Strategy Analytics發(fā)布的《智能手機(jī)：全球人工智能技術(shù)預(yù)測至2025年》指出，相機(jī)AI已成為專注于成像的智能手機(jī)的主要賣點(diǎn)之一，超過30%的智能手機(jī)已經(jīng)具有AI增強(qiáng)的攝像頭功能。手機(jī)廠商們正通過自主研發(fā)或者與AI企業(yè)合作等方式，提升手機(jī)拍攝能力。
Strategy Analytics發(fā)布的《智能手機(jī)：全球人工智能技術(shù)預(yù)測至2025年》指出，相機(jī)AI已成為專注于成像的智能手機(jī)的主要賣點(diǎn)之一，超過30%的智能手機(jī)已經(jīng)具有AI增強(qiáng)的攝像頭功能。手機(jī)廠商們正通過自主研發(fā)或者與AI企業(yè)合作等方式，提升手機(jī)拍攝能力。智能手機(jī)的拍照功能主要由三大因素決定，即攝像頭模塊的精密度、芯片的計(jì)算能力和計(jì)算攝影算法的質(zhì)量。伴隨著終端用戶對手機(jī)拍照功能要求的不斷提高，計(jì)算機(jī)攝影算法將會扮演更為重要的角色。在此背景下，曠視科技提供的計(jì)算攝影解決方案，以算法取代光學(xué)處理，提高照片和視頻的美感。
疫情導(dǎo)致全球手機(jī)市場復(fù)蘇延緩，2020年全球智能手機(jī)出貨量同比降7.5%，受此影響公司20年手機(jī)攝像頭模組出貨量同比降3.3%。但隨著疫情影響減小、5G進(jìn)程推進(jìn)，預(yù)期今年手機(jī)銷量將可恢復(fù)增長。今年首兩個月中國(全球最大手機(jī)市場)手機(jī)出貨量增長強(qiáng)勁。公司今年首兩個月手機(jī)攝像頭模組出貨量均恢復(fù)高速增長，今年出貨量指引為增速不低于30%，產(chǎn)能將由53kk/月擴(kuò)至65kk/月。2H20公司攝像頭模組ASP出現(xiàn)環(huán)比下降，主要由于疫情下中低端手機(jī)銷售較好及受個別客戶影響。
隨著疫情影響減小，預(yù)期今年手機(jī)中高端市場將有改善，光學(xué)升級仍將持續(xù)，公司于其他客戶的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)改善，20年首兩個月32M像素及以上攝像頭模組產(chǎn)品銷售數(shù)量占比已進(jìn)一步提升至28%，全年指引為不低于30%，利好ASP及毛利率提升。受惠于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善及生產(chǎn)自動化升級，2H20手機(jī)攝像頭組毛利率提高至12%，同比及環(huán)比均有較大改善，預(yù)期在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善及健康的競爭環(huán)境下，毛利率可維持較高水平。
2月底時歐菲光在三星電子攝像模組供應(yīng)鏈中淘汰出局。去年7月，美國商務(wù)部以所謂“人權(quán)問題”將歐菲光列入實(shí)體名單后，三星電子也將歐菲光踢出了供應(yīng)鏈。
對于三星電子來說，因手機(jī)攝像頭組中歐菲光占比微乎其微，即使將歐菲光排除在供應(yīng)鏈之外，其負(fù)擔(dān)也很小。三星電子的攝像頭模組供應(yīng)鏈中，三星電機(jī)、MC Nex、Partron、Power Logics、Camsys等本土企業(yè)所占壓倒性比重。舜宇和歐菲光等中國企業(yè)的比重很低。
三星手機(jī)攝像模組供應(yīng)商因歐菲光除名，少了一家潛在競爭公司。無需擔(dān)心失去蘋果的歐菲光對三星電子展開積極的銷售活動。據(jù)悉，三星電機(jī)等三星電子的相機(jī)模塊合作公司已經(jīng)有13家，為包含前后置全部攝像頭供應(yīng)商。
預(yù)測失去蘋果和三星電子兩家大客戶的歐菲光只能攻占內(nèi)需市場。據(jù)中國媒體財(cái)聯(lián)社，蘋果在歐菲光的銷售額中所占的比重超過20%。
未來該行業(yè)具體詳情可點(diǎn)擊中研研究院出版的《2021-2026年攝像頭企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO上市工作咨詢指導(dǎo)報告》
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