2020年中國農(nóng)藥行業(yè)深度發(fā)展研究與十四五企業(yè)投資調(diào)研

• 2020年9月3日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng) 1349 88
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農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。

農(nóng)藥，是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學(xué)藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多，按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。

2020農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

雖然中國是全球農(nóng)藥第一大生產(chǎn)國、第三大出口國、擁有上千家農(nóng)化企業(yè)，但是在國際上并沒有具有影響力的品牌，生產(chǎn)的品種也多為仿制非專利農(nóng)藥品種，毛利率較低，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的盈利水平。安道麥和沙隆達(dá)合并后公司整體實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，對于促進(jìn)我國農(nóng)藥產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)藥生產(chǎn)，提高農(nóng)藥產(chǎn)品售后及應(yīng)用指導(dǎo)水平都具有積極意義：一方面沙隆達(dá)具有較為豐富的原藥產(chǎn)能，是精胺-乙酰甲胺磷國內(nèi)龍頭，整合后將使得安道麥的原藥自給率提升至40%，進(jìn)一步減小外采原藥價格波動對公司的影響;另一方面中國作為全球農(nóng)藥最大的凈出口國，農(nóng)藥原藥企業(yè)不能僅限于國內(nèi)的市場競爭，而出口世界各國均需通過農(nóng)藥登記，成本不菲。由于中國農(nóng)化企業(yè)普遍缺乏數(shù)據(jù)和資料的積累，即使資金的大量投入也無法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)國際市場開拓。在整合后，公司將重點(diǎn)深耕中國市場。中國是全球第三大農(nóng)化市場，2015年市場銷售額為54億美元，2020年預(yù)計將達(dá)到68億美元，增速更是接近全球市場平均增速的2倍，為4.7%。

農(nóng)藥產(chǎn)品運(yùn)輸

一、凡危險性低于國家標(biāo)準(zhǔn)《危險貨物品名表》(GB12268-2005)農(nóng)藥條目包裝類別Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥產(chǎn)品(含農(nóng)藥登記為低毒、微毒產(chǎn)品)，按普通貨物管理。

二、對列入上述標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)藥條目包裝類別Ⅲ的農(nóng)藥產(chǎn)品(含農(nóng)藥登記為中等毒產(chǎn)品)，其內(nèi)容器所盛裝農(nóng)藥重量或容量在5kg或5L以內(nèi)且每包件重量不超過30kg的，同時具有符合國家標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)藥包裝通則》(GB3796-2006)規(guī)定要求的包裝容器和內(nèi)容器，按普通貨物管理，但須在有關(guān)運(yùn)輸文件貨物說明中注明“有限數(shù)量”或“限量”一詞;同時，在包件外表面的一個菱形框內(nèi)標(biāo)明內(nèi)裝物的聯(lián)合國編號(前加字母“UN”)和“Ⅲ”(即包裝類別Ⅲ)，“Ⅲ”標(biāo)在聯(lián)合國編號下側(cè)，見附件一《農(nóng)藥限量產(chǎn)品包件外表面標(biāo)志內(nèi)容的說明》。另外，在按限量要求對農(nóng)藥進(jìn)行包裝時，應(yīng)確保同一外容器的內(nèi)裝物不會因滲漏而發(fā)生危險反應(yīng)。

三、對包裝類別Ⅰ、Ⅱ的農(nóng)藥產(chǎn)品(含農(nóng)藥登記為劇毒、高毒產(chǎn)品)以及不符合限量標(biāo)準(zhǔn)及包裝要求的包裝類別Ⅲ的農(nóng)藥產(chǎn)品，仍按危險貨物管理。

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中國農(nóng)藥不僅為保證中國農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn)的連年豐收作出了巨大貢獻(xiàn)，還廣泛應(yīng)用在林業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、園藝、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域。其產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居世界前列。改革開放以來，經(jīng)過40年的發(fā)展，中國已成為世界上最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國，能生產(chǎn)600多種原藥，10000多種制劑產(chǎn)品，上百種劑型。目前，中國已有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)2200多家，其中規(guī)模以上企業(yè)800多家。2017年全國累計生產(chǎn)農(nóng)藥294.1萬噸，農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到3080.1億元，利潤總額達(dá)到259.6億元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居世界前列。

改革開放40年來，中國不斷調(diào)整農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高毒、高殘留農(nóng)藥產(chǎn)量占比從70%以上降至2%以下。三大類農(nóng)藥比例更趨合理，高效、綠色、安全的環(huán)境友好產(chǎn)品漸成主流。農(nóng)藥劑型正在向水基化、無塵化、控釋、緩釋等高效、安全的方向迅速發(fā)展，省工、省力的產(chǎn)品備受青睞。此外，生物農(nóng)藥、植物生長調(diào)節(jié)劑、水果保鮮劑和用于非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的農(nóng)藥新產(chǎn)品、新制劑發(fā)展迅速。

產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升。1978年，中國為數(shù)不多的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)全部為國有或公有制性質(zhì)。改革開放以來，在國家法規(guī)政策和市場機(jī)制的雙重作用下，農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、股份制改造的步伐提速，農(nóng)藥企業(yè)逐步向集團(tuán)化、規(guī)?；?jīng)營轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)集中度逐漸提高，涌現(xiàn)出一批經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)、科工貿(mào)結(jié)合的大型企業(yè)集團(tuán)。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年中國年銷售額在5億元以上的農(nóng)藥企業(yè)達(dá)79家，10億元以上的農(nóng)藥企業(yè)有50家，30億元以上的企業(yè)有10家。其中湖北沙隆達(dá)股份有限公司經(jīng)過兼并重組，銷售額更是達(dá)到220.336億元，中國農(nóng)藥行業(yè)首次出現(xiàn)百億以上規(guī)模企業(yè)。目前，中國已有農(nóng)藥上市企業(yè)57家，農(nóng)藥行業(yè)正在利用資本的杠桿作用迅速成長。

綠色可持續(xù)發(fā)展水平明顯提高。改革開放以來，很多企業(yè)已實(shí)現(xiàn)設(shè)備大型化、工藝連續(xù)化、操作自動化、車間清潔化、工廠綠色化。農(nóng)藥生產(chǎn)逐漸向園區(qū)化、規(guī)模化、集約化發(fā)展，“三廢”集中處理，達(dá)標(biāo)排放。行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)環(huán)保管理不斷規(guī)范、環(huán)保投入持續(xù)加大，重視引進(jìn)并自主研發(fā)先進(jìn)的廢水、廢氣、廢渣處理技術(shù)，同時加強(qiáng)“三廢”的回收利用，積極開展責(zé)任關(guān)懷活動，不斷提升管理水平。新環(huán)保法的頒布和實(shí)施對環(huán)保的要求越來越嚴(yán)格，促使農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)將環(huán)保達(dá)標(biāo)視為生存的生命線，促進(jìn)行業(yè)加大開發(fā)污染物處理技術(shù)的力度。

如今，中國已經(jīng)成為世界農(nóng)藥供應(yīng)鏈中重要的一環(huán)，農(nóng)藥出口基本覆蓋全球農(nóng)藥市場，涉及180多個國家和地區(qū)，出口總量占中國農(nóng)藥總產(chǎn)量的60%左右。近年來，中國農(nóng)藥原藥出口數(shù)量占比遞減，附加值較高的制劑產(chǎn)品比重不斷攀升，出口數(shù)量增速較快。一批優(yōu)秀農(nóng)藥企業(yè)在國際商貿(mào)中不斷成長，北京穎泰嘉和、山東濰坊潤豐、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工、四川福華通達(dá)等公司脫穎而出，出口前30強(qiáng)企業(yè)的總金額約占農(nóng)藥出口總金額的60%，反映出較高的出口集中度。響應(yīng)國家提出的“一帶一路”政策，農(nóng)藥企業(yè)在其他國家以自有品牌自主登記、在海外建廠或設(shè)立辦事處、申請國外專利的越來越多。中國農(nóng)藥正從原藥出口、為跨國公司代工向產(chǎn)品出口、品牌出口、技術(shù)出口的方向轉(zhuǎn)變。

未來，中國農(nóng)藥工業(yè)將以綠色發(fā)展為主題，積極轉(zhuǎn)型升級，以創(chuàng)新促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，對標(biāo)世界先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)中國農(nóng)藥由大向強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

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