2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

• 2020年7月10日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 686 40
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近年來，雖然我國核電在自主設計、自主建造和設備制造等領域進步明顯，核電裝備國產(chǎn)化大幅提高，但是一些關鍵部件、材料、技術的研發(fā)和制造與國際先進水平相比存在一定差距，從一定程度上影響了自主化的進程和在建項目工程進度。

2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來，雖然我國核電在自主設計、自主建造和設備制造等領域進步明顯，核電裝備國產(chǎn)化大幅提高，但是一些關鍵部件、材料、技術的研發(fā)和制造與國際先進水平相比存在一定差距，從一定程度上影響了自主化的進程和在建項目工程進度。

目前，中國通過引進消化吸收和自主攻關，已經(jīng)逐步掌握了二代核電核島、常規(guī)島大多數(shù)關鍵設備的設計制造技術，正在向第三代、四代核電技術前進。中國二代改進型設備完全可以實現(xiàn)國內(nèi)制造，核島的關鍵設備國產(chǎn)化率達到80%以上，反應堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器和堆內(nèi)構(gòu)件等設備全部國內(nèi)制造。三代核電超大型鍛件、蒸發(fā)器、主管道、安全殼等關鍵設備也能夠自主制造。隨著引進美國AP-1000第三代核電技術及浙江三門、山東海陽四臺三代核電自主化依托項目的建設，三代核電裝備國產(chǎn)化將實現(xiàn)更大突破。通過4套機組的國產(chǎn)化過程，可以掌握AP-1000主要設備關鍵技術，從第五套設備開始可以基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。從在建電站的國產(chǎn)化程度來看，中國核電設備在常規(guī)島主設備領域的國產(chǎn)化率水平已達到70%以上，中國核電站輔助系統(tǒng)國產(chǎn)化率達到90%左右。

我國核電設備制造技術一直都在走引進消化之路。對于一般設備的制造，當所用材料、制造工藝等在國內(nèi)制造企業(yè)技術、裝備能力達到要求后即可具備一定的產(chǎn)能，滿足國內(nèi)核電建設的需求;而一些關鍵技術，如百萬千瓦級汽機轉(zhuǎn)子焊接、壓力容器內(nèi)壁堆焊、蒸汽發(fā)生器管板堆焊及鉆孔、堆芯吊籃制造等，以及壓力容器大鍛件、蒸汽發(fā)生器管束等材料，國內(nèi)企業(yè)尚未完全掌握其技術要求，工裝等也有一定差距。這些主要因國外技術轉(zhuǎn)讓費用昂貴、談判困難所致。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

2019年中國核電裝備產(chǎn)值規(guī)模達到了735億元，同比2018年增長大約103億元;2018年中國核電裝備產(chǎn)值大約為632億元，同比增長大約92億元。

2019年中國核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為536億元，同比增長大約53億元;2018年中國核電裝備行業(yè)投資規(guī)模大約為473億元，同比增長大約63億元。

2018年中國核電投資增加額達1100億元，產(chǎn)業(yè)增加值達510億元。預計到2025年中國核電投資增加額達800億元，產(chǎn)業(yè)增加值達700億元。截至2019年12月31日，我國運行核電機組共47臺(不含臺灣地區(qū))，裝機容量為48751.16MWe(額定裝機容量)。2019年1-12月全國共有2臺核電機組完成首次裝料和并網(wǎng)運行。2019年1-12月全國累計發(fā)電量為71422.10億千瓦時，運行核電機組累計發(fā)電量為3481.31億千瓦時，約占全國累計發(fā)電量的4.88%。2019年1-12月，47臺運行核電機組累計發(fā)電量為3481.31億千瓦時，比2018年同期上升了18.09%;累計上網(wǎng)電量為3263.24億千瓦時，比2018年同期上升了18.15%。1-12月，核電設備利用小時數(shù)為7346.22小時，平均能力因子為92.36%。未來兩年中國核電裝備制造市場年均可達480億元以上。中國核電行業(yè)對外資的開放程度在逐步增大，相信將來會進一步開放更多的領域，這是好的趨勢。

目前核電設備中的部分核心高端核島設備仍依賴進口，未來國產(chǎn)化率仍需提高。主泵位于核島心臟部位，用來將冷水泵入蒸發(fā)器轉(zhuǎn)換熱能，是核電運轉(zhuǎn)控制水循環(huán)的關鍵。主泵要求具有絕對的可靠性，是目前核反應堆中少數(shù)國內(nèi)無法制造的設備，主要依賴進口，其自主設計和制造是我國推進核電自主化的重點和難點。

通過消化吸收國外先進技術，大力推進自主創(chuàng)新，中國核電關鍵設備和材料的自主化、國產(chǎn)化取得了重大突破，發(fā)展壯大了一批為核電配套的裝備和零部件生產(chǎn)企業(yè)，并掌握了關鍵設備設計、制造的核心技術。國內(nèi)核電裝備制造業(yè)產(chǎn)品供應鏈已全面覆蓋國內(nèi)建設的各類核電堆型，核電裝備制造能力達到國際先進水平。中國民營中小企業(yè)占參與中國核電建設總企業(yè)數(shù)的90%。近年來，民營企業(yè)進入核電設備制造領域的積極性異常高漲，憑借著經(jīng)營的靈活性、機制上的優(yōu)勢和更大的科研投入力度，進入到核電重型鍛件和特種材料的研發(fā)領域，通過強強聯(lián)合，已在核電設備制造的某些領城做出突出成績，有些技術和產(chǎn)品甚至領先于國企。

2020核電裝備制造產(chǎn)業(yè)布局

目前，中國核島主設備制造布局已基本形成，其中包括黑龍江、上海和四川三大核電設備制造基地，建成河北秦皇島、上海臨港和廣州南沙出?？谥匦脱b備制造基地，初步具備年產(chǎn)10套左右百萬千瓦級核島主設備能力。同時，在國內(nèi)核電裝備制造企業(yè)中，三大骨干集團上海電氣、東方電氣和哈電集團站在了核島和常規(guī)島設備制造的主要位置，一重、二重則在大型鍛件制造領域占得先機。各有所長的幾家“制造大鱷”共同構(gòu)筑起了中國核電裝備研制的大格局。目前國內(nèi)80%以上的核電鍛件、70%以上的核反應堆壓力容器均由中國一重生產(chǎn)。上海電氣研制的AP1000壓力容器、蒸汽發(fā)生器和堆內(nèi)構(gòu)件等大鍛件已基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化;在其他主要部件上，上海電氣AP1000管子支撐板、抗振條、水室隔板、U型管和部分焊材國產(chǎn)化等環(huán)節(jié)均取得了決定性成果。中國二重首臺核電設備——國核壓水堆示范工程2號機組堆芯補水箱已開工建造，并具備年產(chǎn)5-6套AP1000主管道和成套核電鍛件的生產(chǎn)能力。東方電氣在二代加核電產(chǎn)品上的市場占有率為70%，而且已全面進入第三代核電技術項目核島主設備和常規(guī)島汽輪發(fā)電機市場。大型“國字號”企業(yè)集中發(fā)力之外，寧波天生等民營“小企業(yè)”在核電裝備研制領域也開始顯山露水。在核電市場逐漸放開的趨勢下，越來越多的民企將在裝備制造中尋得商機并貢獻創(chuàng)造力，中國核電裝備制造業(yè)將迎來更為多元也愈加靈活的大發(fā)展圖景。

2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展前景預測

近年來，中國核電產(chǎn)業(yè)迎來了重啟后的審批和建設高潮。從能源安全、環(huán)境保護、電力成本等多方面來看，中國都離不開核電，隨著核電建設經(jīng)驗的積累和安全技術措施的不斷完善，中國核電將保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。同時，隨著中國核電技術的不斷成熟，伴隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的布局和實施，“中國核電走出去”已上升為國家戰(zhàn)略，未來中國核電必將走出國門、服務世界?！耙粠б宦贰毖鼐€中，有28個國家計劃發(fā)展核電，規(guī)劃機組126臺總規(guī)模約1.5億千瓦。以三代機組平均造價1.6萬元/千瓦預估，市場總量約2.4萬億元。受政治、經(jīng)濟、軍事等因素影響，中國核電企業(yè)在“一帶一路”所占的市場份額難以估計。但不可否認的是，核電出海已成為未來中國核事業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。目前，中國主要核電集團均參與了核電“走出去”戰(zhàn)略，積極開拓海外市場。隨著新建核電項目逐步投入商業(yè)運行，國內(nèi)外運行的核電站將越來越多，核電站閥門的維護、維修等備件、服務需求也將逐步擴大。

2020核電裝備制造行業(yè)發(fā)展面臨問題

在當前中國核電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進的形勢下，核電國產(chǎn)化裝備跟上國內(nèi)目前的核電建設步伐也已不是大難題，但如何更好地匹配國內(nèi)乃至國際市場的核電規(guī)模，不僅追求“量的生產(chǎn)”，也注重“質(zhì)的保證”，從“做展品”變成“做產(chǎn)品”，從“單個制造”走向批量生產(chǎn)，由此對接核電建設的高標準高要求，國內(nèi)核電裝備企業(yè)似乎仍需破解諸多現(xiàn)實瓶頸。中國核電“走出去”已經(jīng)成為國家的重點發(fā)展戰(zhàn)略，核電的海外發(fā)展將帶動整個國家的經(jīng)濟前進，提高中國整體裝備制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型速度、升級能力，提振多個領域的經(jīng)濟指標。但目前，國家層面的海外核電開發(fā)戰(zhàn)略及規(guī)劃尚未健全，各方資源尚需統(tǒng)籌調(diào)配。此外，在企業(yè)內(nèi)部決策過程中，也存在決策鏈條冗長、效率不高、反應不夠靈敏、很多市場問題處理不夠市場化、靈活化等問題。

欲了解關于核電裝備制造行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國核電裝備制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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