城市燃?xì)馐翘烊粴膺€是液化氣？2020城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測

• 2020年4月3日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 906 56
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你知道你家用的是天然氣還是煤氣嗎？如今人們生活水平不斷提高，小區(qū)內(nèi)使用的都是燃?xì)?。為了安全，現(xiàn)在絕大部分城市已經(jīng)全部采用天然氣供給。

城市燃?xì)馐翘烊粴膺€是液化氣

你知道你家用的是天然氣還是煤氣嗎？如今人們生活水平不斷提高，小區(qū)內(nèi)使用的都是燃?xì)?。為了安全，現(xiàn)在絕大部分城市已經(jīng)全部采用天然氣供給?，F(xiàn)目前只有云南地區(qū)(中緬氣之前，云南地區(qū)缺天然氣)仍有部分地域使用人工煤氣。只要家在大城市且不在云南，那使用的就是天然氣。

城市燃?xì)馐鞘裁?/strong>

主要是指城市中居民用氣、公共建筑用氣和工業(yè)用氣,包括天然氣、人工燃?xì)狻⒁夯蜌?、沼氣等。天然氣又包括液化天然氣和壓縮天然氣,人工燃?xì)庥懈绅s煤氣、氣化煤氣、油制氣和高爐煤氣等。

2020城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測

城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

城市燃?xì)鈶?yīng)用于居民生活、工商業(yè)、發(fā)電、交通運(yùn)輸、分布式能源等多個(gè)領(lǐng)域，是城市發(fā)展不可或缺的重要能源。同時(shí)，城市燃?xì)獾妮斉湎到y(tǒng)是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，是城市現(xiàn)代化的重要標(biāo)志之一。城市燃?xì)庠趦?yōu)化能源結(jié)構(gòu)、改善城市環(huán)境、加速城市現(xiàn)代化建設(shè)和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。目前，中國使用的城市燃?xì)夥N類主要包括天然氣(NG)、人工煤氣(MG)和液化石油氣(LPG)。由于人工煤氣成本高、污染環(huán)境和危險(xiǎn)性高，其生產(chǎn)及供應(yīng)已逐步減少;液化石油氣由于使用方便，將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)使用;天然氣作為一種清潔、環(huán)保、安全的氣體，將成為中國城市燃?xì)獾陌l(fā)展方向。加快發(fā)展天然氣，是增加能源供應(yīng)、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、控制溫室氣體排放的戰(zhàn)略選擇，天然氣已成為21世紀(jì)國內(nèi)最重要的能源之一。隨著中國西氣東輸一期與二期工程、中亞天然氣管道、俄羅斯天然氣管道以及沿海各天然氣接收站建設(shè)的完成，加之不斷出臺的天然氣管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)入了投資高潮，天然氣在中國的應(yīng)用逐漸走向成熟，消費(fèi)量將逐年快速增長。

城市燃?xì)?/strong>市場容量

2019年，中國天然氣產(chǎn)量約達(dá)1733億立方米，連續(xù)3年增產(chǎn)超100億立方米。2019年，中國油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢良好，預(yù)計(jì)全年完成上游勘探開發(fā)投資3321億元，同比增長21.9%;石油和天然氣新增探明儲(chǔ)量分別達(dá)到12億噸、1.4萬億立方米，同比增長25%和68%;原油產(chǎn)量達(dá)到1.91億噸，扭轉(zhuǎn)了2016年以來的持續(xù)下滑態(tài)勢;頁巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產(chǎn)。2019年，中國天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著。加快構(gòu)建“全國一張網(wǎng)”，全力推進(jìn)多項(xiàng)互聯(lián)互通重點(diǎn)工程，日供氣能力提升5000萬立方米。布局若干個(gè)區(qū)域地下儲(chǔ)氣庫基地，三大石油公司儲(chǔ)氣能力達(dá)153.6億立方米，比2018年增加約13.8億立方米。同時(shí)，液化天然氣接收站布局建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，罐箱多式聯(lián)運(yùn)示范工程實(shí)施，多元進(jìn)口體系建設(shè)加快推進(jìn)，天然氣供應(yīng)保障總體平穩(wěn)。

在2035年前油氣資源仍將占據(jù)能源消費(fèi)主導(dǎo)地位，天然氣和新能源的發(fā)展速度將極大提高，這使得城市燃?xì)庑袠I(yè)未來發(fā)展更有“底氣”。天然氣市場后期發(fā)展對天然氣加氣站依賴性將繼續(xù)增加，市場供大于求帶來的價(jià)格紅利將支撐天然氣加氣需求發(fā)展壯大;同時(shí)國家各地環(huán)保要求越來越嚴(yán)格，天然氣重卡成為重卡轉(zhuǎn)型的首選，因此天然氣加氣站的需求量將呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，在天然氣消費(fèi)市場的占比也將不斷擴(kuò)大。

城市燃?xì)?/strong>市場供需

目前中國天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，勘探開發(fā)前景良好，產(chǎn)量持續(xù)增長、消費(fèi)快速增加。但是由于國內(nèi)天然氣增長無法滿足日益增長的需要，供需矛盾越來越大，進(jìn)口量快速增加，中國天然氣對外依存度不斷攀升。受益于“煤改氣”的持續(xù)推進(jìn)，增量需求將集中釋放，天然氣行業(yè)也將迎來重要的十年黃金發(fā)展期。隨著中國城鎮(zhèn)化過程中居民能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的背景下燃?xì)馓娲禾抗╇姽嵝枨蟮奶嵘?，天然氣下游消費(fèi)有進(jìn)一步增長的空間。開發(fā)國內(nèi)非常規(guī)天然氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。

城市燃?xì)?/strong>競爭格局

城市燃?xì)庑袠I(yè)市場競爭激烈，市場開發(fā)面臨挑戰(zhàn)。隨著國家對燃?xì)庑袠I(yè)的大力扶持非國有資本大量進(jìn)入城市燃?xì)庑袠I(yè)，市場競爭日趨激烈，空白市場很少，新市場的開發(fā)存在很大的難度。隨著城市燃?xì)庑袠I(yè)逐步向民營企業(yè)、外商投資企業(yè)的開放，城市燃?xì)庵饾u開始走向資本多元化和市場化的發(fā)展方向，使得城市燃?xì)馐袌龅母偁庉^之前更為激烈，而其競爭的核心為特許經(jīng)營權(quán)。由于目前全國大部分縣級以上城市均已有相關(guān)燃?xì)馄髽I(yè)獲得了特許經(jīng)營權(quán)，且城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)通常期限較長并具有排他性，因此，公司只能通過收購整合其他中小型天然氣企業(yè)，或向少量尚未發(fā)放城鎮(zhèn)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)的地區(qū)進(jìn)行滲透等方式拓展業(yè)務(wù)區(qū)域。

城市燃?xì)?/strong>行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

近年來，隨著市政公用事業(yè)改革的不斷深入，我國城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)積極穩(wěn)妥地引入了市場機(jī)制，國有、民營和境外資本積極投資城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)，各類資本通過轉(zhuǎn)制、合資、合作等方式參與城鎮(zhèn)燃?xì)饨ㄔO(shè)運(yùn)營，逐步形成了多元化的發(fā)展格局，緩解了城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展資金不足的問題，提升了城鎮(zhèn)燃?xì)饨ㄔO(shè)和運(yùn)營水平，促進(jìn)了城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)的健康發(fā)展。未來，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動(dòng)下，城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)必將改變單一的天然氣供應(yīng)模式，向供給多元化、經(jīng)營市場化、服務(wù)智能化方向發(fā)展。將有更多的城市燃?xì)馄髽I(yè)跨界進(jìn)軍能源行業(yè)，燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)將向綜合性能源企業(yè)轉(zhuǎn)變，新的業(yè)績增長點(diǎn)將會(huì)不斷涌現(xiàn)，企業(yè)抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步提高。城市燃?xì)馄髽I(yè)要以需求側(cè)為主導(dǎo)，在深刻認(rèn)知客戶的基礎(chǔ)上，充分利用分布式技術(shù)的發(fā)展，加速發(fā)展用能側(cè)電、熱、冷綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù);同時(shí)依托人工智能、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)，向數(shù)字能源平臺運(yùn)營商升級發(fā)展，共同推動(dòng)創(chuàng)建清潔、低碳、智能的現(xiàn)代能源體系。

2020年城市燃?xì)獍l(fā)展預(yù)測

根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃，到2020年，我國長輸管網(wǎng)總規(guī)模達(dá)15萬千米左右(含支線)，輸氣能力達(dá)4,800億立方米/年左右;儲(chǔ)氣設(shè)施有效調(diào)峰能力為620億立方米左右，其中地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰440億立方米、LNG(液化天然氣)調(diào)峰180億立方米;LNG接收站投產(chǎn)18座，接收能力達(dá)7,440萬噸/年左右;城市配氣系統(tǒng)應(yīng)急能力的天數(shù)達(dá)到7天左右。隨著中國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)深入推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)60%，2030年達(dá)70%。

未來城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展方向主要包括三個(gè)方面：一是穩(wěn)步發(fā)展民用氣。提升居民氣化水平，城鎮(zhèn)居民氣化率2020年達(dá)50%～55%，2030年達(dá)65%～70%，并同步拓展公共服務(wù)、商業(yè)用氣市場。二是有序發(fā)展天然氣采暖。發(fā)展城市集中式采暖、燃?xì)饪照{(diào)、分戶式采暖，在南方有條件地區(qū)以集中式和分散式供暖相結(jié)合的方式利用天然氣采暖。三是推進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)氣化。以京津冀及周邊地區(qū)、長三角、珠三角、東北地區(qū)等為重點(diǎn)，設(shè)立重點(diǎn)區(qū)域“禁煤區(qū)”，加快燃煤鍋爐天然氣替代以及城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活燃料以氣代煤。居民天然氣消費(fèi)擁有很大的潛力，因?yàn)槟壳爸挥行〔糠殖鞘芯用窨墒褂锰烊粴?。根?jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，中國不到 20%的人口可使用管道天然氣，而美國的這一數(shù)字達(dá) 58%。隨著可支配收入和生活水平的提高，越來越多的居民出于便利性和清潔性而傾向于使用管道天然氣。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程也有助于推動(dòng)居民天然氣消費(fèi)，因?yàn)楦嗑用襁w移到能夠使用管道燃?xì)獾某鞘猩?。相信隨著天然氣管網(wǎng)的改善越來越的居民將轉(zhuǎn)向天然氣作為日常使用。通過加大政策的支持力度，預(yù)計(jì)2020年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將達(dá)到10%;到2030年，天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比將提高到15%左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國城市燃?xì)庑袠I(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

城市燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)出口市場分析

一、城市燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)出口綜述

1、中國城市燃?xì)膺M(jìn)出口的特點(diǎn)分析

我國城市燃?xì)庵?，天然氣是主要進(jìn)口，出口非常少，可以忽略不計(jì)，液化石油氣進(jìn)口量是出口量的2.5倍，進(jìn)口量增速放緩，出口量增速達(dá)到20%以上。

2、中國城市燃?xì)膺M(jìn)出口地區(qū)分布狀況

2018年國內(nèi)天然氣進(jìn)口同比增長31.9%，至9040萬噸。2018年延續(xù)2017年消費(fèi)漲勢，對外依存度超過40%。日本2018年的進(jìn)口量不足9000萬噸，因?yàn)槿毡鞠M(fèi)穩(wěn)定，基本也增長，因此，中國已經(jīng)超過日本，成為世界天然氣進(jìn)口第一大國。

圖表：2018年國內(nèi)液化天然氣進(jìn)口區(qū)域分布情況

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2018年我國進(jìn)口LNG的來源國多達(dá)25個(gè)國際，主要的進(jìn)口來源國還是澳大利亞、卡塔爾美國等。澳大利亞由于本國供應(yīng)有限，卡塔爾因?yàn)榈鼐壵蔚脑?，出口均有所減少。也因?yàn)槲覈M(jìn)口LNG總量增多，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，澳大利亞、卡塔爾的進(jìn)口占比都有減少，分別減少了1個(gè)百分點(diǎn)，和3個(gè)百分點(diǎn)。不得不提的是美國，增加了1個(gè)百分點(diǎn)提升至5%，這還是由于中美貿(mào)易戰(zhàn)10月沒有從美國進(jìn)口LNG。隨著中美關(guān)系緩和，美國在我國進(jìn)口LNG市場的比重將逐步增大。

3、中國城市燃?xì)膺M(jìn)出口政策與國際化經(jīng)營

財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整進(jìn)口天然氣稅收優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》，自2013年7月1日起上調(diào)進(jìn)口天然氣與增值稅返還比率掛鉤的銷售定價(jià)，并將獲得增值稅返還資質(zhì)的項(xiàng)目擴(kuò)大至3個(gè)新的進(jìn)口天然氣項(xiàng)目。盡管銷售定價(jià)的上調(diào)將降低進(jìn)口天然氣的增值稅返還比例，但返稅項(xiàng)目的擴(kuò)容將有利于刺激企業(yè)加大天然氣進(jìn)口，保障國內(nèi)供應(yīng)。

進(jìn)口天然氣售價(jià)提高

根據(jù)《通知》，國家調(diào)整了稅收計(jì)算規(guī)則中與增值稅返還比率掛鉤的天然氣銷售定價(jià)，液化天然氣(LNG)銷售定價(jià)調(diào)整為31.45元/GJ，管道天然氣銷售定價(jià)調(diào)整為1.11元/立方米。數(shù)據(jù)顯示，在此前的政策中，LNG的銷售標(biāo)準(zhǔn)為24.93元/GJ，管道氣為0.88元/立方米，據(jù)此計(jì)算，LNG銷售定價(jià)上漲6.52元/GJ，管道氣上漲0.3元/立方米。

由于中國天然氣進(jìn)口企業(yè)面臨較為嚴(yán)重的進(jìn)口倒掛問題，自2011年1月1日起，進(jìn)口天然氣(包括LNG)的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅按照該項(xiàng)目進(jìn)口天然氣價(jià)格和國家天然氣銷售定價(jià)的倒掛比例予以返還。對此，中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對城市燃?xì)?/span>行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。欲了解關(guān)于中國城市燃?xì)?/span>行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國城市燃?xì)庑袠I(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。