面板價(jià)格將維持上漲至9月 2020面板行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2020年8月18日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 468 24
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據(jù)了解，8月份TV、Monitor(顯示器，不含工業(yè)用)、筆記本等終端使用的液晶(LCD)面板價(jià)格將維持上漲態(tài)勢，有望延續(xù)至9月。

據(jù)了解，8月份TV、Monitor(顯示器，不含工業(yè)用)、筆記本等終端使用的液晶(LCD)面板價(jià)格將維持上漲態(tài)勢，有望延續(xù)至9月。

2020年年初，LGD宣布關(guān)閉本土TV面板產(chǎn)能，三星3月末也宣布今年底前退出LCD市場，西南證券觀點(diǎn)稱，韓廠產(chǎn)能出清有望持續(xù)改善行業(yè)供給。根據(jù)群智咨詢此前預(yù)測的數(shù)據(jù)，2020年預(yù)計(jì)LGD產(chǎn)能面積減少35%，三星減少28%，全球TV面板產(chǎn)能同比增速約1.7%，考慮到韓廠產(chǎn)能出清加快，今年面板產(chǎn)能增速有望再調(diào)降，供給端改善加速。

隨著疫情于5月開始逐漸穩(wěn)定，在各國/地區(qū)陸續(xù)解封及美國政府發(fā)放補(bǔ)助之際，品牌廠趁勢降價(jià)刺激銷量，由于電視面板庫存回補(bǔ)動(dòng)能快速回升，使得第二季電視面板出貨量達(dá)6479萬片，季成長微幅上升0.8%。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國面板行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價(jià)格走勢直接影響到液晶顯示器的價(jià)格，液晶面板質(zhì)量、技術(shù)的好壞關(guān)系到液晶顯示器整體性能的高低。

液晶面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動(dòng)化設(shè)備，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蝕刻，電鍍等等。后續(xù)制程包括檢查，切割，貼片，模組，成盒等等。通過在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅(qū)動(dòng)IC和控制電路板，與背光模組進(jìn)行組裝，最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領(lǐng)域各類應(yīng)用終端為主的品牌商、組裝廠商等。

目前美國和日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料;而韓國、臺(tái)灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產(chǎn)，使得面板產(chǎn)能、技術(shù)水平穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)競爭力逐漸增強(qiáng)，如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國、中國大陸、中國臺(tái)灣三分天下，中國大陸有望在2019年成為全球第一。

液晶分為單晶和混晶，任何一種單晶不能直接用于顯示，液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶，我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料，混晶生產(chǎn)商自己生產(chǎn)一部分單晶，其余由專業(yè)單晶生廠商生產(chǎn)。單晶相比于混晶的附加價(jià)值低，生產(chǎn)重心已向我國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)生產(chǎn)單晶的廠商主要有煙臺(tái)萬潤、西安瑞聯(lián)、上?？爹i等?；炀У募夹g(shù)壟斷性較強(qiáng)，被德國Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據(jù)了市場96%的份額。國內(nèi)從事混晶材料的公司主要有誠志永華和清華亞王，產(chǎn)品主要用于低端市場，約占低端產(chǎn)品70%。

玻璃基板是一種高性能玻璃，是TFT-LCD面板行業(yè)上游最重要的原材料之一，也是運(yùn)輸成本最高的原材料之一。之所以在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)如此重要的地位，是因?yàn)橐壕э@示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關(guān)。每一塊TFT-LCD面板，都需要兩片相同大小的玻璃基板，分別用作薄膜電晶體基板(TFT基板)和彩色濾光片基板(CF基板)。

近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升，出貨面積屢創(chuàng)新高，市場對玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門檻高、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大，海外玻璃基板企業(yè)長期對核心技術(shù)嚴(yán)密封鎖，導(dǎo)致國內(nèi)面板企業(yè)主要依靠進(jìn)口解決玻璃基板的來源問題。

全球近200億美元的利潤主要被四家廠商瓜分，康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場的一半，日本的旭硝子、電氣硝子分別占據(jù)了25.8%、19.6%的份額，安翰視特占3.6%。

偏光片市場主要被日韓企業(yè)壟斷，韓國LG 化學(xué)占市場份額27%，日本東電工占26%，住友化學(xué)占24%。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企業(yè)牢牢掌控。日本富士占據(jù)TAC 薄膜60%以上市場份額，KONICA 占據(jù)約20%的市場。日本可樂里(Kuarary)占據(jù)PVA 薄膜70%以上的市場。目前國內(nèi)TFT-LCD用偏光片產(chǎn)品仍處于發(fā)展的初期，當(dāng)前TFT用偏光片產(chǎn)能大約為1200萬平米，國內(nèi)供給率為10%左右，未來國產(chǎn)化替代空間巨大。主要的生產(chǎn)廠商有深紡織子公司盛波光電和三利普。自2012年起，中國偏光片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例逐漸升高，2012年該比例僅為4.3%左右，至2015年則上升至8.8%。全球最大的三家偏光片廠商占據(jù)全球產(chǎn)能占比逐年下降表明國產(chǎn)偏光片正在加速替代，將進(jìn)一步減少大陸面板廠商的上游原材料成本。

背光模組是顯示面板最貴的部分，占了成本大約20%以上，但是技術(shù)難度不高，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，全球絕大部分背光模組都是在我國生產(chǎn)。

但是背光模組60%左右的成本來自光學(xué)膜，主要包括擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜等，這方面國產(chǎn)進(jìn)度還不錯(cuò)，發(fā)展速度很快。國內(nèi)比較專注擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜生產(chǎn)的寧波激智科技，增長也很快。

光學(xué)膜國產(chǎn)康得新是龍頭主力，已經(jīng)是世界最大的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)之一。

然而更上游的材料，國產(chǎn)還需要繼續(xù)努力。這些光學(xué)膜的生產(chǎn)主要原料是光學(xué)基膜，要生產(chǎn)光學(xué)膜，就要采購光學(xué)基膜，目前在光學(xué)基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國產(chǎn)的廠家有樂凱集團(tuán)，康得新，裕興股份，南洋科技(東旭成化學(xué))等等。

想要了解關(guān)于面板行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國面板行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估咨詢報(bào)告》

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