鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案將出臺(tái) 2022鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

• 2021年11月23日 HuangJiang來(lái)源：新浪 316 13
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近期鋼鐵板塊正在發(fā)生新的變化，主要體現(xiàn)為強(qiáng)利潤(rùn)、極低估值以及政策催化因素加強(qiáng)。鋼鐵板塊已經(jīng)處在較為明顯的低估區(qū)間。整體來(lái)看，鋼材產(chǎn)出邊際萎縮，社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下滑，鋼價(jià)基本面有所改善。疊加房地產(chǎn)邊際放松預(yù)期提振鋼材市場(chǎng)信心，鋼價(jià)或?qū)⒅鸩狡蠓€(wěn)。成本端焦炭、

鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案將出臺(tái)

“雙碳”目標(biāo)下，鋼鐵行業(yè)整體大幅減產(chǎn)，但近日鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰方案即將出臺(tái)。全球低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟成立大會(huì)上，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書(shū)記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)何文波稱(chēng)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案以及碳中和技術(shù)路線(xiàn)圖的制定工作已基本完成，近期將向社會(huì)公布，并全面開(kāi)始實(shí)施。

產(chǎn)量來(lái)看，10月我國(guó)鋼材產(chǎn)量10174萬(wàn)噸，同比減少14.9%;1-10月累計(jì)產(chǎn)量112235萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。10月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量7158萬(wàn)噸，同比減少23.3%;1-10月累計(jì)產(chǎn)量87705萬(wàn)噸，同比減少0.7%。10月我國(guó)生鐵產(chǎn)量6303萬(wàn)噸，同比減少19.4%;1-10月累計(jì)產(chǎn)量73407萬(wàn)噸，同比減少3.2%。

大宗商品價(jià)格持續(xù)飆漲，疊加今年9月個(gè)別房企出現(xiàn)信用違約風(fēng)險(xiǎn)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)明年建筑鋼材需求斷崖式下跌的悲觀預(yù)期，鋼材價(jià)格和鋼鐵股在此背景下近兩個(gè)月持續(xù)走弱。而在11月17日開(kāi)始，鋼鐵行業(yè)上演了明顯的反彈行情，至今成功5連陽(yáng)，累計(jì)漲幅7.94%。

近期鋼鐵板塊正在發(fā)生新的變化，主要體現(xiàn)為強(qiáng)利潤(rùn)、極低估值以及政策催化因素加強(qiáng)。鋼鐵板塊已經(jīng)處在較為明顯的低估區(qū)間。整體來(lái)看，鋼材產(chǎn)出邊際萎縮，社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下滑，鋼價(jià)基本面有所改善。疊加房地產(chǎn)邊際放松預(yù)期提振鋼材市場(chǎng)信心，鋼價(jià)或?qū)⒅鸩狡蠓€(wěn)。成本端焦炭、鐵礦石價(jià)格弱勢(shì)，鋼材成本下移，鋼鐵盈利有望回升。

最新市值千億以上的個(gè)股僅3只，依次為寶鋼股份、包鋼股份、中信特鋼。市值最高的寶鋼股份為國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)龍頭，公司前三季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額291.3億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長(zhǎng)161.6%。

2022鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

累計(jì)粗鋼產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)同比下降。自7月以來(lái)，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)4月保持同比下降，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量7158萬(wàn)噸，同比下降23.3%，日均產(chǎn)量230.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.1%，為2018年以來(lái)的日產(chǎn)最低。1—10月，全國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量8.77億噸，同比下降0.7%，壓減粗鋼產(chǎn)量工作取得積極成效。

鋼材價(jià)格持續(xù)回落。受原燃料價(jià)格下降等因素影響，近期鋼材價(jià)格大幅回落。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，11月12日，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為136.81點(diǎn)，較9月底下降13.2%，較去年同期上漲22.1%;螺紋鋼價(jià)格為4643元/噸，較9月底下降18.6%;熱軋卷板價(jià)格為5009元/噸，較9月底下降14.9%。鋼材價(jià)格已回落至今年3月初水平。

鋼材出口環(huán)比繼續(xù)下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，10月，我國(guó)出口鋼材449.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.6%;進(jìn)口鋼材112.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降10.3%。1—10月，我國(guó)累計(jì)出口鋼材5752萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.5%;累計(jì)進(jìn)口鋼材1184萬(wàn)噸，同比下降30.3%。

中國(guó)鐵礦石資源不足，企業(yè)生產(chǎn)自然要依靠進(jìn)口鐵礦石來(lái)生產(chǎn)。近年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量整體呈逐年上升態(tài)勢(shì)，2020年進(jìn)口量11.7億噸，鐵礦石對(duì)外依存度80.6%。最近6年，中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度一直保持在80%以上。

另外，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量的80%來(lái)自于澳大利亞和巴西兩國(guó)，2020年從這兩國(guó)進(jìn)口量約9.5億噸，約占進(jìn)口總量的81%，其中從澳大利亞進(jìn)口占比超過(guò)60%。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游資源供應(yīng)呈寡頭壟斷狀態(tài)，進(jìn)口礦受全球四大礦(力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG)的高度壟斷，四大礦處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，掌握著鐵礦的定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

反觀中國(guó)鋼鐵行業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，但集中度較低，2020年中國(guó)前10位鋼鐵企業(yè)集中度為38.8%，上下游市場(chǎng)地位不對(duì)等，導(dǎo)致在鐵礦石定價(jià)權(quán)方面呈弱勢(shì)地位，只能被動(dòng)接受。

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