煤化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行情 2020年煤化工行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

• 2020年5月18日 LiuMingYue來(lái)源：中研網(wǎng) 1200 78
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全球煤化工開(kāi)始于18世紀(jì)后半葉，19世紀(jì)形成了完整的煤化工體系。進(jìn)入20世紀(jì)，許多以農(nóng)林產(chǎn)品為原料的有機(jī)化學(xué)品多改為以煤為原料生產(chǎn)，煤化工成為化學(xué)工業(yè)的重要組成部分。第二次世界大戰(zhàn)以后，石油化工發(fā)展迅速，很多化學(xué)品的生產(chǎn)又從以煤為原料轉(zhuǎn)移到以石油、天然氣為

全球煤化工開(kāi)始于18世紀(jì)后半葉，19世紀(jì)形成了完整的煤化工體系。進(jìn)入20世紀(jì)，許多以農(nóng)林產(chǎn)品為原料的有機(jī)化學(xué)品多改為以煤為原料生產(chǎn)，煤化工成為化學(xué)工業(yè)的重要組成部分。第二次世界大戰(zhàn)以后，石油化工發(fā)展迅速，很多化學(xué)品的生產(chǎn)又從以煤為原料轉(zhuǎn)移到以石油、天然氣為原料，從而削弱了煤化工在化學(xué)工業(yè)中的地位。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，隨著全球石油市場(chǎng)的動(dòng)蕩和石油價(jià)格的攀升，煤化工作為儲(chǔ)量巨大并且可能替代石油的資源重新受到越來(lái)越多的重視。煤中有機(jī)質(zhì)的化學(xué)結(jié)構(gòu)，是以芳香族為主的稠環(huán)為單元核心，由橋鍵互相連接，并帶有各種官能團(tuán)的大分子結(jié)構(gòu)，通過(guò)熱加工和催化加工，可以使煤轉(zhuǎn)化為各種燃料和化工產(chǎn)品。

煤化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行情

新型煤化工中國(guó)的恢復(fù)并不是簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)周期，而是行業(yè)技術(shù)突破、示范改進(jìn)和油煤比擴(kuò)張共同作用帶來(lái)行業(yè)生產(chǎn)效率提升和生產(chǎn)成本的下降，增強(qiáng)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，使得新型煤化工中國(guó)第一次與石化中國(guó)在同一個(gè)平臺(tái)平等競(jìng)爭(zhēng)，新型煤化工中國(guó)對(duì)石油化工中國(guó)已經(jīng)由原來(lái)的示范性補(bǔ)充，轉(zhuǎn)變?yōu)橹械投耸a(chǎn)品的實(shí)質(zhì)性國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)和替代，煤化工設(shè)備行業(yè)景氣向上的趨勢(shì)才是剛剛開(kāi)始。

2020年我國(guó)煤制油和煤制氣的產(chǎn)能分別達(dá)到1206萬(wàn)噸和90億立方米，其中煤制油低于《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》的1300萬(wàn)噸/年目標(biāo)。我國(guó)煤化工尤其是新型煤化工產(chǎn)業(yè)主要是由國(guó)有大型企業(yè)主導(dǎo)，以及上規(guī)模的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行，總體上，由于煤化工企業(yè)需要煤炭、水等資源，對(duì)地方政府的依賴(lài)性較強(qiáng)，從新型煤化工審批通過(guò)的新中國(guó)來(lái)看，我國(guó)煤化工的主體是國(guó)有企業(yè)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)新型煤化工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示

2020年煤化工行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)多項(xiàng)煤化工技術(shù)取得突破，引領(lǐng)煤化工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。如具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤直(間)接液化、煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇制芳烴、煤制芳烴和煤制乙醇等。當(dāng)前我國(guó)煤化工部分核心技術(shù)已是國(guó)際領(lǐng)先，一大批裝備實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的商業(yè)化運(yùn)行。如具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的3000噸/日大型水煤漿氣化爐和干粉煤氣化爐，制氧量10萬(wàn)立方米/小時(shí)的大型空分設(shè)備，重量大約2000噸的大型加氫液化費(fèi)托合成反應(yīng)器、大型工藝壓縮機(jī)組、適用于工藝條件苛刻的大型高差壓耐磨控制閥和高溫高含固煤漿泵等重大裝備和控制系統(tǒng)的自主化率已經(jīng)達(dá)到了90%左右。已建成示范項(xiàng)目經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的商業(yè)化運(yùn)行和不斷完善，工藝技術(shù)能效和環(huán)保水平均有了顯著提高，如新建成的神華寧煤400萬(wàn)噸/年煤炭間接液化項(xiàng)目，噸油水耗由16噸降至6噸，部分煤化工項(xiàng)目還可以實(shí)現(xiàn)"近零排放"。

經(jīng)過(guò)多年努力，中國(guó)現(xiàn)代煤化工技術(shù)已取得全面突破，關(guān)鍵技術(shù)水平已居世界領(lǐng)先地位，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤制乙二醇基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，煤制芳烴工業(yè)試驗(yàn)取得進(jìn)展，成功搭建了煤炭向石油化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的橋梁。截至2018年，中國(guó)煤制油產(chǎn)能800萬(wàn)噸，煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，煤制乙二醇產(chǎn)能約300萬(wàn)噸，煤制天然氣產(chǎn)能51億立方米，甲醇制汽油產(chǎn)能120萬(wàn)噸。截至2018年，中國(guó)已建成20套煤(甲醇)制烯烴、5套煤制油、4套煤制天然氣、15套煤制乙二醇裝置和8套甲醇制汽油裝置。"十三五"以來(lái)，現(xiàn)代煤化工在新技術(shù)開(kāi)發(fā)、核心裝備突破、煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)?；鸵?guī)劃布局、產(chǎn)業(yè)升級(jí)示范和健康運(yùn)行等方面取得了重要進(jìn)展，為拓展石化原料來(lái)源、生產(chǎn)清潔燃料、推進(jìn)煤炭清潔高效利用和保障國(guó)家能源安全做出了積極貢獻(xiàn)。

煤化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

圖表：煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：中研普華

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

煤化工行業(yè)增長(zhǎng)空間較大的環(huán)節(jié)主要是靠近產(chǎn)業(yè)鏈頂端的精細(xì)化工環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)在增值8-12倍的誘惑下，各大煤炭集團(tuán)紛紛推出自己的煤化工項(xiàng)目，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。

煤化工產(chǎn)業(yè)的大躍進(jìn)是市場(chǎng)行為，是正?，F(xiàn)象。煤炭產(chǎn)業(yè)鏈條不斷拉長(zhǎng)，迫使煤炭企業(yè)改變了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。煤炭企業(yè)本身用煤量不斷增加，無(wú)疑減少了社會(huì)供應(yīng)能力。

隨著煤炭?jī)r(jià)格不斷下降，將過(guò)剩的煤炭資源轉(zhuǎn)換為煤化工產(chǎn)品，逢煤必化已經(jīng)成為多家大型煤炭企業(yè)的普遍選擇。在這種情況下，形成全國(guó)一盤(pán)棋的煤化工格局，推動(dòng)行業(yè)的體制和技術(shù)創(chuàng)新最為關(guān)鍵。因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，將成為十三五期間煤化工行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，國(guó)家將對(duì)煤化工的總量和速度進(jìn)行控制。同時(shí)，制定相關(guān)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成一個(gè)能效、能耗、產(chǎn)品、檢測(cè)等綜合標(biāo)準(zhǔn)體系。十三五期間，煤化工必須走出一條新的路子，即突破和轉(zhuǎn)型。絕不是在現(xiàn)有水平上的簡(jiǎn)單擴(kuò)大規(guī)模，其重點(diǎn)包括提高能源效率、降低排放、優(yōu)化終端產(chǎn)品以及降低成本。除了規(guī)劃擴(kuò)大煤化工產(chǎn)品的使用外，相關(guān)部門(mén)正在研究煤化工的財(cái)稅扶持政策。中國(guó)的煤化工發(fā)展已經(jīng)走在世界的前列，十三五期間企業(yè)仍要考慮油價(jià)的波動(dòng)影響、水資源的消耗、能源轉(zhuǎn)換效率提升、碳排放等無(wú)法回避的問(wèn)題。

三、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

經(jīng)過(guò)近10年的快速發(fā)展，我國(guó)的大型石化園區(qū)，如上海石化區(qū)、寧波石化區(qū)、大亞灣石化區(qū)等通過(guò)構(gòu)建“一體化”模式，即生產(chǎn)裝置互聯(lián)、上下游產(chǎn)品互供、管道互通，已具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模效應(yīng)，達(dá)到了快速發(fā)展的目的?！耙惑w化”不僅使資源得到充分利用，而且降低了石油和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

煤化工作為曾經(jīng)與石油化工并駕齊驅(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)隨著新型煤化工項(xiàng)目的不斷涌現(xiàn)，又煥發(fā)出新的活力。煤化工一體化建設(shè)已提上日程。

“十二五”期間，煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的核心，就是推動(dòng)上下游一體化。煤化工園區(qū)的“一體化”建設(shè)正呈現(xiàn)出良性發(fā)展趨勢(shì)，逐步形成煤電、煤化工等上下游一體化產(chǎn)業(yè)格局。在當(dāng)前煤炭企業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)喪失過(guò)程中，必將形成上下游一體化者“贏”的新的產(chǎn)業(yè)格局。

煤電用一體化一直被視為是我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和未來(lái)趨勢(shì)，其本質(zhì)是將發(fā)電和用能產(chǎn)業(yè)構(gòu)建為一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，從而實(shí)現(xiàn)煤化工循環(huán)發(fā)展和綜合利用。

對(duì)此，中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)煤化工行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子煤化工信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，未來(lái)煤化工行業(yè)發(fā)展如何?更多詳細(xì)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國(guó)煤化工行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  雖然近兩年來(lái)，國(guó)家對(duì)煤化工中國(guó)審批政策似乎有所松動(dòng)，然而，只限于新型煤化工中國(guó)，而傳統(tǒng)煤化工中國(guó)仍然受限。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)技術(shù)已成熟，處于階段性供大于求，但產(chǎn)能存在結(jié)構(gòu)...

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