2020印刷電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月10日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1328 87
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電路板是當(dāng)代電子元件業(yè)中最活躍的產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)增長(zhǎng)速度一般都高于電子元件產(chǎn)業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)左右。從發(fā)展形式看，中國(guó)電路板產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，進(jìn)出口也實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，隨著產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)正在逐步得到優(yōu)化和改善。

2020印刷電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

電路板是當(dāng)代電子元件業(yè)中最活躍的產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)增長(zhǎng)速度一般都高于電子元件產(chǎn)業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)左右。從發(fā)展形式看，中國(guó)電路板產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，進(jìn)出口也實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，隨著產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)正在逐步得到優(yōu)化和改善。在全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的整體趨勢(shì)下，中國(guó)作為電子產(chǎn)品制造大國(guó)，以巨大的內(nèi)需市場(chǎng)和較為低廉的生產(chǎn)成本吸引了大量外資和本土PCB企業(yè)投資，促進(jìn)中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

當(dāng)前，中國(guó)已成為全球最大PCB生產(chǎn)國(guó)，也是目前全球能夠提供PCB最大產(chǎn)能及最完整產(chǎn)品類(lèi)型的地區(qū)之一。從整體上來(lái)看，本土PCB企業(yè)盡管數(shù)量眾多，但其企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與在中國(guó)大陸設(shè)立分廠(chǎng)的外資企業(yè)相比仍存在一定差距，競(jìng)爭(zhēng)力稍顯薄弱。

2008年至2019年，中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值從150.37億美元增至389.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9.03%，遠(yuǎn)超全球整體增長(zhǎng)速度。2008年金融危機(jī)對(duì)全球PCB行業(yè)造成較大沖擊，中國(guó)PCB行業(yè)亦未能幸免，但在全球PCB產(chǎn)業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的大背景下，2009年后中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇，整體保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，增速較以往雖然有所放緩，但仍保持了中高速增長(zhǎng)，在世界主要經(jīng)濟(jì)體中位于前列?？v觀(guān)二十一世紀(jì)以來(lái)我國(guó)PCB行業(yè)的發(fā)展，整體波動(dòng)趨勢(shì)與全球PCB行業(yè)波動(dòng)趨勢(shì)基本相同。受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，加之通訊電子、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國(guó)防及航空航天等下游領(lǐng)域強(qiáng)勁需求增長(zhǎng)的刺激，近年我國(guó)PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。

目前，全球約有2800家印刷線(xiàn)路板企業(yè)，主要分布在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、北美及歐洲等六大區(qū)域，行業(yè)高度分散，生產(chǎn)商眾多，尚未出現(xiàn)市場(chǎng)主導(dǎo)者。中國(guó)內(nèi)地PCB生產(chǎn)企業(yè)近1500家，印刷線(xiàn)路板企業(yè)相對(duì)集中，主要分布在珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。中國(guó)PCB化學(xué)品企業(yè)起步較晚，技術(shù)積累及研發(fā)能力弱，產(chǎn)品主要集中在低端市場(chǎng)，而在價(jià)值量相對(duì)較高的電鍍流程、PCB表面處理等工藝所用的化學(xué)品仍被國(guó)外企業(yè)壟斷。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)PCB化學(xué)品企業(yè)加大研發(fā)投入以及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，部分高端產(chǎn)品已經(jīng)被PCB廠(chǎng)商接受，有望逐步打破國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期壟斷高端PCB化學(xué)品市場(chǎng)的局面。

行業(yè)景氣周期延續(xù)，產(chǎn)業(yè)鏈有序擴(kuò)產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向大陸轉(zhuǎn)移的背景下，內(nèi)資PCB優(yōu)質(zhì)大廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)尤為積極，通過(guò)借力資本杠桿充分發(fā)揮大廠(chǎng)的規(guī)模效應(yīng)，且生產(chǎn)工藝朝著智能化及自動(dòng)化方向發(fā)展。中國(guó)臺(tái)灣PCB廠(chǎng)商擴(kuò)產(chǎn)力度總體不及內(nèi)資廠(chǎng)商，其新增產(chǎn)能主要集中在高階HDI板、類(lèi)載板、FPC、軟硬結(jié)合板等相對(duì)高附加值產(chǎn)品，對(duì)多層板等產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)意愿不強(qiáng)。

未來(lái)印刷電路板(PCB)行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

印刷線(xiàn)路板(PCB)作為現(xiàn)代電子信息產(chǎn)品中不可或缺的電子元器件，在下游應(yīng)用較為廣泛，主要涵蓋計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、醫(yī)療、汽車(chē)電子、航天科技等領(lǐng)域。其中，計(jì)算機(jī)、通信、封裝基板及消費(fèi)電子領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占PCB整體應(yīng)用市場(chǎng)的80%以上。未來(lái)在全球電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2021年全球PCB市場(chǎng)產(chǎn)值可達(dá)604億美元。PCB行業(yè)正在加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年中國(guó)占全球總產(chǎn)值的50%，達(dá)到289.72億美元。5G時(shí)代漸行漸近，汽車(chē)電子化程度加深，PCB產(chǎn)量需求都在不斷地?cái)U(kuò)大，高頻PCB更是提出大量剛性需求。

隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、開(kāi)放程度不斷深入，電子制造業(yè)已經(jīng)一躍成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱型產(chǎn)業(yè)，中國(guó)也隨之成為全球電子產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)?！笆濉睍r(shí)期，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨于平穩(wěn)，PCB電路板的市場(chǎng)需求也將保持平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在2017年全球不同國(guó)家/地區(qū)PCB發(fā)展情況中，日本、北美和歐洲分別為52.5億美元、27.5億美元及19.1億美元，隨著PCB產(chǎn)業(yè)中心的逐漸轉(zhuǎn)移，中國(guó)內(nèi)地將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)大陸PCB行業(yè)年產(chǎn)值將達(dá)到320.4美億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3.4%;而日本、北美和歐洲的PCB產(chǎn)業(yè)將面臨產(chǎn)業(yè)衰退的局面，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為-2.5%、0.2%和-1.9%。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)印刷電路板(PCB)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》分析

中國(guó)印刷電路板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的整體趨勢(shì)下，中國(guó)作為電子產(chǎn)品制造大國(guó)，以巨大的內(nèi)需市場(chǎng)和較為低廉的生產(chǎn)成本吸引了大量外資和本土PCB企業(yè)投資，促進(jìn)中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

當(dāng)前，中國(guó)已成為全球最大PCB生產(chǎn)國(guó)，也是目前全球能夠提供PCB最大產(chǎn)能及最完整產(chǎn)品類(lèi)型的地區(qū)之一。從整體上來(lái)看，本土PCB企業(yè)盡管數(shù)量眾多，但其企業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與在中國(guó)大陸設(shè)立分廠(chǎng)的外資企業(yè)相比仍存在一定差距，競(jìng)爭(zhēng)力稍顯薄弱。

2008年至2019年，中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值從150.37億美元增至389.2億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9.03%，遠(yuǎn)超全球整體增長(zhǎng)速度。2008年金融危機(jī)對(duì)全球PCB行業(yè)造成較大沖擊，中國(guó)PCB行業(yè)亦未能幸免，但在全球PCB產(chǎn)業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的大背景下，2009年后中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)全面復(fù)蘇，整體保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

三、中國(guó)印刷電路板行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

據(jù)Prismark2019年第四季度報(bào)告指出，2019年受中美經(jīng)貿(mào)摩擦等因素影響，PCB產(chǎn)業(yè)短期出現(xiàn)微幅波動(dòng)。2019年全球PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將同比下滑1.7%，但從中長(zhǎng)期看，PCB產(chǎn)業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

從區(qū)域看，盡管在全球范圍內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)2019年增速呈現(xiàn)微幅下滑，但伴隨5G建設(shè)加快，中國(guó)市場(chǎng)仍保持一定增長(zhǎng)，2019年預(yù)測(cè)同比增長(zhǎng)0.7%。Prismark同時(shí)預(yù)測(cè)2019年至2024年中國(guó)地區(qū)復(fù)合增長(zhǎng)速度將達(dá)到4.9%，遠(yuǎn)高于全球其他地區(qū)，PCB產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)向中國(guó)大陸集中。

近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，增速較以往雖然有所放緩，但仍保持了中高速增長(zhǎng)，在世界主要經(jīng)濟(jì)體中位于前列?？v觀(guān)二十一世紀(jì)以來(lái)我國(guó)PCB行業(yè)的發(fā)展，整體波動(dòng)趨勢(shì)與全球PCB行業(yè)波動(dòng)趨勢(shì)基本相同。受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，加之通訊電子、消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、汽車(chē)電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國(guó)防及航空航天等下游領(lǐng)域強(qiáng)勁需求增長(zhǎng)的刺激，近年我國(guó)PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。

四、中國(guó)印刷電路板市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前PCB市場(chǎng)中多層板仍占主流地位。隨著電子電路行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展，元器件的集成功能日益廣泛，電子產(chǎn)品對(duì)PCB的高密度化要求更為突出，高多層板、撓性板、HDI板和封裝基板等高端PCB產(chǎn)品逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，多層板仍將保持首要的市場(chǎng)地位，為PCB產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展提供重要支持;預(yù)計(jì)到2021年，高多層板、撓性板、HDI板和封裝基板等高技術(shù)含量PCB占比將達(dá)到60.58%，成為市場(chǎng)主流。

第二節(jié) 中國(guó)印刷電路板行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

印刷電路板行業(yè)內(nèi)的企業(yè)分高、中、低三個(gè)層面，中高端有外資、港資，臺(tái)資、少數(shù)國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)企業(yè)處于資金和技術(shù)劣勢(shì)。低端指運(yùn)作不規(guī)范的小廠(chǎng)，由于設(shè)備、環(huán)保方面投資少，反而形成成本優(yōu)勢(shì)。中端層面形成廠(chǎng)家密集態(tài)勢(shì)，兩頭夾擊，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。印刷電路板企業(yè)的總體規(guī)模是三資企業(yè)占優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是投資規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)量產(chǎn)值都是三資企業(yè)強(qiáng)于一般國(guó)有企業(yè)和集體企業(yè)。

2019年，國(guó)內(nèi)(不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、中國(guó)香港)PCB企業(yè)數(shù)量近2000家。從地理位置分布來(lái)說(shuō)，目前我國(guó)印刷線(xiàn)路板企業(yè)相對(duì)集中，主要分布在珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。

二、人員規(guī)模狀況分析

我國(guó)生產(chǎn)印刷電路板的企業(yè)廠(chǎng)家大多集中在珠三角地區(qū)，超過(guò)1000家的企業(yè)制造中心都在珠三角地帶，超過(guò)20萬(wàn)人在從事印刷電路板工作。

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

2018年中國(guó)印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為3013.79億元，同比增長(zhǎng)5.2%。2019年中國(guó)印刷電路板行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3464.82億元.

四、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

2017年中國(guó)印刷電路板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為294.3億美元;2018年中國(guó)印刷電路板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為341.5億美元;2019年中國(guó)印刷電路板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為385.2億美元。

第三節(jié) 中國(guó)印刷電路板行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總體分析

一、行業(yè)盈利能力分析

圖表：2017-2019年印刷電路板行業(yè)盈利能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

二、行業(yè)償債能力分析

圖表：2017-2019年印刷電路板行業(yè)償債能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析

圖表：2017-2019年印刷電路板行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

圖表：2017-2019年印刷電路板行業(yè)發(fā)展能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

第四節(jié) 印制電路板行業(yè)價(jià)格形勢(shì)分析

一、印制電路板行業(yè)集體漲價(jià)

國(guó)內(nèi)PCB大廠(chǎng)因環(huán)保問(wèn)題與銅等原物料(覆銅板、銅箔片)上漲，導(dǎo)致成本提高，于是便出現(xiàn)集體漲價(jià)潮，自7月起，包括歐姆威電子、建滔集團(tuán)等PCB廠(chǎng)均發(fā)布漲價(jià)通知;至于臺(tái)廠(chǎng)端，據(jù)業(yè)者透露，目前閑置產(chǎn)能還很多，現(xiàn)階段想跟著漲價(jià)并不容易。

欲了解關(guān)于印刷電路板(PCB)行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)印刷電路板(PCB)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2020-2025年中國(guó)PCB行業(yè)供需預(yù)測(cè)與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告

  在全球PCB產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的整體趨勢(shì)下，中國(guó)作為電子產(chǎn)品制造大國(guó)，以巨大的內(nèi)需市場(chǎng)和較為低廉的生產(chǎn)成本吸引了大量外資和本土PCB企業(yè)投資，促進(jìn)中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年間呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。當(dāng)前P...

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