2020濕紙巾市場前景怎么樣？2020年濕巾市場現(xiàn)狀及濕巾行業(yè)未來的發(fā)展分析

• 2020年4月28日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 908 56
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濕巾如今已經(jīng)是一個擁有較大市場需求的行業(yè)，隨著我國濕巾市場的快速發(fā)展，近年來，貝親、維達、恒安、金佰利、金紅葉、全棉時代等領先企業(yè)都已進入濕巾市場。

2020濕紙巾市場前景怎么樣？

濕巾如今已經(jīng)是一個擁有較大市場需求的行業(yè)，隨著我國濕巾市場的快速發(fā)展，近年來，貝親、維達、恒安、金佰利、金紅葉、全棉時代等領先企業(yè)都已進入濕巾市場。隨著我國居民收入逐年提高，中產(chǎn)階級和年輕一族、白領一族群體不斷壯大。預計未來中國濕巾市場規(guī)模增速繼續(xù)處于全球前列，濕巾市場規(guī)模占全球比重預計也將逐年提升。

據(jù)悉，2019年中國濕巾市場規(guī)模約達70億元，增長率約25%。從品類看，通用濕巾占比最大，其次是嬰兒濕巾。濕廁紙是增速最快的品類。中國濕巾零售渠道發(fā)生了明顯的變化。一是中型商超，銷售渠道占比由2013年60%的下降到2019年45%，但仍為最主要的銷量渠道。二是電商，2019年渠道占比增長到20%，并開始超過大賣場的占比。中國與其他亞太國家相比，濕巾零售額排名第二。日本濕巾品類中占比最高的是化妝濕巾，主要由于日本女性對化妝要求較高，每日隨時調(diào)整妝容。中國濕巾市場通用濕巾是占比較大、增長速度最快的品類。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國濕巾行業(yè)競爭格局及投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示

2020濕巾市場特征分析

一、市場規(guī)模

圖表：中國濕巾行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、濕巾產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度

濕巾的關聯(lián)產(chǎn)業(yè)為生活用紙行業(yè)，生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優(yōu)于其他紙種，在快速消費品中格局又顯著優(yōu)于其他品類。

2019年，中國生活用紙市場繼續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭異常激烈。新項目投資以領先企業(yè)擴產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設備升級為主，促使行業(yè)集中度和整體裝備水平進一步提高;產(chǎn)能相對過剩、環(huán)保要求嚴苛使中小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。領先企業(yè)依托商品漿價格大幅回落和自身規(guī)模效益，通過節(jié)能降耗、加強電商等新渠道建設、優(yōu)化產(chǎn)品結構、推出高附加值新品等有效措施，使企業(yè)毛利率有效提升。

(一)行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢頭，加速向高端發(fā)展

1、領先企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)，中小企業(yè)設備升級換代持續(xù)進行

2019年新投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機均以新月型或真空圓網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機為主，其中，領先企業(yè)新投產(chǎn)的項目以進口紙機為主，但也開始選擇國產(chǎn)紙機，中小企業(yè)設備升級換代仍在持續(xù)進行中，仍以國產(chǎn)紙機為主。華北保定生活用紙基地的企業(yè)，在更新生產(chǎn)設備、投產(chǎn)新紙機的同時，能耗高、效率低的落后紙機基本淘汰完畢。根據(jù)生活用紙委員會截至2019年12月初的統(tǒng)計情況，項目匯總如下：

(1)領先企業(yè)繼續(xù)擴產(chǎn)

2019年，恒安、維達、中順潔柔、理文等領先企業(yè)穩(wěn)步擴產(chǎn)：

恒安：福建晉江生產(chǎn)基地，新增1臺信和的2.4萬t/a擦手紙機，于2019年1月正式投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到145.4萬t/a。

維達：湖北孝感生產(chǎn)基地，新增2臺拓斯克的3萬t/a衛(wèi)生紙機，分別于2019年6月、9月投產(chǎn)。并淘汰1臺廣東新會工廠的高能耗紙機，集團生活用紙總產(chǎn)能達到125萬t/a。

中順潔柔：湖北孝感生產(chǎn)基地，新增4臺PMP的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機，于2019年5—11月正式投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到76萬t/a。

理文：江西九江生產(chǎn)基地，新增6臺寶拓的1.7萬t/a衛(wèi)生紙機，于2019年9—10月投產(chǎn)。集團生活用紙總產(chǎn)能達到96.5萬t/a。

(2)中小企業(yè)設備升級換代持續(xù)

新上紙機：

2019年，四川宜賓紙業(yè)投產(chǎn)2臺亞賽利的2.5萬t/a進口衛(wèi)生紙機;環(huán)龍、鳳生、雨森、金博士、雪松、誠信等企業(yè)投產(chǎn)的國產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機有70多臺(套)，設備提供商主要包括佛山寶拓、山東信和、陜西炳智、上海輕良、貴州恒瑞辰、諸城大正、西安維亞、綿陽同成、天津天輕、江西歐克、保定維拓等。其中近30臺套提供給河北保定地區(qū)的生活用紙企業(yè)。

紙機改造：

江陰市鼎昌造紙機械為彭州阿爾紙業(yè)改造4臺新月型衛(wèi)生紙機，其中2臺已投產(chǎn)，另2臺正在安裝。本次改造將幅寬2，850mm、車速180m/min的普通圓網(wǎng)衛(wèi)生紙機，改造為車速450——500m/min的新月型紙機，噸紙蒸汽消耗從原來的4——5t降低為2.2t以內(nèi)。截至目前，鼎昌造紙機械已為國內(nèi)多家企業(yè)合計20多臺車速200m/min以內(nèi)、烘缸直徑2.5m或3.0m的單缸單網(wǎng)衛(wèi)生紙機成功改造為中速新月型紙機。

方源眾和與泉林集團于2019年8月簽訂一臺麥草漿衛(wèi)生紙機改造合同。本次改造將舊紙機改造為新月型衛(wèi)生紙機，改造后紙機設計車速600m/min，幅寬2，900mm，噸紙汽耗低于2.3t，已于2019年10月投產(chǎn)。泉林計劃將公司其余的16臺紙機全部改造為新月型紙機。

2、上市公司業(yè)績保持增長

(1)恒安集團：2019年上半年，恒安集團實現(xiàn)收入107.77億，同比增長6.3%，凈利潤18.78億，同比減少3.6%。期內(nèi)，生活用紙業(yè)務受惠于集團重點推廣的產(chǎn)品，如茶語絲享系列及竹π的新系列在市場上的良好反應，加上生活用紙板塊的電商銷售增長強勁，帶動銷售保持穩(wěn)定的增長，為集團整體銷售增長的動力之一。

2019年上半年，生活用紙業(yè)務收入上升約7.4%至約54.61億，占集團收入約50.7%(2018年上半年：50.2%)。另外，造紙原料木漿價格于2019年上半年起回落，原料成本的下降在2019年上半年開始逐步反映，使毛利率有所改善。期內(nèi)，產(chǎn)品毛利率由2018年下半年為約19.2%回升至2019年上半年為約25.0%，接近上年同期水平(2018年上半年：25.8%)。由于集團于木漿價格高企時大致維持產(chǎn)品價格穩(wěn)定，集團于期內(nèi)沒有大規(guī)模價格下調(diào)的壓力，因此，成本下跌所帶來的效益預期尤其明顯。集團預期木漿價格于2019年下半年持續(xù)下跌，生活用紙毛利率將于2019年下半年繼續(xù)顯著改善。

(2)維達紙業(yè)：2019年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入117.29億港(其中96.34億港來自生活用紙業(yè)務)，同比增長9.1%;毛利率增長0.3個百分點至29.2%;經(jīng)營利潤增長29.8%至9.98億港。

2019年前3季度，維達保持了強勁的增長勢頭，這主要得益于公司的業(yè)務策略、木漿價格疲弱及更好的產(chǎn)品組合。面對市場競爭加劇、中美貿(mào)易局勢緊張、人民幣持續(xù)貶值等不利因素，維達將繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品組合，維持嚴謹?shù)某杀究刂撇㈤_發(fā)新產(chǎn)品，以打造出理想的2019年全年業(yè)績。

(3)中順潔柔：2019年前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入48.2億，同比增長18.11%;凈利潤4.38億，同比增長39.96%。

(二)產(chǎn)能相對過剩，競爭加劇，中小企業(yè)經(jīng)營風險增大;有可能波及到相關產(chǎn)業(yè)鏈

生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對過剩階段，近年來新增產(chǎn)能投放過于集中，競爭壓力加大，加之國家環(huán)保要求更趨嚴格、人民幣匯率貶值、營銷成本不斷提升等諸多因素，使中小紙廠經(jīng)營壓力不斷增大，行業(yè)進入洗牌期。2019年計劃投產(chǎn)的項目仍有部分推遲投產(chǎn)。

產(chǎn)能過剩也波及到設備供應商，由于近幾年生活用紙行業(yè)投資的井噴式增長，吸引了眾多國內(nèi)設備供應商進入生活用紙生產(chǎn)、加工設備制造行業(yè)，在推動行業(yè)技術進步、替代進口的同時，設備的價格競爭也日趨激烈。隨著本輪淘汰落后產(chǎn)能的投資高峰期即將結束，未來市場新增需求將逐步回落，中小型設備供應商被淘汰出局的風險增大。

(三)投資仍在持續(xù)

2020年及之后計劃投產(chǎn)的項目仍以現(xiàn)有生活用紙企業(yè)擴產(chǎn)或新建基地為主：

主要原材料商品漿價格大幅回落，企業(yè)毛利率改善

1、商品漿價格回落

2019年，國際市場漿價總體呈持續(xù)下行趨勢，主要受中國市場需求轉弱、中美貿(mào)易戰(zhàn)、匯率變動，及漿市庫存升高等因素影響。

據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2019年1—10月，我國紙漿進口總量約2243萬噸，同比增長7.9%。進口金額為146.2億美，同比降低11.7%。其中，漂白針葉木漿進口總量約737.95萬噸，同比增長9.49%，均價572.54美/噸，同比下降33.27%;漂白闊葉木漿進口總量約977.38萬噸，同比增長2.98%，均價502.12美/噸，同比下降32.86%。

2、漿價帶動紙價下降

由于原材料木漿價格大幅下降，生活用紙企業(yè)原紙出廠價格隨之回落，但紙價回落幅度小于漿價，使紙企毛利率得以改善。

從零售市場看，終端市場產(chǎn)品零售價總體仍較為平穩(wěn)，常規(guī)產(chǎn)品促銷力度加大，而高附加值新品則推動價格上漲，說明企業(yè)盈利空間較上年擴大。

3、非木漿紙企困難加大

木漿價格大幅下降，對草漿、蔗渣漿、竹漿等使用非木漿原料的生活用紙企業(yè)形成較大壓力，非木漿紙不具備成本優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，整體開工率下降。

本年內(nèi)兩家知名草漿紙企業(yè)——山東泉林和寧夏紫荊花分別宣布破產(chǎn)重整和破產(chǎn)清算。預計未來行業(yè)將加速洗牌，特別是非木漿企業(yè)和中小型企業(yè)，經(jīng)營風險增大。

電商渠道份額快速增長

目前，生活用紙的營銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比相對較少，但電商渠道份額在快速增長——從上市公司的年報也明顯看出，維達2019年上半年電商份額占26%，與2018年上半年相比提高4個百分點;恒安2019年上半年電商渠道營業(yè)額(包括零售通及微商銷售)超過約20億，同比上升超過50%，電商對整體銷售額貢獻亦上升至約19.4%(2018年上半年：13.3%)。

(七)生產(chǎn)企業(yè)加強與科研院所的合作，全面提升綜合競爭力

面對行業(yè)激烈競爭，2019年，生產(chǎn)企業(yè)通過與行業(yè)科研院所進一步加強技術研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面的合作，加速開發(fā)差異化產(chǎn)品，并在生產(chǎn)全流程中深度挖潛，降本增效。

維達紙業(yè)與中國制漿造紙研究院有限公司簽署技術服務包協(xié)議，雙方將在未來3年在先進技術研發(fā)、分析檢驗、標準和配套儀器研制、紙及紙制品質量標準數(shù)據(jù)平臺構建、技術人員培訓等方面，形成技術服務包模式的全方位、多角度合作。此次簽約是造紙院與維達紙業(yè)在前期開展了富有成效的合作的基礎上，以技術服務包模式啟動的新一輪全面、深入合作，也是造紙院進一步整合貫通優(yōu)勢科技資源，推動業(yè)務模式升級，促進各板塊業(yè)務協(xié)同發(fā)展，積極貫徹落實中輕集團新五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃總體要求，與相關的龍頭企業(yè)建立緊密的合作關系，厚植科研能力，賦能實體經(jīng)濟，引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一重要舉措。

中順也正在與中國制漿造紙研究院有限公司緊密合作，提高工藝技術，開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，走差異化道路。

恒安集團與華僑大學商談合作，雙方就推進校企合作、海外人才培養(yǎng)、企業(yè)人才需求進行交流。

環(huán)龍集團與芬蘭國家技術研究中心簽約中芬合作“竹材生物質精煉和竹材全價利用研發(fā)項目”，在竹材生物質精煉、竹資源全價利用領域開展合作，推進竹子材料科研及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

三、影響需求的關鍵因素

1、新品類不斷推出驅動市場高速增長

隨著我國人民個人衛(wèi)生意識的不斷提高，人們對濕巾的需求越來越大，對濕巾品類和原料的要求也越來越高。因此濕巾品類不斷豐富，出現(xiàn)更多具有較強針對性的產(chǎn)品，比如濕廁紙、廚房濕巾、卸妝濕巾等。

2、“二胎政策”與老齡化加劇進一步促進增速

我國人口老齡化以及“二胎政策”的全面實施帶來的護理需求進一步驅動濕紙巾市場的市場增長。近幾年，我國老齡人口數(shù)量加速上行。2018年，我國60歲及以上老年人口規(guī)模為2.49億人，占總人口比重達到17.9%，2019年我國60周歲及以上人口25388萬人，占總人口的18.1%，65周歲及以上人口17603萬人，占總人口的12.6%。老齡化人口的上升進一步提升了對濕巾的需求，現(xiàn)在市面上還沒有出現(xiàn)專業(yè)的為老人護理設計的濕紙巾，老人護理主要使用較為溫和安全的嬰兒濕巾。另外一方面，2016年“二胎政策”的全面實施也進一步增加了濕紙巾的需求，根據(jù)統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國0-4歲兒童數(shù)量從2013年的7729萬增加到了2018年的8219萬的數(shù)量，將近490萬的增長增加了對嬰兒濕巾以及新品類濕巾的需求。

3、生活水平提升和生活節(jié)奏加快提升濕巾需求

隨著生活水平和生活節(jié)奏的加快，濕巾方便濕巾衛(wèi)生、一次性的特點受到消費者歡迎。比如嬰兒濕巾，其一次性以及更好的清潔性特點替代了使用麻煩并且還需要清洗的毛巾;而濕廁紙更好的清潔性和水溶性，可以替代普通廁紙使用;卸妝濕巾則適合差旅使用，受益于化妝品行業(yè)的快速發(fā)展;廚房濕巾代替抹布，不需要清洗晾曬，適合都市白領快節(jié)奏生活等。濕巾對生活品質的提升有比較明顯的作用，因此隨著生活水平提升及生活節(jié)奏加快，對濕巾的需求將快速增長。

四、國內(nèi)和國際市場

全球濕巾消費市場呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性、差別化發(fā)展機遇。北美、歐洲合計占全球總人口的15.6%，取得超過75%的全球濕巾市場份額。歐美市場是全球濕巾消費的主力市場，這一格局在短期內(nèi)不會發(fā)生根本性改變。亞太地區(qū)隨著中國濕巾市場的逐步增長，未來也將繼續(xù)保持增長趨勢。

濕巾作為2000年前后才進入中國的“舶來品”，盡管國內(nèi)市場濕巾普及率相對較低，尚處于高速增長前的需求醞釀期，但近年來已呈現(xiàn)加快發(fā)展勢頭。

五、主要競爭因素

在任何產(chǎn)業(yè)里，無論是在國內(nèi)還是在國外，無論是生產(chǎn)一種產(chǎn)品還是提供一項服務，競爭規(guī)律都寓于如下五種競爭力量之中：新競爭者的進入，替代品的威脅，買方的討價還價能力，供方的討價還價能力和現(xiàn)有競爭者之間的競爭。

六、生命周期

行業(yè)生命周期可以分為啟蒙期、成長期、成熟期、衰退期。

圖表：行業(yè)發(fā)展周期

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

濕巾行業(yè)處于現(xiàn)處于成熟期階段，行業(yè)已實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，國內(nèi)市場競爭激烈，企業(yè)國際競爭能力不斷提升。

對此，中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對濕巾行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。欲了解關于中國濕巾行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國濕巾行業(yè)競爭格局及投資前景預測報告》。

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