duì)棉價(jià)有利多作用，但中美貿(mào)易摩擦升級(jí)則帶來(lái)利空影響。6月份以后國(guó)內(nèi)棉花下跌的主要驅(qū)動(dòng)在于新年度棉花減產(chǎn)的落空和貿(mào)易戰(zhàn)的加劇。新疆前期低溫風(fēng)災(zāi)天氣使得新花采摘期延后，但并未對(duì)產(chǎn)量造成影響，減產(chǎn)預(yù)期落空，棉價(jià)開(kāi)始下跌。而貿(mào)易戰(zhàn)的不斷加劇使得市場(chǎng)對(duì)棉花需求端的利空較為擔(dān)憂，棉花大幅下跌，另外全球經(jīng)濟(jì)疲軟消費(fèi)走弱，下游紡織企業(yè)在傳統(tǒng)的“金九銀十”期間表現(xiàn)“金銀不再”，訂單量持續(xù)減少，海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2018年10月，我國(guó)出口紡織品服裝約232.566億美元，同比增加7.26%，環(huán)比減少12.60%。其中出口紡織紗線、織物及制品97.436億美元，同比增加6.08%，環(huán)比減少8.08%;出口服裝及衣著附件135.13億美元，同比增加8.13%，環(huán)比減少15.59%。2018年1-10月，我國(guó)累計(jì)出口紡織品991.11億美元，同比增加9.71%;累計(jì)出口服裝1327.78億美元，同比增加1.26%。據(jù)中國(guó)棉花信息網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，10月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存總量約297.4萬(wàn)噸，較上月增加130.81萬(wàn)噸，增幅78.5%;陳棉庫(kù)存壓力未減，新棉逐步上市，倉(cāng)單量不減反增，棉市供需雙向承壓下，持續(xù)在下行通道中。

棉紗期貨合約2018年走勢(shì)基本與棉花期貨合約保持高度相關(guān)性。分階段來(lái)看，2018年1-4月份棉花表現(xiàn)震蕩整理，棉紗主力合約一直跟隨棉花合約表現(xiàn)震蕩，棉紗合約日內(nèi)成交量在10-100手左右，圍繞23200元/噸波動(dòng);5月份開(kāi)始棉花受減產(chǎn)預(yù)期影響走升，棉紗上調(diào)至27000元附近，但成交量依然偏低。6月份至11月份以來(lái)，棉花期貨受供給和需求雙重壓力價(jià)格水平不斷下行，棉紗主力合約跟隨棉花價(jià)格走勢(shì)重心不斷下移。

第二部分 棉花供需分析

一、全球棉花加速去庫(kù)存進(jìn)程

2018/19年度全球棉花產(chǎn)量減少，加速棉花去庫(kù)存步伐，2018/19年度全球棉花播種面積較上一年度減少，疊加棉花主產(chǎn)國(guó)收割期間天氣的不利影響，全球棉花產(chǎn)量減少，而消費(fèi)總量創(chuàng)新高，全球棉花庫(kù)存有效減少，全球庫(kù)存消費(fèi)比57%，下滑至2012年以來(lái)最低位。

產(chǎn)量方面，2018/19年度全球棉花產(chǎn)量減少93.8萬(wàn)噸至2599.4萬(wàn)噸，減幅3.5%。其中美國(guó)減少66.59萬(wàn)噸至400.8萬(wàn)噸，印度減少33.5萬(wàn)噸至609.6萬(wàn)噸，巴基斯坦增加56.34萬(wàn)噸至235.1萬(wàn)噸，巴西增加17.00萬(wàn)噸至218.00萬(wàn)噸，中國(guó)保持上一年度產(chǎn)量545萬(wàn)噸不變。

消費(fèi)方面，2018/19年度全球棉花消費(fèi)量增加78.4萬(wàn)噸至2762.5萬(wàn)噸，增幅2.9%。其中美國(guó)增加2.18萬(wàn)噸至73.03萬(wàn)噸，中國(guó)增加32.7萬(wàn)噸至925.3萬(wàn)噸，印度增加13萬(wàn)噸至550.8萬(wàn)噸，越南增加19.6萬(wàn)噸至163.3萬(wàn)噸，土耳其減少5.4萬(wàn)噸至154.6萬(wàn)噸。2011年以后全球棉花消費(fèi)量一路都回升，而且跟以前消費(fèi)量的回升來(lái)比，區(qū)別在于這一輪是整個(gè)中國(guó)包括其他新興市場(chǎng)國(guó)家，包括印度、土耳其、越南增長(zhǎng)比較理想。

期末庫(kù)存方面，2018/19年度全球棉花期末庫(kù)存減少169.5萬(wàn)噸至1580.8萬(wàn)噸。中國(guó)期末庫(kù)存減少177.5萬(wàn)噸至650.3萬(wàn)噸，中國(guó)范圍外期末庫(kù)存減少8萬(wàn)噸至930.5萬(wàn)噸。其中，印度期末庫(kù)存增加23.4萬(wàn)噸至211.9萬(wàn)噸，土耳其期末庫(kù)存增加4. 9萬(wàn)噸至45.3萬(wàn)噸，美國(guó)期末庫(kù)存較去年不變，其他國(guó)家期末庫(kù)存變動(dòng)較小，全球期末存庫(kù)的調(diào)減主要來(lái)自中國(guó)。

(一)天氣涉阻 美棉減產(chǎn)

2018/19年度美棉種植面積較上一年度增加1.43百萬(wàn)英畝，但收獲面積較上一年度減少0.72百萬(wàn)英畝，同時(shí)單產(chǎn)較上一年度減少53磅/英畝，整體來(lái)看，2018/19年度美棉產(chǎn)量減少66.59萬(wàn)噸至400.8萬(wàn)噸。美棉主產(chǎn)區(qū)西德州地區(qū)受干旱以及颶風(fēng)降雨天氣影響，棉花坐果率以及收割率受挫，美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新生長(zhǎng)作物報(bào)告顯示，截止11月18日當(dāng)周，美棉收割率為59%，上一周為54%，去年同期為73%，五年均值為69%，收割情況不及往年，對(duì)本年度產(chǎn)量產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

(二)中美貿(mào)易紛爭(zhēng)不止，拖累美棉銷售

2018/19年度美國(guó)棉花產(chǎn)量較上一年度約減產(chǎn)12%，但受累于出口銷售量的調(diào)減，美國(guó)棉花期末庫(kù)存較上一年度變化不大，根據(jù)2018/19年度美國(guó)農(nóng)業(yè)部11月份供需報(bào)告顯示，2018/19年度美國(guó)棉花期末庫(kù)存預(yù)計(jì)到93.74萬(wàn)噸，同2017/18年度保持一致。美國(guó)是全球最大的棉花出口國(guó)，其棉花出口量占全球出口量的38.48%，其次為印度(占全球出口量的11.18%)和巴西(占全球出口量的10.4%)，全年接近80%的美棉用于出口，其中中國(guó)進(jìn)口美棉的占比約為20%左右，占中國(guó)棉花總進(jìn)口份額的40-50%，2018年中美貿(mào)易爭(zhēng)端開(kāi)始后，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)陸續(xù)公布了對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的大豆汽車以及化工品等商品加征25%的關(guān)稅，其中包含對(duì)未梳棉花加征25%關(guān)稅，按照關(guān)稅稅則規(guī)定，同價(jià)位進(jìn)口美棉加征25%關(guān)稅后人民幣折算價(jià)格相比1%關(guān)稅將上漲3400元/噸，加征關(guān)稅后國(guó)內(nèi)進(jìn)口美棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)不在;另外，美國(guó)對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的總額為2500億元的商品加征關(guān)稅法案中涉及部分的涉棉產(chǎn)品，直接影響中方對(duì)美出口的棉布以及紡織品服裝銷量，進(jìn)一步導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)棉花需求減少，從而削減中國(guó)對(duì)美棉進(jìn)口數(shù)量，拖累美棉銷售，截止2018年11月8日，美國(guó)累計(jì)凈簽約出口2018/19年度棉花219.1萬(wàn)噸，占年度預(yù)期出口量的66.14%,其中中國(guó)累計(jì)簽約進(jìn)口2018/19年度美棉36.4萬(wàn)噸，占美棉已簽約量的16.63%，中方對(duì)于進(jìn)口美棉的訂單仍存在凈取消情況，美棉出口遇阻不斷承壓。

2018/19年度巴西棉花產(chǎn)量及質(zhì)量均表現(xiàn)明顯提升，2018/19年度巴西已然成為世界第二大棉花出口國(guó)，根據(jù)2018/19年度美國(guó)農(nóng)業(yè)部11月份供需報(bào)告顯示，2018/19年度巴西棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)218萬(wàn)噸，較2017/18年度增加17.0萬(wàn)噸，增幅8.46%;2018/19年度巴西棉花出口量預(yù)計(jì)120萬(wàn)噸，較2017/18年度增加29萬(wàn)噸，增幅31.9%。巴西棉花產(chǎn)量及出口量均有不同程度增加，棉花出口量大幅增加，主要源于巴西棉花近年質(zhì)量顯著提高，進(jìn)口國(guó)采購(gòu)意向增加，尤其是中美貿(mào)易摩擦氛圍下，中國(guó)在對(duì)美棉花訂單減少的同時(shí)，對(duì)巴西棉花的進(jìn)口份額提升。另外，進(jìn)入2018年以來(lái)，印度、巴西等新興市場(chǎng)國(guó)家的貨幣貶值幅度較大，印度盧比由年初的1美元兌63.46盧比一直貶值至1美元兌71.98盧比，年內(nèi)貶值幅度達(dá)13.42%;而巴西雷亞爾由年初的1美元兌3.14雷亞爾一直貶值至1美元兌3.74雷亞爾，年內(nèi)貶值幅度達(dá)19.11%，印度和巴西貨幣的貶值也進(jìn)一步促進(jìn)了兩國(guó)棉花的出口，進(jìn)而擠占部分美棉出口份額。

三、MSP再度上調(diào)加劇印棉銷售壓力

為提高印度農(nóng)民種植棉花積極性，保證印度棉花種植面積，減少改種率，2018年印度政府將棉花最低支撐價(jià)格MSP提高至5150盧比/公擔(dān)，將2018/19年度印度棉花最低支持價(jià)格上調(diào)26.1%，長(zhǎng)絨棉的MSP為5250盧比/公擔(dān)，約相當(dāng)于籽棉價(jià)格2250盧比/公擔(dān)，穩(wěn)定了棉農(nóng)的植棉情緒。印度棉花協(xié)會(huì)表示，2017/18年度印度棉花產(chǎn)量為621萬(wàn)噸，棉花出口量將自2017年的99萬(wàn)噸上升到119萬(wàn)噸。雖然中國(guó)對(duì)美棉加征25%關(guān)稅或?qū)⒋碳ぶ袊?guó)對(duì)印度棉的需求增加，但是隨著2018/19年度印度棉花減產(chǎn)的預(yù)期，加上印度MSP價(jià)格大幅上調(diào)支撐棉價(jià)大幅上漲，預(yù)計(jì)2018/19年度印度棉花出口或?qū)⒋蠓鶞p少。2018年10月印度棉花出口裝運(yùn)量為5.4萬(wàn)噸，環(huán)比增162%，同比增254%。2018年1-10月累計(jì)110.8萬(wàn)噸，同比增40.2%;18/19年度8-10月累計(jì)11.1萬(wàn)噸，同比曾113.5%。印度棉出口量環(huán)比和同比均有顯著增幅，孟加拉的貢獻(xiàn)度最大。

(一)中國(guó)棉花供需缺口明顯 進(jìn)口棉依存度高

據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部11月供需報(bào)告，2018/19年度中國(guó)棉花播種面積約3367千公頃，新疆實(shí)際植棉面積高于前期預(yù)期;棉花采收期氣象條件良好，采收進(jìn)展順利，棉花單產(chǎn)預(yù)計(jì)每公頃 1764 公斤，2018/19年度棉花產(chǎn)量594萬(wàn)噸;據(jù)中國(guó)棉花信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018/19年度全國(guó)植棉面積預(yù)計(jì)4519萬(wàn)畝，較上年基本持平，總產(chǎn)570萬(wàn)噸，較上年降0.3%，其中疆棉種植面積預(yù)計(jì)3787萬(wàn)畝，北疆和南疆多地棉花膽顫可能下滑，但由于種植面積增加，產(chǎn)量可能同去年持平或略有增加，產(chǎn)量預(yù)計(jì)510萬(wàn)噸;需求方面，中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響逐漸凸顯，下游產(chǎn)成品銷售不暢，庫(kù)存積壓，資金周轉(zhuǎn)率下降，另外織造環(huán)節(jié)環(huán)保壓力也在持續(xù)上升，逐步向上游傳導(dǎo)，國(guó)內(nèi)需求壓力漸起，年內(nèi)總需求較上一年度有所收斂，預(yù)計(jì)2018/19年度棉花總需求為870萬(wàn)噸。

據(jù)上推算，下一年度國(guó)內(nèi)在保持棉花播種面積不作減少，以及“天公作美”單產(chǎn)保持穩(wěn)定的前提下，棉花產(chǎn)量以600萬(wàn)噸估算，進(jìn)口量預(yù)計(jì)90萬(wàn)噸左右，消費(fèi)量預(yù)計(jì)850萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)仍存在約160萬(wàn)噸的供需缺口，而國(guó)儲(chǔ)棉庫(kù)存以及不斷下降到臨界點(diǎn)，對(duì)于棉花供應(yīng)的支撐有限，國(guó)內(nèi)對(duì)于進(jìn)口棉的依存度有增無(wú)減。

(二)單產(chǎn)限制下棉花增產(chǎn)有限 疆棉品質(zhì)提升增強(qiáng)溢價(jià)空間

2018/19年度我國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)570萬(wàn)噸左右，其中新疆棉花產(chǎn)量約為總量的90%，近年來(lái)國(guó)內(nèi)棉花播種面積逐步由內(nèi)地向新疆轉(zhuǎn)移，疆棉播種面積近二十年中翻倍增加，與此同時(shí)內(nèi)地棉花種植面積成倍減少，2018/19年度全國(guó)棉花播種面積約4519萬(wàn)畝，新疆地區(qū)棉花播種面積為3787萬(wàn)畝，同比增加3%，內(nèi)地棉花種植面積732萬(wàn)畝，同比減少7.1%。2018/19疆內(nèi)棉花播種面積雖有增加，但多數(shù)產(chǎn)棉區(qū)單產(chǎn)下降，例如北疆地區(qū)的精河縣和博樂(lè)市，單產(chǎn)下降幅度約30-100公斤/畝，南疆地區(qū)大部分單產(chǎn)表現(xiàn)下降，庫(kù)車縣、沙雅縣以及庫(kù)爾勒周邊單產(chǎn)略有下降，哈密地區(qū)同樣表現(xiàn)單產(chǎn)下降;內(nèi)地方面，河北唐山地區(qū)籽棉單產(chǎn)略降，衡水地區(qū)單產(chǎn)較去年基本持平，湖北枝江棉區(qū)棉花產(chǎn)量提高，整體來(lái)看，內(nèi)地棉區(qū)單產(chǎn)較去年持平略增，但由于植棉面積下降，產(chǎn)量仍受限。

2018/19年新疆棉整體品質(zhì)較去年有所提升，尤其高等級(jí)指標(biāo)占比進(jìn)一步提升，據(jù)中國(guó)棉花信息網(wǎng)公檢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年11月19日，2018/19年度新疆棉平均長(zhǎng)度29.36mm,較去年同期提高0.13mm，平均長(zhǎng)度整齊度82.83%，較去年同期提高0.06。長(zhǎng)度級(jí)中，本年度27、28mm長(zhǎng)度占比較去年減少7.24%，29、30mm長(zhǎng)度占比較上年度6.72%，長(zhǎng)度為31mm占比也提高0.3%。斷裂比強(qiáng)度強(qiáng)和很強(qiáng)占比42.14，同比增加8.61%，其中，強(qiáng)指標(biāo)占比增幅最大，為8.38%;中等、差的指標(biāo)占比較去年分別下降5.07%和3.47%。品質(zhì)提升有利于國(guó)內(nèi)棉花的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增加國(guó)內(nèi)棉花的銷售。

《2017/2018年度中國(guó)棉花質(zhì)量分析報(bào)告》出爐

中國(guó)纖維檢驗(yàn)局近日發(fā)布《2017/2018年度中國(guó)棉花質(zhì)量分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)?！秷?bào)告》認(rèn)為，2017/2018年度全國(guó)新體制棉花細(xì)絨棉綜合質(zhì)量較上一年度有所提升。

《報(bào)告》顯示，2017/2018年度，全國(guó)新體制棉花細(xì)絨棉公證檢驗(yàn)涉及的產(chǎn)棉省(自治區(qū)、直轄市)及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)共10個(gè)，與上一年度持平，涉及加工企業(yè)1030家，比上一年度增長(zhǎng)4.36%，檢驗(yàn)量2337萬(wàn)包，528.7萬(wàn)噸，分別比上一年度增加27.35%、27.18%。其中，新疆作為我國(guó)棉花最主要產(chǎn)區(qū)，檢驗(yàn)量在全國(guó)占比94.50%。

《報(bào)告》對(duì)具體質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行了分析。從顏色和軋工質(zhì)量來(lái)看，顏色級(jí)指標(biāo)區(qū)域化差異較為明顯，近年來(lái)各區(qū)域檢驗(yàn)量占比逐漸趨于穩(wěn)定，因此顏色級(jí)指標(biāo)變化不大，以白棉為主，且絕大多數(shù)都集中在白棉2級(jí)與白棉3級(jí)兩檔。軋工質(zhì)量主要集中在中檔，中檔及以上占比達(dá)到98.67%。從纖維長(zhǎng)度來(lái)看，平均長(zhǎng)度基本與上年持平，但平均長(zhǎng)度整齊度指數(shù)有所下降，其中，長(zhǎng)度指標(biāo)體現(xiàn)在30-32毫米長(zhǎng)度級(jí)與28-29毫米長(zhǎng)度級(jí)的棉花占比與上一年度相當(dāng)，較2015/2016年度有大幅增加。從纖維內(nèi)在品質(zhì)來(lái)看，馬克隆值和斷裂比強(qiáng)度兩項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)均較為良好;其中，馬克隆值指標(biāo)較上一年度再度提升，A級(jí)占比明顯增加，C2檔過(guò)成熟棉占比減少;平均斷裂比強(qiáng)度指標(biāo)回升，強(qiáng)及以上棉花占比提高，達(dá)到28.23%。作為全國(guó)最大棉花產(chǎn)區(qū)新疆2017/2018年度棉花各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)與上年度相比，平均長(zhǎng)度降低0.02毫米、平均長(zhǎng)度整齊度指數(shù)降低0.43個(gè)百分點(diǎn)、馬克隆值A(chǔ)+B級(jí)占比增加了1.57個(gè)百分點(diǎn)、平均斷裂比強(qiáng)度提高0.13cN/tex，總體內(nèi)在質(zhì)量狀況好于2016/2017年度。

《報(bào)告》認(rèn)為，影響本年度棉花質(zhì)量變化的因素主要包括自然條件、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)形勢(shì)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等幾個(gè)方面。

在產(chǎn)業(yè)政策方面，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化棉花目標(biāo)價(jià)格改革的通知》，有力地引導(dǎo)了棉農(nóng)預(yù)期，保障了棉花產(chǎn)量和質(zhì)量的穩(wěn)定。深化棉花目標(biāo)價(jià)格改革政策，深化了市場(chǎng)調(diào)控的“價(jià)補(bǔ)分離”，實(shí)現(xiàn)了更精準(zhǔn)的保本有余。同時(shí)，將棉農(nóng)和棉企推向市場(chǎng)，立足“消費(fèi)導(dǎo)向”引導(dǎo)棉農(nóng)改變觀念，加工企業(yè)提升質(zhì)量意識(shí)。“專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)+在庫(kù)公檢”的制度措施和工作模式使棉花質(zhì)量真實(shí)性得到有效增強(qiáng)，倒逼棉花加工企業(yè)提高棉花收購(gòu)、加工質(zhì)量。補(bǔ)貼與質(zhì)量掛鉤，將棉花質(zhì)量意識(shí)傳導(dǎo)到棉農(nóng)，進(jìn)一步從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上增強(qiáng)了棉花質(zhì)量。

在市場(chǎng)形勢(shì)方面，2017/2018年度，受美國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)等因素影響，全球棉花產(chǎn)不足需，市場(chǎng)供求關(guān)系進(jìn)一步走向平衡，中國(guó)棉花產(chǎn)需缺口再度收窄。隨著2017/2018年度后期外部經(jīng)貿(mào)環(huán)境發(fā)生較大改變，全球棉花紡織及服裝產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)入新的調(diào)整階段。

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，已有部分棉農(nóng)注意到紡織企業(yè)配棉的需求，認(rèn)識(shí)到不同棉花品種的內(nèi)在纖維品質(zhì)有很大區(qū)別，不再片面追求單產(chǎn)高、衣分高、抗病蟲(chóng)、色澤好的品種，開(kāi)始注重棉花內(nèi)在品質(zhì)，棉花一致性不斷得到加強(qiáng)。

為確保棉花加工質(zhì)量的提高，保護(hù)棉花質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，提高我國(guó)棉花的整體可紡性，《報(bào)告》建議，進(jìn)一步完善宏觀調(diào)控政策，依托深化棉花目標(biāo)價(jià)格改革和穩(wěn)定預(yù)期，鼓勵(lì)棉農(nóng)種植高品質(zhì)、高質(zhì)量的棉花，引導(dǎo)棉花生產(chǎn)向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，發(fā)展規(guī)?；N植、專業(yè)化管理的新模式。同時(shí)，《報(bào)告》還建議發(fā)揮質(zhì)量大數(shù)據(jù)作用，加強(qiáng)棉花質(zhì)量監(jiān)測(cè)，促進(jìn)全國(guó)棉花質(zhì)量提升。

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