木材市場(chǎng)規(guī)模 2020木材市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年6月20日 haochenchong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1293 84
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據(jù)了解，木材是維管形成層向內(nèi)的發(fā)展出植物組織的統(tǒng)稱(chēng)，包括木質(zhì)部和薄壁射線(xiàn)。 木材對(duì)于人類(lèi)生活起著很大的支持作用。根據(jù)木材不同的性質(zhì)特征，人們將它們用于不同途徑。

據(jù)了解，木材是維管形成層向內(nèi)的發(fā)展出植物組織的統(tǒng)稱(chēng)，包括木質(zhì)部和薄壁射線(xiàn)。 木材對(duì)于人類(lèi)生活起著很大的支持作用。根據(jù)木材不同的性質(zhì)特征，人們將它們用于不同途徑。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年木材市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、國(guó)內(nèi)木材消耗總量

圖表：2015-2019年國(guó)內(nèi)木材消耗量(單位：萬(wàn)立方米)

二、國(guó)內(nèi)木材需求行業(yè)結(jié)構(gòu)

木材加工業(yè)的大發(fā)展促使林業(yè)生態(tài)各項(xiàng)指標(biāo)大提高2003年至2019年的15年間，我國(guó)木材產(chǎn)量增長(zhǎng)87%，木材消費(fèi)量由1978年的約0.5億m^3發(fā)展到2019年的約6.31億m^3，其中建筑用木材2.37億m^3，占木材消費(fèi)量的36.7%;造紙消費(fèi)木材約2.62億m^3，占木材消費(fèi)量的40.6%;家具市場(chǎng)消費(fèi)木材約1億m^3，占木材消費(fèi)量的15.3%。

圖表：2019年中國(guó)木材需求行業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、國(guó)內(nèi)木材需求區(qū)域結(jié)構(gòu)

1、東部地區(qū)

該區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，木材加工及其制品的生產(chǎn)及消費(fèi)總量均在全國(guó)名列前茅，是我國(guó)人造板、木材和木竹地板等產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)份額、組織結(jié)構(gòu)等在全國(guó)均處于領(lǐng)先水平。

(1)長(zhǎng)三角地區(qū)

主要包括江蘇、上海、浙江、福建等省市，這些地區(qū)是我國(guó)木材加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的區(qū)域，經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常活躍，民營(yíng)和外資企業(yè)集中，是外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)設(shè)廠(chǎng)的首選理想?yún)^(qū)域。同時(shí)，隨著新建工廠(chǎng)和企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)品從中低檔向中高檔過(guò)渡，部分中低檔木材加工產(chǎn)業(yè)將轉(zhuǎn)移至臨近的中部地區(qū)。

經(jīng)過(guò)近幾年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)型，長(zhǎng)江三角洲木材加工產(chǎn)業(yè)涵蓋的人造板、木竹地板從生產(chǎn)能力、種類(lèi)、質(zhì)量和效益方面取得了明顯的優(yōu)勢(shì)，規(guī)模效益比較突出，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

江蘇、浙江兩省的木材加工企業(yè)的生產(chǎn)線(xiàn)多是整體成套引進(jìn)，其新工藝、新技術(shù)新裝備以及研發(fā)方面均在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先;江蘇邳州和浙江嘉善是我國(guó)兩大人造板產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)集聚明顯，在全國(guó)人造板市場(chǎng)范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;浙江和上海的木竹地板產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，浙江南潯被中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)授予“中國(guó)木地板之都”，是我國(guó)最大的木地板產(chǎn)業(yè)集群。

(2)環(huán)渤海地區(qū)

主要包括山東、河北、遼寧三地。

山東人造板工業(yè)發(fā)展非?？?，在省域內(nèi)形成了兩大人造板產(chǎn)業(yè)集群：臨沂和菏澤人造板產(chǎn)業(yè)集群，兩市依靠平原人工林以及外省木材資源大力發(fā)展人造板產(chǎn)業(yè)，人造板產(chǎn)業(yè)集群明顯，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)、銷(xiāo)售等配套體系;

河北文安是我國(guó)四大人造板產(chǎn)業(yè)集群之一，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括膠合板、纖維板、刨花板、細(xì)木工板和建筑模板等。

2、中部地區(qū)

該區(qū)域是我國(guó)主要的集體林區(qū)省份，木材加工業(yè)較為發(fā)達(dá)，作為東部與西部的過(guò)渡地帶，該區(qū)的木材加工產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

近幾年，我國(guó)東部地區(qū)的木材加工業(yè)受土地和勞動(dòng)力價(jià)格不斷上漲、環(huán)保要求越來(lái)越高、原材料運(yùn)輸成本上升等不利因素的影響，長(zhǎng)三角、珠三角以及環(huán)渤海地區(qū)的企業(yè)開(kāi)始將制造環(huán)節(jié)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不僅拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，更有利于使用中西部地區(qū)的加工制造空間、低勞動(dòng)力成本、臨近人工林資源等優(yōu)勢(shì)條件。

當(dāng)前，湖北、河南兩省人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，兩省的人造板產(chǎn)量均位居全國(guó)前列，湖北、河南兩省人工林面積呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，在順利承接?xùn)|部木材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，能夠保障主流企業(yè)的生產(chǎn)所需的原材料;河南省是我國(guó)第一人口大省，勞動(dòng)力資源豐富且成本較低，加之鄭州是我國(guó)最大的交通樞紐之一，交通運(yùn)輸成本可觀，其中人造板產(chǎn)量已位居全國(guó)前列，主要分布在鄭州、新鄉(xiāng)、蘭考、洛陽(yáng)等地。

3、西部地區(qū)

該區(qū)地域廣闊，國(guó)土面積占全國(guó)土地面積的七成，盡管森林資源豐富，但木材加工制品產(chǎn)量較小，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平較低。

四川、廣西、云南、陜西四省(自治區(qū))自然資源豐富，勞動(dòng)力資源充裕，潛在市場(chǎng)空間巨大，是我國(guó)未來(lái)木材加工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的區(qū)域之一：

四川省人造板工業(yè)在西部市場(chǎng)具有舉足輕重的地位，人造板工業(yè)的快速發(fā)展也帶動(dòng)了西南地區(qū)下游家具工業(yè)的前進(jìn)，生產(chǎn)家具所需的纖維板已成為四川多個(gè)地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)之一;

廣西省依靠西南林區(qū)豐富的桉樹(shù)資源，規(guī)劃建設(shè)了一大批規(guī)模宏大的林板一體化工程，利用靠近廣東家具市場(chǎng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，人造板產(chǎn)銷(xiāo)量將會(huì)進(jìn)一步增加;

云南省地處西南林區(qū)的有利位置，便于購(gòu)買(mǎi)原材料，加之本地豐富的勞動(dòng)力資源，大大推動(dòng)了云南人造板和木竹地板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;

陜西省是我國(guó)西部地區(qū)木材加工業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)，人造板種類(lèi)比較豐富，特別是以秸稈等林業(yè)生物質(zhì)材料刨花板發(fā)展迅速，主要分布在西安以及漢中附近。

四、國(guó)內(nèi)木材中間產(chǎn)品品種及規(guī)模

(一)木材加工產(chǎn)品

此處的木材加工主要包含鋸材加工、木片加工、單板加工和其他木材加工，不包含人造板。

鋸材是指伐倒木經(jīng)打枝和剝皮后的原木或原條，按一定的規(guī)格要求加工后的成材。近年來(lái)伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及人民生活水平的日益提高，我國(guó)木材生產(chǎn)中的鋸材制造取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，大量中小型木材加工企業(yè)有生產(chǎn)鋸材。

不過(guò)，鋸材市場(chǎng)管理水平處于比較低下的狀態(tài)，基本處于各自經(jīng)營(yíng)、各自為政的狀態(tài)，對(duì)我國(guó)鋸材發(fā)展未起到積極促進(jìn)作用。同時(shí)，中小型企業(yè)因資金匱乏，所擁有的機(jī)械設(shè)備既落伍，又陳舊，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)大多數(shù)都不合格，拖累市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。

木片加工指利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材，經(jīng)削(刨)片機(jī)加工成一定規(guī)格的產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)。我國(guó)木片加工市場(chǎng)主要呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是近年來(lái)木片市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模擴(kuò)張速度較快，年增長(zhǎng)率在10%左右;二是木片加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，全國(guó)有千余家生產(chǎn)企業(yè)，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元以上的企業(yè)數(shù)量較少，且數(shù)量基本保持穩(wěn)定;三是木片生產(chǎn)原材料供應(yīng)不足，對(duì)國(guó)際進(jìn)口市場(chǎng)依賴(lài)度較高。

圖表：2015-2019年中國(guó)木材加工行業(yè)銷(xiāo)售收入及增長(zhǎng)(單位：億元，%)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

(二)人造板

人造板的誕生標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時(shí)期的開(kāi)始，使過(guò)程從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材性質(zhì)。人造板主要包括膠合板、纖維板以及刨花板三大產(chǎn)品，是以木材及其剩余物或其他非木材植物(棉稈、甘蔗渣和蘆葦?shù)戎参锢w維)為原料，經(jīng)過(guò)一定機(jī)械加工分離成各種單元料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。人造板的生產(chǎn)應(yīng)用提高了木材綜合利用率，2-3立方米的木材可生產(chǎn)1立方米的人造板，但1立方米的人造板相當(dāng)于3-6立方米的木材的使用效果，對(duì)于緩解木材類(lèi)產(chǎn)品供求矛盾、保護(hù)森林資源和生態(tài)環(huán)境等方面有重要的積極意義。

圖表：人造版主要包括膠合板、纖維板和創(chuàng)花板

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

人造板最主要的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榧揖呱a(chǎn)領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)人造板應(yīng)用中家具制造領(lǐng)域用量占比最高，人造板用量中家具生產(chǎn)約占65%，建筑裝飾領(lǐng)域約占15%，包裝和集裝箱地板用量約占8%，其他(包括家電外殼、健身器材、保齡球道、玩具、車(chē)船內(nèi)飾板、工藝品等)約占7%，地板約占5%。

2018年人造板消費(fèi)木材約28484萬(wàn)m^3，其中，采伐三剩物及次小薪材折原木材積約8747萬(wàn)m^3，原木19737萬(wàn)m^3，原木消費(fèi)中的膠合板原木消費(fèi)量15988萬(wàn)m^3，占原木消費(fèi)量81.01%，纖維板和刨花板僅占18.99%。

林業(yè)、人造板制造企業(yè)及家具企業(yè)構(gòu)成人造板主要產(chǎn)業(yè)鏈。首先，人造板制作所用基材可通過(guò)自有林業(yè)或者向林業(yè)企業(yè)采購(gòu)原材料獲得。木材在經(jīng)過(guò)加工處理之后再通過(guò)膠黏劑進(jìn)行黏合。我國(guó)人造板工業(yè)用膠黏劑生產(chǎn)一般分為專(zhuān)業(yè)制膠企業(yè)生產(chǎn)和企業(yè)自有制膠生產(chǎn)兩種形式，其中90%以上的人造板企業(yè)采用自建制膠設(shè)施制備膠黏劑，即產(chǎn)即用;其次，人造板產(chǎn)成后需要進(jìn)行二次加工，即對(duì)人造板表面進(jìn)行裝飾加工處理，加工處理后的產(chǎn)品稱(chēng)為飾面人造板。在此環(huán)節(jié)貼面制造商可以直接銷(xiāo)售貼面材料給下游家具制造商，也可以受其委托采購(gòu)人造板進(jìn)行貼面然后出售給家具企業(yè)。家具制造商向上游采購(gòu)人造板、貼面等材料后，再將原料加工成家具產(chǎn)品銷(xiāo)售給下游客戶(hù)。下游客戶(hù)需求主要包括消費(fèi)者個(gè)人自住性購(gòu)買(mǎi)需求以及房地產(chǎn)企業(yè)精裝修對(duì)于家具的集中采購(gòu)需求。

圖表：2018年我國(guó)人造板行業(yè)主要類(lèi)別產(chǎn)量占比

資料來(lái)源：Wind

圖表：2015-2019年中國(guó)人造板產(chǎn)量及增長(zhǎng)(單位：萬(wàn)立方米，%)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

(三)木漿

我國(guó)是紙漿消費(fèi)大國(guó)，紙漿制造行業(yè)發(fā)展有較為悠久的歷史，產(chǎn)業(yè)技術(shù)較為成熟，全國(guó)共有2萬(wàn)余家紙漿制造企業(yè)，造紙行業(yè)上游偏向于完全競(jìng)爭(zhēng)，造紙行業(yè)在原材料環(huán)節(jié)具有充分的議價(jià)權(quán)。

圖表：2015-2019年木漿產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

在我國(guó)紙漿制造業(yè)中，雖然木漿的產(chǎn)量逐年上升，但是目前仍然是廢紙漿占據(jù)主流。2018年全國(guó)紙漿生產(chǎn)總量7201萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)-9.41%。其中：木漿1147萬(wàn)噸，占全部紙漿生產(chǎn)量的15.9%;廢紙漿5444萬(wàn)噸，占全部紙漿生產(chǎn)量的75.6%;非木漿610萬(wàn)噸，占全部紙漿生產(chǎn)量的8.5%。

圖表：2018年中國(guó)紙漿生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、國(guó)內(nèi)木材最終產(chǎn)品品種及規(guī)模

木材最終產(chǎn)品大致包括木制家具、紙及紙制品，木制文具辦公用品、樂(lè)器制造。

圖表：2017-2019年木制家具產(chǎn)值(單位：億元)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：2015-2019年紙及紙板產(chǎn)量(單位：萬(wàn)噸)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：2017-2019年木制樂(lè)器產(chǎn)值(單位：億元)

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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  2020-2025年木材市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告

  林業(yè)是指保護(hù)生態(tài)環(huán)境保持生態(tài)平衡，培育和保護(hù)森林以取得木材和其他林產(chǎn)品、利用林木的自然特性以發(fā)揮防護(hù)作用的生產(chǎn)部門(mén)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分之一。林業(yè)在人和生物圈中，通過(guò)先進(jìn)的科學(xué)...

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