2020油脂化學(xué)品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年7月6日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1257 82
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油脂化學(xué)品，因棕櫚仁油的獨(dú)特性質(zhì)，油脂廠商將它分解成一系列符合市場(chǎng)各需求的油脂化學(xué)品。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)油脂化工生產(chǎn)能力出現(xiàn)了增長(zhǎng)過(guò)快的勢(shì)頭，從原先的供不應(yīng)求到目前的生產(chǎn)能力過(guò)剩，造成開工率低、生產(chǎn)成本高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的嚴(yán)峻形勢(shì)。

油脂化學(xué)品，因棕櫚仁油的獨(dú)特性質(zhì)，油脂廠商將它分解成一系列符合市場(chǎng)各需求的油脂化學(xué)品。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)油脂化工生產(chǎn)能力出現(xiàn)了增長(zhǎng)過(guò)快的勢(shì)頭，從原先的供不應(yīng)求到目前的生產(chǎn)能力過(guò)剩，造成開工率低、生產(chǎn)成本高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的嚴(yán)峻形勢(shì)。如肥皂，可以看作油脂化工的初級(jí)加工產(chǎn)品，由于性能上的缺陷，已經(jīng)喪失了過(guò)去主宰洗滌用品市場(chǎng)的地位，制皂工業(yè)正在萎縮;基本油脂化學(xué)品生產(chǎn)能力已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩，且仍在繼續(xù)膨脹;油脂精細(xì)化工技術(shù)落后，自主開發(fā)創(chuàng)新能力低、產(chǎn)品開發(fā)力度不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理且形不成系列;雖然油脂化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域正在擴(kuò)展，但尚有一些應(yīng)用領(lǐng)域仍屬空白;對(duì)于油脂化工、精細(xì)化工科研的宏觀管理還不夠，研究部門分散、課題分散、低水平重復(fù)的問(wèn)題也未能很好解決。

國(guó)內(nèi)油化行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)整合，市場(chǎng)格局已呈現(xiàn)極大幅度改善。由于國(guó)內(nèi)的油化行業(yè)受制于原料、工藝限制，小廠難以為繼，只有具有規(guī)模、成本優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭能夠保證產(chǎn)銷穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)油脂化工行業(yè)格局已基本實(shí)現(xiàn)三足鼎立的形勢(shì)，分別為贊宇科技、益海嘉里和泰柯棕化。

國(guó)內(nèi)油化行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)調(diào)整以及產(chǎn)業(yè)整合，市場(chǎng)格局已呈現(xiàn)極大幅度改善。由于國(guó)內(nèi)的油化行業(yè)受制于原料、工藝限制，小廠難以為繼，只有具有規(guī)模、成本優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭能夠保證產(chǎn)銷穩(wěn)定。

產(chǎn)業(yè)格局的逐步優(yōu)化、下游需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)及產(chǎn)品群的日漸豐富，是我們判斷油脂化工行業(yè)整體迎來(lái)發(fā)展拐點(diǎn)的三大因素。產(chǎn)業(yè)格局的穩(wěn)定是鞏固行業(yè)未來(lái)健康有序發(fā)展的基礎(chǔ)，在需求穩(wěn)定提升的背景下，全行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)景氣度提升以及盈利改善，并進(jìn)一步引發(fā)行業(yè)的整體估值水平的重塑。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2019-2025年中國(guó)油脂化學(xué)品行業(yè)深度研究分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

一、脂肪酸市場(chǎng)概述

脂肪酸是所有油脂最為主要的成分，一般可通過(guò)水解制得。自然界有40多種脂肪酸，按碳鏈長(zhǎng)度分為：短鏈(2-4個(gè)C)、中鏈(6-12個(gè)C)、長(zhǎng)鏈(>14個(gè)C)，人體只能吸收利用偶數(shù)脂肪酸，體內(nèi)主要含有長(zhǎng)鏈脂肪酸。

脂肪酸主要生產(chǎn)工藝為水解。脂肪與水在酸/堿/酶的催化以及一定溫度條件下，可制得脂肪酸和甘油，該過(guò)程包括預(yù)處理、水解、分餾、蒸餾、氫化等工藝流程。

圖表：工業(yè)脂肪酸生產(chǎn)工藝流程

資料來(lái)源：國(guó)金證券

東南亞地區(qū)擁有豐富的棕櫚油和椰子油。棕櫚仁油和椰子油是提供生產(chǎn)C8-14脂肪酸的原料，它們主要用于生產(chǎn)表面活性劑。棕櫚油是提供生產(chǎn)C16-18脂肪酸的原料，主要用于生產(chǎn)硬脂酸及鹽和酯類、陽(yáng)離子表面活性劑和塑料加工助劑等。

我國(guó)脂肪酸的生產(chǎn)目前以棕櫚油、棉籽油、棉籽油腳和菜籽油為主要原料，所得產(chǎn)品主要為硬脂酸、不飽和酸(以油酸為主)和芥酸等。棕櫚油中不飽和酸含量為42%，棉籽油為64%。菜籽油主要含C16-22脂肪酸，其中芥酸含量很高。

國(guó)內(nèi)的脂肪酸生產(chǎn)工藝仍以90年代引進(jìn)的國(guó)外技術(shù)為主，隨著生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)溢出，國(guó)產(chǎn)化設(shè)備已逐步占據(jù)一席之地，未來(lái)有望逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。國(guó)內(nèi)脂肪酸的主要生產(chǎn)能力集中于華東地區(qū)。2018年全國(guó)240多萬(wàn)噸的有效產(chǎn)能，其中207萬(wàn)噸分布在華東地區(qū)，主要在江蘇、浙江2省。港口經(jīng)濟(jì)所帶來(lái)的便利的原材料采購(gòu)是其主因。

二、脂肪酸主要應(yīng)用領(lǐng)域分析

脂肪酸是重要的有機(jī)化工和精細(xì)化工的原料，以脂肪酸為原料生產(chǎn)的下游衍生物，廣泛應(yīng)用于紡織印染、食品、醫(yī)藥、日用化工、石油化工、橡塑加工、采礦、交通運(yùn)輸、鑄造、金屬加工、油墨、涂料和顏料等各種行業(yè)。

大約50%左右的脂肪酸用于制皂及直接使用;大約20%用于生產(chǎn)含氮衍生物，主要是脂肪胺和脂肪酰胺;約10%用于制成脂肪酸酯類;其余用于合成油墨、油漆用樹脂、二聚酸，以及塑料加工用的潤(rùn)滑劑和穩(wěn)定劑、重金屬鹽等。

圖表：脂肪酸應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

三、2016-2018年脂肪酸市場(chǎng)規(guī)模

國(guó)內(nèi)脂肪酸產(chǎn)業(yè)格局同油化產(chǎn)業(yè)格局基本同步，2015年，國(guó)內(nèi)脂肪酸市場(chǎng)規(guī)模約151.5億元，2016年整體市場(chǎng)規(guī)模為161.5億元，2018年市場(chǎng)規(guī)模為196.2億元，同比2017年增長(zhǎng)4.2%。

圖表：2016-2018年國(guó)內(nèi)脂肪酸市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、2019-2025年脂肪酸發(fā)展前景分析

國(guó)內(nèi)脂肪酸年均表觀消費(fèi)量超過(guò)200萬(wàn)噸，且下游需求以日化行業(yè)為主，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2018年中國(guó)脂肪酸產(chǎn)量約168.7萬(wàn)噸，考慮到同期國(guó)內(nèi)以硬脂酸為代表的脂肪酸凈進(jìn)口量超過(guò)30萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)2018年全國(guó)脂肪酸表觀消費(fèi)量約200萬(wàn)噸。需求穩(wěn)定增長(zhǎng)疊加供給端的格局重塑，行業(yè)景氣度有望迎來(lái)穩(wěn)步提升。

想要了解更多關(guān)于行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)關(guān)注中研普華研究報(bào)告《2019-2025年中國(guó)油脂化學(xué)品行業(yè)深度研究分析報(bào)告》

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  2019-2025年中國(guó)油脂化學(xué)品行業(yè)深度研究分析報(bào)告

  自改革開放以來(lái)，由于油脂化學(xué)品的需求急速增加，化工、輕工和石化系統(tǒng)紛紛引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，先后建起數(shù)十套具有相當(dāng)規(guī)模的脂肪酸、脂肪醇和脂肪胺生產(chǎn)裝置。同時(shí)，國(guó)內(nèi)一些科研成果也轉(zhuǎn)化為生...

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