鋰電池隔膜市場規(guī)模分析 鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研

• 2021年9月22日 ZhouJiaLiang來源：騰訊 網(wǎng)易 614 35
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鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。

億緯鋰能擬52億元投建鋰電池隔膜生產(chǎn)線

億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司與恩捷股份指定的出資人上海恩捷、荊門高新區(qū)管委會，就公司與上海恩捷在荊門高新區(qū)共同設(shè)立合資公司并由合資公司投資建設(shè)高性能鋰電池隔膜項目事宜簽署《合同書》。投資項目總投資約52億元，建設(shè)16條鋰電池隔膜生產(chǎn)線。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃報告》分析顯示

鋰電池的結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的，其物理化學(xué)性質(zhì)對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列，由于電解液為有機(jī)溶劑體系，因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料，一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

當(dāng)前國內(nèi)鋰電池隔膜行業(yè)大步快跑的同時，國產(chǎn)隔膜和鋁塑膜行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)不容忽視，在隔膜領(lǐng)域。一是產(chǎn)能過剩;二是品質(zhì)良莠不齊;三是高端市場仍由國外巨頭占據(jù)。此外，隨著三元電池解禁及高能量密度電池的訴求，電池安全性要求越來越高，對隔膜的要求相應(yīng)提高，市場對于涂覆隔膜等新技術(shù)正在提出新的要求。

隔膜是保證鋰離子電池安全穩(wěn)定工作的核心材料。目前我國鋰電池隔膜依賴進(jìn)口較大，未來隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有極大的進(jìn)口替代空間。

隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。

隔膜材質(zhì)是不導(dǎo)電的，其物理化學(xué)性質(zhì)對電池的性能有很大的影響。電池的種類不同，采用的隔膜也不同。對于鋰電池系列，由于電解液為有機(jī)溶劑體系，因而需要有耐有機(jī)溶劑的隔膜材料，一般采用高強(qiáng)度薄膜化的聚烯烴多孔膜。

鋰電池隔膜市場規(guī)模分析

從隔膜市場規(guī)模來看，2019年中國鋰電隔膜市場規(guī)模(只統(tǒng)計基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速，主要原因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)能規(guī)?；?yīng)提升，隔膜成本進(jìn)一步下降，造成隔膜價格下降，且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年，國內(nèi)受疫情影響，工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長下，行業(yè)市場規(guī)模約為32.7億元。

鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研

動力電池的產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游的正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜，中游的鋰離子電芯、電池模組及下游的消費(fèi)電子、儲能、電動汽車、電動自行車等。

鋰電池隔膜在四大材料中技術(shù)壁壘最高，其成本占比僅次于正極材料，約為10%~14%。隔膜屬于重資產(chǎn)行業(yè)，固定資產(chǎn)與總資產(chǎn)比值高達(dá)40%，顯著高于其他材料行業(yè)。產(chǎn)品投資大、回收周期長加重了隔膜行業(yè)的進(jìn)入門檻。隔膜的制備工藝主要分為干法拉伸與濕法拉伸。

濕法隔膜技術(shù)一般用于制造高端隔膜產(chǎn)品，同時順應(yīng)動力電池高能量密度的要求，未來或?qū)⒊蔀榧夹g(shù)主流。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鋰電隔膜出貨量37.2億平米，同比增長36%，從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年濕法隔膜出貨量26億平米，同比增長30%，占總出貨量的70%，隔膜向薄層化以及功能化方向發(fā)展加快;干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，主要系磷酸鐵鋰電池出貨量增加所致，占總出貨量的比例約為30%。我國隔膜市場總體產(chǎn)能過剩、市場競爭激烈，近年來隔膜價格整體呈下降趨勢。2020年國內(nèi)隔膜價格繼續(xù)下行，價格走勢全年呈現(xiàn)上半年顯著下降，下半年基本穩(wěn)定的態(tài)勢。雖然上游原材料價格上漲，但上漲幅度有限，再加上隔膜原材料占產(chǎn)品成本比重較小，所以隔膜價格漲幅較小，上游原材料上漲主要由隔膜企業(yè)消化。2021年一季度，下游市場需求旺盛，相較于正負(fù)極和電解液，隔膜價格上漲空間較小。

就目前來看，鋰電隔膜市場供需兩旺，價格依舊持穩(wěn)。國內(nèi)隔膜市場依舊延續(xù)供需緊平衡，頭部隔膜企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)，中小隔膜企業(yè)產(chǎn)能不斷提升。

8月底，隔膜大廠對下游中小型電池廠已有價格上調(diào)，漲價預(yù)期正在兌現(xiàn)。

截止8月底，國內(nèi)濕法隔膜主流產(chǎn)品價格在1.2-2.9元/平方米，國內(nèi)干法隔膜主流產(chǎn)品價格在0.9-1元/平方米。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，8月底隔膜單周產(chǎn)量約為1.35萬噸、庫存為2300噸左右、行業(yè)開工率為62.8%。

展望未來三年，隔膜供需緊平衡。全球主流隔膜設(shè)備商日本制鋼所(供應(yīng)恩捷股份)、東芝(供應(yīng)湖南中鋰)和德國布魯克納(供應(yīng)星源材質(zhì))等整體產(chǎn)能有限，并且設(shè)備交付通常一年半以上，隔膜設(shè)備供應(yīng)很大程度上決定隔膜產(chǎn)線的擴(kuò)張速度。當(dāng)前全球主流鋰電隔膜企業(yè)供給與需求持續(xù)緊平衡，按照目前的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，在疊加隔膜設(shè)備廠商產(chǎn)能有限，預(yù)計全球隔膜有望維持至少2-3年的緊平衡。

想要了解更多鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度調(diào)研與投資前景規(guī)劃報告》。

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