2020電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀及成本分析

• 2020年6月22日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1079 69
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據(jù)了解，電解鋁就是通過電解得到的鋁。現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。

據(jù)了解，電解鋁就是通過電解得到的鋁?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。熔融冰晶石是溶劑，氧化鋁作為溶質(zhì)，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，即電解。

電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2018年全球除中國外電解鋁的當(dāng)月產(chǎn)量均高于2017年同期，截止2018年9月，累計產(chǎn)量達(dá)到2084.5萬噸，同比增加1.75%。2018年1-10月全國原鋁(電解鋁)產(chǎn)量為27714000噸，同比增長4.4%。2018年1-9月中國原鋁(電解鋁)銷售量為2416.17萬噸，產(chǎn)銷率為99.7%;2017年1-12月中國原鋁(電解鋁)銷售量為3136.18萬噸，產(chǎn)銷率為99.8%。管國電電解鋁庫存從2018年初超過220萬噸一路下降到9月底的145萬噸，截止11月9號下降到131萬噸。而2018年1-9月，原鋁的消費(fèi)量達(dá)到2625.1萬噸，同比增速大約3.8%左右，已經(jīng)顯著低于GDP前三季度6.7%的增速。

根據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年電解鋁市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、電解鋁行業(yè)供給分析

圖表：2010-2018年電解鋁行業(yè)供給情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

圖表：2017-2018年國內(nèi)電解鋁庫存情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

二、電解鋁行業(yè)需求分析

圖表：2016-2018年中國電解鋁的銷量情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

三、電解鋁價格走勢分析

中國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致幾個下跌

作為支撐中國新型工業(yè)化，尤其是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，以及“中國制造2025”的關(guān)鍵基礎(chǔ)金屬材料，自建國以來，在國家的大力扶持下，鋁工業(yè)實現(xiàn)了高速發(fā)展。但隨著投資的過度，電解鋁產(chǎn)能急劇膨脹，自2001年中國取代美國成為世界最大的電解鋁生產(chǎn)國后，產(chǎn)量一直保持世界第一。而與高產(chǎn)量相對的是，行業(yè)產(chǎn)能利用率的逐年下降，尤其是自2012年以來，電解鋁產(chǎn)能利用率長期處于70%左右低位徘徊。電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，造成的直接后果就是產(chǎn)需失衡，價格斷崖式下跌，導(dǎo)致國內(nèi)電解鋁企業(yè)的盈利狀況明顯惡化。加之行業(yè)高載能特性，電解鋁產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩也使中國資源環(huán)境的壓力日益增加。特別是近兩年來，電解鋁產(chǎn)能向西部快速轉(zhuǎn)移，造成了新疆、甘肅、內(nèi)蒙、青海等西部省區(qū)的電解鋁產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，大大超過了所在地的資源、環(huán)境和交通的承載力，加劇了人地關(guān)系的惡化。除了造成沉重的污染包袱外，嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩也威脅著中國的資源安全。實際上，中國的鋁土礦儲量并不豐富，僅占全球探明儲量的2.96%，而耗礦量卻占全球的50%以上，生產(chǎn)了全球50%以上的電解鋁，目前，中國鋁資源對外依存度已高達(dá)60%以上，資源瓶頸問題越來越突出。

1、具有高載能特性，面臨著巨大的環(huán)保硬約束。中國電解鋁行業(yè)噸鋁耗電約13500kWh，2016年電解鋁耗電占全社會用電量的7.5%，有高載能的產(chǎn)業(yè)特性，生產(chǎn)和出口電解鋁產(chǎn)能相當(dāng)于消耗和出口能源。而中國77%電力來自火電，電解鋁產(chǎn)能的過度大幅擴(kuò)張，意味著大量火力發(fā)電的配套建設(shè)，將間接造成環(huán)境污染，帶來霧霾等負(fù)面影響。電解鋁行業(yè)碳排放邊界包括炭陽極、電熱消耗以及工業(yè)過程排放量。

2、國內(nèi)鋁土礦資源稟賦局限，難以支撐產(chǎn)能無序擴(kuò)張。2016年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量占全球的54%以上，而中國鋁土礦全球產(chǎn)量占比僅為25%，50%以上的鋁土礦資源依賴進(jìn)口，鋁土礦和氧化鋁相加進(jìn)口占比超60%。而從國內(nèi)資源稟賦來看，中國鋁土礦儲量全球占比僅為2.96%，靜態(tài)可采年限僅為15年，遠(yuǎn)低于世界平均水平，而且98%以上的鋁土礦資源為較難冶煉的一水硬鋁石，鋁土礦質(zhì)量較低，且以中低品級礦石為主，7以下鋁硅比鋁土礦資源占比70%。中國鋁土礦資源稟賦局限加之較高的進(jìn)口依賴度使得中國在資源保障方面存在不確定性。

3、三是技術(shù)壁壘低，投資回報快，吸引盲目投資。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國電解鋁行業(yè)的技術(shù)壁壘已大幅降低，加之建設(shè)周期短，投資回報快，多數(shù)資金充裕的企業(yè)會有投資電解鋁行業(yè)的強(qiáng)烈愿望。同時，由于建成后產(chǎn)值大，對所在地GDP拉動大的等因素影響，電解鋁項目又受到地方政府的歡迎。在投資方和地方政府的合力下，國內(nèi)電解鋁投資不考慮項目地的資源稟賦、環(huán)境承載力、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局等條件，無視中央政府的宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在電力能源、水資源、鋁土礦、運(yùn)輸、環(huán)境等方面不具備經(jīng)濟(jì)性的地方，一擁而上、無序投資、違規(guī)建設(shè)的現(xiàn)象屢禁不止。

四、電解鋁行業(yè)成本分析

近年來我國的電解鋁產(chǎn)量一直處于上升階段，分析電解鋁的產(chǎn)量，有一個話題是不能被回避的，就是電解鋁生產(chǎn)的成本問題。今天，鋁融網(wǎng)就來帶大家分析一下電解鋁生產(chǎn)需要的成本。

根據(jù)電解鋁的生產(chǎn)工藝流程，電解鋁的生產(chǎn)成本大致由下面幾部分構(gòu)成：

(1)原材料：氧化鋁、冰晶石、氟化鋁、添加劑(氟化鈣、氟化鎂等)、陽極材料;

(2)能源成本：電力(直流電和交流電)、燃料油;

(3)人力成本：工資及其他管理費(fèi)用;

(4)其他費(fèi)用：設(shè)備損耗及折舊、財務(wù)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、稅收等。

1. 用電成本

電解鋁工業(yè)是電力密集型產(chǎn)業(yè)，對能源---電力的需求量很大，鋁有“固定電”之稱。據(jù)鋁融網(wǎng)統(tǒng)計，近年來電費(fèi)占鋁錠成本比例的世界平均水平為22.5%。其中亞洲19.9%、歐洲21.18%、美洲23%、大洋洲23.8%、非洲24.5%。氧化鋁成本約占鋁錠生產(chǎn)成本的28%-34%，相對于氧化鋁短缺而電解鋁生產(chǎn)規(guī)模較大的國家而言，國際氧化鋁價格的波動都會影響其國內(nèi)電解鋁的生產(chǎn)成本。這兩項成本占電解鋁成本的一半以上，甚至可以達(dá)到70%，成為影響電解鋁成本的主要因素。

在電力方面，電解鋁企業(yè)用電主要分自備電和國家電網(wǎng)兩種，國家電網(wǎng)收費(fèi)一般比自備電費(fèi)價格高一倍多。中國主要的電解鋁企業(yè)均以自備電為主，以火電居多，所以用電價格一般隨煤炭價格而波動。煤炭價格近一年來不斷上漲，到2016年末開始維持在高位，2017年4月開始小幅回落。整體來看，電解鋁用電成本隨煤炭價格上漲而上升。除自備電外，中國約有30%的電解鋁企業(yè)不具備自備電的能力，而采用國家電網(wǎng)。2016年國家多次通過電費(fèi)直降、補(bǔ)貼、鋁電聯(lián)動等方式幫助鋁企降低生產(chǎn)成本，四季度平均電費(fèi)基本穩(wěn)定在0.28元/度的范圍。這大幅降低了用電成本，也使得一些已停工的電解鋁企業(yè)復(fù)產(chǎn)。

2017年4月中國電解鋁按照開工產(chǎn)能加權(quán)平均電價為0.2962元/千瓦時，較3月份上漲0.0025元/千瓦時，漲幅0.84%。其中，全國電解鋁企業(yè)最低綜合使用電價0.165元/千瓦時，最高綜合使用電價0.553元/千瓦時。分地區(qū)來看，電解鋁照開工產(chǎn)能加權(quán)平均電價最低的省份是新疆(0.182元/千瓦時)，之后依次是四川(0.279元/千瓦時)、陜西(0.287元/千瓦時)、山東(0.289元/千瓦時)、甘肅(0.300元/千瓦時)，河南(0.434元/千瓦時)為全國最高。

2. 氧化鋁成本

氧化鋁主要從鋁土礦中提取，所以可以通過加工鋁土礦獲得，也可以直接購買。

(1)鋁土礦

從我國鋁土礦的整體勘采數(shù)據(jù)看，國內(nèi)鋁土礦開采數(shù)量呈下降趨勢，而同期鋁土礦的消耗量卻在上升，2015為1.39億噸，2016年同比增長6.4%至1.48億噸。從我國每年消耗鋁土礦總量來看，國內(nèi)原礦產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能支撐需求。據(jù)鋁融網(wǎng)統(tǒng)計，2016年我國總消耗礦產(chǎn)中，國產(chǎn)礦為9350萬噸，進(jìn)口礦為5450萬噸，其中進(jìn)口占比36.82%。由此可見，鋁土礦成本極大程度受到進(jìn)口的制約，一旦缺貨必然引發(fā)成本的上漲。

鋁土礦的價格近4年來在195元/噸到340元/噸之間波動，價格波動較為劇烈。但從整體趨勢來看，目前鋁土礦的供應(yīng)充足，價格在一定時間內(nèi)仍會在低位震蕩。另外，中國鋁土礦的品質(zhì)相對較差，處理成本較高。所以預(yù)計中國使用進(jìn)口鋁土礦的比例會越來越高。預(yù)計到2030年中國將有60%的鋁土礦依賴進(jìn)口。

(2)氧化鋁

氧化鋁與鋁價在一定程度上相互作用，即鋁價上漲會刺激氧化鋁價格上漲，同時氧化鋁價格又會支持鋁價格。2016年下半年開始，中國內(nèi)地氧化鋁價格迅速上漲，并受持續(xù)上漲的鋁價刺激而維持在高位。另一方面，2016年，中國進(jìn)口氧化鋁250萬噸左右，占我國生產(chǎn)總量的5%，占比較小。而2018年年初至今，氧化鋁價格出現(xiàn)了較大變化，同時帶動鋁價發(fā)生變化，但整體來說，我國市場受國際氧化鋁市場影響較小。

總的來說，電解鋁的生產(chǎn)成本控制了整了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)度，想讓我國電解鋁行業(yè)保持良好發(fā)展，控制成本方的改革與優(yōu)化是必不可少的。

五、氟化鋁在電解鋁行業(yè)應(yīng)用前景

氟化鋁主要應(yīng)用在鋁冶煉過程中，它能夠加強(qiáng)鋁水的導(dǎo)電性，從而降低鋁冶煉過程中的電耗。目前我國的氟化鋁產(chǎn)品以干法氟化鋁為主，相對于舊工藝的濕法氟化鋁，干法氟化鋁具有用量省、雜質(zhì)含量低等優(yōu)點。由于氟化鋁用途的局限性，氟化鋁企業(yè)的下游客戶有且只有電解鋁生產(chǎn)企業(yè)，用于化工等其它領(lǐng)域的用量微乎其微，氟化鋁行業(yè)的發(fā)展與電解鋁行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。在國際經(jīng)濟(jì)形勢衰退的背景下，中國電解鋁行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)，這就為氟化鋁行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

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