2021?保險行業(yè)市場現(xiàn)狀與未來投資前景預測

• 2020年12月3日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1333 87
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近年來中國保險業(yè)快速發(fā)展，中國保費規(guī)模已居世界第二，對全球保費收入貢獻接近一半，但挑戰(zhàn)與機遇并存，從保險深度和保險密度來看與發(fā)達國家仍存在一定的差距。

2021保險行業(yè)市場現(xiàn)狀與未來投資前景預測

近年來中國保險業(yè)快速發(fā)展，中國保費規(guī)模已居世界第二，對全球保費收入貢獻接近一半，但挑戰(zhàn)與機遇并存，從保險深度和保險密度來看與發(fā)達國家仍存在一定的差距。

我國保險行業(yè)在經(jīng)歷了恢復、規(guī)范發(fā)展階段進入到高速發(fā)展時期，與之相隨，保險法律體系也從不健全、不完善，通過不斷地建設、發(fā)展，逐步在完善?？v觀近幾年來的中國保險業(yè)保費規(guī)模，壽險行業(yè)始終占據(jù)半壁江山。目前保險市場受監(jiān)管導向回歸保險本源，與此同時伴隨著業(yè)務渠道拓寬與科技影響壽險規(guī)模逐年穩(wěn)定增長，但從行業(yè)內(nèi)部發(fā)展狀況來看中小型的壽險公司發(fā)展相對于大型公司來說較為緩慢。從消費者來看，女性客戶占比仍將逐年提升，達到40.29%。隨著生活水平的不斷提升，消費者保險意識的逐漸增強，客均保費、人均保單數(shù)也逐年提升，預計2020年人均保費將達到30,380元，人均保單數(shù)將超過3張，并且兩張及以上保單的消費者占比預計2020年將超過七成。

互聯(lián)網(wǎng)科技的崛起，改變著保險行業(yè)的格局。2018年，銀保監(jiān)會的成立、保險政策的變化、越來越多的各方角色進入保險行業(yè)，大量網(wǎng)紅產(chǎn)品的盛行等，從保險機構到產(chǎn)品層面都發(fā)生了巨大的改變，保險中介作為保險市場的重要組成部分，也迎來了高速的發(fā)展，成為保險業(yè)增長的“風口”。

據(jù)中研普華研究報告《2020-2025年中國保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示

2018年原保險保費收入38016.62億元，同比增長3.92%。其中，產(chǎn)險業(yè)務原保險保費收入10770.08億元，同比增長9.51%;壽險業(yè)務原保險保費收入20722.86億元，同比下降3.41%;健康險業(yè)務原保險保費收入5448.13億元，同比增長24.12%;意外險業(yè)務原保險保費收入1075.55億元，同比增長19.33%。

產(chǎn)險業(yè)務中，交強險原保險保費收入2034.38億元，同比增長8.85%;農(nóng)業(yè)保險原保險保費收入為572.65億元，同比增長19.54%。另外，人身險公司未計入保險合同核算的保戶投資款和獨立賬戶本年新增交費8286.58億元，同比增長30.24%。

2018年保險業(yè)提供保險金額6897.04萬億元,同比增長66.23%。其中，產(chǎn)險公司保險金額5777.37萬億元，增長90.65%;人身險公司本年累計新增保險金額1119.67萬億元，增長0.10%。

保險業(yè)新增保單件數(shù)290.72億件,同比增長66.13%。其中，產(chǎn)險公司簽單數(shù)量282.63億件，增長70.10%;人身險公司本年累計新增保單8.09億件，下降8.46%。

人身險市場集中度

根據(jù)披露數(shù)據(jù)，2018年，人身險公司保費收入排名前十的分別是中國人壽、平安人壽、太保壽險、華夏保險、太平人壽、新華保險、泰康人壽、人保壽險、富德生命人壽、天安人壽，這十家公司的合計保費占總保費收入的74.14%，市場占有率為近3/4。與2017年相比，前十家公司保費占比提升了1.62個百分點，行業(yè)集中度進一步提高。此外，排名前十的公司也有小的變動，天安人壽取代陽光人壽進入前十名。

自2017年10月1日開始實施的134號文(《中國保監(jiān)會關于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設計行為的通知》)對2018年的壽險業(yè)務產(chǎn)生了直接影響，“開門紅”承壓，大量中短期存續(xù)產(chǎn)品被叫停，長期保障型產(chǎn)品銷售難度較大，導致很多公司都出現(xiàn)首年保費負增長。部分大型險企由于大量續(xù)期保費的拉動，全年保費收入才得以持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年保費出現(xiàn)負增長的人身險公司共有21家，多為中小險企。

這意味著不同類型保險機構分化也在加劇，大型險企的競爭優(yōu)勢凸顯，行業(yè)延續(xù)強者恒強的競爭格局，部分資產(chǎn)驅(qū)動負債型、續(xù)期保費收入占比較低的中小人身險公司發(fā)展遭遇瓶頸。

外資公司表現(xiàn)

2018年，人身險公司合計保費增速僅為0.85%，而28家外資公司的合計保費增速達9.98%。從凈利潤來看，外資公司險企表現(xiàn)也頗為優(yōu)秀。數(shù)據(jù)顯示，28家外資公司合計凈利潤同比增速高達69.04%，遠高于行業(yè)平均水平。從凈利潤增速來看，2018年排名前十的公司分別為同方全球人壽、國壽養(yǎng)老、華泰人壽、新華養(yǎng)老、中德安聯(lián)人壽、中荷人壽、人保健康、利安人壽、陸家嘴國泰人壽、陽光人壽。其中，5家為外資保險公司。

事實上，外資保險公司受134號文影響相對較小，這是由于外方股東母公司的經(jīng)營風格比較穩(wěn)健，他們一向注重保障型產(chǎn)品的發(fā)展。此外，2018年以來，中國先后推出了擴大金融業(yè)對外開放的舉措，外資險企的熱情進一步提高。

互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展趨勢

(一)智能化。隨著智能時代的到來以及智能手機等移動客戶端的普及，保險在線業(yè)務不單單僅限于傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)模式，它會更加豐富?？蛻艨梢圆扇「颖憬莸谋ｋU手機客戶端進行保險的在線服務，同時可以自行實現(xiàn)保險的咨詢，購買，理賠等一系列的保險服務，這將大大提高互聯(lián)網(wǎng)保險的服務效率，實現(xiàn)保險整個過程的智能化服務。(二)社交化。保險企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)等新媒體向消費者提供保險信息，例如利用公眾號推送，微博推送等，將最新的保險信息及優(yōu)惠活動及時推送給消費者，然后通過消費者的回饋，主動提供綜合性保險服務。通過這種社交方式，不但有利于保險企業(yè)向消費者進行精準的推銷，同時有利于消費者及時發(fā)現(xiàn)適合自己的保險產(chǎn)品。(三)個性化。差異較少的兩個產(chǎn)品，很容易被替代，互聯(lián)網(wǎng)保險也不例外，因此為了實現(xiàn)我國互聯(lián)網(wǎng)保險的可持續(xù)發(fā)展，差異的個性化發(fā)展勢必會成為未來發(fā)展趨勢。不同的消費者對于互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品需求不同，這勢必會成為保險企業(yè)的核心競爭力。這就需要互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品在開發(fā)的時候，在保單的設置上，要根據(jù)不同客戶的需求，進行差異化對待，這樣才能為企業(yè)贏得更多的客戶，使自身得到快速的發(fā)展。

欲了解關于中國保險行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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