未來軍事工業(yè)發(fā)展規(guī)模如何?2020年軍工行業(yè)發(fā)展前景趨勢

• 2020年4月20日 LiuMingYue來源：中研網(wǎng) 604 34
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中國國防工業(yè)自20世紀(jì)末創(chuàng)新改革以來取得的另外一項(xiàng)重大成果是理順了軍工產(chǎn)品生產(chǎn)組織關(guān)系。此前中國國防工業(yè)沿用前蘇聯(lián)模式，致使武器裝備研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)脫節(jié)?？蒲胁块T研發(fā)設(shè)計出一種產(chǎn)品后，由工業(yè)部門，包括國防科工委指定軍工企業(yè)生產(chǎn)，盡管許多接到訂單的工廠根本

中國國防工業(yè)自20世紀(jì)末創(chuàng)新改革以來取得的另外一項(xiàng)重大成果是理順了軍工產(chǎn)品生產(chǎn)組織關(guān)系。此前中國國防工業(yè)沿用前蘇聯(lián)模式，致使武器裝備研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)脫節(jié)。科研部門研發(fā)設(shè)計出一種產(chǎn)品后，由工業(yè)部門，包括國防科工委指定軍工企業(yè)生產(chǎn)，盡管許多接到訂單的工廠根本沒有直接參與相應(yīng)項(xiàng)目的研發(fā)。1998年中國僅申請了313項(xiàng)專利，而在2008年就已增至11000項(xiàng)，到2010年則高達(dá)15000項(xiàng)。相比之下，印度國防工業(yè)的今天就是中國國防工業(yè)1998年時的昨天，研發(fā)與生產(chǎn)脫節(jié)，軍方缺少相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的發(fā)言權(quán)。

未來軍事工業(yè)發(fā)展規(guī)模如何

為應(yīng)對不斷升溫的國際政治緊張局勢、我國與周邊國家日益凸顯的區(qū)域爭端問題以及全球日益嚴(yán)峻的反恐形勢，我國的國防工業(yè)及公共安全的投入力度正在不斷加大。我國國防支出的持續(xù)穩(wěn)步增長為軍工行業(yè)的快速發(fā)展提供了重要支撐。2005年，我國的國防軍事開支為2475億元，到2016年，十二年間我國軍費(fèi)開支增長了286%，達(dá)到9543億元，每年平均增長速度超過10%，增長速度超過每年GDP增長速度。2017年我國國防軍費(fèi)開支達(dá)到10444億元，首次突破萬億。中國各類軍工企業(yè)以及各相關(guān)各業(yè)，總體利潤較為穩(wěn)定和豐厚。以生產(chǎn)軍用整機(jī)、整系統(tǒng)為例，相關(guān)企業(yè)的利潤率通常都在30%左右。而軍品二、三級配套相關(guān)企業(yè)，一般也達(dá)到20%左右的利潤率。在世界經(jīng)濟(jì)整體不景氣的大環(huán)境下，中國的軍工企業(yè)有較高的利潤水平，發(fā)展形勢良好。預(yù)計“十三五”末軍工行業(yè)整體利潤將突破5000億，屆時，中國軍事強(qiáng)國領(lǐng)先地位進(jìn)一步得到鞏固和提升。

中國軍工產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金十年，政策的放寬、高昂的利潤和廣闊的市場前景，將軍工產(chǎn)業(yè)推為國內(nèi)首屈一指的投資熱點(diǎn)。國內(nèi)從事軍品生產(chǎn)的企業(yè)主要分為兩類：一類是國資委旗下的十大軍工集團(tuán)，主要從事軍品設(shè)計、零部件生產(chǎn)和總裝，同時各大軍工集團(tuán)都有相當(dāng)數(shù)量的民品業(yè)務(wù);另一類是其它社會企業(yè)，主要從事軍品的基礎(chǔ)零部件制造和原材料供應(yīng)等。 “十三五”期間，軍工行業(yè)的大發(fā)展也將給這些民營企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會，增加新的業(yè)績增長點(diǎn)?，F(xiàn)在很多產(chǎn)品尚處在定型期，一旦定型量產(chǎn)之后，軍品訂單的大規(guī)模釋放是值得期待的。

2020年軍工行業(yè)發(fā)展前景趨勢和現(xiàn)狀

2018年中國國防支出11070億元，2019年國防支出預(yù)算11899億元，增長約7.5%。這標(biāo)志著自2016年以來，我國國防預(yù)算增長率已經(jīng)連續(xù)四年降至個位數(shù)。此前連續(xù)五年保持兩位數(shù)增速。數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國國防預(yù)算支出增長率為7.6%，2017年為7%，2018年為8.1%。

預(yù)計裝備支出占國防預(yù)算比例將進(jìn)一步提升，武器裝備采購?fù)度胗型S持10%-15%增長。我們判斷，在軍隊(duì)嚴(yán)格反腐、軍隊(duì)體制改革與海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略深化的背景下，用于武器裝備采購和訓(xùn)練維護(hù)的投入將逐步提升，軍費(fèi)的使用結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步改善。在軍費(fèi)總投入規(guī)模維持現(xiàn)有增長率的基礎(chǔ)上，裝備采購的投入將有望獲得接近10%-15%的較快增長。軍事國防一直是我國重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域。中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，而國防預(yù)算支出方面的增長也促進(jìn)了雷達(dá)市場平穩(wěn)且強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。軍用雷達(dá)在我國軍工電子行業(yè)應(yīng)用廣泛，探測、警報等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)娪美走_(dá)有強(qiáng)烈的需求。近年來，我國軍用雷達(dá)市場增速維持在10%以上;2017年，我國軍用雷達(dá)市場規(guī)模按經(jīng)費(fèi)計達(dá)10億美元;2018年我國軍用雷達(dá)市場規(guī)模超過11億美元。

2017年中國國防預(yù)算增加7%，約10211億元。在我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，軍費(fèi)增長速度雖然略低于預(yù)期，但與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與外交國防需求仍屬匹配。剛剛閉幕的十九大提出，我國要力爭到2035年基本實(shí)現(xiàn)國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化，至本世紀(jì)中葉，全面建成世界一流軍隊(duì)，國防投入提升趨勢明確。預(yù)期未來5-10年內(nèi)，我國軍費(fèi)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。

圖表：2016-2018年我國軍費(fèi)增速

數(shù)據(jù)來源：國防部

我國國防投入占GDP和財政開支的比例仍較低，未來提升空間較大。2016年我國軍費(fèi)預(yù)算占GDP的比例僅為1.28%，仍顯著低于美、俄等世界軍事強(qiáng)國以及印度、越南等發(fā)展中國家的水平，相對日本等國防預(yù)算不斷提升的周邊國家亦沒有顯著優(yōu)勢?？紤]到國際形勢的變化以及我國在地區(qū)與國際社會話語權(quán)的提高，軍費(fèi)預(yù)算未來的提升空間較大。

預(yù)計裝備支出占國防預(yù)算比例將進(jìn)一步提升，武器裝備采購?fù)度胗型S持10%-15%增長。我們判斷，在軍隊(duì)嚴(yán)格反腐、軍隊(duì)體制改革與海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略深化的背景下，用于武器裝備采購和訓(xùn)練維護(hù)的投入將逐步提升，軍費(fèi)的使用結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步改善。在軍費(fèi)總投入規(guī)模維持現(xiàn)有增長率的基礎(chǔ)上，裝備采購的投入將有望獲得接近10%-15%的較快增長。

我國軍工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走到了機(jī)械工程的尾聲，未來軍事實(shí)力想要提升，依賴的肯定是電子技術(shù)。不過就目前來看，我國軍工電子的發(fā)展仍舊較為落后。以軍工半導(dǎo)體為例，目前國產(chǎn)化水平較低，只有不到15%，而按照我國總裝備部2020年達(dá)到85%的要求，仍舊存在不小的距離。更多詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年軍工行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。

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